Обзор рынка бизнес-образования и тренингов (стр. 1 )

Обзор рынка бизнес-образования и тренингов

июль 2008

Сопоставляя среднедушевые показатели рынка консалтинга и бизнес-образования, можно сделать весьма любопытный вывод. В странах c крупным рынком, например, в США и Германии, показатель бизнес-образования на 30 и даже на 70 процентов превышает среднедушевой показатель для рынка консалтинга. К примеру, в Америке на человека приходится 230 долларов бизнес-образование против 180 долларов консалтинговых услуг. В Германии такой разрыв еще более существенен: 200 долларов бизнес-образования на одного человека против 120 долларов консалтинга на одного человека. И, наоборот, чем меньше рынок страны, тем меньше среднедушевой показатель бизнес-образования по сравнению с таким же показателем консалтинга.

Например, в России показатель бизнес-образования на одного человека примерно полтора доллара в год. При этом консалтинг практически в три раза выше и составляет около пяти долларов за год.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других развивающихся странах. С нашей точки зрения, это объясняется двумя причинами.

Первая: для формирования высокого уровня потребления образования в стране необходимо наличие качественного продукта, а именно преподавателей и разработанного материала, в том числе с учетом специфики действия бизнеса в данной стране.

Вторая: необходим сформировавшийся спрос на образовательные услуги как со стороны самих компаний, так и со стороны отдельных людей. Это возможно только при большом уровне дохода, который, как и в случае с консалтингом, превышает показатели в 1'000-1'200 долларов на человека в год. Именно в этот момент, как правило, наблюдается резкий рост потребления бизнес-услуг во всех странах. Кстати, именно это объясняет взрывной рост рынка бизнес-образования в Москве в годах, когда средний доход жителя Москвы превысил рубеж 1'000 долларов и подошел к отметке в 1'100 долларов.

Емкость Рынка Бизнес Образования в России: рост до $1.5 миллиардов к 2016

В 2004 году рынок бизнес-образования в России составляет около двухсот миллионов долларов. Для получения этой цифры использовалось несколько источников и подходов.

Во-первых, был проведен контент-анализ сотен публикаций в прессе, Интернете с одной стороны, выступлений и конференций с другой.

Во-вторых, проводились экспертные интервью, обсуждения и построения моделей со специалистами и управленцами в сфере бизнес-образования из стран и городов:

 Москва

 Регионы России

 США

 Германия

 Израиль

 Казахстан

В-третьих, были разработаны специальные модели для оценки емкости рынка:

 исходя из количества школ и тренинговых компаний и их оценочных объемов продаж;

 исходя из количества людей, которые получают как краткосрочное, так и долгосрочное образование, например, на курсах MBA. Принималась в учет средняя стоимость, использовались дополнительные проверочные модели.

Посмотрим на график № 3.

График №3. Развитие бизнес образования в России

Источники: статистические органы, открытые публикации и экспертные оценки специалистов разных стран, анализ Агентства Качалов и Коллеги. Данные на 2004 год.

Для понимания дальнейшего развития рынка бизнес-образования было построено три сценария: два из них практически сошлись в одном ключе и являются оптимистическими. Третий сценарий можно назвать пессимистическим.

В любом из этих вариантов мы можем смело прогнозировать, что в 2016 году размер рынка бизнес-образования сложится минимум $1.2 миллиардов, максимум $1.6 миллиардов долларов, или даже выше.

Существует пять условий перехода к оптимистическому сценарию.

Условие первое. Люди и компании, наученные прошедшим рыночным развитием и кризисами, будут больше ценить профессионализм. Больше средств будет вкладываться в профессиональную подготовку персонала.

Условие второе. Объемы продаж компаний возрастут настолько, чтобы позволить большие бюджеты в структуре своих расходов на профессиональную подготовку сотрудников.

Условие третье. Новый этап развития рынка России благодаря росту личных доходов людей до уровня $ 800+ в месяц.

Условие четвертое. Провайдеры бизнес-образования смогут готовить более качественные продукты с точки зрения программ и материалов, которые сформируют более высокие ценовые сегменты.

Условие пятое. Развитие системы кредитования за долгосрочное бизнес-образование. На кредиты в том или ином виде должны учиться как минимум 30-40% участников. Средний показатель в Европе - 60-70%участников получают долгосрочное образование в кредит.

