Муниципальные облигации города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34002NNV1)

Эмитент

Администрация города Нижнего Новгорода

Рейтинг эмитента

A-(RU) (АКРА)

Гос. регистрационный номер

RU34002NNV1

Объем размещения

5 000 000 000 рублей

Номинал облигации

1 000 рублей

Срок обращения

1826 дней (5 лет)

Цена размещения

100% от номинала

Купонные периоды

1-19 купоны - 91 день; 20 купон - 97 дней

Амортизация

В даты окончания13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 купонов:

1-я амортизационная часть – 12,5% номинальной стоимости облигации – 02.03.2021;

2-я амортизационная часть – 12,5% номинальной стоимости облигации – 01.06.2021;

3-я амортизационная часть – 12,5% номинальной стоимости облигации – 31.08.2021;

4-я амортизационная часть – 12,5% номинальной стоимости облигации – 30.11.2021;

5-я амортизационная часть – 12,5% номинальной стоимости облигации – 01.03.2022;

6-я амортизационная часть – 12,5% номинальной стоимости облигации – 31.05.2022;

7-я амортизационная часть – 12,5% номинальной стоимости облигации – 30.08.2022;

8-я амортизационная часть – 12,5% номинальной стоимости облигации – 05.12.2022.

Порядок размещения

Book-building по определению ставки 1-го купона

Купонные ставки

1 купон определяется по результатам book-building;

2-20 купоны равны ставке 1 купона.

Дата открытия книги

30 ноября 2017 года в 11:00 МСК

Дата закрытия книги

30 ноября 2017 года в 15:00 МСК

Ориентир по ставке первого купона

8.2% – 8.4% годовых

Диапазон доходности к погашению

8.45% – 8.67% годовых

Дюрация

~ 3.51 года

Дата размещения

05 декабря 2017 года

Площадка

ПАО Московская Биржа

Технический андеррайтер

Сбербанк КИБ

Ожидаемый листинг

Котировальный список Первого уровня

Ломбардный список ЦБ РФ

Выпуск отвечает требованиям к включению

Депозитарий

НКО АО НРД