октябрь

2008 год

статистика анализ прогноз

Обвал фондового рынка и мировой финансовый кризис –

насколько сильно это ударит по АПК?

В номере -

Статистика и анализ региональных и общероссийского рынков зерна – представлены 3 федеральных округа: Южный, Сибирский, Приволжский 2 Российский агропромышленный форум «Прогнозы и тенденции» «Конъюнктура российского зернового рынка и промежуточные итоги государственных закупочных интервенций» - ИНО СМИ – «… » и масса вопросов - Сэм Нэльсон, агентство «Reuters»

Мировая финансовая буря – последствия для агарной экономики

Кризис, набирающий обороты в самих США и втягивающий, как в воронку, все новые страны и сектора экономики, включая и аграрный[1] – по своим последствиям может в перспективе сравниться с самыми крупными историческими катаклизмами, аналогичным послевоенному пределу сфер влияния в глобальном масштабе. Хотя, может быть, и значительно ослаблен - все зависит от того, насколько смогут решить свои проблемы страны, входящие в «ядро» мировой экономической системы: США, Евросоюз, Япония, Китай. Последние новости о решении финансового саммита G7, при котором Федеральная резервная система США предоставляет долларовую ликвидность центробанкам стран «большой семерки» до мая 2009 в неограниченных объемах говорит о мерах беспрецедентных в истории мировых финансов. Аналитики оценивают их как фактический отказ от «регуляторов денежной политики». Даже не обладая глубокими знаниями в экономике, можно представить последствия этого шага с точки зрения здравого смысла, как предпочтение одному из двух зол: «краху системных финансовых институтов» и остановке реального сектора производства в обмен на инфляционную спираль.

Рыночная финансовая система, как и любой живой организм, требует для своего функционирования определенное количество «денежной крови». Если привязаться к реальности современной экономики, то необходима долларовая ликвидность, причем только в определенном объеме - не больше и не меньше. Баланс поддерживается двумя противоположными процессами, завязанными непосредственно на экономику США: дефляционным – или поглощения бизнесом и населением кредитов (причем, в качестве заемщиков выступает иностранные Государства – а проще весь мир) и инфляционным – предоставлением денежной массы для покрытия этих кредитов в виде денежной эмиссии (печати наличности). До недавнего времени эту сложную конструкцию так или иначе удавалось поддерживать в равновесном состоянии, применяя все возможные рычаги – от военных (локальные конфликты - Афганстан, Югославия, Ирак), экономических (ипотечное кредитование), до изобретения невиданных финансовых инструментов
(страхование межбанковских вкладов – так называемые CDS). Но, так или иначе, «человечество впервые с ХVI века столкнулось с ситуацией, когда невозможно удержать устойчивость единой меры стоимости - тогда золота, а сейчас доллара[2]».

Трагический сбой в системе, из за накопившихся в ней проблем и готовой к обвалу, дал ипотечный кризис, причем этот толчок, огромной силы сам по себе, был губительно увеличен эффектом, который финансисты называют «денежным мультипликатором». Суть его удивительна для любого нормального человека, незнакомого с кухней финансового капитализма. Дело в том, что если положить на депозит в банке какую либо сумму, которую этот же банк может перезанять другому, а тот еще следующему, то в результате из одной фиксируемой суммы может получиться растянутая гармошка величиной в N кредитных институтов. Причем в реальности трудно определить, где начало, а где ее конец, и главное – кто является «настоящим» владельцем денег. Оборотная сторона этой эффективной схемы – в неожиданном сворачивании гармошки в обратном направлении: в случае форс-мажора, и требовании первоначального владельца денег к немедленному их возврату, в результате из системы выбирается во столько же раз больше денег, насколько растянута вся спекулятивная цепочка. Т. е. возвратили долг в рубль, а из банковской системы вынули несколько. Особенность дефляционного коллапса – в первоначальном параличе периферии, то есть вытряхивании наличности прежде всего из крайних. Это относится, как к несчастным владельцам ипотечного жилья в самих США, не сумевших расплатится с взятыми кредитами, нашим отечественным банкам, предусмотрительно занявших фантастические суммы за рубежом, так и целыми Государствами типа Исландии, фактически признавшим себя банкротом.

Судороги дефляционного шока (кризис наличности), волны которого накрыли страну и пик которой далеко не пройден, следуя логики чудовищной по размерам денежной накачки, вливающий в мировую кровеносную финансовую систему до сотни миллиардов в день, неизбежно должны сменяться шоком инфляционным (обесцениванием валют относительно друг друга и наличного товара). Цель – во что бы то ни стало протолкнуть «дефляционный» тромб, закупоривший жизненно важные «финансовые узлы». Альтернатива достаточно жесткая, но не оставляющая в сущности другого выбора – в противном случае остановка сердца финансовой системы из-за денежного обескровливания организма неизбежна.

