Каналы реализации:

1) заказ услуги;

2) оптовая и розничная торговля;

3) торговля через посредников или агентства, филиалы;

4) другие каналы сбыта:

а) через почтовую корреспонденцию;

б) по телефону;

в) через пункты ежедневных покупок;

г) через турбюро;

("76") д) через клубы, различные ассоциации;

е) через сеть транспортных компаний.

5) предоставление услуг через гостиницы:

а) собственная система гостиничной сети или гостиницы;

б) бронь через систему гостиничных представительств;

в) бронь через агентства (туристические и транспортные);

г) бронь через авиатранспорт;

д) бронь через информационные службы различного рода.

2. Сбыт при помощи профессионалов

Сбыт делится на 2 направления:

1) торговля туруслугами и их отдельными элементами:

а) предоставление жилья;

б) предоставление транспорта и осуществление транспортных перевозок;

в) обеспечение питания;

г) программа развлечений;

д) экскурсии.

2) информирование профессионалов об имеющихся туруслугах и переговоры с коллегами при помощи следующих методов:

а) выпуск информационных писем или специализированных бюллетеней, которые содержат информацию о видах турпродуктов, услуг, ценах;

б) прямые контакты с коллегами - профессионалами;

в) заключение оптовых сделок между коллегами - профессионалами.

("77") ۞Задания для самостоятельной работы по теме 10.

1. Теоретическое задание. Составить опорный конспект [3,с.204-210].

2. Практическое задание

Туристическая фирма сдает в аренду велосипеды. Каждый велосипед обходится фирме в $35, а сдача его в аренду туристам - в $50. По приблизительным оценкам фирма может сдавать в аренду около 100 велосипедов. Фирма будет нести следующие расходы:

1. Арендная плата и местные налоги - $500;

2. Плата за электроэнергию - $200;

3. Страховка - $100;

4. Заработная плата - $800.

Определить: 1) экономические результаты аренды 100 велосипедов (оформить в таблице);

2) сколько велосипедов нужно сдавать в аренду для безубыточной работы?

3) какие меры для стимулирования спроса на аренду велосипедов следует предпринять?

Самое главное в войне – это борьба со стратегией противника

("78") Сун Цзе

Тема 11. Управление маркетингом

План

1. Стратегическое планирование

1. Стратегическое планирование

Планирование обычно рассматривается как одна из функций управления, призванная установить совокупность мероприятий, выполнение которых обеспечивает достижение сформулированных целей деятельности фирмы.

Стратегическая маркетинговая программа составляется на 3-5 и более лет, ежегодно пересматривается и на ее основе составляются годовые планы маркетинга. Основу стратегической маркетинговой программы образуют четыре взаимосвязанных блока:

цели фирмы (глобальная цель; цели первого, второго уровня и т. д.); цели маркетинга (удовлетворение запросов потребителей; обеспечение роста продаж; завоевание определенных позиций на рынке; обеспечение конкурентного паритета или превосходства); стратегия хозяйственного портфеля фирмы («Звезды», «Дойные коровы», «Собаки», «Трудные дети»); стратегия роста фирмы (интенсивный рост – более глубокое внедрение на рынок, расширение границ рынка, разработка продукта; интеграционный рост – обеспечение дальнейшего развития путем расширения границ владений или контроля; диверсификационный рост (новый продукт продавать на новых рынках).

Таким образом, если в стратегическом плане фирмы фиксируются основные направления ее деятельности, то в маркетинговой программе определяются конкретные задачи в рамках данных направлений.

2. Выбор и оценка стратегии

Стратегическое маркетинговое планирование - это процесс разработки перспективных программ, способствующих достижению целей фирмы на основе поддержания соответствия между ее потенциальными возможностями и шансами в области маркетинга. Выбор стратегии в зависимости от контролируемой доли рынка можно представить следующим образом:

Выбор стратегии

Цель фирмы Вид стратегии

("79") 1. Завоевание или расширение доли рынка - Атакующая

2. Сохранение, имеющейся доли рынка - Оборонительная

3. Уход с рынка - Отступающая

Атакующая стратегия (наступление) предлагает активную, агрессивную позицию на рынке и преследует цель внедрения на рынок и расширение ее рыночной доли. Считается что на каждом рынке услуг имеется так называемая оптимальная рыночная доля, которая обеспечивает необходимую прибыль для существования фирмы и ее деятельности. Например, оптимальным считается сегмент где примерно 20 % покупателей приобретают примерно 80 % услуг, предлагаемых данной фирмой. Использование атакующей стратегии целесообразно в нескольких случаях:

1. Если доля на рынке меньше необходимого минимума или в результате действия конкурентов резко сократилась и не обеспечивает достаточного уровня доходов.

