Ситуация на рынке сахара

Ситуация на рынке сахара

(15.02.2012)

На мировом рынке сахара спекулятивное настроение трейдеров остается основным фактором подъема цен на фоне усугубляющейся волатильности.

По состоянию на 15 февраля т. г. стоимость сахара белого на Лондонской бирже (мартовский контракт) составила 640,40 долл. США за тонну, изменение к предыдущему дню биржевых торгов составило – 16,50 долл. США за тонну в сторону понижения.

Выраженное понижательное давление на цены в текущем году будет оказывать превышение производства сахара в мире над уровнем его потребления, наравне со снижением спроса на сахар-сырец.

По состоянию на 30 января 2012 года, Российская Федерация произвела рекордные 5,0 млн. тонн свекловичного сахара, обогнав по этому показателю такие стран как Франция и США, которые произвели не более 4,95 и 4,6 млн. тонн соответственно. Урожай сахарной свеклы в 2011 году достиг в России 45 млн. тонн, что превышает показаи 2009 гг. на 80 и 60 % соответственно.

По данным Союзроссахара на 30 января работало 23 из 79 заводов по переработке сахарной свеклы. С начала второго полугодия переработано,5 тыс. тонн сахарной свеклы. Помимо полного самообеспечения по сахару и существенного увеличения объема экспорта это позволило отечественному свеклосахарному комплексу увеличить производство побочной продукции (свекловичного жома и мелассы). За сезон 2011/2012 гг. ожидается произвести около 700 тыс. тонн сушеного жома (в сезоне 2010/11 – около 400 тыс. тонн) и 1650 тыс. тонн мелассы (в сезоне 2010/2011 – около 1 млн. тонн), объем экспорта уже составил 400 и 290 тыс. тонн соответственно.

В декабре 2011 г. закупочная цена на сахарную свеклу составила 1 466,0 руб. за тонну, что на 9,1% меньше, чем в ноябре.

По данным Росстата, объем производства сахара в России за январь-декабрь 2011 г. составил 7 112,9 тыс. тонн, что на 49,6% выше аналогичного периода 2010 г., в том числе из сахарной свеклы – 4 732,8 тыс. тонн (больше на 69,9%).

Оптовые цены на сахар-песок увеличиваются. За период с 31 января по 6 февраля 2012 г. цены выросли в среднем на 6,7% и составили 24,00 руб./кг, с начала года повышение составило 10,6%. Минимальных уровней оптовые цены на сахар-песок достигали в ноябре 2011 г. (19,60 руб./кг).

Наличие высоких переходящих запасов на начало текущего года обеспечит удовлетворение внутреннего спроса до начала свекловичного сезона. Однако на этом фоне ожидается рост затрат на хранение товарных остатков сахара, что будет способствовать дальнейшему постепенное увеличение оптовых цен на него.

Потребительские цены на сахар по-прежнему показывают тенденцию к незначительному снижению. По состоянию на 6 февраля 2012 г. они составляли 29,93 руб./кг, что на 32,0% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

Динамика потребительских цен на сахар в декабре 2011 – январе 2012

28 ноября 2011 31,12 руб./кг,

26 декабря 2011 30,24 руб./кг,

10 января 2012 30,06 руб./кг,

16 января 2012 30,04 руб./кг,

30 января 2012 30,07 руб./кг,

06 февраля 2012 29,93 руб./кг.

Экспорт сахара

Увеличение производства свекловичного сахара в Российской Федерации в 2011 году, а также снижение внутренних цен, позволили существенно увеличить объем экспорта.

Экспорт сахара-сырца, код ТН ВЭД ТС 170111 в декабре составил 0,4 тонны (0,9 тыс. долл. США), за январь–декабрь - 27,5 тонн (60,2 тыс. долл. США).

Экспорт свекловичного и прочего сахара в декабре составил около,2 тыс. тонн тыс. долл. США), а за январь–декабре,1 тонн ,6 тыс. долл. США).

