КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА ХОЛДИНГА «РЖД»

Москва

2013г.

Содержание

1. Резюме        4

2. Предпосылки создания транспортно-логистического бизнес-блока и маркетинговый анализ транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД»        7

2.1. Анализ текущего состояния транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД»        7

2.2. Анализ конкурентной среды        11

2.3. Анализ ключевых тенденций и требований рынка        22

2.4. SWOT анализ        27

2.5. Ключевые проблемы и направления их решения        29

3. Целевая модель транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД», архитектура транспортно-логистического бизнес-блока        32

3.1. Цели создания бизнес-блока, его роль в периметре Холдинга        32

3.2. Целевой функционал бизнес-единиц транспортно-логистического бизнес-блока        34

3.3. Взаимодействие транспортно-логистического бизнес-блока с другими бизнес-блоками        38

3.4. Основные направления развития транспортно-логистического бизнеса, задачи бизнес-блока        40

3.5. Продуктовая корзина транспортно-логистического бизнес-блока        43

3.5.1. Выделение целевых продуктовых сегментов        44

3.5.2. Приоритезация продуктовых сегментов        47

3.5.3. Принципы построения системы разработки новых продуктов        48

3.6. Международный рынок транспортно-логистических услуг        50

4. Целевая модель управления Транспортно-логистическим бизнес-блоком        53

4.1. Операционная модель управления бизнес-блоком        53

4.1.1. Принципы операционного взаимодействия бизнес-единиц        53

4.1.2. Принципы организации системы сбыта и клиентской работы        55

4.1.3. Принципы формирования цены и ценовая политика        60

4.1.4. Политика распределения доходов в бизнес-блоке        62

4.2. Организационная структура бизнес-блока        63

4.2.1. Состав бизнес-блока и его структура        63

4.2.2. Разделение задач и зон ответственности между подразделениями бизнес-блока        66

4.3. Комплексная система мотивации        69

5. Мероприятия по реализации Концепции        71

5.1. Основные мероприятия по реализации концепции        71

5.2. Мероприятия по повышению прибыльности, качества, конкурентоспособности текущего бизнеса        72

5.3. Мероприятия по освоению новых рыночных сегментов        77

5.4. Мероприятия по кадровому обеспечению транспортно-логистического бизнес-блока        81

6. Результаты реализации Концепции и показатели эффективности        82

1. Резюме

Целью разработки настоящей Концепции является определение основных направлений практической реализации Стратегии развития холдинга «РЖД» до 2030 года в части транспортно-логистического бизнеса. Концепцией определяются цели и задачи формирования транспортно-логистического бизнес-блока, целевая модель транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД», распределение функций между бизнес-единицами и организация управления в бизнес-блоке, определяются принципы организации системы сбыта услуг, ценовой политики и системы распределения доходов в бизнес-блоке, мероприятия по развитию транспортно-логистического бизнеса и результаты реализации Концепции.

Основные проблемы, на решение которых направлена разработка данной Концепции:

увеличение доли холдинга «РЖД» на рынке транспортно-логистических услуг и укрепление позиции на рынке;

повышение клиентоориентированности и качества обслуживания;

обеспечение роста доходов холдинга «РЖД» от транспортно-логистического бизнеса и увеличение его прибыльности;

исключение внутрихолдинговой конкуренции между бизнес-единицами бизнес-блока при оказании услуг внешним клиентам;

повышение эффективности управления дочерними и зависимыми обществами (далее – ДЗО), входящими в периметр бизнес-блока;

формирование гибкой тарифной политики железнодорожных перевозок, в том числе расширение возможностей холдинга по применению тарифного коридора и выделение высококонкурентных сегментов с возможностью самостоятельного регулирования тарифов.

Прогнозы развития рынка транспортно-логистических услуг, построенные на основе анализа мировых тенденций показывают, что доля базовой услуги перевозки в общей структуре рынка, оставаясь наиболее значимой частью, постепенно уменьшается. При среднегодовых темпах роста рынка транспортно-логистических услуг в 9% доля базовой перевозки на промежутке с 2012 по 2030 г. снизится с 88% до 80%. Рыночный рост происходит за счет сегментов услуг «добавленной стоимости», т. е. экспедирования, складских услуг, услуг контрактной и интегрированной логистики 3PL/4PL. Такой рост обусловлен усложнением логистических цепочек и процессами постепенной консолидации рынка услуг 3PL в России, при этом наибольший потенциал роста находится в сегменте контейнерных грузов.

Тарифы на услуги по использованию инфраструктуры и железнодорожные перевозки в значительной мере регулируются со стороны государства, что очень серьезно ограничивает потенциал получения прибыли. В результате денежный поток от основной деятельности компании-перевозчика не способен покрыть перспективную потребность в инвестиционных ресурсах для развития инфраструктуры, что уже в среднесрочной перспективе вызовет отставание возможностей холдинга «РЖД» от потребностей рынка.

