Во всех сценариях приняты одинаковые внешнеэкономические условия. Ожидается длительный период высоких темпов роста мировой экономики (около 4,4 процента в год) с возможной конъюнктурной паузой в годах. Во всех вариантах предполагается, что цены на нефть марки «Urals» после достижения минимума в 2011 году (49 долл. США за баррель) начнут повышаться в меру роста инфляции, и достигнут 53 долл. США в 2015 году и 58 долл. США в 2020 году.

Все сценарии предполагают последовательное проведение институциональных преобразований, направленных на развитие конкуренции, защиту прав собственности и экономических свобод, улучшение инвестиционного климата.

Сценарий инерционного развития. В его основе лежит консервация экспортно-сырьевой модели развития при сужении ее потенциала в связи с замедлением роста экспорта углеводородов, открытием внутренних рынков готовых товаров, снижением ценовой конкурентоспособности перерабатывающих производств. Сценарий инерционного развития характеризуется:

·  отказом от реализации новых долгосрочных приоритетных проектов и программ, реализующих сравнительные преимущества экономики;

·  усилением экономической дифференциации населения, сдерживающей процессы модернизации социальной инфраструктуры;

·  доминированием дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве.

В данном сценарии возможности экономического роста будут определяться, в основном, следующими факторами:

·  возможностями увеличения экспорта углеводородов, которые будут ограничены медленным развертыванием трубопроводной инфраструктуры и недостаточным освоением новых месторождений;

·  снижением технологической конкурентоспособности обрабатывающих производств и сохраняющимся опережающим ростом импорта;

·  снижением качества человеческого капитала;

·  сохраняющейся невысокой нормой накопления основного капитала (20-24 процента ВВП), не позволяющей обеспечить рост производительности труда выше 3-4 процентов в год.

В этом сценарии до 2015 года не преодолеваются в полной мере инфраструктурные ограничения экономического роста (дефицит энергетических мощностей, дефицит транспортной инфраструктуры). Сохраняются современные структурные характеристики: доминирование сырьевого сектора и в экспорте и в накоплении капитала, слабое развитие обрабатывающих секторов, анклавный характер высокотехнологичных секторов и экономики знаний. Обрабатывающие производства в целом остаются низкоконкурентоспособными.

Темп роста ВВП начнет быстро снижаться к 2015 году до 3-4%. При этом высока вероятность того, что в годах из-за образования отрицательного торгового сальдо и недостаточного притока иностранного капитала курс рубля значительно понизится. В годах динамика ВВП стабилизируется на уровне около 3 процентов в год. В целом за годы ВВП вырастет в 1,6 раза, что не позволит решить стратегические задачи в области социального развития, национальной безопасности и укрепления позиций России в мире.

Сценарий энерго-сырьевого развития. Данный сценарий предполагает частичное снятие ограничений инерционного развития за счет реализации конкурентного потенциала России в сферах энергетики и транспорта, повышения качественного уровня энерго-сырьевых отраслей и укрепления сырьевой специализации России в мире. Он характеризуется:

·  реализацией (в том числе, в рамках частно-государственного партнерства и иностранного партнерства) крупномасштабных проектов, обеспечивающих добычу и разработку месторождений полезных ископаемых в новых районах добычи (нефть Восточной Сибири, газ Арктического шельфа и др.) и строительство соответствующих трубопроводов;

·  развитием транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала экономики;

·  модернизацией и интенсивным развитием российской энергетики, в том числе атомной;

·  наращиванием инновационной активности в энергетике, топливных и сырьевых отраслях (металлургия, основная химия), сопряженных машиностроительных производствах, обеспечивающей их технологическую модернизацию и повышение конкурентоспособности на мировых рынках;

·  низким уровнем инновационной активности высокотехнологичных секторов, обуславливающим увеличение их качественного отставания от лидирующих стран и сохранение высоких темпов импорта.

Реализация данного сценария позволяет сформировать новые источники роста, основанные на ускоренном развитии энерго-сырьевых отраслей – ТЭК, металлургии, химии, а также транспорта. Импульс технологического развития получит часть обрабатывающих отраслей, главным образом, связанных с обеспечением развития энергетики, сырьевого сектора, транспорта. В то же время, значительная часть отраслей, не сопряженных с экспорнто-сырьевым ядром, будет развиваться в инерционном режиме, характеризующимся падающей конкурентоспособностью.