2. Внедрение на рынок нового продукта.

3. Фирмы-конкуренты теряют свои позиции и появляется реальная возможность, при относительно небольших затратах, увеличить рыночную долю.

Оборонительная стратегия (удерживающая) предполагает сохранение фирмой имеющейся рыночной доли и удержание своих позиций на рынке. Она может использоваться в случае:

1. При удовлетворенной позиции фирмы на рынке.

2. Из-за недостатка средств для проведения атакующей стратегии.

3. Когда фирма опасается осуществлять атакующую стратегию из-за возможных сильных ответных мер со стороны конкурентов. Эту стратегию часто применяют крупные фирмы на известных для них рынках.

Стратегия отступления является, как правило, вынужденной, а не сознательной и связанной, как правило, с ухудшением положения на рынке данной фирмы и уменьшением доходов.

При выборе маркетинговой стратегии учитывают ряд факторов, важнейшими из которых являются:

1. Конкурентное положение фирмы (сильное или слабое)

2. Цели фирмы

3. Интересы руководства и их отношение к риску

4. Финансовые ресурсы

5. Квалификация персонала

6. Обязательства предприятия по предыдущим стратегиям

7. Временной фактор, учитывающий период времени на который

("80") разрабатывается мероприятие по выбранной стратегии.

Оценка выбранной стратегии осуществляется по критериям:

1. Цели фирмы.

2. Состояние и требования внешней маркетинговой среды.

3. Потенциал и возможности фирмы.

4. Степень риска.

Структура маркетинговых программ может быть различна, но составляющие части этой программы обязательно должно быть следующими: продуктовая, ценовая, сбытовая, коммуникационная.

Для финансирования маркетинговых программ используют различные методы формирования бюджета:

1. Финансирование "от возможностей" чаще всего это остаточный принцип выделения средств.

2. Метод "фиксированного процента" - основан на отчислении определенной доли от объема продаж предыдущего или текущего года.

3. Метод "соответствия конкуренту" предполагает учет практики и уровня затрат на маркетинг конкурирующих фирм с поправкой на соотношение в силах между конкурирующими фирмами и долю фирмы на рынке. Для реализации этого метода необходимо соблюдение ряда условий:

- следует выбрать конкурента близкого по ресурсам, интересам и рыночной позиции.

- примерно равные размеры маркетингового бюджета. Если используется этот метод, то нет никакой гарантии и уверенности в том, что избранный фирмой для подражания конкурент поступает достаточно мудро, формирует свой бюджет и вообще исходит из тех целевых установок, которые мы ему невольно приписали или придумали.

4. Метод максимальных расходов предполагает, что на маркетинг необходимо расходовать как можно больше средств. При всей видимой "прогрессивности" такого подхода, его слабость состоит в пренебрежении способами оптимизации расходов. Более того, с учетом достаточно значительного временного интервала между осуществлением затрат на маркетинг и достижением результата, использование этого метода может слишком быстро привести фирму к трудно преодолимым финансовым затруднениям и, как следствие, отходу от маркетинговой концепции.

5. Метод на основе целей и задач требует системы четко сформулированных целей и задач, а также конкретных расчетов по затратам на мероприятия по достижению этих целей.

6. Метод учета программы маркетинга предполагает учет издержек на достижение конкретных целей в сравнении с затратами, которые может нести фирма при реализации альтернативной маркетинговой стратегии.

Таким образом, принимая во внимание недостатки присущие каждому из приведенных методов, следует отметить, что наиболее обоснован будет бюджет, составленный на основе применения системного подхода, который выбирает лучшие отдельные элементы рассмотренных методов. В бюджете расходы определяются по основным направлениям маркетинговой деятельности (разработка продукта, рекламы, стимулирование сбыта и т. д.), так и по реализации каждого из этих направлений.