Кризис системы, придуманной американским финансовым гением, и работавший с точки зрении эгоистических национальных интересов на зависть (и горе) всему миру, по мнению ученого экономиста Сергея Глазьева, имеет не просто циклическую природу, а именно системную, то есть не поддающемуся лечению традиционными методами принятыми в экономике «монетаризма». Процесс на наших глазах резко переходит в фазу, которую он назвал «саморазрушением финансовой пирамиды». За ней может последовать несколько сценариев развития.

Первый - удержание роли доллара в качестве ведущей мировой валюты, что маловероятно – но, не исключено, учитывая колоссальный вес реальной экономики США и инерционность мировой финансовой системы: 86% валютных платежей по 2007 году, производилось в долларах.

Второй, выдвигаемый несколькими известными экономистами (А. Кобяков, М. Хазин и др.), как более вероятный – разделение мира на зоны нескольких мировых валют, конкретный список которых собственно и составляет предмет драматической борьбы на межгосударственном уровне. Вся проблема состоит в пока еще риторических вопросах: кто, когда, в какой степени пострадает от этого больше всего? Во что выльется кризис в России в общем и для аграрной корпорации в частности?

Успокоительные заявления либеральных экономистов[3], об особом месте РФ «в тихой гавани», о спасительно «поздним вхождением в рынок» и как следствие, минимизации последствий «вовлеченности в глобальную экономическую систему», о сырьевой направленности отечественной экономики, как о неком неожиданном «преимуществе» (в данной ситуации, разумеется), и (для самых радикальных) о вреде вмешательства Государства в регулирование экономических процессов - находят отклик во множестве статей СМИ и аналитиков. Но, надо признать, совершенно необоснованно – все тезисы не выдерживают критики жизнью.

Новостная лента, компонуемая из материалов электронных СМИ на аграрно - экономическую тематику ежедневно получаемая от «Спеццентраучета АПК[4]» буквально в каждом номере дает массу примеров. Это - частичное или полное закрытия производства, сворачивание масштабных инвестиционных проектов, остановка платежей между предприятиями, неисполнение контрактных договоренностей, массовые увольнения, задержки зарплат и проч, проч. Сырьевая направленность экономики (80% внешней торговли – минеральное и сельскохозяйственное сырье) и, следовательно, зависимость от непредсказуемых колебаний мировой конъюнктуры в отсутствие адекватной по размеру государственной поддержки и наличие диспаритета цен – настоящий бич аграриев.

Вот, что пишет аграрный аналитик Виталий Шамаев в одном из последних выпусков «Агроспикера»: «В канун праздника хлебороба мировой зерновой и масличный рынок продолжал обвальное падение. Скорость прежняя -10% в неделю по индексам АГРОСПИКЕРА. Сейчас цены достигли уровня лета 2007г. Таким образом отыгран полностью весь рост прошлого сезона. На этом рубеже какой-либо стабилизации рынка не наблюдается. Российские фьючерсы на пшеницу не могли сопротивляться общей катастрофе рынка. К сожалению, накопленный финансовый потенциал прошлого сезона будет уничтожен при реализации урожая 2008г. Сложились все предпосылки роста долгов у аграриев и возможного банкротства предприятий»

Сейчас, как никогда ранее, меры по государственному регулированию рынка должны выйти на первый план и смягчить удар мирового кризиса, докатившегося до агросектора России. В пакете мер, одним из важнейших условий поддержания цены (хотя бы на уровне минимальной рентабельности сельхозпредприятия, составляющей с 29.10.2,5 тыс. руб. за пшеницу 3 го класса) – закупочные интервенции, осуществляемые Государством.

Вторая исключительно важная функция закупок – создание продовольственной «подушки безопасности» (аналогично золотовалютной) на следующий 2009 год, при которой можно не только влиять на цены, но и гарантировать физические объемы «социального» продовольствия (муки, хлеба и круп) при неизбежном ценовом инфляционном скачке[5].

В текущем номере приводится информация по текущим котировкам ММВБ цен на пшеницу, анализ конъюнктуры российского зернового рынка, предварительные итоги государственных интервенций, «Положения и правила проведения государственных закупочных интервенций на зерно», контактные реквизиты для сельскохозяйственных предприятий принявших решение по участию в государственных закупках.

В политике уровнем ее зрелости всегда являлось способность самим искусственно создавать ситуации, при которых реализуются разного рода непопулярные меры: от болезненных экономических реформ до военных конфликтов. В настоящее время развитие событий при всем грузе проблем дает возможность реализации масштабных проектов, о которых совсем недавно говорили, слабо веря в их реальность. От самых амбициозных по созданию суверенной финансовой системы и введении рубля в качестве мировой валюты, до более практических, связанной с разумной политикой изоляционизма и стимулирования отечественного бизнеса. Последние сообщения по работе антикризисной рабочей группы в сфере АПК, подготовке федерального закона о «Продовольственной безопасности РФ», достаточно жесткие заявления по «минимизации негативных последствий мирового финансового кризиса» озвученные Председателем Путиным, - все это дает основание испытывать сдержанный оптимизм по перспективам преодоления кризиса.