Экспорт побочной продукции свеклосахарного производства, таких как меласса, код ТН ВЭД ТС 1703 в декабре составил,5 тонн,8 тыс. долл. США), с начала года – ,9 тонн ,3 тыс. долл. США) и свекловичного жома, код ТН ВЭД ТС 230320 за отчетный месяц,5 тонн ,4 тыс. долл. США) (с начала года – ,4 тонн ,1 тыс. долл. США)).

Помимо традиционных для России рынков сбыта в странах СНГ, в прошлом году открылись и другие направления. Новыми странами-импортерами выступили Великобритания, Черногория, Афганистан, Сирия, США и Италия. Их доля в общем объем российского экспорта составляет порядка 5%. Наибольший объем экспорта в эти страны отмечался в ноябре 2011 года.

Импорт сахара-сырца.

По данным ФТС России импорт сахара-сырца за январь-декабрь 2011 года увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

По данным Федеральной таможенной службы России, за декабрь 2011 года импорт сахара-сырца, код ТН ВЭД ТС 170111 на территорию Российской Федерации составил 764,8 тонн (970,5 тыс. долл. США), а с начала года более 2,33 млн. тонн,3 тыс. долл. США).

Импорт свекловичного и прочего сахара, код ТН ВЭД ТС 170191 и 170199 за декабрь составил 4 030,5 тоннтыс. долл. США), а с начала года,8 тонн (тыс. долл. США).

В 2012 году импорт сахара-сырца не осуществлялся.

Прогноз

Международной организации по сахару (МОС) объем мирового производства сахара в 2011/12 МГ (октябрь/сентябрь) оценивается в 172,37 млн. тонн, при потреблении в 168,16 млн. тонн. Существенное перепроизводство станет, в частности, результатом увеличения производства сахара в Таиланде в текущем году. Таким образом, после двух циклов крупного статистического дефицита (2008/09-2009/10гг.) и сезона аккуратно сбалансированного мирового производства и потребления (2010/11 г.) в мировой сахарной экономике ожидается сезон с разрывом почти в 4,5 млн. тонн между мировыми производством и потреблением. Увеличение мирового производства ожидается уже со второго квартала 2012 года. По более оптимистичным прогнозам объем мирового перепроизводства сахара может достигнуть 9 млн. тонн.

Мировой профицит сахара в сочетании с уменьшением объема финансирования из Европы могут подтолкнуть цены вниз до 18 цент/фунт уже в конце II квартала 2012 года.

В значительной степени мировые цены на сахар в 2012 году будут зависимыми от Бразилии (24% от мирового производства сахара, 39,4 млн. тонн, крупный экспортер, 47% мирового экспорта). В последнее время страна переживает всплеск интереса к производству этанола из сахарного тростника. Если производство этанола будет более выгодным, чем экспорт сахара, производство сахара в Бразилии может увеличиться лишь незначительно, особенно если в первой половине 2012 года цены на сахар продолжат оставаться низкими. Согласно ряду экспертных оценок, мировое производство сахара может потерять около 3 млн. тонн, если 5% производителей сахарного тростника переключается на производство этанола.

В свою очередь, Индия - крупнейший в мире потребитель и второй, после Бразилии, производитель сахара в мире планирует удвоить экспорт сахара для предотвращения снижения внутренних цен. Увеличение экспорта сахара из Индии может оказать дальнейшее понижательное давление на мировые цены.

Наконец, существенный рост влияния на международную торговлю сахаром ожидается в ближайшем будущем со стороны Китая. Китай импортировал 2,4 млн. тонн сахара в первые 11 месяцев 2011 года, что на 48% выше, чем сезоном ранее. Потребление сахара в Китае в сезоне 2010/11 оценивается в 13,5 млн. тонн. Для удовлетворения внутреннего спроса Китай будет вынужден увеличить импорт сахара до 4-5 млн. тонн в год к 2020 году.