План маркетинга составляется на основе стратегической маркетинговой программы. Он является более детализированным, чем указанная программа, и при его разработке учитываются текущее состояние и возможные изменения внутренней и внешней среды маркетинга.

("81") Основные этапы планирования маркетинга: цели маркетинга для отдельных продуктов и рынка → анализ хозяйственного портфеля → план развития хозяйственного портфеля → анализ стратегий развития фирмы → выбор базовой стратегии → план маркетинга.

Как правило, план маркетинга содержит восемь разделов:

Маркетинговый контроль может включать сопоставление фактических и плановых результатов работы в самых различных областях деятельности фирмы. Однако, наиболее часто объектами контроля являются:

объем продаж; величина прибыли и убытков; реакция покупателей на новые продукты; реализация маркетинга.

Процесс контроля осуществляется по схеме: 1.Установление контрольных показателей (чего мы добиваемся?) → 2.Измерение показателей рыночной деятельности (что происходит?) → 3. Анализ деятельности (почему так происходит?) → 4. Корректирующие действия (что необходимо сделать для исправления положения?).

Типы маркетингового контроля, цели и методы представлены в таблице.

("82") ® Задания для самостоятельной работы по теме 11.

1. Теоретическое задание. Составить опорный конспект [3,с.381-384, с.398-399].

2. Практическое задание № 1

Фирма столкнулась на рынке массового турпродукта с ситуацией, когда вторичный спрос стабилизировался, а первичный спрос насыщен, хотя и не полностью удовлетворен. В ближайшее время не стоит ожидать быстрого развития новых рынков. Какую стратегию маркетинга выберет фирма, если она действует на рынках первичного и вторичного спроса:

3. Практическое задание № 2

Определите состав и логическую последовательность 3-х этапов

рационального решения маркетинговой проблемы:

1 – оценка альтернатив;

2 - выявление альтернатив;

3 – диагноз проблем.

4. Практическое задание № 3

Менеджер компании должен принять решение: производить или закупать сувенир. Расчеты по затратам приведены в таблице.

("83") Определить: 1) следует ли компании производить сувенир или закупать.

2) при каком объеме менеджеру будет безразлично производить сувенир или закупать?

5. Практическое задание № 4

Какой из вариантов очистки загрязненного озера предпочтительнее с точки зрения: 1) Экономической?

2) Управленческой?

("84")
Контрольные вопросы

1.Понятие туристического маркетинга.

2.Специфика маркетинга услуг.

3.Функции туристического маркетинга.

4.Комплекс маркетинга (маркетинг – микс).

5.Концепции туристического маркетинга.

6.Цели туристического маркетинга

7.Значение маркетинговой информации.

8.Изучение спроса – важное звено в системе информации.

9.Информационная система маркетинга.

10.Классификация маркетинговой информации.

11.Источники информации.

12.Требования к маркетинговой информации.

13.Сущность и процесс маркетингового исследования.

14.Вторичное исследование рынка: система внутренней отчетности.

15.Вторичное исследование рынка: система внешней отчетности.

16.Первичное исследование рынка.

17.Исследование маркетинговой внутренней среды (микросреда) предприятия.

18.Исследование маркетинговой внешней среды (макросреда) предприятия.

("85") 19.Исследование маркетинговой среды предприятия – непосредственное окружение.

20.Туристический рынок, его классификация.

21.Оценка конъюнктуры рынка.

22.Определение емкости рынка услуг.

23.Конкурентная среда туристического предприятия.

24.Анализ конкурентной среды туристического предприятия.

25.Особенности освоения рынка в туризме: центры туристической информации

26.Виды и содержание туристической документации.

27.Сегмент и способы сегментации рынка.

28.Признаки сегментации.

29.Основные сегменты потребителького рынка туруслуг.

30.Выбор целевого рынка.

31.Ориентация на потребителя - основной принцип маркетинга.

32.Потребности и мотивы, их виды.

33.Факторы, влияющие на потребителей туристических услуг.

34.Типы туристов по степени мобильности.

35.Типы туристов по характеру предпочтений отдыха.

36.Типы туристов по образу жизни.

37.Процесс принятия решения о покупке туристических услуг.

38.Проблемы спроса и предложения услуг в туризме.

("86") 39.Виды спроса.

40.Содержание туристического продукта, его особенности, этапы разработки.

