г. Москва

Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г.

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.. 2

Аннотация. 3

Цель исследования. 3

Описание исследования. 3

Полное содержание исследования. 4

Список диграмм.. 6

Список таблиц.. 7

Выдержки из исследования. 8

Описание смежных Рынков. 8

Сегментация Рынка. 8

Cегментация Рынка по видам мероприятий.. 8

Структура Рынка по специализации компаний.. 9

Основные количественные характеристики Рынка. 11

Объем и емкость Рынка. 11

Темпы роста Рынка. 11

Описание профилей крупнейших компаний.. 11

Тенденции в направлении конкуренции между основными игроками Рынка. 12

Структура осведомленности потребителей о поставщиках Услуг. 13

Аннотация

Цель исследования

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке и тенденций его развития.

Описание исследования

В исследовании детально описана макроэкономическая ситуации на Рынке. Проведена сегментация Рынка, описана структура рынка и определены основные количественные характеристики (объём, ёмкость, темпы роста).

В разделе конкурентного анализа описаны основные параметры конкуренции, профили крупнейших компаний на рынке event_услуг, составлена сравнительная характеристика основных игроков.

Изучив потребительские предпочтения, были выделены основные сегменты потребителей. Описаны мотивации при выборе услуг на Рынке.

Проанализированы и описаны возможные Рынки и способы их избежать.

Составлен STEP-анализ внешних факторов Рынка.

Изучены тенденции развития Рынка в целом.

Кол-во страниц: 63 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 9 диаграмм, 3 таблиц, 2 схемы

Полное содержание исследования

Введение

Методологическая часть

Описание типа исследования

Объект исследования

Цели и задачи исследования

География исследования

Время проведения исследования

Методы сбора данных

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

Динамика валового внутреннего продукта

Уровень инфляции

Уровень доходов населения

Финансовые результаты деятельности организаций

Описание влияющих Рынков

Рынок помещений для выставок, семинаров и конференций

Рынок аренды заведений общепита

Описание смежных Рынков

Рынок услуг по организации конференций

Рынок краткосрочного бизнес-образования

Рынок выставок

Рынок свадебных услуг

Рынок по организации детских праздников

Сегментация и структура Рынка

Сегментация Рынка

Cегментация Рынка по видам мероприятий

Ценовая сегментация

Структура Рынка

Структура Рынка по представленным компаниям

Структура Рынка по специализации компаний

Основные количественные характеристики Рынка

Объем и емкость Рынка

Темпы роста Рынка

Влияние сезонности на Рынок

В2С сегмент

В2В сегмент

Основные принципы ценообразования

Конкурентный анализ

Уровень конкуренции на Рынке

Основные производители Рынка

Основные параметры конкуренции

Описание профилей крупнейших компаний

Сравнительная характеристика крупнейших участников Рынка по основным параметрам

Тенденции в направлении конкуренции между основными игроками Рынка

Анализ потребителей

Описание потребителей

Сегментация потребителей

B2C рынки

B2B рынки

Структура осведомленности потребителей о поставщиках Услуг

Потребительские мотивации и поведение при покупке Услуги

B2C рынки

B2C рынки

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

Сдерживающие факторы на Рынке

Step-анализ Рынка

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

Пустующие ниши на Рынке

Тенденции Рынка

Тенденции по основным количественным показателям Рынка

Тенденции на конкурентном поле

Тенденции в потребительском сегменте

Общие выводы по отчету

Список диграмм

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 г., %

Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 4. Динамика сальдированного финансового результата крупных и средних организаций

Диаграмма 5. Прогноз общей выставочной площади закрытых павильонов

Диаграмма 6. Прогноз темпов роста различных видов бизнес-образования

Диаграмма 7. Темпы роста оборота выставочного бизнеса России

Диаграмма 8. Распределение компаний по основным сегментам, %

Диаграмма 9. Динамика изменения объемов Рынка

Список таблиц

Таблица 1. Сравнительная характеристика основных event-агентств

Таблица 2. STEP-анализ рынка

Таблица 3. Возможные риски, связанные с проведением event-мероприятий

Схема 1. Структура рынка по организации конференций

Схема 2. Структура Рынка по основным компаниям

Выдержки из исследования

Описание смежных Рынков

К смежным рынкам event-бизнеса относятся рынки предоставляющие отдельные event-услуги:

Рынок услуг по организации конференций Рынок краткосрочного бизнес-образования Рынок выставок Рынок свадебных услуг Рынок по организации детских праздников

В отчете представлен достаточно подробный обзор перечисленных рынков, так как данные рынки предоставляют отдельные виды event-услуг, а соответственно составляют значимую конкуренцию на рынке event-мероприятий и оттягивают часть клиентов специализированных event-агентств.

