Владимир Ермолаев. Уважаемые коллеги, уважаемый Президиум, я хочу поблагодарить компанию «Р–Групп» за возможность презентовать наш проект. Для того, чтобы хорошо и дешево строить, наверное, нужно думать о том, чтобы инфраструктура транспортно-логистическая была оптимальным образом организована так, чтобы конечная цена продукта была существенно ниже, чем это сегодня. Несколько слов о предыстории проекта. На стадии прединвестиционных исследований (это примерно июль 2007 года) мы прекрасно понимали, что задача организации транспортно-логистических систем – это задача даже не региональная. Это задача скорее всего федерального уровня, поскольку на сегодня это та сфера, которая недолжным образом развита. Представьте себе, сегодня все основные потоки из Юго-Восточной Азии идут мимо нас. Они идут через Индийский океан морскими путями до Азиатских линий, а далее в Европу. Поэтому для того, чтобы нам этот грузопоток развернуть в нашу сторону, в Центральную Россию, нужно, конечно, создавать инфраструктуру. Вот, исходя из этого посыла, мы пытались сформировать наше суждение о том проекте, который будет заложен в основу, и тех показателях того уровня, которые мы хотим достичь. Я прошу показать сейчас второй слайд. Это краткая информация об инициаторе проекта компании «Интерхим» – один из крупнейших дистрибьюторов Нижегородской области на рынке товаров бытовой химии, средств гигиены и косметики. Годовой оборот компании составляет 1,5 миллиарда рублей, численность работающих – 900 человек. Компания имеет розничную сеть из сорока магазинов самообслуживания под брендом «Хозяюшка».
(Следующий слайд). За безупречную работу Компания номинирована наградами «Золотой Ягуар», «Золотой Меркурий», «Лавры славы». Это компания, которая действительно имеет достаточно высокую репутацию на сегодня в нашем регионе. (Следующий слайд). Партнеры и клиенты компании «Интерхим», можно посмотреть. (Следующий слайд). Если посмотреть сегодня на карту транспортных международных коридоров, то увидим, что Нижний Новгород, конечно, в этом смысле уникальный город, который стоит на пересечении пан-европейского коридора, соединяющего Берлин, Западную Европу с Дальним Востоком, и Транссибирская магистраль, которая проходит через нас. И здесь же мы говорим о транспортном коридоре «Север–Юг», который связывает границы Финляндии, Ленинградскую область, Нижний Новгород, Астрахань, дальше Иран, Каспийское море.
Исходя из этого, создание на данных магистралях мультимодального логистического центра, который будет аккумулировать в себе весь грузопоток от этих направлений – ставилась такая задача. В апреле текущего года наш проект был рассмотрен на заседании областного Правительства, где всецело был поддержан. И на сегодня начата работа по оформлению земельного участка (просит показать несколько слайдов), который занимает площадь 87 гектар, находится непосредственно на Московском шоссе на федеральной магистрали. Въезд на территорию парка может быть запроектирован как со стороны Нижегородского шоссе, которое проходит с южной границы вот здесь (показывает на схеме), так и со стороны Московского шоссе.
Логистический комплекс включает в себя склады всех типов абсолютно. Первый ряд – распределительные центры 3,15–тысячника с зоной обслуживания под автотранспорт (показывает на схеме), вот малотоннажные 40 автомобилей «Газель» могут с этой, северной стороны заезжать, обслуживаться. С той стороны по 16 тяжелогрузных автомобилей – фур. Общий грузопоток автомобильный на весь комплекс порядка 360 автомобилей в сутки. Вторая линия – это мультимодальные склады между второй и третьей линией, также с южной стороны на участок заходит железная дорога, которая позволяет обслуживать одновременно до 180 вагонов в сутки. Далее по первой линии мы видим контейнерный терминал порядка 1,5 тысячи контейнеров с обслуживанием в сутки до 280 контейнеров. Далее низкотемпературные склады общей площадью 48 тысяч квадратных метров. И в конце индустриальная зона, где можно разместить легкое сборочное производство площадью 22 тысячи квадратных метров. Восточная сторона вот здесь отдана под инженерную инфраструктуру, куда входят газовые котельные, очистные сооружения, канализационные, насосные и тут трансформаторная подстанция.
Вдоль восточной стороны – вот здесь 28 тысяч метров отданы под склады специализированные, где будут храниться, обрабатываться грузы с повышенными требованиями по хранению, например, автомобильные масла. Нагрузка на полы в таких складах достигает 10 тонн на метр квадратный. Все склады – это сборно-металлический каркас. Высота от чистого пола до низа конструкции покрытия 13 метров, предполагается 6–7 ярусов стеллажного хранения и обработки. Мы сейчас очень плотно прорабатываем, проверяем концепцию, которая нам была предложена разработчиком по поводу того, какие склады нам делать быстрыми, какие медленными. Все зависит от того грузопотока, который пойдет на данный терминал. И вот на переднем плане мы с вами видим, что часть площади в 38 тысяч квадратных метров занимают объекты придорожной инженерной инфраструктуры. Здесь у нас автомойка, автосервис, мотель на 70 номеров, бизнес–центр с офисным центром порядка 26 тысяч квадратных метров, торговый центр и АЗС.
(Следующий слайд). Все строительство комплекса предполагается осуществить в четыре очереди. Первая очередь – нулевая, она предполагает строительство распределительного центра и объектов инженерной инфраструктуры. Вторая очередь (следующий слайд) – общий объем инвестиций в проект составляет более 11 миллиардов рублей. Первая фаза строительства – это распределительный центр и объем инвестиций порядка 600 миллионов рублей. Начало строительства предполагается в мае следующего года, и завершение в IV квартале 2009 года.
(Следующий слайд). Первая фаза строительства – это строительство всех распределительных, мультимодальных и низкотемпературных складов. Вводимая(?) площадь составит 85 тысяч метров квадратных, и в первую очередь контейнерного терминала. Объем инвестиций порядка 3 миллиардов рублей, ввод в эксплуатацию – I квартал 2011 года. Вторая и третья фаза – это строительство мультимодальных складов, низкотемпературных складов вот этих, введение блока индустриальной зоны. Общий объем инвестиций на уровне 7 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию и окончание строительства комплекса в 2014 году.