41.Классификация туристического продукта.

42.Позиционирование туристического продукта.

43.Жизненный цикл туристического продукта.

44.Управление фирменным стилем.

45.Формирование продуктовой стратегии.

46.Реклама как инструмент продвижения продукта: место рекламы в туризме. 47.Бизнес рекламы за рубежом и в Украине.

48.Виды туристической рекламы.

49.Разработка рекламной программы: цели рекламы; этапы организации рекламной деятельности; подготовка рекламного текста.

50.Средства распространения и эффективность рекламы.

51.Стимулирование сбыта.

52.Персональная продажа: содержание и этапы процесса продажи.

53.Маркетинг взаимоотношений.

54.Связи с общественностью.

55.Факторы и методы ценообразования.

56.Виды цен.

57.Особенности ценообразования в туризме.

58.Каналы сбыта, их виды.

59.Сбыт при помощи профессионалов.

("87") 60.Стратегическое планирование.

61.Выбор и оценка стратегии.

62.Методы формирования бюджета для финансирования маркетинговой программы.

63.План маркетинга.

64.Маркетинговый контроль.

Список рекомендованой литературы

1. Академия рынка: маркетинг. Пер. с фр. – М.: Экономика, 1993.

2. Герасименко туристического бизнеса: уч. пособие – Одесса: Черноморье, 1997

3. , Копанев в туризме – М.: Экономпресс, 1998.

4. , Демидов успеха: маркетинг – М.: Экономэкс пресс, 1998.

5. Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. и вступ. ст. . – М.: Прогресс, 1990.

6. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – К.; М.; СПб.: Издат. Дом “Вильямс”, 1998.

7. Голубков маркетинга: Учебник. – М.: Изд-во “Финпресс”, 1999.

8. Пешкова анализ в деятельности фирмы – М.: Ось – 89, 1996.

9. , Титкова в бизнесе: Уч. пособие – М.: Информационно- внедренческий центр «Маркетинг», 1996.

10. Маркетинг: учебник для вузов / , , Х. Анн; Под общ. ред. – М.: -во «Экономика», 1999.

11. Маркетинг: Учебник / , , и др.; Под ред. . – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

12. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок/ Пер. с англ. и – М.:

дательство АСТ», 2000.

13. Росситер Дж., Реклама и продвижение товаров: пер. с англ./ Под ред. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000.

("88") 14. Поведение потребителей. – СПб: Питер Ком, 1999.

15. Маркетинг для «чайников»./ Пер. с англ. – К.: Диалектика, 1998.

16. 505 приемов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама… - К.: А. С.К., 1998.

17. , Демченко маркетинга. – Мн.: Выш. шк., 1999.

18. Черчиль исследования. — СПб: Издательство «Питер», 2000.—725с.

19. , Ховард. К., и др./Под ред. Н. Д Эриашвили. — Маркетинг/Уч. Для вузов.—М: Юнити-ДАНА, 2000.—623 с.

20. Завьялов в схемах и рисунках: Учебное пособие.—М: Инф ра-М, 2000.— 496с.

21. , Финансовые основы маркетинга: Учебное пособие.— М: Юнити-ДАНА, 2000.—527с.

22. Неруш : Учебник для вузов.— 2-е изд., исп. и доп.— М: Юнити - ДАНА, 2000.—389с.

23. , , Югуков ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу «Маркетинг».—М: Финансы и статистика, 2000.— 192с.

24. Райс Эл., Траут Джон Маркетинговые войны.—СПб: -во «Питер», 2000.—256с.

25. Б, Гуленты маркетинг.—Минск: «Аикус», 2000.— 128с.

26. Россингер Дж., Реклама и продвижение товаров: Пер. С англ./Под ред. .—СПб: «Питер», 2000.—565с.

27. Голубков : Словарь-справочник.—М: Дело, 2000.—440с.

28. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу/, , .— М: Юрист, 2000.—568с.

29. Андреева бизнеса: Маркетинг: Учебное пособие.—М: Дело, 2000.— 224с.

30. , , Захаров , эффективность и риски внешнеэкономических операций.— К: ИНЭКС, 2000.— 237с.

31. Кальченко : Учебное пособие.—К: КНЭУ, 2000.—148с. б32. , К, Маркетинговые исследования.— К: Наукова думка, 2000.—172с.