Модель транспортно-логистического бизнеса нацелена на повышение привлекательности услуг для клиентов, реализацию синергий в Холдинге и, как следствие, повышение устойчивости и эффективности функционирования холдинга «РЖД». В Концепции холдинг «РЖД» рассматривается как транспортно-логистический вертикально-интегрированный Холдинг, в задачи которого входит не только развитие и эксплуатация железнодорожной инфраструктуры, но и организация комплексной транспортно-логистической деятельности.

Предложение продуктов более высоких уровней пирамиды транспортно-логистических услуг позволит привлечь клиентов, в том числе переключив их с других видов транспорта (например, с автомобильного), и увеличить отдачу от вложений в инфраструктуру за счет роста средней маржинальности на единицу грузооборота.

Чтобы объединить компетенции Холдинга в организации перевозочного процесса и в области логистической деятельности, включая организацию грузопотоков, комплекс услуг по обработке грузов (терминально-складская деятельность, сопутствующие услуги) и работу с клиентами, в Холдинге создан транспортно-логистический бизнес-блок, куда входят профильные ДЗО, филиалы и структурные подразделения .

Целевая операционная модель транспортно-логистического бизнес-блока предполагает четкое разграничение функционала и ответственности. Функции управления бизнес-блоком, разработки стратегии бизнес-блока, координации деятельности ДЗО (в том числе участие в формировании органов управления и контроля ДЗО и назначении в них представителей ), координация процесса формирования сквозных ставок при оказании комплексной услуги с участием нескольких бизнес-единиц будет выведена на уровень аппарата управления -логистическим бизнес-блоком.

Между бизнес-единицами бизнес-блока распределяются рыночные сегменты по типу оказываемых услуг: базовая перевозка, оперирование подвижным составом, складские и терминальные услуги, экспедирование, контрактная и интегрированная логистика. Данная процедура направлена на ограничение внутренней конкуренции и повышение качества оказываемых услуг. Внутреннюю конкуренцию также предполагается ограничивать за счет разработки системы мотивации, которая будет стимулировать развитие кооперации между ДЗО и филиалами .

Комплекс мероприятий по реализации Концепции включает мероприятия, направленные на повышение прибыльности, качества, конкурентоспособности существующего грузового бизнеса, мероприятия по освоению новых рыночных сегментов, а также мероприятия по кадровому обеспечению бизнес-блока.

Настоящая концепция нацелена на практическую реализацию задач в целом по всему транспортно-логистическому бизнес-блоку холдинга «РЖД». При этом она взаимосвязана со следующими стратегическими документами:

Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года1;

Концепция создания терминально-логистических центров на территории Российской Федерации;

Концепция организации контрейлерных перевозок на «Пространстве 1520»;

Концепция комплексного развития контейнерного бизнеса в холдинге «РЖД».

2. Предпосылки создания транспортно-логистического бизнес-блока и маркетинговый анализ транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД»


2.1. Анализ текущего состояния транспортно-логистического бизнеса холдинга «РЖД»


По данным аналитических исследований в России в 2012 году объем рынка транспортно-логистических услуг составил около 2,6 трлн. рублей. За период с 2004 года объем рынка транспортно-логистических услуг в России возрос на 20% в сопоставимых ценах, при этом наиболее существенное падение (около -11%) отмечено в 2009 году под влиянием кризиса и спада спроса на перевозки. Грузооборот транспорта увеличился к уровню 2004 года на 11,2%.

Существенный вклад в сокращение погрузки на железнодорожном транспорт после кризиса 2008-2009 годов оказало сохранение неравных конкурентных условий с другими видами транспорта (автомобильные перевозчики не возмещают полностью расходы на инфраструктуру), переключение не менее 15 млн. тонн перевозок на автомобили.

Железнодорожный транспорт обеспечил 44,5% грузооборота транспортной системы в 2012 году. При этом Холдинг «РЖД», получив
1 135 млрд. рублей доходов от грузовых перевозок и логистических услуг (без учета GEFCO), занимал около 44% рынка в стоимостном выражении. Около 90% выручки Холдинга в этом виде бизнеса формируется за счет регулируемой услуги перевозки – инфраструктуры и тяги. Оставшиеся 10% выручки приходятся на операторский бизнес и услуги с высокой добавленной стоимостью, при этом после продажи пакета акций доля регулируемого сегмента в портфеле возросла. На долю международных продаж Холдинга приходится не более 3% (около 11% с учетом GEFCO), что определяет значительную зависимость бизнеса от российской экономики и объемов сырьевого экспорта и ограничивает комплексное понимание международных рынков и международных клиентов со стороны Холдинга.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14