Финансовые показатели проекта не столь амбициозны, и не столь впечатляющи, поскольку мы говорим о сегменте низкодоходном. Здесь нужны средства и деньги, которые не на один год. Поэтому при ставке дисконтирования в 12, 75 мы имеем показатели по сроку окупаемости – 8,3 года, дисконтированный срок – порядка 13 лет, чистый дисконтированный доход за расчетный срок – 1 миллиард с небольшим, внутренняя норма доходности – 16,5%, что вот как раз у меня вопрос к Владимиру Андреевичу. Владимир Андреевич, Вы говорили сегодня о проектном финансировании. Посмотрите на показатели. Вам, как банкиру, известно, что 16,5% внутренней нормы доходности – это тот показатель, который не позволит сегодня брать деньги в банках, поскольку мы не получим здесь того, что хотим получить. Ну, и доходность общего объема инвестиций – 16%.
Безусловно, я не скажу ничего нового, если заострю ваше внимание на рисках, которые присущи такого рода проектам. Под маркетинговыми рисками мы понимаем, учитывая продолжительность строительства данного терминала, что за это время все может измениться. Может появиться на рынке игрок, который придет со своими активами, со своими потоками, и ту прогнозную прибыль, которую мы запланировали и заложили в проект, могут быть по ней изменения. Дальше экономические риски. Под ними мы понимаем инфляционные процессы, которые происходят в стране, и изменение ставок по заёмным ресурсам, которые возможны в проект, ну и что уж говорить, риски несоблюдения графика проекта, превышение бюджета проекта – это есть всегда.
(Следующий слайд). Нас радует, что мы, реализуя, инициируя этот проект, говорим о том, что проект наш носит достаточно большую социальную составляющую. Численность рабочих там превышает 3 тысячи человек, тот объем поступлений в бюджеты всех уровней за 5 лет составит порядка миллиарда рублей, а за 10 лет может увеличиться до 7 миллиардов рублей. Проект значим для Нижегородской области, проект значим для федеральных структур, поскольку, наверное, создание такого комплекса даст некую инерцию другим отраслям Нижегородского региона, и соседним областям, увеличит инвестиционную привлекательность регионов близлежащих, и в частности Нижегородской области. Если нам удастся развернуть эти потоки, как я уже сказал, привлечь в регион международных операторов, тогда это будет та цель, которую мы ставили перед собой и та цель, которую мы достигли. Спасибо за внимание.
Владимир Гамза. При такой рентабельности проекта, я так понимаю, что этот проект делается для самого «Интерхима»?
Владимир Ермолаев. Нет, безусловно, ну что Вы! Для самого «Интерхима» этот проект просто не по силам. Дело в том, что, во-первых, нет потребностей таких, чтобы делать его. «Интерхим» за 14 лет имеет ресурсы, накопленные в виде кадров, которые занимаются логистикой распределения, менеджмент компании, который понимает кое-что в логистике. Поэтому здесь мы говорим о том, что «Интерхим», удовлетворив свои потребности в складских помещениях, а это, скорее всего, один распределительный центр, будет предоставлять услуги логистические, будет выступать как логистический оператор.
Владимир Гамза. А инвестирует «Итерхим»?
Владимир Ермолаев. Инвестирует «Итерхим».
Владимир Гамза. А капитализация доходности 16,5% его устраивает?
Владимир Ермолаев. Дело в том, что мы говорим о сегменте не столь высокодоходном, мы не можем говорить о доходности в 25–30%
Владимир Гамза. Я так понимаю, что доходности от деятельности «Интерхима» самого где-то на уровне 50%.
Владимир Ермолаев. Спасибо за вопрос. На стадии предварительной проработки проекта мы понимали, что лучше все-таки ориентироваться на такой здравый конструктивный пессимизм, нежели закладывать те параметры, которые ни к чему хорошему не приведут.
Владимир Гамза. Плюс рост стоимости недвижимости, конечно.
Владимир Ермолаев. Ну, конечно.
Владимир Гамза. Спасибо.
Владимир Ермолаев. Проект презентовался в областном Правительстве и был поддержан. И более того, буквально через два месяца, наверное, мы начнем процедуру придания проекту статуса приоритетного. Это позволит нас на первые пять лет освободить либо от аренды за земельный участок, либо от налога на прибыль первые годы, либо от налога на имущество. До начала нашего заседания были розданы вот такие проекты, брошюры по презентации нашего проекта. Если у кого-то есть желание, то, пожалуйста, ко мне я прошу подойти, мы меняемся контактными телефонами, и в скором времени, буквально через пару дней у вас это будет в электронном виде. Спасибо
Владимир Пономарев. Спасибо большое. Сейчас слово предоставляется Виктору Ивановичу Зайцеву, директору по стратегическому развитию и маркетингу горнолыжного комплекса «Манжерок». Я предпошлю его доклад следующей информацией. Примерно две недели тому назад Министерством регионального развития, а точнее, общественным советом при Министерстве регионального развития обсуждалась долгосрочная концепция регионального развития Российской Федерации, на котором в основу концепции был положен основной параметр – это выравнивание уровней экономического развития регионов Российской Федерации, которое в последние годы достигло катастрофического состояния. По многим параметрам в 100 и даже в 200 раз различие достигло между регионами Российской Федерации. И в этом плане была поставлена задача – искать внутренние возможности каждого региона по региональному развитию. И в этом плане одним из важнейших резервов в нашей стране является развитие туризма, спорта, и вообще создание новых курортов. В этом плане это пионерский проект. Ну, олимпиаду мы выводим за рамки, поскольку это вообще общеземской проект. А в данном случае это проект российский. Кто не бывал на Алтае, тот должен там побывать. Это сказочное место, и действительно, его… бурить скважины, добывать нефть бессмысленно, мы испортим просто всю экологию. Поэтому нужно искать такие проекты, которые позволят, не нарушая экологии, развивать регион. Я прошу прощения, что я должен был об этом все-таки сказать. То есть Вы на самом деле вписываетесь в ту долгосрочную стратегию развития государства, которая инициирована президентом Российской Федерации в настоящее время.
