Техническое задание Открытого Запроса Предложений по маркетинговому исследованию «Аудит Розничной торговли»на один календарный год

Данная Форма запроса предназначена для того, чтобы узнать больше о Вашей компании.

Это отдельный документ, и его заполнение является обязательным для всех участников тендера.

Название компании

Головной офис (если имеется)

(укажите название Международной Группы, полный адрес и номера телефонов)

Контактное лицо

(лицо, ответственное за заполнение этой формы)

Название должности

Номера телефонов и факса

Электронная почта

Полный адрес

1.  Общая информация

1.1. Объемы исследований

Пожалуйста, предоставьте нам точную информацию об объеме исследований Вашей компании.

Мы просим вас заполнить эту таблицу.

Объемы исследований

2006

Прогноз на 2007

Всего число проектов

Retail Audit

Другие виды исследований:

…

…

1.2. Организация и структура

Дата основания Вашего агентства в Украине?

К какой Международной Группе Вы принадлежите (если принадлежите)

Количество представительств по Украине, в скольких городах

Количество всех сотрудников агентства, работающих постоянно

Количество сотрудников, работающих на неполной занятости (пожалуйста, не включайте в это число интервьюеров и людей, оказывающих услуги, не относящиеся непосредственно к работе агентства)

Количество супервайзеров.

Количество интервьюеров (min и max), по городам.

1.3. Предоставьте, пожалуйста, информацию о ключевых сотрудниках Вашего агентства.

Должность

Имя

Генеральный Директор

Заместитель генерального директора

…

1.4. Клиенты агентства

Пожалуйста, заполните эту таблицу, указав данные о Ваших ключевых клиентах за 2005 и 2006 годы.

Заказчик

Период работы

Вид исследования

Категория, в которой работает Ваш клиент

Категория

Название брэнда (ов)

·  Сообщите нам о существовании каких-либо ограничений, если таковые имеются, при обслуживании других компаний/брендов связи. Пожалуйста, детализируйте, можете ли Вы предоставлять услуги другим клиентам категории «Мобильная связь» и условия Ваших контрактов с ними. Уточните это в отношении Украины, России, Беларуси, Узбекистана и Туркменистана.

·  Подход к сохранению конфиденциальности информации. Каким образом будет достигаться?

1.5. Подход к организации услуг

·  Раскройте общий подход Вашего агентства к организации исследований.

·  Опишите используемые специальные методики проведения исследований, know how, специализированное пользовательское программное обеспечение для клиентов и условия его предоставления.

·  Опишите ключевые компоненты и применяемые инструменты.

·  Периодичность исследований и предоставления отчетов.

1.6. Подход к организации системы контроля качества.

Детальное описание всех процедур, применяемых в компании, для обеспечения получения валидных данных.

1.7. Отчетность

·  Приведите примеры, в каком виде Вы предоставляете отчеты о проведенных исследованиях.

·  Стоимость базовых отчетов.

·  Стоимость послеотчетных анализов (корректировка отчета, проведение дополнительного анализа по запросам заказчика).

Предложение для компании «Украинская Мобильная Связь» по проекту

«АУДИТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ»

В настоящее время Мобильная Связь» () планирует проведение маркетингового исследования «аудит розничной торговли».

Цель исследования:

1.  Подготовка и предоставление данных аудита розничной торговли по товарным категориям «стартовые пакеты» (СП) и «карточки пополнения» (КП) сотовой связи основных операторов, а также мониторинг рекламных материалов в торговых точках.

2.  Ежегодичное обновление адресных баз данных по торговым точкам, реализующим СП, КП, а также принимающим платежи за пользование услугами сотовой связи.

Методология: аудит розничной торговли, сенсус.

В сенсусной базе данных будут представлены все типы розничных торговых точек, реализующих СП, КП, а также принимающие платежи за пользование услугами сотовой связи.