33. , Мельниченко коммерческого маркетинга.—М: Прогресс-Традиция, 2000.—256с.

34. , Федько маркетинга: 100 экз. Ответов.—Ростов-н- Д: Изд. Центр МартГ, 2000.—448с.

("89") 35.Логистика:Учебник/Под ред. : 2-е изд., перер.—М: ИНФРА-М, 2000.—352с.

36.Тимощеев по маркетингу: Учебное особие для студентов вузов.—Харьков: ХГИ «НУА», 2000.—213с.

37.Лук`янец Т. І. Маркетингова політика коммунікацій: Навч. Посібник.—К: КНЕУ, 2000.—320с.

38.Мак Стратегическое планирование маркетинга.—СПб: -во «Питер», 2000.—320с.

39.Шаганетянц маркетинг: Учебное пособие для вузов.— М: ЮНИТИ-Дана, 2000.—272с.

40. Маркетинг в третьем тысячелетии.— М: -во АСТ, 2000.— 272с.

41., Песочная в системе предпринимательства.— СПб: «Гелион Плюс», 2000.—520с.

42. Басовский : Курс лекций.—М: ИНФРА-М, 2000.—811 с.

43. , Эль-, Кофлан каналы, 5-е изд.: Пер. с англ.- М.: Изд. дом „Вильямс”, 2002.-624с.

44. , , и др. Основы маркетингового управления. Учеб. пособие /Под общей редакцией и - Донецк: ДонНУ, 2003.-327 с.

Графік обліку виконання СРС

("90") Увага. Наведене у графіку літературне джерело: , Копанев в туризме: Учеб. пособие / Под общей ред. .- Мн.: «Экономпресс», 199с.

Предложение тура «Киев экскурсионный» туристической фирмой «Украина Каскад» (г. Киев) (табл.1-3)

Внимание: Стилистические и грамматические ошибки оригинала Предложения сохранены в настоящем тексте.

Таблица 1.Программа тура

Таблица 2. Условия аннуляции тура

("91") Информация фирмы

Дополнительный ужин в гостинице:

«Премьер Палас» – 35 у. е./ чел

«Президент – отель Киевский» - 25 у. е./ чел

«Экспресс» - 12 у. е./ чел

«Украина» - 12 у. е./ чел

Прибытие и выезд в любой выбранный день В последний день тура экскурсия осуществляется за дополнительную плату Цены могут изменяться в течении(е) года При приобретении пакета минимум на 5 дней / 4 ночи Вы получаете билет в Национальную оперу Украины – бесплатно!

Таблица 3. Нижеприведенные ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ мероприятия приобретаются за дополнительную плату

("92")
Тема: Исследование рынка напитков

Завдання: Для того, щоб перевірити ринковий шанс безалкогольного напою, необхідно провести пробне опитування серед студентів та узагальнити результати.

1. Якому напою Ви віддаєте перевагу (3-4 назви):

1.Кола; 2.Чай; 3.Кава; 4.Фруктовий напій; 5.Мінеральна вода;

6.Пиво; 7.Вино; 8.Алкоголь; 9.Молочний напій; 10. Інше.

2. Ви віддаєте перевагу алкогольним чи безалкогольним напоям?

1.Скоріше віддаю перевагу алкогольним напоям. 2.Скоріше віддаю перевагу безалкогольним напоям. 3.Як алкогольним, так і безалкогольним.

3. Яку кількість безалкогольним напоїв Ви вживаєте щоденно?

1. До 0,5 л 2. До 1 л 3. До 1,5 л 4. До 2 л 5.Більше 2 л 6.Не вживаю.

4. Яку фруктову частку повинен в себе вміщувати безалкогольний напій?

1.Високу. 2.Середню. 3.Низьку. 4.Ніякої.

5. Ви віддаєте перевагу напою з вуглекислотою чи без неї? 1. Без 2. З вуглекислотою.

1. З цукром, без цукру; 2. Солодкий, кислий; 3. Калорійний, некалорійний;

4. З фруктовим смаком, без фруктового смаку; 5. Колір прозорий, колір натуральний.

Апельсин, лимон, смородина, яблука, банан, вишня, смак “фантазія”, інше.

10.Який вид фруктового напою Вам більш подобається?