Виктор Зайцев. Спасибо, Владимир Николаевич за предварительную презентацию нашего проекта. Действительно, в общем, есть такой достаточно серьезный проект. Мы в большей степени с информационной точки зрения представляем этот проект для того, чтобы наши сибирские дела как-то в Центре были виднее и, может быть, кого-то заинтересуют. Дело в том, что горнолыжный комплекс, если говорить про Алтай, то это достаточно интересный регион, но на сегодняшний день он действительно дотационный. Население Горного Алтая – 200 тысяч человек. Соответственно, промышленности практически нет никакой. И этот регион является дотационным с точки зрения бюджета. С другой стороны, он окружен промышленно развитыми регионами – это Кузбасс, Новосибирск, Алтайский край, Омская область, Томская область, Красноярск. То есть это регионы, у которых с доходами все нормально, и есть другая проблема – транспортная доступность мест отдыха оставляет желать лучшего. Соответственно, весь Сибирский регион, в первую очередь, куда едет отдыхать – это на Алтай. И мы, изучив эту ситуацию на рынке, взялись за строительство именно отрасли. То есть мы в этом смысле скорее больше не строители, а где-то девелоперы, а где-то создатели новой отрасли именно отдыха.
(Следующий слайд). Расположение Республики общее – можно сориентироваться. К сожалению, далеко не все знают, что у нас вообще есть Республика Алтай отдельная, а во-вторых, где она находится. Это южная часть, к югу от Алтайского края. (Следующий слайд). И достаточно интересна сама республика своими ресурсами природными, и сегодня та удаленность, и та неразвитость промышленная, которая у Республики есть, мы ее пытаемся как раз развернуть в ее преимущество. Потому что это действительно экологичное место, это действительное уникальная природа, куда еще не добрались промышленные руки человека.
Владимир Пономарев. И Слава Богу.
Виктор Зайцев. Да. На своем проекте, по крайней мере, мы стараемся как раз вот этот симбиоз природы и новых промышленных строительных технологий соблюсти так, чтобы все-таки это было органично и внешне, и внутренне.
(Следующий слайд). Ну, вот еще раз. Регион, который нас окружает – это наши потенциальные потребители на сегодняшний день по отдыху. (Следующий слайд). Вот так он будет выглядеть, это курорт, через несколько лет. Средняя часть где-то в объеме трети этой горы будет освоена к середине следующего года. Горнолыжная часть будет освоена к этой зиме, и, соответственно, кататься по трассам можно будет уже этой зимой. Комплекс первой очереди рассчитан на посещение 1,5 тысяч человек одновременно. В общем, все четыре очереди, которые запланированы, рассчитаны на 12–15 тысяч человек одновременного посещения в день. Под это строится не только инфраструктура отдыха и развлечений. Это и гостиничные комплексы, это и сфера питания. То есть полный комплекс, чтобы можно было приехать, отдохнуть, и, соответственно, не только активный отдых, но и пассивный. То есть отдельная история – пантовые ванны, вообще своя spa–индустрия Алтая, которая тоже будет представлена на этом курорте, и европейский сервис, который мы привыкли ассоциировать со spa–процедурами, он тоже там будет представлен.
(Следующий слайд). Вот тут кратко, что мы будем строить. Значит, первая очередь – восемь горнолыжных трасс, один четырехместный кресельный подъемник, три бугельных, и системы снижения искусственные, потому что на Алтае не всегда может хватать сейчас снега. Но это как бы просто уже требования на сегодняшний день еще и экономические потому, что искусственный снег продлевает сезон – начинается раньше, заканчивается позже.
(Следующий слайд). Летняя программа на сегодняшний день на Алтае, в общем, и без нас организована, по большому счету, потому что сегодня статистика говорит о том, что миллион людей за лето проходит через этот регион. То есть миллион туристов приезжает туда оставить свои деньги. Это денежный поток, которым нужно правильно распорядиться. И следующая задача стоит, чтобы эти условия были не просто палаточные, как это в большинстве сегодня. Тридцать процентов из этого миллиона – это палаточные туристы, это дикий туризм, который организовывает сам себя. Но чем дальше, тем больше возникает претензий или требований по условиям размещения, хорошим гостиницам, хорошему сервису. И мы включаемся именно в этот сегмент рынка, то есть создаем именно трех–, четырёхзвездочный сервис по нашим стандартам внутренним для того, чтобы люди уже достаточно платежеспособные могли отдохнуть на Алтае.
(Следующий слайд). Соответственно, так как мы создаем большой комплекс практически на ровном месте, нам приходится, в первую очередь, вкладываться в инфраструктуру. То есть это и централизованная вода, канализация, электроснабжение, что для Республики является некоторой проблемой, но, тем не менее, у нас все вопросы по инфраструктуре решены. (Следующий слайд). Решены они, в первую очередь, благодаря Республике как раз. Республика понимает свое положение, понимает свою экономику, и, благодаря тому, что такое небольшое Правительство, небольшая республика, которая вполне управляема, она достаточно оперативно многие вопросы решает. Вот если говорить про инфраструктуру, то очистные сооружения, водозабор строить планируется именно за счет Республики. То есть мы сейчас какие-то вложения свои делаем где-то немножко на опережение, потому что бюджетные все решения, они не всегда быстро происходят. Но Республика нам активно в этом месте помогает. Ну, и плюс ко всему, как раз благодаря нашему проекту, на территории появилась особая экономическая зона, одна из десяти, в которой вопросы инфраструктуры тоже будут решаться за счет еще и федеральных вложений. Вот такие основные преимущества, то, что на сегодняшний день нам позволяет рассчитывать на интерес и доходность этого бизнеса. Я еще раз повторю, что мы создаем именно отрасль. Соответственно, в этой ситуации получается, что, если говорить о том, как мы взаимодействуем с властью в этом регионе, то нужно отметить, что мы, в отличие от предыдущего докладчика, не очень рады большому количеству рабочих мест, которые нам приходится создавать. Потому что реально нам нужно будет две трети работников просто привезти туда. Потому что мы их там не найдем.
Из этих 200 тысяч человек, которые проживают на территории, в первую очередь, понятно, что сельские жители, в городе проживает порядка 50 тысяч человек, и, в общем, с туристическим сервисом это будет отдельный вопрос, как их обучать. Они, в общем, не особенно к этому предрасположены. Если мы хотим сделать хороший европейский сервис, соответственно, нам придется обучать всех, кто будет готов к этому, и все равно привозить.
Следом за этим мы на сегодня уже строим общежитие, мы сегодня начинаем рассматривать варианты жилых комплексов, потому что, даже в первую очередь нам нужно будет привезти и расселить порядка 400 человек только собственного персонала, который может быть вахтовым методом, может быть на «постоянку» туда принят, но 400 человек нам нужно будет просто расселять.
