ДЕМО-ВЕРСИЯ
российский рыноК бытовой химии.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И АНАЛИЗ рынка.
Москва, сентябрь 2009
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ХИМИИ
1. Общая характеристика Рынка
1.1. Понятие бытовой химии
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Влияющие рынки
1.4. Резюме по разделу
2. Структура рынка бытовой химии
2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции
2.2. Сегментация Рынка по технологии производства
2.3. Сегментация Рынка по видам упаковки
2.4. Ценовая сегментация Рынка
2.5. Сезонность на Рынке
2.6. Резюме по разделу
3. Основные количественные характеристики Рынка
3.1. Объём производства и импорта
3.2. Объем и ёмкость Рынка
3.3. Темпы роста Рынка
3.4. Резюме по разделу
4. Конкурентный анализ рынка бытовой химии
4.1. Конкуренция на Рынке
4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
Компания Procter&Gamble
Компания Henkel
Группа «Нэфис»
Reckitt Benckiser
Компания Unilever
Pharmonyx Ltd
4.3. Резюме по разделу
5. Каналы продаж на рынке бытовой химии
5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке
5.2. Описание оптового сегмента
Торговый Дом «Радтех»
Компания «Южный двор»
Оптовая компания БХЛ
ТД «Юрвес»
5.3. Описание розничного сегмента
Торговые точки на открытых рынках
Магазины смешанного типа
Специализированные магазины
Сеть магазинов «Рубльбум» (ТД «АББат»)
Сеть магазинов «Южный двор» (компания «Южный двор»)
Сеть магазинов «Улыбка радуги» (ТД «Эра»)
«Ол! Гуд» (ТД «Мак-Дак»)
«Подружка» ( Трейд»)
5.4. Резюме по разделу
6. Анализ конечных потребителей рынка бытовой химии
6.1. Описание потребительского сегмента
6.2. Объём потребления на Рынке
6.3. Потребительские предпочтения на Рынке
6.4. Резюме по разделу
7. Выводы и рекомендации по исследованию
7.1. Основные тенденции Рынка
7.2. PEST-анализ Рынка
7.3. Риски и барьеры Рынка
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
Российский рынок средств бытовой химии наряду со многими отраслями экономики, находится под влиянием таких социально-экономических показателей как: ВВП, промышленное производство, уровень инфляции, уровень доходов населения и уровень занятости, оборот розничной торговли.
В 2008 году ВВП вырос всего на 5,6%, составив,4 млрд. рублей. Снижение темпов экономического роста в 2008 году стало причиной снижения промышленного производства, снижения инвестиционной активности, спада в строительстве и замедления потребительского спроса. За I полугодие 2009 года ВВП России сократился на 10,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В начале II полугодия сокращение ВВП замедлилось до 6,8%. С III квартала экономика начнет расти, по отношению к предыдущему кварталу рост составит 1,8% за июль - сентябрь и 0,8% за октябрь - декабрь. Предполагается, что общий спад экономики в 2009 году составит 8-8,5%.
Текущий уровень инфляции в России (за первые 3 месяца 2009 года): 5,4%. Правительство России прогнозирует инфляцию в 12-12,5% на 2009 год (почти на 1% ниже, чем в 2008 году), несмотря на значительный рост цен в первые месяцы года.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата населения в I полугодии 2009 года составила 17 929 рублей, и выросла по сравнению с I полугодием 2008 года на 10,1%. Суммарная задолженность по заработной плате на 1 июля 2009 года составила 7 194 млн. рублей и снизилась по сравнению с 1 июня 2009 года на 18%. Реальные располагаемые денежные доходы населения по итогам 2008 года выросли на 2,1%, этот же показатель снизился в I квартале 2009 года на 2,3% по сравнению с I кварталом 2008 года. Тогда как, показатель денежных расходов населения за тот же период вырос значительно больше. Таким образом можно отметить снижение общей покупательской способности населения. На начало II полугодия 2009 года общая численность безработного населения в России составила 6,3 млн. человек, или 8,3% экономически активного населения. По прогнозам, численность безработных будет сокращаться. Оборот розничной торговали по итогам I полугодия 2009 года составил 6800 млрд. рублей, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 37%. Такой высокий рост оборота розничной торговли объясняется значительным ростом розничных цен.
На исследуемый Рынок оказывают влияние сырьевые рынки, а также рынок тары и упаковки. Основным сырьем для производства средств бытовой химии являются поверхностно-активные вещества - группа довольно разнообразных химических веществ, обладающих рядом свойств, используемых в косметике и бытовой химии.
