Рынок свинины: проблемы конкурентоспособности и импортозамещения

Проект.

Рынок свинины: проблемы конкурентоспособности и импортозамещения.

(Независимый экспертный меморандум.)

1.  Общие комментарии.

2.  Механизм импортозамещения.

3.  Конкурентоспособность.

4.  Приложение.

5.  Резюмирующая часть.

6.  Выводы.

1. Общие комментарии.

Импортозамещение на рынке свинины стало возможно с определившимся трендом роста производства свинины в РФ.

В 2006 году переломлена тенденция падения производства свинины, и произошло увеличение производства на 8%. Это означает, что с 2007 года следует ожидать ежегодного роста производства свинины до 15% .

С другой стороны, в 2007 году темп потребления мяса всех видов стал снижаться до 3-5 % в год. Это свидетельствует об относительной «обеспеченности» рынка продуктами животноводства
. Мы прогнозируем, что с 2007 года темп роста потребления будет более низким, в том числе и потому, что к 2011 году мы приближаемся к медицински рекомендуемой норме потребления мяса =75-80кг на человека.

Введённые с 2003 года квоты будут продлены, или видоизменены, это позитивно и означает определённые тарифные ограничения и затруднения импорта мяса с низкой субсидированной стоимостью.

Однако вероятность конфликта импорта и собственного производства в ближайшие годы будет нарастать. Это вполне соответствует периоду импортозамещения.

Аналогичные процессы протекали в частности на рынке колбасных изделий, где импортозамещение было успешно реализовано и доля импорта уменьшилась до 3% от объёма потребления.

Для принятия адекватных и эффективных мер содействия импортозамещению следует обозначить основные факторы конкуренции между свининой отечественной и импортируемой.

И прежде чем это детализировать следует отметить важный методологический подход.

При сравнении цен следует точно указывать спецификации товарной продукции, иначе обсуждение «сваливается» в тупик. (Будет изложено в приложении)

Приведём примеры, иллюстрирующие изменение цен некоторых основных спецификаций.

Свиные полутуши к началу 2007 года в оптовой торговле стоили 3,0 $ в то время как к началу 2003 года их стоимость была 1,45$

Рис№1

К примеру, постные отруба мяса свинины стоят на рынке РФ в начале 2007 года от 3,5 до 6,0$ для справки в начале 2002 году они стоили 2,5-4,0$. Свиной жир (шпик) стоит 1,25-1,50$ в оптовых каналах продаж в конце 2006 года, а в начале 2002 года стоил 0,9-1,20.

Рис№2

Рис №3

Это свидетельствует о том, что в результате введения импортных квот в РФ и в результате влияния международной коньюктуры, цены на свинину достаточно выросли, что является стимулирующим фактором для свиноводства в РФ.

Однако, правда и в том, что по ходу насыщения рынка в РФ, а так же возможного колебания мировых цен неизбежны и впредь существенные изменения. Макропрогноз по возможности поддержания высокой цены на свинину в мире и РФ всё-таки более оптимистичный для производителей.

- Во-первых, спрос на мясо в мире и в РФ растёт

- Во-вторых, цена зернобобовых культур в мире будет так же расти под воздействием спроса и альтернативности их применения (биотопливо).

Учитывая эти обстоятельства, а также наличие импортных квот и немаловажный факт удалённости основных конкурентоспособных производителей (Латинская Америка, Индокитай) можно предположить, что в среднем в РФ может сложиться ситуация, когда свиноводы могут получать прибыли достаточно для расширенного воспроизводства.

Это общие комментарии, но важны и частности.

2.  Механизм импортзамещения.

Рост производства свинины в РФ с каждым годом будет оголять ряд проблем связанных с реформами 90-х. В первую очередь фактическое отсутствие целостной системы заготовительных компаний осуществляющих, сбор, доставку, первичный убой и разделку скота.

Частично эти функции выполняются мясоперерабатывающими предприятиями, однако их финансовые и организационные возможности ограничены. Более того, через переработку проходит всего около 25% от общего объёма мяса. После введения квот на импорт и достаточно бурного развития сетевой торговли основная прибыльность стала сосредотачиваться в подотрослях крупнооптовой торговли сырьём и в розничной торговле.

Предприятия же работающие в рамках национального проекта не могут использовать средства, выделяемые для животноводства для развития убоя и первичной переработки скота, включая разделку по отрубам.

По этой причине в крупнооптовом канале товародвижения полностью отсутствуют основные спецификации товаров (отечественного производства) составляющих основной оборот в РФ.

В частности оптовые каналы не предлагают и не работают с отечественным блочным мясом - тримминг (это смесь постного и жирного мяса свинины), шпик, замороженный окорок, выделенный без жира, грудинка и ряд других важных отрубов. Эти отруба в виде охлаждённого упакованного мяса присутствуют только в ассортименте продаж единичных холдингов как Продо, Черкизово, Микоян, Останкинский. Но в оптовой торговле они фактически не участвуют.