Соответственно, если говорить о дальнейших очередях, статистика приблизительно такова. На 12-13 тысяч туристов, которые будут ежедневно посещать этот комплекс, порядка 60, то есть около 8 тысяч – это обслуживающий персонал. Соответственно, делайте выводы по поводу того, насколько там будет востребовано жилье, насколько там будут востребованы все остальные инфраструктурные и обеспечивающие отрасли. Дальше, следом за этим, это питание, это магазины, это, опять же, экономика республики.
Вот, в принципе, наверное, о проекте вкратце все. Еще один слайд, следующий. Вот те проекты, которые на сегодняшний день мы предполагаем и предлагаем для реализации, мы взялись за достаточно серьезный, большой кусок коммерческого проекта. В первой очереди, на сегодняшний день, мы инвестируем 2 с половиной миллиарда рублей собственных средств и заемных средств Сбербанка для реализации этого проекта. Сбербанк оценивал наш бизнес-план, инвестиционный кредит семилетний, и Сбербанк, на сегодняшний день, выдавая этот кредит, подтвердил вообще интерес к этому проекту и готов выдавать инвестиционные кредиты на таких же условиях всем, кто будет приходить на эту площадку. Потому что оценка самого проекта уже прошла экспертизу, поэтому все, что дальше там будет происходить, Сбербанку не в новость. Соответственно, если кто-то будет заинтересован именно в развитии бизнесов на этой площадке, то, соответственно, проблемы со Сбербанком мы постараемся помочь решить.
Соответственно, первую очередь мы построим, так или иначе, сами, без какой-либо помощи, но, с другой стороны, площадка будет интересно работать, чем больше народу она сможет обслужить. Соответственно, чем быстрее мы сможем построить гостиничный комплекс и развить дальше очереди по горнолыжным трассам, по другим направлениям отдыха, быстрее будет эта площадка давать отдачу и бизнесу там будет интереснее находиться. Поэтому мы сегодня предлагаем к реализации несколько инвестиционных проектов, именно как держатели генплана, держатели площадки. Мы можем предоставить землю в долгосрочную аренду, мы можем продать землю под эти проекты, у нас есть ряд проектов.
Вот это уже покрупнее, более серьезные проекты. Это то, что мы в ближайшей очереди просто видим. Могут быть еще какие-то мысли или предложения по этому поводу, о развитии бизнесов на этой площадке. Мы готовы их обсуждать и выслушивать. Для нас важно, чтобы, с одной стороны, пришли инициативные люди и взяли на себя какой-то проект, соответствующий всем условиям по собственности, обеспечивающими гарантии вложений. С другой стороны, если параллельно несколько крупных или средних структур займутся развитием этой площадки, просто будет интересно всем, и думаю, что никто не останется внакладе.
Наверное, все.
Владимир Пономарев. Спасибо большое. Прекрасный проект. И главное, что здесь есть возможность очень многим поработать.
Следующий докладчик у нас – , генеральный директор ассоциации компаний «Град», тема: «Роль комплексного градостроительного проектирования в инвестиционном освоении территории». Пожалуйста.
Анна Береговских. Уважаемые коллеги, добрый день. Я представлю сейчас, наверное, несколько иной ракурс, иное видение все той же замечательной проблемы, в которой мы с вами сегодня находимся. Это достижение целей по созданию благоприятной среды жизни и деятельности людей, что является конституционным определением. Но в то же время, наверное, все-таки немножечко представлюсь, прежде чем перейду к теме.
Я представляю сейчас ассоциацию градостроительных компаний города Омска. Основное предприятие – это институт территориального планирования «Град». У нас работает 150 человек, исключительно в теме разработки градостроительной документации. Работаем мы сегодня на территориях 17 регионов России, от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга, по основным видам деятельности.
Первая и самая главная – это разработка комплексных проектов управления развитием территории. В чем особенность? Всем известно, что такое генеральные планы, все много знают о проектах планировки, о правилах землепользования и застройки. Немножко меньше знают об информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, об автоматизации деятельности органов архитектуры и градостроительства знаем еще меньше, еще меньше видели.
В данном случае реализуется подход, и достаточно успешно, на протяжении последних пяти лет, по объединению всей этой темы в единый инструмент – автоматизированный инструмент управления развитием территории, который содержит в виде баз данных всю необходимую градостроительную документацию, информацию как о современном состоянии территории, так и о принятых решениях на всех уровнях градостроительного проектирования. Что, безусловно, после внедрения, как вы уже понимаете, обеспечивает преодоление административных барьеров и снижение тех самых коррупционных рисков. Но, безусловно, такой результат мы можем иметь только при доброй воле власти в тех регионах, где работаем. Если власть не хочет, она такой проект никогда в жизни реализовывать не станет.
Второе направление – это научно-исследовательская деятельность. Мы выполнили ряд проектов по развитию методологии комплексного градостроительного проектирования по заказу Министерства регионального развития, выпустили двухтомник, учебное пособие, и в этом месяце уже выходит третий том, с общим названием «Управление развитием территории».
Первый том – градостроительная документация для проектировщиков, второй том – нормативно-правовое обеспечение градостроительной деятельности для всех участников градостроительных отношений, третий том – исключительно для заказчиков. И адресовано как государственным заказчикам, так, я думаю, будет интересно и вам, представителям бизнеса, потому что сейчас перейду к теме, наиболее для вас значимой, это будет чуть попозже. Третий том называется: кому какая и зачем нужна градостроительная документация. Это самая главная позиция для развития нашей методологии. То есть мы должны делать то, что нужно, то, что максимально отвечает на вопросы нашего потребителя.
Третья тема – это образовательная деятельность. Мы на нашей территории проводим учебные курсы для разных целевых аудиторий. Это для заказчиков, для работников служб органов архитектуры и градостроительства, для муниципальных юристов, для руководителей муниципальных образований. На нашем сайте вся информация есть.
И следующий вид – это общественная деятельность, это, безусловно, популяризация градостроительной деятельности вообще. Сегодня уже много говорили, эта тема наиболее актуальная, безусловно, сегодня – это создание саморегулируемых организаций. В то же время я представляю здесь Гильдию градостроителей России, учрежденную ведущими на сегодня градостроительными предприятиями в России – это четыре предприятия из Санкт-Петербурга, это наш институт, это ростовский институт, но тоже на сайте есть вся подробная информация.