1.2. Ценовая сегментация бизнес образования

Процедуру ценовой сегментации бизнес-образования рассмотрим на примере краткосрочного образования: двухдневных семинаров или тренингов.

Тенденция №1: $2,500 за семинар в люксовом сегменте

Как известно, ценовая сегментация продукта или услуги состоит из четырех сегментов: дешевый товар, средний, дорогой и товар люксовой категории. Кроме этого, есть эксклюзивные услуги, которые не участвуют в общей линейке ценообразования.

Учитывая то, что рынок бизнес-образования в России только развивается, можно предположить, что здесь еще не представлен полный набор услуг бизнес-образования, в том числе и люксового сегмента. Для того, чтобы увидеть этот сегмент, проще всего обратиться к наиболее авторитетным компаниям, существующим на рынке. Например, взять 20 лидирующих бизнес-школ и вузов в Америке и в Европе и проанализировать их предложения по семинарам.

Рисунок №4. Ценовой анализ предложений по семинарам ведущих вузов США и Европы

Источники: программы ведущих вузов в США и Европе, проанализирован 21 вуз и 232 семинара, дек 2004.

На рисунке №4 представлен ценовой анализ предложений по семинарам, в том числе и по разным темам. Данный рисунок позволяет сделать сразу два вывода.

Во-первых: средняя цена на двухдневный открытый семинар на человека превышает в среднем $ 2'500 за два дня. Хочу подчеркнуть, что здесь представлены средние цифры по 20-25 вузам и 232 семинарам. В реальности цены в некоторых вузах зашкаливают и за четыре, и за пять тысяч долларов с человека за два дня.

Во-вторых: видна сильная зависимость от тем, от двух до трех тысяч долларов за человека за два дня. Лидирующими темами являются «Персонал» и «Стратегическое планирование».

По цене в среднем $2'500 с человека за два дня ежегодно продаются сотни семинаров в Европе и Америке, которые привлекают к участию тысячи менеджеров и предпринимателей. Еще раз подчеркну, что данная цена лежит не в эксклюзивном ограниченном сегменте.

Эксклюзивный ограниченный сегмент, в котором участвуют десятки и сотни предпринимателей - это семинары стоимостью от пяти до десяти тысяч долларов на человека в день. Правда, все остальное в таких семинарах, например, еда и напитки, бесплатное.

Тенденция №2: Революция 2004г. в России закончилась: Сверхдешевые семинары умерли

Для анализа ценовой сегментации в России агентство «Качалов и Коллеги» с 2000 года ведет анализ предложений краткосрочных форм обучения. Для этого анализируются предложения различных тренинговых и образовательных компаний, прайс-листы, сводные предложения на таких сайтах как www. *****, www. *****, www. *****, seminar. *****, www. *****, www. *****.

График №5.1. Ценовая сегментация 2-дн семинаров и тренингов 2000 и 2003 гг.

График №5.2. Ценовая сегментация 2-дн семинаров и тренингов 2004.

Источники: 12.2004, в основном Москва, анализ прайс-листов компаний, сайтов www. *****, www. *****, www. *****, seminar. *****, www. *****

На графике 5.1 представлены результаты замеров в 2000г. и 2003г.. На данном графике хорошо видны две ключевых тенденции. Первая: за три года наблюдений драматических изменений не произошло. Ценовые пики оставались такими же. Наполненность этих сегментов тоже практически постоянная.

Вторая: сильно наполнены предложениями сегменты ниже 200 долларов на человека за два дня и 200-450 долларов на человека за два дня. Незначительно меняется только форма кривых и максимально / минимальные значения.

Любопытно, что в 2004 году ситуация отличается от предыдущей (график №5.2). Это позволяет говорить об изменениях, которые происходят на рынке бизнес-образования.

Произошло резкое сокращение продаж и, соответственно, предложений семинаров по цене ниже 200 долларов с человека за два дня. В отличие от предыдущих лет, когда мы видели два ярких пика на уровне примерно восьми процентов от всего рынка, здесь наблюдается всего один пик и тот не больше четырех процентов от всех семинаров.