Возможности экономического роста будут определяться, в основном, следующими факторами:

·  наращиванием экспорта энергоносителей, сырья и транспортных услуг при усилении зависимости экономики от конъюнктуры мировых рынков углеводородов;

·  ускоренным развитием транспортной инфраструктуры;

·  возможностями обеспечения внутреннего энергопотребления, высокая динамика которого будет обусловлена доминированием в структуре экономики энергоемких сырьевых отраслей;

·  отставанием технологической конкурентоспособности обрабатывающих производств, не связанных с энерго-сырьевыми и транспортными отраслями;

·  недостаточной динамикой повышения качества человеческого капитала;

·  сохранением сильной социальной и региональной дифференциации и низкой динамикой формирования российского среднего класса.

Рост ВВП составит до 2015 года 5,5-6 процентов в год. В гг. вероятно замедление роста до 4-5%. В целом за гг. ВВП увеличится в 2 раза, что не обеспечит решение перспективных задач в области социального развития и национальной безопасности. Россия займет лидирующие позиции на мировых рынках энергоносителей и будет играть ключевую роль в энергетическом обеспечении стран - мировых лидеров. При этом будет нарастать общее технологическое отставание России от этих стран и усиливаться ее зависимость от импорта технологий. Также сохраняется сильная зависимость российской экономики от конъюнктуры нефтяных и сырьевых рынков.

Сценарий инновационного развития. Этот сценарий отражает использование инновационных источников роста за счет как реализации конкурентных преимуществ российской экономики в традиционных (энергетика, транспорт, аграрный сектор), так и новых наукоемких секторах и экономике знаний. Он предусматривает:

·  создание эффективной национальной инновационной системы и развертывание долгосрочных программ и проектов, обеспечивающих лидирующие позиции России на рынках высокотехнологичных товаров и услуг;

·  глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающую значительное повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни населения;

·  модернизацию инфраструктурных отраслей экономики – транспорта, электроэнергетики, связи и информационно-коммуникационных технологий, при значительно более высоком, чем во втором варианте, повышении эффективности энергосбережения;

·  создание новых региональных центров экономического развития в Поволжье, на Дальнем Востоке и Юге России, преодоление отставания депрессивных регионов;

·  развитие многовекторной модели интеграции в мировой рынок, опирающейся на развитие внешнеэкономических отношений с США, Евросоюзом, Китаем, Индией и формирование новых более глубоких форм интеграции и сотрудничества с государствами СНГ.

Реализация данного сценария позволяет обеспечить выход на уровень социально-экономического развития, характерный для развитых постиндустриальных стран, за счет повышения конкурентоспособности российской экономики, ее структурной диверсификации и роста эффективности.

Существенно сократится разрыв между Россией и ведущими странами мира по уровню благосостояния. Объем ВВП на душу населения к 2015 году составит не менее 21 тыс. долл. США, к 2020 году – 30 тыс. долл. США, что приблизительно соответствует текущему уровню развития стран Еврозоны. Разрыв в уровне душевого дохода по сравнению с США сократится с трех до менее чем двух раз (отношение душевого дохода по ППС поднимется с 28% до 53% от американского уровня).

Россия займет достойное место в мировой экономике, будет обеспечена ее интеграция в мировое хозяйство на основе использования научно-исследовательского, образовательного и производственно-технологического потенциалов, а не только энерго-сырьевого экспорта. Доля России в мировой экономике увеличится с 2,6% в 2006 году до 3% в 2015 году и 3,4% в 2020 году.

Значительно повысится конкурентоспособность и структурная диверсификация российской экономики. Определится специализация России на рынках высокотехнологичной продукции – авиационной и космической техники, судостроительной продукции, ядерных технологий, создание программного обеспечения, космических запусков. Экспорт машиностроительной продукции увеличится в два раза к 2015 году и в четыре раза к 2020 году (по отношению к 2006 году).