Я официально представляю интересы гильдии, потому что являюсь заместителем председателя совета гильдии градостроителей России и несу полную ответственность за разработку национальных градостроительных стандартов, за разработку предложений по совершенствованию как федерального законодательства в области градостроительной деятельности, также и методических рекомендаций для субъектов и муниципалитетов.
Ну, и следующая, пятая – тоже мы сегодня просто не можем не говорить о кадровой проблеме, и всем известно, что 20 лет Россия не разрабатывала градостроительную документацию вообще. Высшие учебные школы закрыли кафедры градостроительства, и нам ничего не остается делать, как на постоянной основе создавать еще учебные центры внутри себя, набирая молодых, талантливых, активных людей и доучивать их уже внутри себя. Поэтому в рамках стратегии развития предприятий такой пятый пункт является базовым, основным, на одном уровне с общими производственными задачами.
И дальше. Теперь, наверное, сразу хочется вернуться к той теме, что же такое вообще город, и о роли инвестиционных проектов – это все надо быстро пропускать. Лучше я немножко поговорю с вами по картинкам, понимая, насколько мало времени у нас уже есть.
В основе комплексного подхода, естественно, видится понимание города, как комплексной системы, объединяющей целями, задачами всех участников градостроительных отношений. Это власть, это население, прежде всего. И в этом… прежде всего, отношение власти и населения. Власть, в лучшем смысле, безусловно, обязана создавать благоприятную среду, власть обязана создавать гармоничное пространство, удовлетворяя потребности населения.
И здесь выходят другие отношения, это власть и бизнес, а бизнес, как ни говори, при всех наших лучших чувствах, при максимально гражданской позиции, тем не менее, наша цель – мы тоже представляем бизнес, просто в несколько иной сфере – сфере проектирования. Но, прежде всего, мы должны научиться, иначе у нас просто ничего не получится – наша цель – это получение прибыли, получение максимального экономического эффекта от нашей деятельности. А следовательно, мы на сегодня в наших проектах должны учесть максимально все возможные ситуации, для того чтобы предложить вам заказчику, инвестору, наиболее эффективный проект.
И здесь я бы хотела обратить внимание на то, что на сегодня современный градостроительный проект – он никакой не проект вообще, если он содержит исключительно планировочные и инженерные решения. Он обязан сопровождаться организационным проект, обеспечивающим правовые шаги реализации этого проекта. Он обязан включать в себя расчеты по экономике, расчеты по предотвращению инвестиционных рисков.
И вот на этой схемке мы показываем место всех видов градостроительной документации в общей системе управления. Если мы говорим о генеральном плане, об обязательном документе, он для инвестора почти ничего. Он лишь определяет, скажем так, для общего развития. Дальше проекты планировки и межевания, правила землепользования и застройки. Вот на этих документах, наверное, следует… особое внимание на… я бы хотела сразу же сказать, что эти документы мы рассматриваем в едином комплексе знаний, наряду с программами инвестиционного освоения, системами оценочного зонирования расчета платежей за землю, с реализацией приоритетных национальных проектов. И если мы выстраиваем общую логику такого проекта, то можем просчитать и доказать муниципалитету ту прибыль, которую получит общество, реализуя такие инвестиционные проекты.
И сейчас я просто на примере покажу некоторые из них. Вот это тоже, наверное, можно пропускать, здесь речь идет об… наверное, о главных акцентах, которые должны… обязательном учете тех преимуществ и тех недостатков различных инвестиционных площадок. И мы на сегодня рассматривали, наверное, два основных направления: это новые незастроенные земельные участки и земельные участки застроенных территорий – взвешивая «за» и «против». И в различных регионах ситуации разные до «наоборот».
То есть где-то мы имеем, действительно, возможность просчитать риски и показать суть движения в качестве развития территории, учитывая, естественно, будущие отношения, скажем так, по правам третьих лиц, по возможностям инфраструктур. А в других регионах, как тоже уже бывший сегодня на экране Ханты-Мансийск, не может сегодня найти возможность развивать центр города, потому что не существует реальных инструментов для преодоления тех самых прав третьих лиц. И город идет на вложение в десять раз больше по деньгам, осваивая сегодня неудобные, непригодные для строительства территории за городом.
То есть эта тема, конечно, сегодня наиболее сложная, и поэтому мы не можем предложить другого пути, как единовременную разработку. Сначала мы должны просчитать, есть вообще смысл, есть вообще возможность в освоении той или иной территории, а потом уже будем говорить об архитектурно-планировочных, об инженерных решениях.
Мы сейчас заканчиваем, хорошо. Мне, наверное, нужно здесь пройти просто по примерам. И говорим, естественно, о согласовании взаимных интересов, об ускорении, о преодолении препятствий по согласованию решений, и таким образом выглядят работы. Это основное планировочное решение, со всеми показателями. Кому интересно, мы можем очень подробно все это показать. Это утверждаемая часть проекта планировки, объемно-пространственное решение. Это у нас сейчас примеры по Новому Уренгою идут. Тут, конечно, сложные взаимоотношения, которые хотелось бы представить, обсудить. Но такой возможности у меня нет.
И, наверное, сейчас последний пример. Мы как раз к нему подходим. Это, можно сказать, уже реализованный проект, разработанный нашим институтом в рамках приоритетного национального проекта. Это жилой комплекс Новая Ижора, весь комплекс работ был сделан за 3-4 месяца. И год, как мы приступили к этому проекту. Сегодня в 300 домов уже просто заселено. А это процессы работы.
Наверное, я, пока заканчиваются слайды – их можно смотреть, поблагодарю вас за внимание, и буду рада сотрудничать со всеми, кто пожелает. Спасибо огромное.
Владимир Пономарев. Спасибо огромное, Анна Николаевна. Удачи вам.
Владимир Пономарев. Следующий выступающий у нас – сказка», . Такое длинное название, я думаю, уже сам представится.
Александр Лешин. , строительная компания сказка», Санкт-Петербург. Я, наверное, уложусь даже короче, чем отпущено. Дело в том, что, конечно, готов сказать больше, но в связи с тем, что все так коротко…
Мы на строительном рынке с 1994 года. На этот форум меня привело то, что мы где-то три года назад, понимая, что все-таки рынок будет расширяться, и именно в плане малоэтажного домостроения взяли за основу технологию… ну, строят, в то же время, и большие дома. Мы взяли технологию несъемной опалубки, построили завод. И мы сегодня хотели бы просто презентовать тем людям, которые уже сейчас будут осваивать новые территории и применять малое домостроение. Если кому интересно, ролик пройдет буквально две-две с половиной минуты. И если кому будет интересно, потом обратитесь, и мы готовы к сотрудничеству, готовы работать по всей территории России. То есть мы и на сегодняшний день работаем по всей территории России. То есть у нас комплексные бригады, полностью мобильные, перемещаются по всей территории. Пожалуйста, если кто желает, то может все координаты у нас взять на сайте и у нас здесь.