Редактор журнала «АгроАналитика»

Содержание

1. ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 6

1. Зерновые культуры.. 6

2. ДИНАМИКА ЦЕН НА ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ. 9

2.2 Южный федеральный округ. 9

2.3 Сибирский федеральный округ. 14

2.4 Приволжский федеральный округ. 19

3 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ. 22

4 Рыночный отчет по мировой торговле зерном за октябрь 2008 года (Департамент сельского хозяйства США) 30

5 Мнение эксперта. 34

5.1 Второй Российский Агропромышленный Форум «Прогнозы и тенденции 2008». 34

6 Региональная аналитика: Южный федеральный округ, Ростовская область. 40

7. ИНО СМИ: Техническая корректировка – как «… ». 44

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. 46

1.  ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.  Зерновые культуры

Главный специалист – начальник отдела

Южного филиала федерального государственного

Учреждения «Центр рыночной информации АПК»

Настроения участников российского зернового рынка далеки от радужных. Наряду с фундаментальным фактором давления на рынок рекордного валового сбора, порядка 110,5 млн. тонн, ключевое влияние как на зерновой рынок в частности, так и на российскую экономику в целом оказывает развал мировой финансово – валютной системы. Так для потребительского сектора мировой финансовый кризис ведёт к дефициту торгового баланса, в результате часть операторов, главным образом экспортёры, использующие заёмные средства, покинули рынок. По данным ФТС России по состоянию на 21.10.08 объёмы экспорта с начала сезона превышают прошлогодний показатель на 12,4%, за счёт рекордных отгрузок в августе – сентябре. Однако негативные ожидания снижения экспортного спроса на зерно, обусловило резкое падение цен на все товарные позиции зерна на внутреннем рынке.

По данным СКЖД по состоянию на 20.10.08, объём перевозок пшеницы с начала сезона относительно прошлогоднего показателя увеличился на 4%, при этом отмечается увеличение доли внутри региональных перевозок и снижение экспортных в совокупном товаропотоке. Что говорит о том, что внутренний спрос пока способен компенсировать снижение экспортных отгрузок.

Однако, при текущих объёмах собранного урожая, сохранить стимул к дальнейшему воспроизводству сельскохозяйственной продукции возможно лишь при условии грамотного и своевременного государственного вмешательства. По данным Росстата на 01.10.2008 совокупные запасы зерна в РФ составляют 64,2 млн. тонн, что на 33,7% или 16,2 млн. тонн больше, сопоставимого периода прошлого года.

Учитывая предпосылки снижения объёмов экспорта в текущем сезоне и даже вероятность его приостановки, проведение закупочных интервенций на внутреннем рынке, в объёме 8 млн. тонн зерна, может оказаться недостаточной мерой влияния на внутренний рынок.

По данным товарная биржа», по состоянию на 29.10.2008 в период с 19.08.2008 объем биржевых сделок составил тонн зерна, на сумму 2 рублей.

в том числе:

·  пшеницы 3 класса – 4 860 тонн по средней цене 5000 руб./т;

·  пшеницы 4 класса – тонн по средней цене 4 860 руб./т;

·  пшеницы 5 класса – тонн по средней цене 4 067 руб./т;

·  ржи группы «А» –тонн по средней цене 3 879 руб./т;

·  ячменя фуражного – тонн по средней цене 3 796 руб./т.

На основании письма №22–2/453 от 01.01.2001 Департамента регулирования агропромышленных рынков Минсельхоза России товарная биржа» сообщает:

«в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 01.01.01 года № 000 «О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 01.01.01 года № 000» установлен предельный уровень минимальной цены на продовольственную пшеницу 3 класса при проведении государственных закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2008 году по всем субъектам Российской Федерации в размере 5 500 рублей за тонну».

В сложившихся обстоятельствах мировой нестабильности и избыточного предложения фуражного зерна на внутреннем рынке наиболее очевидным представляется поддержка животноводческого
сектора. Однако, учитывая с одной стороны ёмкость внутреннего рынка мяса, а с другой состояние отрасли, решение данной задачи возможно только комплексным путём и наличия одной лишь кормовой базы будет не достаточно. Первостепенными задачами являются последовательное сокращение импорта мяса и организация в основных зернопроизводящих регионах забойных площадок, оснащенных охлаждающими камерами, что обеспечит производителям более привлекательные цены, а потребителям повышение качества продукции.