Повысится качество человеческого капитала в соответствии с требованиями постиндустриальной экономики. Показатели, характеризующие развитие человеческого капитала (в первую очередь, уровень и качество профессионального образования), как минимум, соответствуют средним значениям для развитых стран. После 2015 года не менее 50 процентов экономически активного взрослого населения будет иметь высшее профессиональное образование.

Сократится социальная дифференциация, опорой российского общества станет средний класс. В годах не менее 50 процентов населения может быть отнесено к среднему классу, чей уровень потребления и образ жизни приближаются к показателям среднего класса современных развитых стран.

Для оценки устойчивости экономического роста в рамках третьего инновационного сценария рассмотрены два дополнительных варианта, с высокими ценами на нефть (до 90 долл. США за баррель к 2020 году) и с низкими ценами (снижение до 35-43 долл. США за баррель). Рост нефтяных цен свыше 60 долл. США за баррель позволяет восстановить после 2013 года положительное сальдо торгового баланса и повысить темп роста экономики на 0,3-0,4 процентного пункта в годах и на 0,1-0,2 процентного пункта в годах. Чувствительность экономического роста к повышению нефтяных цен в долгосрочной перспективе значительно ослабевает из-за усиления роли инфраструктурных и технологических факторов развития. Однако при снижении нефтяных и сырьевых цен замедление экономического роста оказывается более значительным. Падение цен на нефть до 35-36 долл. США за баррель в годах ведет к снижению темпов роста на 0,5-0,8 п. п. пункта (до 5,1-5,7% в год). В дальнейшем при стабилизации нефтяных цен на уровне 40-43 долл. США за баррель и нарастании позитивных эффектов от инновационных структурных сдвигов потенциальные потери экономического роста сократятся до 0,2-0,3 п. п. в год. В рамках энерго-сырьевого и инерционного сценариев падение цен ведет к еще большему торможению роста из-за более низкого уровня диверсификации экономики.

Таким образом, были получены долгосрочные прогнозы показателей социального - экономического развития Российской Федерации по трем сценариям. Данные прогнозы необходимо использовать в качестве сценарных условий для долгосрочного прогнозирования развития субъектов Российской Федерации.

При расчете показателей прогноза социально-экономического развития региона необходимо использовать ценовые показатели - как региональные, так и по России в целом.

При формировании долгосрочного прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации необходимо также анализировать параметры изменения регулируемых цен и тарифов на продукцию естественных монополий, в частности, тарифы на электроэнергию для конечных потребителей, в том числе для населения и прочих категорий потребителей. Темпы роста тарифов в целом по России приводятся в исходных условиях для формирования вариантов развития экономики, формируемых Минэкономразвития России.

Показатели инфляции и динамики цен, входящие в состав основных показателей сценарных условий и прогноза по России:

1. Инфляция - индекс потребительских цен (ИПЦ) – средние за год к предыдущему году;

2. Индексы-дефляторы – средние за год к предыдущему году:

-  ВВП;

-  на промышленную продукцию (разделы C+D+E),

-  оборота розничной торговли;

-  объема платных услуг, оказываемых населению.

-  инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (капитальных вложений);

По отдельным регионам индексы цен и индексы-дефляторы в промышленном производстве и других видах экономической деятельности могут иметь значительные отклонения от соответствующих средних показателей по России.

Отклонения связаны с различными факторами и прежде всего определяются различиями в структуре и условиях производства, снабжении и сбыте продукции в регионах от среднероссийских условий. Для учета местной специфики производства и повышения точности показателей регионального прогноза в регионах необходимо самостоятельно рассчитывать индексы-дефляторы на прогнозируемый период по промышленному производству, а также по другим видам деятельности экономики на базе статистических показателей по региону.