Что еще хочу сказать, коллеги? Вот мы уже два дня здесь, на этом кворуме. Так понимаем, что строим мы все, похоже, вопреки всему. Поэтому пожелаю вам большего терпения и большей целеустремленности. Ну, и, естественно, вот такие собрания, конечно, нужны, где мы должны поддерживать друг друга, иначе наш строительный комплекс, конечно, не выстоит.
Поэтому спасибо, приглашаю вас посмотреть видеоролик, и, если кого заинтересует, пожалуйста, подходите.
Владимир Пономарев. Спасибо. Погромче.
(Просмотр ролика).
…это управляющая компания строительного холдинга **. * для достижения целей строительства доступного, качественного, экономически выгодного в эксплуатации *.
Градостроительную функцию холдинга выполняет фирма «КМ-Союз». «КМ-Союз» – это опытная строительная компания полного цикла, положительно зарекомендовавшая себя на этом рынке. «КМ-Союз» занимается строительством домов малой и средней этажности и выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ, что называется, от «А» до «Я». Кроме того, «КМ-Союз» – организация, которая уже не один год специализируется на строительстве жилья гражданского назначения по технологии несъемной пенополистирольной опалубки.
Производственной базой холдинга является фирма «Евродом-Плюс». Эта компания достойно(?) занимается производством несъемной пенополистирольной опалубки на новейших формовочных машинах фирмы *, Германия. Европейское качество и проверенная временем технология, отвечающая всем высочайшим стандартам, гарантирует успешное строительство зданий гражданского назначения. Стандарты предприятия и альбом технических решений были разработаны при содействии центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени *.
За реализацию проекта * отвечает компания «Мега-формат» – молодая и динамично развивающаяся проверенная организация, которая работает в одном из приоритетных направлений: проектирование жилых и общественных зданий. Координирующей и объединяющей * данных организация является управляющая компания «Русская сказка», имеющая опыт и зарекомендованная участием в успешных строительных и инвестиционных проектах в Санкт-Петербурге.
Являясь профессионалами каждый в своей области, участники холдинга за время совместного сотрудничества пришли к выводу, что в настоящее время на рынке строительных компаний преимуществом пользуются организации, успешно продвигающие и внедряющие в строительство современные научные технологии. Путем анализа мы пришли к выводу, что оптимальной технологией строительства домов малой и средней этажности является технология несъемной пенополистирольной опалубки.
Выбор в пользу этой технологии был сделан по ряду * преимуществ. Необходимость в тяжелой строительной технике отсутствует. Опалубка выполняет двойную функцию: непосредственно как опалубка и незаменимая, необходимая функция – *. Стены, изготовленные по данной технологии, дают значительно меньшую удельную нагрузку на фундамент, что упрощает строительство уже на начальных этапах. Достаточно обычного ленточного *.
Стоимость квадратного метра стены с использованием несъемной опалубки примерно в полтора раза ниже стоимости стены из кирпича, что делает строительство коттеджей и домов более доступным в ценовой политике. Именно поэтому выбор технологии несъемной пенополистирольной опалубки оправдывает себя, открывает новые возможности. Технология несъемной пенополистирольной опалубки – это быстрое строительство теплых монолитных домов.
Строительство дома по такой технологии очень похоже на работу с детским конструктором «Лего». Смотрите, вот такой небольшой комплекс из двух пятиэтажных домов был возведен всего за один год. А этот комфортабельный коттедж площадью более 400 квадратных метров – за полтора месяца. Стоимость возведения домов по технологии несъемной опалубки на порядок ниже, чем по обычной монолитной технологии. А прочность готовой конструкции позволяет строить дома в сейсмически нестабильной зоне. При строительстве домов по такой технологии отсутствует необходимость дополнительного утепления фасадных стен здания. * просто обложить кирпичом или оштукатурить.
«Русская сказка» строит монолитные многоэтажные дома по всей России. В наших домах тепло зимой и прохладно в летний зной. Технология несъемной пенополистирольной опалубки является разумным компромиссом между условиями тепло - и энергосбережения, прочностью, долговечностью и скоростью строительства. «Русская сказка» – мы заботимся о вас и готовы сказку воплотить в жизнь.
Владимир Пономарев. Действительно, русская сказка. Спасибо.
Владимир Пономарев. Группа компаний «Олимп». . Готовится Кадыров Абунасыр. И следующий – Колотузов Владимир. И завершение – «ИРВИК», Зубарев Виктор… А кто будет? «ИРВИК» есть? Так, долго будет подготовка? Может, мы следующего выпустим? Прошу. Кадыров Абунасыр Магомедович, Махачкала, строительная компания «Столица». Пожалуйста.
Абунасыр Кадыров. Уважаемые коллеги, как только что сказал представитель компании «Русская сказка», строим, действительно, вопреки, а не благодаря тому, что нам помогают. Но на что хотел обратить ваше внимание, в том числе и по событиям, которые происходят последние несколько дней, после реорганизации РАО «ЕЭС».
Один единый такой российский монополист превратился в полтора или два десятка маленьких монополистов, которые совершенно изменили ситуацию на рынке строительства жилья. Поскольку мы строили и строим жилье в Санкт-Петербурге с 1991 года, в Москве, сейчас по югу России, в данное время производство где-то около миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья.
Вот на нас это обрушилось, наверное, в большей степени, таким неожиданным образом. И десятки наших строящихся объектов, где мы продлеваем техусловия, отключаются от воды, электричества, где-то получается договариваться, где-то нет, и я согласен с заключением наших коллег, в том числе Агентства малоэтажного строительства, кажется, называется. Что тысячи российских фирм на наших глазах за последние несколько дней уже выброшены с этого рынка. Тысячи фирм.