При этом выросло число предложений в диапазоне 200-450 долларов, усилились пики в 300-350 долларов на человека за двухдневный семинар.

Стал более выраженным пик на уровне 500 долларов с человека за два дня. Сегмент, который в предыдущие года занимал не больше 4%, сейчас занимает 6% и выше. Появились новые пики на ценах 600 долларов, они тоже занимают больше 2%.

Если продолжать эту кривую дальше, можно сказать, что появились также предложения и за $1'500 и $2'000 за два дня с человека. Другими словами, сейчас происходит типичная ситуация для развивающегося рынка в период завершения первой стадии его развития.

А именно: начинают формироваться окончательно правильно его ценовые сегменты, принятые во всем мире. При этом умирает на глазах и достаточно быстро сверхдешевый товар, который был неизбежен на первой стадии развития рынка. Начинают наполняться и формироваться более дорогие сегменты.

График №6. Ценовая сегментация 2-дн семинаров и тренингов .

Источники: анализ прайс-листов компаний, сайтов www. *****, www. *****, www. *****, seminar. *****, www. *****

Пик в 500 долларов в 2005 ушел гораздо выше и окончательно оформился. В 2006г. он уже начал смещаться в сторону 550 долларов - это уже тенденция формирования дорогого сегмента.

Посмотрим, какие изменения произошли за прошедший 2007 год в ценовой сегментации открытых семинаров.

График №7. Ценовая сегментация 2-дн семинаров и тренингов .

Источники: анализ прайс-листов компаний, сайтов www. *****, www. *****, www. *****, seminar. *****, www. *****

По итогам 2007 года еще более выразительной стала тенденция смещения графика в средний и дорогой ценовые сегменты. В дорогом ценовом сегменте начинает оформляться пик на 1,000 долларов за человека за двухдневный семинар.

Тенденция №3: Доля дорогих семинаров выросла в 2 раза

Если уйти от детального описания ценовой кривой и перейти к анализу величины самих ценовых сегментов, то картинка представляется достаточно динамичной и красивой.

Рисунок №8. Динамика ценовых сегментов открытых семинаров

В основном Москва, анализ прайс-листов компаний www. *****, www. *****, www. *****, seminar. *****, www. *****

Рассмотрим 2000 год. Фактически присутствует только три сегмента. Самым дорогим из них является Средний ценовой сегмент, который мы определяем как $450-900 на человека за два дня. Это не более 10%, всех семинаров и предложений.

Дешевый сегмент, который мы определяем в $220-460. На 2000 год он занимал основную часть рынка, почти 60% всех предложений. И, наконец, Сверхдешевый сегмент, до $200, занимал почти треть всего рынка. Несколько замечаний по терминологии: почему сегмент до 200 мы называем сверхдешевым и в дальнейшем его не рассматриваем. Есть две причины.

Причина первая: если посмотреть на динамику гг., мы видим падение сегмента до $200, причем многократное. Практически пяти-шести кратное падение мы видим буквально в течение двенадцати месяцев, при переходе от 2003г. к 2004г. На сегодняшний момент этот сегмент занимает не более пяти процентов рынка. К 2005 году, а тем более к 2006 году он будет практически отсутствовать на рынке бизнес-образования.

С другой стороны, мы видим то, о чем говорилось раньше: люксовый сегмент должен формироваться примерно в районе $2'500 с человека за два дня, как это и сложилось на сегодняшний день в Европе и Америке. Это возможно только при одном условии: если стоимость участия в открытом семинаре $200-450 за человека за два дня будет именно дешевым сегментом. Только в этой ситуации поместятся остальные сегменты, о которых мы и говорили.

На этом же графике хорошо видна основная тенденция последних четырех лет в бизнес-образовании на примере краткосрочного образования. А именно - достаточно быстрое увеличение дешевого сегмента с 58 до 70%. Но самое главное то, что это происходит на фоне увеличения почти в два раза доли семинаров среднего сегмента с 9 до 18%.

Также в 2004 году положено начало формирования так называемого дорогого сегмента, который сегодня представлен только двумя процентами на рынке России. Он отмечен на графике красным цветом.

Сейчас посмотрим, какие изменения произошли с 2004 года.