Сегментация Рынка

Cегментация Рынка по видам мероприятий

На рынке event-мероприятий разделяют два основных вида мероприятий:

развлекательные мероприятия

- корпоративные праздники (юбилей компании, Новый Год, профессиональные праздники)

- тимбилдинговые мероприятия

- частные праздники (свадьбы, дни рождения)

- городские праздники (день города)

деловые мероприятия

- бизнес-семинары

- форумы

- конференции

- PR-акции

- презентации

Компании, занимающиеся организацией и проведением event-мероприятий, как правило, предоставляют следующие услуги по проведению мероприятий:

разработка концепции мероприятия написание сценария подбор места проведения подбор поставщиков для реализации идеи создание дизайн-концепции подбор исполнителей, артистов, ведущего подбор кейтеринговой службы и разработка меню составление спецификации технического оборудования (свет, звук, сцена) подбор и инструктирование промо-персонала проведение согласование с правоохранительными органами, ГИБДД, местной администрацией предоставление, если необходимо,  нарядов скорой помощи, пожарной охраны, охранных предприятий

Пока в России наиболее популярны и востребованы развлекательные мероприятия. Однако сегмент деловых мероприятий быстро набирает популярность в результате повышения корпоративной культуры.

Структура Рынка по специализации компаний

Компании можно разделить на три основных сегмента:

Диаграмма 1. Распределение компаний по основным сегментам, %

Источник: экспертные оценки участников Рынка

Таким образом, на Рынке представлены в основном компании, предлагающие широкий спектр услуг по организации коллективных мероприятий. Около 8% участников event-рынка являются организаторами тренингов и семинаров, а еще 7% организуют конференции, выставки и т. п.

Основные количественные характеристики Рынка

Объем и емкость Рынка

Общая выручка московского event-рынка (без учета смежных рынков – делового туризма, PR, кейтеринга, обучения, тренингов и пр.) составила по итогам 2007 года $133 млн.

Потенциальная емкость event-рынка составляет около $700 млн.

Темпы роста Рынка

Последние 4 года темпы роста рынка event-услуг снижаются. В 2007 году они составили 22%. Прогнозируется дальнейшее плавное снижение темпов роста Рынка

Диаграмма 2. Динамика изменения объемов Рынка

Источник: ЭКЦ «Инвест-проект», 2007 г.

Описание профилей крупнейших компаний

С декабря 2006 года по февраль 2007 года компания Eventum опросила 1 000 коммерческих директоров, директоров по маркетингу, HR-директоров Москвы. Респонденты для телефонного опроса выбирались случайным образом среди базы данных компании Eventum, а также на сайте компании была размещена анкета для заполнения рейтинга. К зачету было принято 452 ответа компаний. В рамках опроса респондентов попросили назвать несколько наиболее значимых компаний среди профессиональных организаторов мероприятий.

Итоги проведенного опроса:

Основная часть компаний вышла на рынок event-услуг сравнительно недавно, в конце 90-х годов – начале 2000-х годов, что говорит о неразвитости Рынка.

Практически все компании проводят достаточно широкий спектр мероприятий, только компания ITE специализируется на проведении выставок и конференций, а деятельность компании «Events. События и коммуникации» направлена на организацию проектов в области культуры, искусства.

В целом можно отметить, что в большинстве своем event-агентства достаточно похожи с одинаковым набором услуг и одинаковыми декларируемыми преимуществами.

Тенденции в направлении конкуренции между основными игроками Рынка

Усиление конкуренции

В связи с развитием Рынка постепенно будет ужесточаться и конкуренция на нем. Лидирующие игроки под прессингом новых участников будут стремиться удержать и увеличить свою долю Рынка за счет усиления конкурентных преимуществ, установления долгосрочных и взаимовыгодных отношений с партнерами по смежному бизнесу, а также применения всех доступных инструментов маркетинга.

Появление узкоспециализированных игроков

В результате ужесточения конкуренции для выживания компаниям придется уходить в специализацию: организовывать мероприятия либо в рамках одной идеи (например, костюмированные мероприятия), либо для узкой целевой аудитории (например, только детские мероприятия).

Развитие брендов

Подошло время, когда компании задумались о развитии собственных брендов. Для успешности развития на Рынке в условиях ужесточающейся конкуренции необходимо обеспечить узнаваемость компании.

Структура осведомленности потребителей о поставщиках Услуг

Основным источником информации об event-агентствах на сегодняшний день являются:

Интернет Специализированные журналы Выставки

Хотя, как отмечают многие, в Интернете не всегда дана полная информация. Тематические сайты, а также сайты самих компаний предоставляют информацию о проводимых мероприятиях, однако, ее сложно назвать полной – ни одна из компаний не выкладывает прайс на услуги, зачастую нет портфолио мероприятий.

Что касается журналов, то на страницах изданий представлены достаточно небольшой спектр компаний, тогда как на рынке образовательных услуг несколько сотен игроков. К тому же, большинство статей, посвященных event-мероприятиям, являются либо скрытой, либо прямой рекламой.

Большинство компаний, имеющих дело с event-компаниями, предпочитают доверять отзывам коллег по цеху или постоянно обращаются к одному и тому же агентству.

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

Управленческий и маркетинговый консалтинг Брендинг Маркетинговые исследования Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

Step by Step Консалтинг Step by Step Исследования Step by Step Недвижимость Аналитический центр SbS Аналитика Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", , группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), мир», Blackwood, Система Галс.