Поэтому, я считаю, главной задачей этого нашего конгресса – чтобы мы собрались, подумали, обсудили ситуацию, и куда мы должны выйти, с каким предложениями, чтобы ситуацию изменить. Вот очередная встреча руководителей ряда строительных компаний, в том числе, мне кажется, именно руководство Ассоциации строителей России должно быть на этой встрече с президентом России. Мы должны довести до руководства страны, что сейчас произошло, и как нам выйти из этой ситуации. Поскольку я считаю, что монополии, маленькие или большие, созданы нашим родным государством, – а мы и есть государство – нам как-то надо, не вступая в конфронтацию, в части экономики с другой частью, надо разработать пути выхода из этой ситуации. Когда за то, чтобы продлить, пролонгировать техусловия, от которых вы все, наверное, просыпаетесь в холодном поту, нам предъявлены счета на многие сотни миллионов рублей. Где мы уже даже выполнили эти условия.
Вот в продолжение истории по образованию могу сказать, в продолжение этой политики или мы выработаем какие-то рецепты решения вопроса. Доведем до президента, до правительства, и решим. В следующем году будет наш очередной, пятый, конгресс, коллапс, крах всей строительной отрасли России. Поскольку все, что зарабатывают банки, застройщики, компании, перетекут энергетикам, нашим уважаемым коммунальщикам, но, в конечном итоге, проиграют и они, поскольку будет всеобщий крах – то, что происходит на наших глазах сегодня.
Как историк по образованию, могу сказать, итог всей нашей столетней работы, две-три цифры: в Китае в 1890 году было ровно столько, сколько было в Российской империи: примерно по 130 миллионов человек в России, 130 миллионов человек в Китае. Сейчас там полтора миллиарда, здесь у нас около 130, наверное, с чем-то. Итог – что наше государство, видимо, более успешно воевало с нашим населением, чем китайское государство.
Сейчас все-таки политика государства определяет, как мы должны строить, из чего строить, и разрешать нам строить. И то, что мы в общении с коллегами-строителями, что сам процесс строительства жилья – это примерно 10% расхода энергии, сил строителей, чем получить разрешение на строительство этого дома у государства и получить разрешение на сдачу этого дома. Смотрите, в каком ситуации мы оказались. Для нас строить – это праздник, мы можем строить. Поэтому очередную нашу встречу с руководством нашей страны мы должны провести и прийти на эти встречи с готовыми рецептами решения этих проблем.
Я являюсь председателем президиума «Деловой России» по Дагестану, участвую в работе и в Москве. Вот от имени конгресса мы должны уже с рецептами подойти к руководителям нашей страны, которые понимают, какая сложилась ситуация. Но если рецепты исходят от нас, им легче будет принять решение и выйти из этого тупика.
Благодарю вас.
Владимир Пономарев. Спасибо. Готовы? Да, пожалуйста. Еще раз, группа компаний «Олимп», . Пожалуйста.
Алексей Пуговкин. Добрый день. Наша презентация будет, в основном, ориентирована на представителей банковского сообщества. Связано это с чем – на данный момент компания пытается, как уже было сказано, привлечь именно долгосрочное финансирование, то есть на срок два-три года. Особенно актуально для строительной отрасли, потому что уже обычное кредитование, пополнение оборотных средств, действительно, отнимает массу времени, каждый год приходится делать перекредитовки, предоставлять громадное количество залогового обеспечения, техники и прочего.
Итак, кратко расскажу о группе компаний «Олимп». Группа компаний «Олимп» образована в декабре 2003 года, это достаточно молодая команда, и охватывает все виды деятельности, связанные с полным производственным циклом. Это инвестирование, девелопмент, выполнение функций заказчика, застройщика, генерального подрядчика, а также управляющей компании.
Один из наиболее важных проектов нашей группы в городе Иваново – это строительство элитного жилого квартала «Континент». Здесь на карте можете видеть, площадь Пушкина, это самый центр города. Концепция проекта заключается в предоставлении условий, так скажем, загородной жизни в центре. То есть это полностью автономный элитный жилой комплекс. Включает в себя четыре жилых дома. Также отчетливо видно, будет огороженная территория, охраняемая, благоустроенная, придомовая территория. Подземные гаражи, паркинги, каждый дом имеет автономное отопление и плюс очень развита инфраструктура, то есть все, что необходимо для не просто комфортной, а для элитной жизни, в квартале предусмотрено.
Здесь вы видите первые два объекта. Один из них, жилой комплекс «Континент-1», уже введен в эксплуатацию, «Континент-2» будет введен в следующем году. Более подробно мы сегодня остановимся на проектах строительства третьего и четвертого объектов.
Более подробно на третьем объекте. Объект включает в себя квартиры, офисные помещения, торговые блоки, это здания переменной этажности, общая площадь более 22 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект оценивается в размере 622 миллиона рублей, и планируемый срок ввода в эксплуатацию – третий квартал 2010 года. Заемное финансирование, необходимое для реализации проекта, как вы видите, составляет порядка 140 миллионов рублей сроком на 27 месяцев. Представители банковского сообщества могут оценить, что, в принципе, менее 30% от стоимости проекта мы хотим профинансировать за счет заемных средств. То есть 70% – это, фактически, собственные средства.
Аналогичный объект, «Континент-4», здесь площадь уже меньше, совокупная – около 10 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций также менее значителен – 270 миллионов рублей, но зато здесь более быстрые сроки ввода в эксплуатацию: 4 квартал 2009 года. И в районе 100 миллионов рублей потребности заемного финансирования на 18 месяцев, то есть полтора года.
На следующем слайде вы можете видеть некоторые финансовые показатели. Как видите, рентабельность по чистой прибыли от проекта находится на уровне 35-36%. И общий объем заемных средств – 240 миллионов рублей, при объеме инвестиций в 792 миллиона рублей. Надеемся заинтересовать банки таким предложением. На наш взгляд, есть все необходимые условия для финансирования проектов. Доля заемных средств очень невелика, разумные сроки реализации и надеемся, что все-таки удастся получить именно длинные ресурсы, чтобы спокойно и с уверенностью строить объекты.
Владимир Гамза. Спасибо. Вы знаете, я скажу откровенно. Сегодня банки с удовольствием возьмут ресурсы под 16% годовых сами. Не долгосрочные, конечно, а для поддержания ликвидности. Вы, наверное, знаете, что ставка рефинансирования почти каждый месяц Центральным банком поднимается. Государство предлагает деньги, на сегодняшний день, почти под ставку рефинансирования, короткие деньги и так далее. Есть же ставка по кредиту, а есть эффективная ставка по кредиту или полная стоимость кредита – это очень разные вещи. Конечно, можно нарисовать 16% годовых по кредиту, а сколько на самом деле будет стоить этот кредит, – это уже другой вопрос.