Современный российский рынок средств бытовой химии предлагает большой ассортимент продукции российских и зарубежных производителей, назначение которых - помочь по хозяйству. Бытовая химия на Рынке представлена следующими группами бытовых гигиенических средств:
- Для ухода за бельем - синтетические моющие средства (СМС), предназначенные для стирки и добавки, дополняющие действие моющих препаратов: отбеливатели, кондиционеры, соли для стирки, восстановители цвета, продукты для замачивания, для удаления пятен, хозяйственное мыло. Для ухода за жилищем (чистящие и моющие средства самого различного назначения (ЧС) - для мытья посуды, пола, унитаза, ковров, стекол, средства для дезинфекции, универсальные моющие средства.
Синтетические моющие средства можно сегментировать по нескольким основаниям: по назначению, по консистенции и по цене.
По назначению можно выделить следующие виды синтетических моющих средств:
- Стиральные порошки; Отбеливатели; Кондиционеры и усилители действия СМС.
Диаграмма. Структура рынка синтетических моющих средств, в % от объема сегмента в натуральном выражении
Источник: «Маркет Аналитика», 2008
Таким образом, наибольшую долю в сегменте СМС составляют стиральные порошки - 80%. В сегменте синтетических моющих средств существует тенденция к увеличению доли стиральных порошков и снижению доли вспомогательных средств, что связано в первую очередь с универсализацией порошков, которые одновременно могут выполнять функцию отбеливания или кондиционирования белья.
На Рынке появляется все большее количество специализированных средств. Например, фирмы-производители стали продвигать средства для мытья полов, это Procter&Gamble с Mr. Proper, Reckitt Benckiser с Dosia, Clorox с Pine Sol и SC Johnson с «Мистер Мускул» и Pronto. Очень перспективным сегментом являются средства для мытья окон.
Также синтетические моющие средства, в частности стиральные порошки, можно разделить по типу стирки на следующие виды:
- Для ручной стирки - с повышенным пенообразованием; Для стиральной машины
(автомат) - с пониженным пенообразованием; Для машин активаторного типа.
По консистенции можно выделить следующие виды синтетических моющих средств:
- Порошкообразные; Жидкие; Концентрированные; В виде таблеток.
Необходимо отметить, что в последние годы наметилась тенденция развития сегмента жидких и гелеобразных средств и, как следствие, вытеснение порошкообразных средств. Формированию этого сегмента и росту популярности среди потребителей жидких средств способствовало, в первую очередь, ужесточение требований самих потребителей (средство должно быть эффективным, но при этом не должно портить обрабатываемые поверхности), а также экологов. Этот сегмент можно считать самым перспективным в долгосрочном разрезе.
В сегменте чистящих средств можно выделить ряд основных сегментов:
- Сухие чистящие средства; Жидкие моющие средства; Хозяйственное мыло.
Чистящие средства бывают с различными отдушками, среди которых лидируют такие традиционные ароматы, как лимон и хвоя. В последние годы производители все больше и больше расширяют свой ассортимент за счет выпуска средств с большим количеством новых ароматов.
Сегментация Рынка по видам упаковки
Порошкообразные средства продаются в основном в тубах, а гелеобразные в пластиковых бутылках с дозаторами.
Среди основных видов упаковки для жидких средств можно выделить:
- Пластиковая бутылка объемом от 0,5 л. до 1,5 л. Пластиковая бутылка объемом 5 л. Пластиковый дой-пакет объемом 0,5 л.
Как правило, каждый из производителей пытается занять все эти 3 основных сегмента, чтобы охватить наибольшее количество потребителей.
На Рынке существует такое понятие, как «экономичная упаковка», которое появилось не так давно. Под «экономичной упаковкой» понимают полиэтиленовый пакет. Поначалу потребители осторожно отнеслись к такому виду упаковки, полагая, что хранить порошок так неудобно, поскольку он может порваться. Но производители предложили пересыпать чистящее средство из полиэтиленовой упаковки в пластиковую банку из-под порошка, купленного ранее.
В «экономичной упаковке» чистящие порошки продаются как весом в пластиковую баночку, так и процентов на 20 больше весом. В результате на Рынке появилась комбинированная упаковка, это когда можно единожды купить средство в пластиковой баночке, а затем просто покупать средство в более дешевой упаковке (экономичная пленочная упаковка) большего размера. Это очень выгодно для потребителей, а производителям это позволяет поднять продажи моющих средств и занять несколько сегментов Рынка.
Основные количественные характеристики Рынка
Объём производства и импорта
По данным ФСГС РФ, объем производства бытовой химии в России в 2007 году вырос на 2% и составил приблизительно 1,185 млн. тонн. Наибольшая динамика роста производства (на 20%) была достигнута в сегменте чистящих средств, тогда как в сегменте моющих средств объем производства сократился на 2%. Большинство производителей активно наращивают свои производственные мощности.