Вследствие ограниченной информационной базы для построения долгосрочного прогноза динамики показателей системы цен в субъектах Российской Федерации, может быть предложен подход для получения прогнозных значений показателей, основанный на применении эконометрических методов. При предлагаемом подходе прогнозирование изменения системы цен - динамики цен и индексов-дефляторов в отдельных видах экономической деятельности осуществляется исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития России. В частности, значение конкретного показателя системы цен по субъекту Российской Федерации можно представить в следующем виде:

Индекс-дефлятор отрасли в регионе = ƒ (Индекс-дефлятор отрасли по Российской Федерации, влияние накопления инфляции по Российской Федерации на инфляцию в регионе)

В качестве основных факторов, определяющих уровень инфляции в регионе, взяты уровень инфляции по Российской Федерации в целом, а также отношение накопленного уровня инфляции по РФ к накопленной инфляции в регионе. Последнее отношение характеризует торможение или, наоборот, ускорение инфляционных процессов в регионе по сравнению с общим уровнем инфляции в стране. Предполагается, что регион не может в течение длительного времени противостоять общероссийским тенденциям, то есть накопленный уровень отклонений повлияет на рассчитываемый уровень инфляции.

Влияние накопления инфляции по Российской Федерации на инфляцию в регионе может быть оценено с помощью отношения базисного индекса-дефлятора по Российской Федерации к базисному индексу за аналогичный период по субъекту Российской Федерации.

3. Прогнозирование объемов инвестиций в основной капитал

При определении прогнозных значений инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования целесообразно рассматривать регрессионную зависимость индекса физического объема инвестиций в субъекте Российской Федерации от сложившейся динамики инвестиций, от темпа роста инвестиций в основной капитал по Российской Федерации в целом, отражающего общероссийские тенденции, а также от ставки рефинансирования, отражающей возможность привлечения заемных средств и курса доллара к рублю, отражающего устойчивость национальной валюты и возможность притока иностранных инвесторов. Таким образом, функциональная зависимость для определения индекса физического объема инвестиций может быть представлена в следующем виде:

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации в период t = ƒ (Индекс физического объема инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации в период (t-1), Индекс физического объема инвестиций в основной капитал Российской Федерации в период t, ставка рефинансирования в период t, курс доллара к рублю в период t)

При прогнозировании динамики инвестиций в основной капитал может также применяться подход к определению значений показателей на основе экспертных оценок.

На изменение объемов инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Строительство» (раздел F) влияет сложившаяся динамика инвестиций в основной капитал.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Строительство» (раздел F) субъекта Российской Федерации в период t = ƒ (Индекс физического объема инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации в период (t-1))

На изменение объемов инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Производство машин и оборудования» (подраздел DK) влияет сложившаяся динамика инвестиций в основной капитал и изменение объемов продукции промышленности.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Производство машин и оборудования» (подраздел DK) субъекта Российской Федерации в период t = ƒ (Индекс физического объема инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации в период (t-1), Индекс промышленного производства (С+D+E) субъекта Российской Федерации в период t)

4. Прогнозирование численности занятых в экономике

На изменение численности занятых влияет изменение объемов валового регионального продукта и динамика численности занятых по Российской Федерации. Таким образом, получаем следующий вид зависимости для прогноза численности занятых в экономике субъекта Российской Федерации:

Темп роста численности занятых в регионе в период t = ƒ (Индекс физического объема ВРП в регионе в период (t-1), Темп роста численности занятых в экономике Российской Федерации в период t)

5. Прогнозирование объемов промышленного производства

Объем промышленного производства может быть определен как сумма объемов отгруженных товаров собственного производства по видам деятельности:

-  раздел С: Добыча полезных ископаемых;

-  раздел D: Обрабатывающие производства;

-  раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

На изменение объема отгруженных товаров по виду деятельности С (добыча полезных ископаемых) влияет изменение численности занятых в регионе, объема инвестиций и изменение мировой цены на нефть:

Индекс производства по разделу С в период t = ƒ (Индекс физического объема инвестиций в период t, Темп роста численности занятых в регионе в период t, темп роста мировой цены на нефть)

Минэкономразвития России приводит оценки мировой цены на нефть в исходных условиях для формирования вариантов развития экономики на период до 2020 года.