Я думаю, что откровенно надо сказать, сегодня реально 16% годовых возможно только в двух банках: Сбербанк и Внешторгбанк. Внешэкономбанк я не беру, потому что он не кредитует. Хотя там ставка, может быть, еще ниже, но реально – давайте смотреть правде в глаза – такая ставка возможна только в двух банках. Если ваши проекты и вы сами готовы для того, чтобы получить такое финансирование в этих банках, мы готовы вам в этом помочь. Но это будет тяжело, долго, с выматыванием, с желанием бросить все и так далее. Но там эти ресурсы есть. В коммерческих банках, которые, в основном, на сегодняшний день, живут за счет привлеченных ресурсов населения, таких ставок пока не будет. Спасибо.
Владимир Пономарев. Спасибо большое. Я, во-первых, хотел бы сделать несколько объявлений в заключение. Одно несколько содержательное.
Во-первых, инвестиционно-строительный клуб – мы третье заседание провели и будем продолжать дальше. Мы здесь, пока вы работали слушая, докладчики работали стоя, докладывая, мы с Владимиром Андреевичем здесь тоже работали, а потом я выходил, разговаривал с генеральным директором «МЭИР-Груп». И я так понимаю, что мы, в общем, договорились, что одно из следующих, а может быть, и следующее заседание инвестиционно-строительного клуба мы проведем в рамках банковского форума, который традиционно раз в год организовывает ассоциация региональных банков.
Мне кажется, у нас пока не все получается. Вообще, смысл такого клуба, в нашей мысли, был такой: чтобы сюда привыкли приходить и банкиры, и строители. Да, какие-то доклады, наиболее интересные проекты, сегодня вы видели, качество проектов было очень интересное. Но смысл в том, чтобы садились, и потом банкиры обсуждали.
Многое из этого есть, потому что даже те банкиры, которые были, уже подошли к Владимиру Андреевичу. Он сам записывал очень много проектов, то есть к нему можно обращаться и как к банкиру, и как к первому вице-президенту Ассоциации региональных банков. Подходили к Андрею Владиславовичу Баженову, к «ВЭБу», но пока нам не удалось, все-таки, сделать достаточно плотное банковское сообщество, чтобы приходило к нам. Поэтому, может быть, имеет смысл, действительно, нам выехать в Сочи к банкирам, которые там, в свою очередь, испытывают недостаток нас, строителей. Это одна вещь.
Второе – мы, действительно, с «АЭРгрупп» будем в конце года проводить всероссийское совещание строителей, повторяя то, что было наработано еще с времен Ельцина, с 1996 года, по 2003 год. Темой его будет саморегулирование, но в нем мы предполагаем два дня.
Один день пленарный, где основная тема – это саморегулирование, чтобы рассказать строителям и администрации, как выстраиваются… как подойти к организации саморегулируемых организаций.
А второй день – это секционные заседания, причем по самым разнообразным направлениям, и там наверняка будет тоже одно из заседаний инвестиционно-строительного клуба. Предполагается это в Кремле, хотя не ясно, сумеем мы эту проблему решить. Но, во всяком случае, предполагаем, что будет несколько тысяч строителей и представителей органов власти, для того чтобы можно было эти проблемы обсудить.
Так что не все потеряно, так что те, кто не успел, кто еще хотел выступить, а из-за недостатка времени такой возможности не было – у нас еще будут встречи. То есть этот механизм консультации строительного сообщества по инвестиционным проектам и инвестиционным проблемам, кредитным проблемам, – это постоянно действующий механизм. Это первое.
Второе – мне хотелось выразить глубокую благодарность. Ясно, что не бюджет платит за подобные мероприятия – мы сами оплачиваем эти мероприятия. И хотелось бы выделить наших главных спонсоров, благодаря которым это удалось сделать. Это компания «Русская сказка», компания… я сейчас всех объявлю, вы сразу всем похлопаете, потому что они все равны и все молодцы и замечательно то, что они обеспечили нам возможность проведения этого клуба. Значит, это сказка», и компания «Юграинвестстройпроект».
Это второе. И уже последнее техническое замечание – это уже не замечание, а просто информация. Сегодня в 16 часов в зале заседаний состоится подписание программы совместных действий «Ответственный бизнес за ответственное партнерство между бизнесом и всероссийской политической партией «Единая Россия». В подписании принимает участие председатель Государственной Думы, руководитель Высшего совета всероссийской политической партии «Единая Россия» Грызлов. После подписания состоится награждение победителей конкурса «Истории успеха», а также праздничный концерт с участием звезд российской эстрады и фуршет.
То есть деловая часть на этом заканчивается. Мы с Владимиром Андреевичем, наверное, поблагодарим за ваше терпение, такое количество времени посидеть.
Владимир Гамза. Да, мы самые твердые «искровцы». Я только два слова хочу сказать. Во-первых, всем, действительно, огромное спасибо за терпение. Просто физически высидеть столько достаточно тяжело, а уж это все выслушать и воспринять и потом попробовать реализовать…
Владимир Николаевич абсолютно прав. Пока банки и строительные компании, у которых есть инвестиционные проекты, ходят по разным сторонам улицы. Мы собираемся на свои банковские конференции, и в зале ищем, с кем бы поговорить, кого бы найти в качестве интересного клиента-партнера. Вы собираетесь, то же самое, в зале ищете, а есть ли здесь инвесторы, с которыми можно было бы это пообсуждать. Вот задача инвестиционно-строительного клуба как раз и заключается в том, чтобы это движение на улице сделать совместным, чтобы потоки не расходились, а все-таки позволяли создать определенную диффузию.
И то, о чем я говорил, мне кажется, позволит это сделать. Это формирование организованного рынка инвестиционных строительных проектов. И в рамках этого создание в самое ближайшее время сайта инвестиционно-строительного клуба позволит нам начать совместную работу в этом направлении. Я очень надеюсь на то, что мы это достаточно быстро сделаем, и к осени уже первые документы, на основании которых мы будем проводить эту работу, у нас на сайте появятся.
Спасибо всем огромное. Удачи вам, а самое главное – найти деньги.
Владимир Пономарев. Когда банкир говорит: «Найти деньги», – и что это главная задача, значит, не все потеряно.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