При этом мощности занятых в отрасли около 70 отечественных крупных предприятий позволяют достичь такого объема производства, чтобы обеспечивать рынок без импорта. Так, рынок синтетических моющих средств оценивается в 900 тыс. тонн. Возможный объем производства составляет 940 тыс. тонн с перспективой роста мощности на 10-15 % в год. Однако сейчас в Росси производится менее половины необходимого количества СМС.
Следует еще отметить, что в России весом фактор «теневого оборота» бытовых гигиенических средств, который формируется за счет нелегального производства, а также нелегального импорта. Объемы такого оборота в России не поддаются подсчету, но некоторые специалисты утверждают, что объемы «теневого» оборота приближаются к 25% от уровня всего производства.
В 2007 году объем российского экспорта бытовой химии в натуральном выражении составил 327,6 млн. тонн и превысил объем импорта. В 2007 году из России было экспортировано 28% в натуральном выражении всех произведенных в стране средств бытовой химии. В стоимостном выражении объем экспорта составил $ 338,4 млн. и оказался меньше, объема импорта.
В структуре экспорта товаров бытовой химии наибольшие доли занимают Украина и Казахстан – 40% и 39% соответственно.
В 2007 году импорт химии в Россию составил $133,3 млн., что в натуральном выражении соответствует 128,2 тыс. тонн. В структуре импорта товаров бытовой химии в Россию наибольшая доля принадлежит Литве – 19%. На втором и третьем месте – Польша и США – 15% и 14% соответственно.
Объем и ёмкость Рынка
По данным отраслевых агентств, объем рынка бытовой химии в 2008 году составил $... млрд., по сравнению с 2007-м он вырос на …%. Эксперты Рынка констатируют его невысокий уровень развития рынка. Таким образом, около … - …% рынка приходится на стандартные среднеценовые средства - стиральные порошки средней и низкой ценовой категории, универсальные пятновыводители и отбеливатели.
Объем Рынка в натуральном выражении по итогам 2008 года составил … тыс. тонн и превысил показагода на … тыс. тонн.
Объем сегмента синтетических моющих средств в 2008 году составил … млрд. рублей, что более, чем на … млрд. рублей больше, чем в 2007 году. Данный показатель в натуральном выражении в 2008 году составил около … тыс. тонн. В структуре сегмента синтетических моющих средств наибольшие доли – по … % принадлежит Центральному и Приволжскому федеральным округам. Третье место занимает Южный федеральный округ с долей … %.
Объем сегмента хозяйственного мыла в 2008 году составил … млрд. рублей, что на … млрд. рублей больше, чем в 2007 году. В структуре сегмента хозяйственного мыла наибольшую долю занимают Южный и Приволжский федеральные округа – … % и … %. Центральный федеральный округ – на третьем месте с долей … %.
Темпы роста Рынка
Темпы роста Рынка в 2008 году составили … % в денежном выражении, что на … % больше, чем в 2007 и на … % больше, чем в 2006 году.
Темпы роста Рынка в 2008 году составили … % в натуральном выражении, что на … процентных пункта больше, чем в 2007 году.
Темпы роста сегмента синтетических моющих средств в 2008 году составили … %, что на … процентных пункта больше, чем в 2007 году. В 2008 году темпы роста данного сегмента в денежном выражении показали набольший результат за последние 5 лет.
Темпы роста сегмента хозяйственного мыла в 2008 году составили … %, что на … процентных пункта выше, чем в 2007 году. В 2008 году темпы роста данного сегмента в денежном выражении также показали набольший результат за последние 5 лет.
Темп роста рынка бытовой химии в натуральном выражении значительно ниже, чем темп роста в стоимостном выражении. Так темпы роста Рынка в натуральном выражении в 2007 году составили … %, тогда как в стоимостном этот показатель достиг – … %. Аналогично сложилась ситуация и в 2008 году – Рынок вырос преимущественно за счет роста цен.
Конкурентный анализ рынка бытовой химии
Конкуренция на Рынке
Для Рынка характерно, что разделение всей совокупности бытовых гигиенических средств на средства отечественного и зарубежного производства весьма условно, так как крупные зарубежные компании-производители предпочитают располагать свои производственные мощности в тех странах, на территории которых они торгуют. Так, в начале 90-х гг. на российский рынок пришли сначала Procter&Gamble, выкупив самое крупное предприятие по производству моющих средств - Новомосковскбытхим, а затем Henkel - предприятие «Эра» в городе Тосно и городе Энгельсе. В 2001 Henkel приобретает третье российское предприятие в городе Пермь. Еще одна иностранная фирма – «Unilever» владеет . Импортируют, прежде всего, фирмы Reckitt Benckiser и Cussons.