Розничные торговые точки

Точки продажи услуг населению

8  Супермаркеты

8  Торговые точки на открытых рынках (включая радиорынки)

8  Гипермаркеты

8  Салоны связи

8  Дискаунтеры

8  Почтовые отделения

8  Магазины (продовольственные и промтоварные)

8  Банки

8  Павильоны (продовольственные и промтоварные)

8  Точки общественного питания (кафе, бары, рестораны, развлекательные центры)

8  Киоски (продовольственные и промтоварные, включая киоски расположенные в метро)

Сенсусная база данных включает в себя следующую информацию по каждой торговой точке:

8  Город

8  Профиль

8  Административный район

8  Специализация

8  Дата описания точки

8  Тип обслуживания

8  Тип торговой точки

8  Площадь торгового зала

8  Месторасположение ТТ

8  Количество кассовых терминалов

8  Полный адрес

8  Наличие сканера штрих-кода

8  Название ТТ (Вывеска)

8  Приём к оплате кредитных карт

8  Юридическое название ТТ

8  Часы работы

8  Принадлежность к сети

8  Телефон, факс, доступ в Internet, e-mail*

8  Торговая категория

8  Наличие в продаже СП (любых)

8  Тип торговли

8  Наличие в продаже КП (любых)

8  Является ли данная точка арендной

* при наличии

Дополнительно по каждой торговой точке будут представлены следующие показатели:


8  Наличие внешней рекламы «UMC»

8  Наличие Cash-терминала по приему платежей (по основным операторам)

8  Наличие POS материалов «UMC»

8  Наличие Картомата по продаже КП (по основным операторам)

8  Возможность приема наличных платежей по основным операторам

8  Наличие Банкомата, в котором принимаются платежи (по основным операторам)

8  Наличие сбоев по приему платежей по основным операторам за последнюю неделю (со слов сотрудников, принимающих платежи)

8  Наличие другого способа приема платежей (по основным операторам)

8  Наличие сбоев по приему платежей по основным операторам за последний месяц (со слов сотрудников, принимающих платежи)

Перечень фиксируемых рекламных материалов:

Основные виды рекламных материалов в новом логотипе UMC

·  Карта зоны покрытия UMC в регионе

·  Листовки по тарифным предложениям

·  Листовки по товарным акциям

·  Логотип в наружном оформлении

·  Вывеска

·  Лайт-бокс

·  Штендер

Дополнительные виды рекламных материалов

·  Плакаты

1.  Имиджевые плакаты

2.  Плакаты с товарными предложениями

·  Брошюры

·  Воблер

·  Шелфтокер

·  Флажок

·  Стопер

·  Стикеры

·  Брендируемое оборудование

1. Демонстраторы карт оплаты

2. Демонстраторы тарифов

3. Лифлетницы

·  Небрендируемое оборудование

1. Струнное настенное панно

2. Стойка напольная струнная

3. Потолочная конструкция

4. Световые постеры

Аудит розничной торговли

Отчет по аудиту розничной торговли включает следующие показатели:

Объемы продаж

8  в штуках

8  по стоимости (грн, US$)

Рассчитывается по каждому продукту, для каждого города и отчетного канала дистрибуции

Доля рынка (%)

8  в штуках (упаковках)

8  по стоимости

Рассчитывается для рынка в целом и каждому типу торговых точек (каналам дистрибуции).

Дистрибуция (%)

Доля торговых точек, имевших в наличии данный продукт на момент визита аудитора. Может быть численная (количество таких торговых точек) и взвешенная, т. е. с учетом товарооборота этих точек во всем объеме продаж категории. Рассчитывается для рынка в целом и для отдельных типов торговых точек.

Хендлинг (%)

Доля торговых точек, имевших в продаже данный продукт в отчетный период. Может быть численная (количество таких торговых точек) и взвешенная, т. е. с учетом товарооборота этих точек во всем объеме продаж категории. Рассчитывается для рынка в целом и для отдельных типов торговых точек.