Сверхдешевый и дешевый сегмент продолжают сокращаться. В гг. их доля составила 3 процента. Это говорит фактически о вымирании данного ценового сегмента. Наблюдается рост среднего ценового сегмента, доля которого с 2005г. по 2007г. утроилась - с 18 до 58 процентов. Продолжает набирать силу дорогой сегмент. Люксовый сегмент растет медленнее, чем можно было бы ожидать. За гг. его доля практически не изменилась - оставшись на уровне 1,5-2 процента.

Ценовые интервалы бизнес-образования

Подведем итоги анализа ценовых сегментов на примере краткосрочного образования, открытых семинаров.

1.3. Атрибуты выбора образовательной программы

С 2004 года агентством «Качалов и Коллеги» на систематической основе проводится опрос менеджеров среднего и высшего звена ведущих бизнес-школ России. На основе этого опроса выделены 76 ведущих атрибутов выбора образовательной программы. В процессе опроса менеджеры выбирают наиболее важные, по их мнению, атрибуты. Таким образом, у нас есть возможность не просто посмотреть, почему они выбирают тот или иной тренинг или семинар, но и увидеть динамику этого выбора, причем по разным категориям менеджеров.

На основе данных этих опросов отслеживается динамика рейтингов этих атрибутов. Так почему же сегодняшние менеджеры стремятся получить бизнес-образование? Давайте посмотрим на диаграммы.

Источник: результаты опроса более 6300 менеджеров российских компаний с 2004 по 2007гг.

На первом месте уверенно держится атрибут Преподаватели - лидеры в своей области. На втором месте чередуются два атрибута с похожими названиями, касающимися практичности: Практический опыт преподавателя и Практичность и применимость знаний. А вот на четвертое место в 2007 году выдвинулся атрибут Ясность и полнота изложения материала. Соответственно на 5-8 местах следуют Адаптация к Российскому рынку, Раздаточные материалы, Дополнительные консультации и Высокая систематизация. Таким образом, в целом для российских менеджеров наиболее важны практические знания от таких же практиков, как и они сами, причем ясно изложенные и адаптированные к условиям России.

Картина меняется, если разделить слушателей по разным группам. Рынок бизнес-образования, как и любой другой рынок неоднороден и те, кто покупают тематические семинары, имеют совершенно другие критерии выбора, чем слушатели долгосрочных программ - MBA и корпоративных университетов.

Рис №13. Рейтингование атрибутов. Долгосрочные и краткосрочные программы.

Источник: Результаты опроса более 6300 менеджеров российских компаний с 2004 по 2007 годы

Как видно из диаграмм, требования к краткосрочным и долгосрочным программам весьма различаются. К примеру, Адаптация к российскому рынку еще три года назад занимала лишь 40% среди слушателей долгосрочных программ, а к 2007 году уверенно вышла на первое место. А вот среди слушателей краткосрочных курсов этот атрибут занимает лишь пятое место, упав с 55%. Стоит отметить и тот факт, что половина из атрибутов, попавших в восьмерку самых востребованных для этих групп, вообще не совпадают. И если для слушателей долгосрочных программ большое значение имеют Ясность, логичность и полнота изложения, Возможность получить дополнительные консультации, Знание преподавателем разных товарных групп и Новизна материала, то слушатели краткосрочных программ обращают большее внимание на Практичность и применимость знаний, Взгляд на проблемы с разных сторон, Наличие раздаточных материалов и Высокую систематизацию. Если некоторые атрибуты имеют практически постоянный рейтинг, другие имеют устойчивую тенденцию к падению рейтингов.

1.4. Основные выводы

Подводя итог сказанному, можно отметить, что рынок бизнес-образования в России вступает во вторую фазу развития.

Текущий объем потребления бизнес-образования в России катастрофически мал по сравнению с Европой: $1.5 и $86 соответственно. Это означает, что в максимальном своем значении рынок бизнес-образования в России может составить от 9 до 11 миллиардов долларов в год.

С учетом прогноза развития Российского рынка, размер рынка бизнес-образования к 2016 году составит примерно $1.5 миллиардов долларов.

В 2004 году начался переход ценовых сегментов на рынке открытого краткосрочного образования: умирание сверхдешевых семинаров и появление люксового сегмента.