На изменение объема отгруженных товаров по виду деятельности D (обрабатывающие производства) оказывает влияние изменение объемов инвестиций в основной капитал, индекс производства по разделу «Добыча полезных ископаемых», динамика численности занятых:

Индекс производства по разделу D в период t = ƒ (Индекс физического объема инвестиций в период t, Индекс производства по разделу С в период (t-1), Темп роста численности занятых в период t)

На изменение объема отгруженных товаров по виду деятельности E (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) влияют индексы производства по разделам C и D, изменение объемов инвестиций в основной капитал, изменение мировой цены на нефть:

Индекс производства по разделу Е в период t = ƒ (Индекс физического объема инвестиций в период t, Индекс производства по разделу С в период t, Индекс производства по разделу D в период t)

Тогда, индекс промышленного производства (С+D+E) определяется по формуле:

6. Прогнозирование объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

На прирост объемов строительно-монтажных работ влияет изменение инвестиций в хозяйственный комплекс за счет всех источников финансирования и изменение объемов продукции промышленности:

Индекс физического объема работ по виду деятельности «Строительство» в период t = f (Индекс физического объема инвестиций в период t, Индекс промышленного производства (С+D+E) в период t).

7. Прогнозирование оборота розничной торговли

На изменение оборота розничной торговли влияет изменение доходов населения, изменение ВРП и изменение инвестиций в основной капитал (инвестиции целесообразно рассматривать с лагом). Для учета влияния изменения доходов населения может быть использован показатель по Российской Федерации в целом, предоставляемый Минэкономразвития России в рамках долгосрочного прогноза социально-экономических показателей.

Индекс физического объема оборота розничной торговли в период t = f (Реальные располагаемые доходы населения по Российской Федерации в период t (% к предыдущему периоду), Индекс физического объема ВРП в период (t-1), Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в период( t-1)).

8. Прогнозирование объема платных услуг населению

Изменение объема платных услуг населению может быть обусловлено изменением таких факторов, как денежные доходы населения, общий рост или спад экономики, который может быть оценен индексом физического объема ВРП. Таким образом, функциональная зависимость для определения индекса физического объема платных услуг населению может выглядеть следующим образом:

Индекс физического объема платных услуг населению в период t = f (Индекс физического объема платных услуг населению по Российской Федерации в целом в период t, Индекс физического объема ВРП в период (t-1), Реальные располагаемые доходы населения по Российской Федерации в период t (% к предыдущему периоду)).

9. Прогнозирование основных показателей развития электроэнергетики

Для прогнозирования объемов потребления электроэнергии могут быть использованы такие показатели как объем производства промышленной продукции, объем строительно-монтажных работ, объем валового регионального продукта, а также изменение средних тарифов на электроэнергию в регионе:

Изменение потребления электроэнергии (% к предыдущему периоду) в период t = f (Индекс промышленного производства (С+D+Е) в период t, Индекс физического объема работ по виду деятельности «Строительство» в период t, Индекс физического объема ВРП в период t, индекс тарифов на электроэнергию в период t)

Определить объем потребления электроэнергии в разрезе групп потребителей можно исходя из общего объема потребления и индексов тарифов на электроэнергию по соответствующим группам потребителей.

Изменение потребления электроэнергии по группе потребителей в период t = f (Изменение потребления электроэнергии в целом в период t, Индекс тарифов на электроэнергию по группе потребителей в период t)

10. Прогнозирование оборота организаций по виду деятельности I: транспорт и связь

На изменение объема транспортных услуг и связи влияет изменение объемов валового регионального продукта и изменение объема инвестиций в хозяйственный комплекс за счет всех источников финансирования.

Индекс физического объема оборота организаций транспорта и связи в период t = f (Индекс физического объема ВРП в период t, Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в период (t-1))

11. Прогнозирование объема валового регионального продукта

Для получения прогнозных оценок динамики валового регионального продукта могут быть использованы следующие показатели в качестве объясняемых: изменение объема продукции промышленности, изменение объема строительно-монтажных работ, изменение розничного товарооборота, изменение объема платных услуг населению.

