Informations financières et économiques sur l'émetteur et les parties prenantes de l'émission d'instruments financiers

Table des matières
Introduction        8
Section I. Informations sur les comptes bancaires, l’auditeur (ou l’organisation d’audit), l’évaluateur et le conseiller financier de l’Émetteur, ainsi que sur d’autres personnes ayant signé le prospectus des valeurs mobilières        32
1.1. Informations sur les comptes bancaires de l’Émetteur        32
1.2. Informations sur l’auditeur (ou l’organisation d’audit) de l’Émetteur        34
1.3. Informations sur l’évaluateur de l’Émetteur        45
1.4. Informations sur les conseillers de l’Émetteur        45
1.5. Informations sur d’autres personnes ayant signé le prospectus des valeurs mobilières        45
Section II. Informations principales sur la situation financière et économique de l’Émetteur        47
2.1. Indicateurs de performance financière et économique de l’Émetteur        47
2.2. Capitalisation boursière de l’Émetteur        48
2.3. Engagements de l’Émetteur        48
2.3.1. Fonds empruntés et dettes fournisseurs        48
2.3.2. Historique de crédit de l’Émetteur        52
2.3.3. Engagements de l’Émetteur relatifs aux garanties fournies        56
2.3.4. Autres engagements de l’Émetteur        58
2.4. Objectifs de l’émission et utilisation des fonds levés par l’émission de valeurs mobilières        58
2.5. Risques liés à l’acquisition des valeurs mobilières émises        58
2.5.1. Risques sectoriels        59
2.5.2. Risques pays et risques régionaux        63
2.5.3. Risques financiers        67
2.5.4. Risques juridiques        69
2.5.5. Risque de perte de réputation (risque réputationnel)        73
2.5.6. Risque stratégique        74
2.5.7. Risques liés aux activités de l’Émetteur        74
2.5.8. Risques bancaires        75
Section III