("93") 1.У вигляді порошка; 2. У вигляді сиропу; 3.Готовий до вживання.

11.Чи надаєте Ви значення кольору, формі і матеріалу упаковки?

1. Колір 2. Форма 3. Матеріал упаковки

Так, ні Так, ні Так, ні

12.Яка форма упаковки Вам подобається?

1.Кругла; 2.Кутаста.

13.Яким може бути об‘єм упаковки безалкогольного напою?

1. 0,2 л 2. 0,33 л 3. 0,5 л 4. 0,7 л 5. 1 л 6. 1,5 л 7. 2 л

14.Як часто Ви купуєте безалкогольні напої?

1.Щодня; 2.Щотижня; 3.Щомісяця.

15.Чи віддаєте Ви перевагу напоям, що багаті на вітаміни?

1. Так; 2. Ні; 3. Не знаю.

16.Як Ви оцінюєте напої, що є на ринку? 1.Скоріше негативно; 2.Скоріше позитивно.

17.Як часто Ви щодня п‘єте безалкогольні напої?

1 раз; 2 рази; 3 рази; більше 3-х разів; ніколи.

18.Коли за краще Ви вважаєте пити безалкогольні напої? Вранці, в обід, після обіду, ввечері, вночі, коли спрага, інколи.

Правила продажи туристических путевок

Туристическим Агентством «Inter continental Invest Tour» (г. Киев)

("94") Задание по СРС: 1. Проведите анализ экономико-правовой обоснованностиправил продажи путевок туристическим Агентством «Inter continental Invest Tour» (г. Киев) с точки зрения защиты прав: а) Клиента; б) Агентства.

2. Чьи права, на Ваш взгляд, защищены в большей степени: Клиента или Агентства?

3. Найти стилистические и 3 грамматические ошибки оригинала Правил, сохраненные в настоящем тексте.

Приложение К

Льготы в клубной системе “САМ” корпоративный:

1-й уровень – простая карточка «САМ» корпоративный:

выделенные многоканальные линии не могут быть заняты; квалифицированное информирование по телефону специальными диспетчерами «САМ» корпоративный; выставление счета по факсу – непосредственно после подтверждения заказа клиентом; бесплатная доставка документов путевки и авиабилетов в офис организации клиента.

2-й уровень – «серебряная» карточка «САМ» корпоративный:

полный спектр услуг по простой карточке; лучшие тарифы по авиабилетам, приобретаемым клиентами в Агентстве по продаже авиабилетов фирмы «САМ»; возможно дешевле, чем в авиакомпаниях; принятие заказа на путевки и бронирование авиабилетов по телефону или факсу; 5%-ая скидка на путевки фирмы; перелет в клубном классе по ценам эконом-класса для двух человек –на чартерных программах фирмы.

3-й уровень - «золотая» карточка «САМ» корпоративный:

полный спектр услуг по «простой» и «серебряной» карточкам, плюс еще более привлекательные условия; ("95") заключение эксклюзивных договоров на обслуживание в Агентстве по продаже авиабилетов фирмы; специальные условия для постоянных клиентов; 10%-ая скидка на путевки фирмы; четыре перелета в клубном классе в год по ценам эконом - класса – на чартерных программах фирмы.

Приложение Л

Примерная структура затрат фирмы «САМ» на стимулирование сбыта турпродукта

54

Примечание: Реклама –54%; Стимулирование сбыта – 21%; Дизайн – 7%; Почтовая реклама – 6%; Связи с общественностью – 4%; Маркетинговое консультирование – 1%; Выставки, ярмарки – 4%; Спонсорство – 1%.

Приложение М

ñ Список авиакомпаний, на рейсы которых продает билеты туристическая фирма «САМ»:

Air Ukrain Transaero Austrian Airlines Swissair Aerosweet Air Moldova International Polish Airlines LUFTHANSA KLM ("96") ESTONIANAIR EGYPTAIR BALKAN 15 Air FRANCE TURKISH Airlines FINNAIR JAT LOT S. A. Lithuanian Airlines Delta Air Lines British Airways Air Kazakstan Air Baltic CSA Czehc Airlines Hungarian Airlines NORTHWEST AIRLINES Crimes Air Международные авиалинии Украины Аэрофлот Дніпроавіа 18 ("97") Узбекистан

preview_end()  

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6