Исчерпание запасов (%)

Доля торговых точек, торговавших данным продуктом в течение отчетного периода, но не имевших его в наличии на момент визита аудитора ни на складе, ни в торговом зале. Данный показатель может быть численным (количество таких торговых точек) и взвешенным, т. е. с учетом товарооборота этих точек во всем объеме продаж категории. Рассчитывается для рынка в целом и для отдельных типов торговых точек.

Цены (грн, US$)

Средневзвешенные по продажам (дополнительно может взвешиваться по дистрибуции, т. е. выступать в качестве цены предложения).

Средние дневные продажи на торгующую точку

Объем продаж данного продукта в среднем в день в тех точках, которые имели данную марку в наличии в отчетный период (в штуках и по стоимости).

Дистрибуция рекламных материалов (POSM)

Численная дистрибуция по типам рекламных материалов, в т. ч.: имиджевые плакаты, плакаты с товарными предложениями, брошюры, воблер, шелфтокер, флажок, стопер, стикеры, брендируемое оборудование: демонстраторы карт оплаты, демонстраторы тарифов, лифлетницы; небрендируемое оборудование.

Выборка: обеспечивающая репрезентативность данных по точкам торговли услугами сотовой связи в Украине, включая города с населением двадцать тысяч и более человек.

География проекта:

Географическая разбивка:

1.  Северное территориальное управление (СТУ) – Northern – Полтавская, Харьковская, Сумская области;

2.  Южное территориальное управление (ЮТУ) – Southern – Херсонская, Одесская, Николаевская области;

3.  Западное территориальное управление (ЗТУ) – Western – Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая, Хмельницкая, Ровенская области;

4.  Восточное территориальное управление (ВТУ) – Eastern – Луганская, Донецкая области;

5.  Центральное территориальное управление (ЦТУ) – Central – Киевская (вкл. г. Киев), Винницкая, Житомирская, Черниговская, Черкасская области;

6.  Днепропетровское территориальное управление (ДТУ) – Dnepr – Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская области;

7.  Крымское территориальное управление (КТУ) – Crimea.

Точность данных:

Вариант 1: обеспечить ошибку выборки, не превышающую:

·  3% на общенациональном уровне,

·  10% на региональном уровне,

·  15% на уровне городов, участвующих в исследовании.

Вариант 2: обеспечить ошибку выборки, не превышающую:

·  2% на общенациональном уровне,

·  5% на уровне регионов и городов-областных центров,

·  10% на уровне остальных городов, участвующих в исследовании.

Периодичность:

Аудит розничной торговли проводится ежемесячно. Census – за год - полное oбновление базы торговых точек.

Ваше предложение должно включать следующую информацию:

·  описание методологии и методик исследования,

·  описание выборки исследования,

·  подробное описание географии исследования, городов, участвующих в исследовании,

·  четкие условия сотрудничества,

·  возможную дату запуска исследования retail audit и получения первого отчета (наиболее раннюю),

·  точный тайминг проведения исследования,

·  четкий тайминг предоставления отчетов,

·  описание видов предоставления отчетов,

·  описание используемого программного обеспечения,

·  описание опыта исследований в области аудита розничной торговли (в Украине и за рубежом),

·  описание сети филиалов / субподрячиков полевых работ,

·  описание стандартов обеспечения качества работ, системы контроля, возможностей участия Заказчика в проверке качества работ,

·  информацию о команде проекта,

·  полевое подразделение,

·  количество аккаунт-менеджеров,

·  аналитики проекта: ФИО, должность, резюме достижений в области проведения трекинговых исследований рекламы и бренда

·  условия оплаты

·  стоимость проведения исследований (в грн., без налогов):

o  – отдельно укажите стоимость по проекту «аудит розничной торговли» и по проекту «сенсус»,

o  четкие условия по скидкам на другие виды маркетинговых исследований для .

Помимо Украины, Вы можете предоставить предложение с опциями проведения данного исследования с аналогичной методологией в России, Беларуси, Узбекистане и Туркменистане.