Индекс физического объема ВРП в период t = f (Индекс промышленного производства (С+ D+ Е) в период t, Индекс физического объема работ по виду деятельности «Строительство» в период t, Индекс физического объема оборота розничной торговли в период t, Индекс физического объема платных услуг населению в период t)

12. Прогнозирование реальных располагаемых денежных доходов населения

Для получения прогноза реальных располагаемых денежных доходов населения могут быть использованы следующие показатели: индекс физического объема ВРП и реальные располагаемые доходы населения по Российской Федерации.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в регионе в период t = f (Реальные располагаемые доходы населения по Российской Федерации в период t (% к предыдущему периоду), Индекс физического объема ВРП в период t)

12. Прогнозирование объема продукции сельского хозяйства

На изменение объемов продукции сельского хозяйства влияют следующие факторы: сложившаяся тенденция развития сельского хозяйства в регионе, изменение инвестиций в основной капитал, изменение объемов продукции сельского хозяйства по Российской Федерации, а также изменение численности занятых в экономике.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в период t = f (Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в период (t-1), Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в период t, Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по Российской Федерации в период t, Темп роста численности занятых в период t)

13. Прогнозирование объема импорта

Для получения прогнозных оценок динамики импорта могут быть использованы следующие показатели: реальные денежные доходы населения в регионе, изменение объемов розничной торговли и объемов импорта по Российской Федерации.

Индекс физического объема импорта в период t = f (Реальные располагаемые доходы населения по субъекту Российской Федерации в период t (% к предыдущему периоду), Индекс физического объема оборота розничной торговли в период t, Индекс физического объема импорта по Российской Федерации в период t)

14. Прогнозирование объема экспорта

На изменение объемов экспорта оказывает влияние изменение темпов реального курса доллара, изменение объемов производства промышленной продукции и изменение объемов продукции сельского хозяйства.

Индекс физического объема экспорта в период t = f (Темп реального курса доллара в период t, Индекс промышленного производства в период t, Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в период t)

Заключение

Предложенная методология долгосрочного прогнозирования показателей социально – экономического развития субъектов Российской Федерации может в полной мере использоваться для прогнозирования регионами, но она не носит регламентный характер, поскольку данный вид прогнозирования очень сложен и специфичен для отдельного региона.

Долгосрочный прогноз – наиболее сложный вид прогнозирования, поскольку он должен учитывать весьма сильное воздействие общероссийских (уровень инфляции и стоимость кредитных ресурсов, структурная политика, налоговая политика, социальная политика и т. п.) и внутрирегиональных (состояние рынка труда, конкурентоспособность ведущих предприятий, состояние сырьевой базы и инфраструктуры региона и т. д.) факторов.

Разработка региональных долгосрочных прогнозов осложняется еще и тем, что субъекты Федерации представляют собой существенно отличающиеся, а в ряде случаев просто несопоставимые объекты, различающиеся в десятки раз по всем основным параметрам (численности населения, экономическому потенциалу, размеру территории и т. п.) и по условиям хозяйственной деятельности (природно-климатические условия, транспортно-географическое положение, обеспеченность инфраструктурными системами и т. п.). В силу таких различий макроэкономическая политика и сценарные условия развития Российской Федерации нередко вызывают принципиально различную реакцию региональных хозяйственных комплексов.

Таким образом, повышенная сложность долгосрочного регионального прогнозирования определяется:

· во-первых, неоднозначностью влияния общегосударственных параметров и условий на экономические и социальные процессы в различных регионах;

· во-вторых, необходимостью учета перспектив развития отраслей и сфер деятельности, оказывающих существенное влияние на экономику регионов;

· в-третьих, целесообразностью соблюдения определенной пропорциональности в хозяйственном комплексе региона;

· в-четвертых, необходимостью оценки влияния конкурентоспособных возможностей региона в создании благоприятных условий для предпринимательства и повышения его инвестиционной привлекательности.

Источники

1.  Landsberg H., Fishman L., Fisher J. Resources in America's Future. Patterns of Requiments and Availabilities 1960 – 2000. Baltimore (Maryland), 1963. P. 1017

2.  Dewhurst J., Coppock J., Gales P. and Associates. Europa's Needs and Resources. N. Y., 1961

3.  Europe's Future in Figures. Vol. I / R. Gearly. Amsterdam, 1962

4.  Evaluation of Long-term Economic Projection. U. N., E. 3379. I960

5.  Problems of Long-term Economic Projects. With Special Reference to Economic Planning in Asia and the Far East. N. Y., 1963

6.  Aspects of International Investment. Cambridge; London, 1962. P. 138

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8