Только первичная разделка по спецификациям основных отрубов позволит преступить к формированию рынка отечественной свинины подходящей для импортозамещения в более широком диапазоне. Что же касается рынка полутуш, то самым важным является идентичность спецификаций по постности. Без чёткого понимания мясо-жирового состава полутуш обсуждение коньюктуры отечественного и импортного мяса неуместно (см. приложение).

К 2007 году в РФ формировались устойчивые ростки конкурентоспособной индустрии свиноводства. Именно эти предприятия, имея высокие (общемировые) технико-технологические стандарты являются базой роста и удержания конкурентоспособности.

Колебание цен на свинину во многом будет зависеть от внешних факторов, и протекционные меры объяснимы, когда ущемляются интересы именно эффективных отечественных производителей.

Из очевидных мер нам представляется возможность включение в национальные проекты использования льготных кредитных средств также для развития системы заготовок и убоя скота. Это может быть в рамках тех же финансовых средств, но придаст проектам более завершенную современную конкурентоспособную форму

Введение компенсационных мер (дополнительных ввозных пошлин) защиты относительно импорта из стран, где применяются субсидии превышающую поддержку внутри РФ.

Из теоретически возможных мер стабилизации цен, на каком то уровне является сезонная интервенционная закупка у отечественных производителей.

3. Конкурентоспособность.

Для единомыслия в вопросах долгосрочной конкурентоспособности Российского свиноводства следует оговорить ряд фактов.

-Основные конкурентные регионы мира по производству свинины находятся в значительном удалении от РФ. И это значит, что расход на транспорт (ежегодно увеличивается) являются первой «форой» - преимуществом производства свинины ближе к потребителю, а именно в РФ.

- Существующая вводная пошлина около 20 % будет сохранена, даже если к 2015 году будут упразднены квоты, а это означает что преимуществом в пользу российских производителей, является стоимость доставки из дальних стран плюс таможенная пошлина.

- Страны же Европы, где производители свинины «достигают» низкой себестоимости за счёт больших субсидий, во-первых, имеют соглашения в рамках ВТО постепенно снижать эти субсидии, во-вторых, против импорта из таких стран может быть применена компенсационная мера в размере их субсидий.

- Страны СНГ не располагая соразмерными бюджетными возможностями для государственной поддержки животноводства с большой вероятностью, не смогут конкурировать с производителями в РФ. Более того, РФ может экспортировать конкурентную животноводческую продукцию в эти страны, включая Украину и Белоруссию.

И, наконец, самый важный вопрос настоящего доклада.

Какова должна быть конкурентоспособная себестоимость свинины в РФ для обеспечения как простого, так и расширенного воспроизводства в РФ. Какой диапазон колебаний цен допускает сохранение «обычного хода торговли» этим мясом в РФ. (см. приложение)

Только ответы на эти два важных вопроса позволяют профессионально, экономически обоснованно оградиться, от возможных ошибочных выводов в вопросах развития свиноводства в РФ.

Эта функция, а именно мониторинг «конкурентоспособной себестоимости» и поддержание «обычного хода торговли» являются важнейшими функциями соответствующих департаментов Минсельхоза и МЭРТа, а также союзов и ассоциаций товаропроизводителей.

4.  Приложение.

Для лучшего понимания вопроса о конкурентоспособности приведём детальный расчёт реальной стоимости разных пород и откормов. Данные приводятся исключительно обобщённо фактические, а не теоретические. Данные взяты по началу марта 2007 года.

Описание расчета:

Ценность (стоимость на рынке) той или иной породы свиней зависит от процентного соотношения в туше деликатесных, постных и жирных частей сырья (т. е. процентного соотношения «дорогих» и «дешевых» кусков). К деликатесным частям относятся: карбонад, шейка, окорок…; к постным – лопатка, жилованное сырье с малым содержанием жира; к жирным частям – шпиги и зажиренное жилованное сырье. Чем больше % - ное содержание дорогих(постных) частей – тем ценнее порода (или откорм) свиньи. Кроме того, ценность свиньи помимо сортности жилованного мяса определяется еще и выходом мяса на кости от живой туши – т. е сколько в 100 процентах туши содержится самого мяса, а сколько - малоценных (по сравнению с мясом) продуктов убоя (кровь, субпродукты, черева…).

У разных пород (откормов) свиней выхода мяса на кости от живой туши варьируются от 63 то 72 %, что значительно влияет на конечную стоимость живка (чем больше выход, тем дороже можно продать живок).

Та же самая ситуация действует и при сортности жилованного сырья - чем больше выхода деликатесных частей, тем дороже можно продать мясо на кости ( и соответственно живок).

В таблице ниже приведены примеры выходов и сортности разных пород свиней и их влияние на конечную ценность (стоимость) живка.