В гг. этот процесс продолжился. Люксовый сегмент приобрел еще одну черту - люксовые семинары стали проходить в форме: поездка за рубеж, включающая стажировку и элементы отдыха (парусную регату, прогулки на лошадях и прочее), либо приглашение в Россию зарубежного гуру маркетинга, например, Ф. Котлера.

Ключевое требование к образовательным продуктам в люксовом сегменте:

Собственные исследования

Собственные модели и систематизация

Практические решения дополнительно к теоретическим выкладкам

Тот, кто будет знать, почему менеджеры хотят получать бизнес-образование и что они ожидают от образовательных программ, всегда будет среди лидеров.

II.  Бизнес-образование за рубежом: какое оно и что перенимает Россия

2.1.  Где хотим учиться – в России или за рубежом?

Если мы говорим о работающих людях, уже получивших высшее образование, по разным данным, от 1/3 до половины из них сегодня работают не по специальности. Это как раз и есть та самая потенциальная аудитория слушателей программ дополнительного образования. Компания Begin Group провела исследование мнений 350 менеджеров. В силу желания или непреодолимых условий (невозможность сделать 1-2-х летний перерыв в работе и уехать учиться за рубеж), большое количество менеджеров планируют получать образование именно в России.

, генеральный директор Begin Group.

Исследование проводилось среди людей, которые зарегистрировались и посетили выставку "Образование для взрослых", то есть среди людей, заинтересованных в получении дополнительного образования во взрослом возрасте. Исследование посвящено сравнению двух групп людей: 1) которые планируют получить дополнительное образование в России, 2) которые планируют получить дополнительное образование на Западе.

О получении дополнительного образования люди начинают задумываться на 4-5 курсе. 2/3 студентов старших курсов считают необходимым получить дополнительное образование. Они начинают выбирать как специальность, так и то место, где они будут ее получать, именно на старших курсах. Они смотрят различные сайты, справочники, посещают выставки, собирают различную информацию о возможностях получения дополнительного образования. Причем речь идет уже о другой специальности, отличной от специальности их первого образования. Как правило, речь идет о популярных сегодня специальностях - экономических, юридических, финансовых, общего менеджмента и т. д.

Возраст респондентов

Существует предрассудок, что дополнительное образование получают либо неработающие люди, либо дети богатых родителей. Это совершенно не так. Именно работающие люди задумываются о получении дополнительного образования. Аудитория подразделяется на 2 группы: 1) те, кто только что получил или вот-вот получит первое высшее образование; 2) те, кто уже работает.

Нужно отметить, что за рубеж обычно уезжают более молодые, после бакалавриата. Они более мобильны, у них нет семей. Кроме того, обычно у них нет высоких карьерных позиций, которые бы они боялись здесь потерять. Это связано еще и с тем, что система 4+2, которая сегодня введена в России, не вызывает доверия. Многие считают, что от 5 лет просто отняли 1 год, и разделили его на два, хотя объем знаний остался тем же.

Род занятий

Среди людей, которые после окончания бакалавриата уезжают на Запад, в целом довольно много людей, ориентированных на отъезд. Когда они закончили школу, им было 16-17 лет, было рано. А 21-22 - в самый раз.

Степень к моменту получения дополнительного образования

Многие вузы сталкиваются с тенденцией, что люди идут получать второе образование во второй раз. Первый раз они его получали в начале и середине 90-х, и эти знания на сегодняшний день устарели. Также изменились требования и программы.

Кроме того, довольно большое количество людей ориентировано на lifelong learning. Соответственно, когда резко изменилась экономическая ситуация в стране, образование стало необходимо в качестве "скорой помощи", чтобы перестроиться и стать востребованным на рынке труда. Сегодня же в условиях стабильное экономики люди стали планировать свою жизнь и карьеру, считают, что учиться надо всегда.

Наиболее популярные специальности

Получать дополнительно образование идут не ради диплома. У нас бренд вуза редко определяет позицию и зарплату. Работодатель смотрит не на диплом, а на знания и опыт работы.

Мотивы получения послевузовского образования: знания или сертификат?

