Prospekt emisyjny: Informacje o emitencie, sytuacji finansowej, ryzykach oraz szczegóły dotyczące działalności i otoczenia rynkowego

Spis treści
Wstęp 8
Rozdział I. Informacje o rachunkach bankowych, audytorze (organizacji audytorskiej), rzeczoznawcy oraz doradcy finansowym Emitenta, a także o innych osobach, które podpisały prospekt papierów wartościowych 32
1.1. Informacje o rachunkach bankowych Emitenta 32
1.2. Informacje o audytorze (organizacji audytorskiej) Emitenta 34
1.3. Informacje o rzeczoznawcy Emitenta 45
1.4. Informacje o doradcach Emitenta 45
1.5. Informacje o innych osobach, które podpisały prospekt papierów wartościowych 45
Rozdział II. Podstawowe informacje o stanie finansowo-ekonomicznym Emitenta 47
2.1. Wskaźniki działalności finansowo-ekonomicznej Emitenta 47
2.2. Kapitalizacja rynkowa Emitenta 48
2.3. Zobowiązania Emitenta 48
2.3.1. Środki pożyczkowe i zadłużenie 48
2.3.2. Historia kredytowa Emitenta 52
2.3.3. Zobowiązania Emitenta wynikające z udzielonego mu zabezpieczenia 56
2.3.4. Inne zobowiązania Emitenta 58
2.4. Cele emisji i kierunki wykorzystania środków uzyskanych w wyniku emisji papierów wartościowych 58
2.5. Ryzyka związane z nabywaniem emitowanych papierów wartościowych 58
2.5.1. Ryzyka branżowe 59
2.5.2. Ryzyka krajowe i regionalne 63
2.5.3. Ryzyka finansowe 67
2.5.4. Ryzyka prawne 69
2.5.5. Ryzyko utraty reputacji (ryzyko reputacyjne) 73
2.5.6. Ryzyko strategiczne 74
2.5.7. Ryzyka związane z działalnością Emitenta 74
2.5.8. Ryzyka bankowe 75
Rozdział III. Szczegółowe informacje o Emitencie 76
3.1. Historia powstania i rozwój Emitenta 76
3.1.1. Dane o nazwie handlowej (nazwie) Emitenta 76
3.1.2. Informacje o rejestracji państwowej Emitenta 76
3.1.3. Informacje o utworzeniu i rozwoju Emitenta 76
3.1.4. Dane kontaktowe 77
3.1.5. Numer identyfikacyjny podatnika 78
3.1.6. Oddziały i przedstawicielstwa Emitenta 78
3.2. Podstawowa działalność gospodarcza Emitenta 78
3.2.1. Główne rodzaje działalności gospodarczej Emitenta 78
3.2.2. Podstawowa działalność gospodarcza Emitenta 78
3.2.3. Materiały, towary (surowce) i dostawcy Emitenta 80
3.2.4. Rynki sprzedaży produktów (usług) Emitenta 80
3.2.5. Informacje o posiadanych przez Emitenta pozwoleniach (licencjach) lub dopuszczeniach do wykonywania określonych prac 81
3.2.6. Informacje o działalności poszczególnych kategorii emitentów papierów wartościowych 82
3.2.7. Dodatkowe informacje o emitentach, których główną działalnością jest wydobycie surowców mineralnych 82
3.2.8. Dodatkowe informacje o emitentach, których główną działalnością jest świadczenie usług telekomunikacyjnych 82
3.3. Plany przyszłej działalności Emitenta 82
3.4. Udział Emitenta w grupach bankowych, holdingach bankowych, holdingach i stowarzyszeniach 83
3.5. Spółki zależne i stowarzyszone Emitenta 83
3.6. Skład, struktura i wartość aktywów trwałych Emitenta, informacje o planach dotyczących zakupu, wymiany, wycofania aktywów trwałych oraz o wszelkich faktach obciążenia aktywów trwałych Emitenta 83
3.7. Organizacje kontrolowane przez Emitenta, mające dla niego istotne znaczenie 84
Rozdział IV. Informacje o działalności finansowo-gospodarczej Emitenta 84
4.1. Wyniki działalności finansowo-gospodarczej Emitenta 84
4.2. Płynność Emitenta, wystarczalność kapitału i środków obrotowych 86
4.3. Wielkość i struktura kapitału oraz środków obrotowych Emitenta 88
4.3.1. Wielkość i struktura kapitału oraz środków obrotowych Emitenta 88
4.3.2. Inwestycje finansowe Emitenta 90
4.3.3. Aktywa niematerialne Emitenta 90
4.4. Informacje o polityce i wydatkach Emitenta w zakresie rozwoju naukowo-technicznego, w odniesieniu do licencji i patentów, nowych opracowań i badań 91
4.5. Analiza trendów rozwoju w zakresie podstawowej działalności Emitenta 92
4.6. Analiza czynników i warunków wpływających na działalność Emitenta 94
4.7. Konkurenci Emitenta