Расчет для наглядности вопроса сделан по методике «от обратного»:

т. е., все равноценные жилованные части от различных пород (откорма) были оценены по рыночной цене соответствующих блоков (столбец № 2). Таким образом, цена мяса на кости сложилась как средневзвешенная, зависящая от % сортности (выхода) жилованных кусков и соответствующих рыночных цен на данные куски. Далее, от цен мяса на кости через выхода и рыночные цены продуктов убоя соответственно были просчитаны цены живка. Все расчеты делались только «через сырье» без наложения цеховых и производственных затрат (УПР) по убою и сырьевому отделению ( для простоты расчета).

См. таблицу:

В таблице представлены только некоторые виды пород (откорма) свиней, но и по этим данным можно увидеть, что точка равновесия "лучшего" и "худшего" откорма равна 13.32 руб./1кг живка (64.80 – 51.48 руб./1 кг.), т. е для покупателя – живок свиней "худшего" откорма должен стоить на 13.32 руб./кг дешевле, чем "лучшего" - только в этом случае покупка будет равноценной. Настоящий расчёт сделан по данным на март 2007 года. В зависимости от изменения коньюктуры он может быть пересчитан. Однако методика анализа останется как и в вышеприведённом примере.

Из таблицы наглядно видно, что только одна цена не может быть определяющей при покупке (или продаже) сырья, т. к. выхода деликатесных кусков (шейка, карбонад…) и более постных частей (триминг 88-90%...) при разделке могут компенсировать более дорогую цену мяса на кости, а выхода мяса на кости от убоя – компенсировать более дорогую цену живка.

Более глубокое понимание стоимости (ценности) позволяет дать чёткие ориентиры инвесторам и участникам рынка, при каких условиях предприятия могут быть конкурентоспособны и рентабельны, а при каких рентабельны, но не конкурентоспособны.

Можно предложить следующую классификацию производителей свинины (основные группы).

1.  Конкурентоспособные и эффективные.

(Это такие производители, которые технико-технологически могут конкурировать с аналогичными предприятиями в других странах при справедливых условиях конкуренции. К примеру если их конкуренты не получили бы дотации)

2.  Эффективные и неконкурентоспособные.

(Это предприятия которые эффективны, но их экономическая эффективность достигнута вследствие внешних факторов рынка. Т. е. текущая коньюктура на собственных рынках позволяет получать прибыль. Однако при «обычном ходе» торговли они не смогут снизить себестоимость до параметров характерных для конкурентоспособных предприятий.)

3.  Неконкурентоспособные и неэффективные.

(Это группа предприятий на которых технико-технологические организационные возможности ограничены, и их эффективность поддержать не целесообразно за счёт мер поддержки и роста цен. Переложения же затрат на потребителей в таком размере социально неоправданно.)

Правительство может взять на себя как достаточные обстоятельства поддержку эффективных (рентабельных и конкурентоспособных), но не может в долгосрочной перспективе гарантировать рентабельность для неконкурентоспособных производителей.

Так, к примеру, если мы за эталон берём общемировые технико-технологические стандарты свиноводства, то мы легко можем периодично пересчитывать себестоимость в свиноводстве согласно нашим тарифам на текущий период, а так же учитывать региональные особенности по территории РФ.

Это не означает, что неконкурентоспособные хозяйства с самого начала не будут поддержаны – нет. Это всего лишь, означает, что Правительство точно знает структуру (дисперсии), а именно, сколько в стране эффективных, конкурентоспособных, рентабельных, не рентабельных и временно не рентабельных предприятий. На основании этих данных можно принимать решение - какую долю предприятий мы хотим поддержать в краткосрочный период. Возможно, принять решение и по политике среднесрочной и долгосрочной поддержки. Такой импульс важен как для инвесторов, так и для банков, выделяющих кредиты по национальным проектам и несущие консолидированную ответственность за эффективные вложения гос. средств с одной стороны, создание конкурентной свиной отрасли как важной политэкономической задачи с другой.

Таким образом, имея мониторинг «правильной себестоимости» по текущим тарифам и затратам при применении «правильной современной» технологии производства, экспертное сообщество может чётко обозначить при какой стоимости правительство должно применять защитные меры и другие мероприятия (увеличение дотаций, увеличение пошлин, интервенционные закупки и т. д.) для поддержания товаропроизводителей в стране.

На основе идеализированной общей модели следует выделить основные региональные и форматные (величина хозяйства, производства) отличия. К примеру, на сколько энергии на юге будет тратиться меньше, чем на севере. Это позволит через тарифы вычислить разницу от идеализированной модели. Другими факторами разницы в себестоимости могут быть зернонасыщенность региона и масштаб предприятия.

Рассчитав региональные модели, будет достаточно просто и аргументировано применять инструменты регулирования рентабельности. Такой дифференцированный подход позволяет достаточно рационально и адресно использовать бюджеты «жёлтой» корзины.

5. Резюмирующая часть

6. Выводы.