Несмотря на бесконечные публикации о падении качества российского образования, доверие к классическим вузам у потребителя образовательных услуг достаточно высоко. Большой процент людей НЕ считают, что знания, полученные в России, будут неактуальными или низкого качества.

Причины получения образования в России

Те, кто планируют получать образование на Западе, говорят о нескольких фактах. Например, ряд специальностей появился на Западе значительно раньше, чем в России. Поэтому, обучаясь новой специальности на Западе, человек получает шанс стать первым в этой специальности в России. Еще несколько лет назад, например, никто не слышал о логистике, а сегодня масса факультетов в России предлагают обучение этой специальности.

Причины получения образования за рубежом

В связи с тем, что растет уровень жизни, люди много путешествуют, западный образ жизни перестал быть чужим. Люди, имеющие средства, рассматривают обучение на Западе наравне с обучением в России. Это больше не экзотика. Знакомые и родственники получают образование на Западе. Хотя пока это намного дороже, чем в России.

Оплата образования

Люди, получающие дополнительное образование во взрослом возрасте - это люди, для которых образование в их системе жизненных ценностей играет важную роль. Поэтому они планируют так или иначе продолжать обучение в течение всей жизни.

Довольно много людей, получив некое дополнительное образование в России, планируют пройти через несколько лет обучение по той же специальности на Западе.

Продолжение образования

Выбирая дополнительное образование, потенциальный слушатель имеет достаточно хорошее представление о российских вузах, так как всегда есть родственники и знакомые, которые заканчивали эти вузы, есть известные бренды, есть возможность посетить эти вузы лично + выставки и дни открытых дверей.

Информация в СМИ, в Интернете и на выставках играет большую роль, особенно для западных вузов, так как о них информации у потребителей намного меньше.

Источники информации о послевузовском образовании, которыми регулярно пользуются респонденты

Люди сегодня все больше и больше информации черпают из Интернета. Возрастает значимость сайтов вузов при выборе образовательной организации. Люди обращают внимание на дизайн и информативность сайта, оценивают по этим параметрам сам вуз.

Интернет-ресурсы, которыми пользуются респонденты при поиске информации о послевузовском образовании

«Первое высшее образование дает базу, дополнительное образование дает направление»

2.2.  МВА в России и за рубежом - следуем за Западом своей дорогой

Степень МВА как бренд в последние 20 лет стала настолько популярна, что количество подобных заведений растет с умопомрачительной скоростью, и эта тенденция в самом разгаре. Однако до перехода количества в качество еще очень далеко, и эксперты справедливо считают, что классическое бизнес-образование со всеми атрибутами традиционно высокого качества пока можно найти только в Европе и Северной Америке. С этим трудно не согласиться, ведь ведущие университеты и школы США и Европы вот уже несколько десятилетий каждый год выпускают мировую элиту менеджмента, а конкурсы на поступление в эти заведения остаются стабильно высокими, несмотря ни на какие мировые кризисы.

Что же из себя представляет бизнес-образование на Западе?

Это некий сплав традиций, которые остаются незыблемыми уже много лет, и нововведений, без которых в быстро меняющейся социально-экономической и политической картине мира не обойтись.

Поступление

Каждый выпускник престижной американской или европейской бизнес-школы скажет, что поступление - долгая и ресурсоемкая работа, требующая большой внимательности и кропотливости. Большинство университетов и школ США набирают слушателей один раз в год, в начале осени. Иногда разрешается подавать документы весной и даже летом. Однако в этом случае вам может придти предложение о зачислении только в следующем потоке, то есть еще через год.

Часть американских и большинство европейских школ практикуют другую систему приема документов: rolling deadline - документы можно подавать в любое время года. Такие школы обычно проводят два набора в год - осенний и весенний.

Сроки обучения

Традиционно обучение в американской бизнес-школе длится два года, а в европейской - один. Постепенно это становится конкурентным преимуществом именно европейских университетов, потому что далеко не каждый потенциальный слушатель готов сделать перерыв в своей карьере на целых два года (и потратить в два раза больше денег). Кроме того, только обучение full-time (то есть очное обучение каждый день) считается настоящим МВА (хотя существуют и вечерние, и модульные, и дистанционные форматы). К слову, в России обучение full-time, напротив, является очень непопулярным, его предлагают только несколько бизнес-школ.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12