По данным Росстата с начала сезона в сельхозпредприятиях РФ уже отмечается положительная динамика численности поголовья свиней и птицы, имеющих более короткий цикл производства, чем у КРС. Так по состоянию на 01 октября 2008г. Численность поголовья свиней и птицы составила соответственно 9155,6 и 5 тыс. голов, рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 3,6% и 6,6%.

Тем не менее, роль экспорта в ценообразовании на российском зерновом рынке недооценить невозможно. Однако уход с внутреннего рынка экспорт - ориентированных транснациональных компаний, по причине отсутствия дешёвых кредитных средств не отменяет наличие фундаментальных факторов и мирового спроса. В ситуации отсутствия экспорт - ориентированных операторов рынка роль экспортёра может взять на себя только государство.

По мнению большинства международных агентств, оценки мирового производства пшеницы в октябре были вновь пересмотрены в сторону увеличения, диапазон составлял от 678,7 млн. тонн до 680,2 млн. тонн. И хотя соотношение переходящих запасов к внутреннему потреблению «подтянулось» до 18,6 %, но баланс остаётся в пределах 35 - летнего минимума (за исключением последних двух дефицитных сезонов) и согласно фундаментальным факторам, предпосылок к дальнейшему снижению нет.

И все же, на мировом товарном рынке зерна, обременённом проблемами финансового сектора, падающий тренд обновляет ценовые минимумы. По состоянию на 24.10.08 у производителей Франции и Аргентины, в сравнении с последней декадой сентября цены на условиях FOB снизились на 25% и 20%, составив 195$/тонну и 220$/тонну за метрическую тонну соответственно. На экспортном рынке Украины цена продовольственного зерна, на условиях FOB, сформирована в диапазоне 170 – 200 $/тонну, что на 25% - 30% ниже, чем месяц назад. В портах Ростовской области и Краснодарского края закупочные цены на продовольственное зерно не превышали $/тонну, снижение относительно последней декады сентября составило 20% – 35%.

По мнению экспертов финансового рынка, кризис – циклическое явление в экономике и, при компетентном подходе к денежной политике, его последствия могут быть минимизированы. Самое главное не допустить переход финансового кризиса, в экономическую депрессию реального производственного сектора, сохранив объёмы производства, и рынки сбыта. Сохранённое производство по истечении кризиса обеспечит преимущество в новых экономических условиях.

По данным Росстата, по состоянию на 28.10.08 сев озимых на зерно и зелёный корм был расширен относительно посевной площади прошлого года во всех ключевых зернопроизводящих округах РФ. Это служит позитивным сигналом, как для продовольственного сектора, так и для российской экономики в целом.

2.  ДИНАМИКА ЦЕН НА ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ

2.2 Южный федеральный округ

Основным ценообразующим фактором в октябре для Южном ФО стала приостановка закупочной деятельности экспорт - ориентированными транснациональными компаниями. Экспортные поставки служат основным стимулом роста цен на зерно для портовых регионов Краснодарского края и Ростовской области и близ лежащих регионов Волгоградской области и Ставропольского края. Что обретает особое значение в осенние месяцы по завершении уборочных работ и момент наибольшего давления на рынок урожая. Снижение объёмов экспорта в ключевой для округа период (с сентября по ноябрь обычно экспортируется основной объём зерна), привёл к резкому сокращению спроса и падению цен на все товарные позиции зерна. Наиболее высокую цену закупки относительно нового уровня цен декларируют крупные перерабатывающие предприятия, как мукомольного, так и комбикормового направления. Вероятно, по этой причине наибольшее преимущество в цене по округу наблюдалось в Ростовской области совмещающей на своей территории не только портовые мощности, но и развитую перерабатывающую отрасль.

Продовольственное зерно

Закупочные цены на продовольственное зерно (с НДС)

по Южному федеральному округу

Цены реализации на продовольственное зерно по Южному федеральному округу

(без НДС)

Закупочные цены на пшеницу продовольственную 3 класса по состоянию на 27.10.08 снизились во всех регионах, кроме Ростовской области, где они остаются в диапазоне 6100 – 6400 руб./тонну, что обусловлено большим объёмом перерабатывающих мощностей и конкуренцией за качественное зерно. Наибольшее снижение зафиксировано в Краснодарском крае, где при наличии высоких объёмов, цены формируются посредством экспортного спроса, после 13% снижения цен диапазон сформирован в пределах 4руб./тонну зерна, что является самым низким показателем по округу. В регионах Волгоградской области и Ставропольского края падение цен составило порядка 9%, коридор цен составил соответственно 4600 – 5000 руб./тонну и 4400 – 4800 руб./тонну.

Средняя цена реализации по округу по состоянию на 15.10.08 осуществлялась в достаточно узком диапазоне 5200 – 5400 руб./тонну.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9