Предприятия с отечественным капиталом развиваются неоднозначно. Ряд предприятий, таких как (Казань), (Самара), Калина» (Омск), стабильно увеличивают производство, как по объему, так и по ассортименту. Многие другие отечественные предприятия, сделавшие ставку на низкий ценовой сегмент, не выдерживают конкуренции.
В настоящий момент Рынок фактически монополизирован тремя ведущими компаниями - Procter & Gamble, Henkel и казанской «Нэфис Косметикс» (Sorti, AOS, BiMax, «Биолан»). Кроме того, значимую роль играют британский концерн Reckitt Benckiser с марками Vanish, Calgon и Tiret и компания Unilever (Domestos и Cif занимают чуть более 7% в сегменте моющих средств). По оценкам аналитиков, сейчас на долю такой компании, как «Фрау Шмидт» приходится не более 2 - 3% рынка бытовой химии. В настоящий момент, это наиболее активно развивающаяся торговая марка на российском рынке.
По данным ACNielsen, в сегменте синтетических моющих средств наибольшую долю – … % - имеет компания Procter&Gamble, в два раза меньшая доля пренадлежит второму по величине игроку – Henkel. «Нэфис Косметикс» и Reckitt Benckiser почти в равных долях делят еще … % сегмента.
В сегменте жидких моющих средств лидером также является Procter&Gamble, однако доля компании ниже, чем в сегменте синтетических моющих средств – … %. В рассматриваемом сегменте «Нэфис Косметикс» занимает наибольшую долю в сравнении с другими сегментами Рынка – … %. Доля Henkel в сегменте жидких моющих средств невелика – всего … %.
В сегменте сухих чистящих средств безусловным лидером является компания Henkel – … %. Procter&Gamble занимает около трети данного сегмента. В сегменте сухих чистящих средств … % принадлежит отечественному Ступинскому заводу.
Описание профилей крупнейших игроков Рынка
Компания Procter&Gamble
www. *****
О компании
Компания Procter & Gamble начала свою деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати штата Огайо, США, сегодня компания представляет на рынке около 300 торговых марок в более чем 160 странах мира. Общий годовой оборот компании сегодня составляет более 68 миллиардов долларов США.
В России официальное Представительство Procter & Gamble Company было зарегистрировано в Москве в1991 году, а спустя несколько месяцев зарегистрировано совместное предприятие (сп) «Проктер энд Гэмбл СССР», участниками которого стали Санкт-Петербургский государственный университет и Procter & Gamble EE Inc. Открыт офис в Санкт-Петербурге, который приступил к реализации продукции в этом регионе.
Направления деятельности
- Моющие и чистящие средства Детские подгузники Средства женской гигиены Средства ухода за волосами Средства ухода за телом Средства ухода за полостью рта Косметические средства
Ассортиментный портфель в сегменте бытовой химии
- Стиральные порошки Средства для мытья посуды Жидкие моющие и чистящие средства Усилители
Портфель брендов в сегменте бытовой химии
Всего в России представлено около 30 торговых марок. В сегменте бытовой химии в России продается продукция под следующими брендами.
- Ariel Dreft Миф Comet Mr. Properс Tide Ace Lenor Fairy
География деятельности
- Северная Америка Латинская Америка Западная Европа Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка Китай Северо-Восточная Азия Австралия, Юго-Восточная Азия, Индия
В России компания имеет 4 офиса в Москве, 3 завода (Новомосковск, Дзержинск и Санкт-Петербург), 4 региональных представительства. P&G Prestige Beauté объединяется с Cosmopolitan Cosmetics в России, образовано новое представительство P&G Prestige products.
50% продукции Procter & Gamble, реализуемой на российском рынке, производится внутри страны. Кроме того, 25% производимой на территории России продукции экспортируется.
Показатели деятельности
Procter & Gamble продает продукцию более чем в 180 странах ее годовой оборот по итогам 2008 года составил 83,5 миллиарда долларов.
В России общая численность постоянных сотрудников составляет более 2300 человек. За годы работы в России объем инвестиций в экономику превысил 300 миллионов долларов США.
Завод Procter & Gamble в Новомосковске - крупнейший завод компании в Европе и второй по величине в мире, его производственная мощность в настоящее время составляет 700 тысяч тонн продукции в год.
Всего за период с 2006 года по май 2009 года Procter & Gamble уже освоила из этой суммы 3,83 миллиарда рублей. В том числе, 1,9 миллиарда рублей - в строительство завода по производству Pampers и 1,9 миллиарда - в модернизацию и расширение производства синтетических моющих средств и жидких моющих средств.
Преимущества
- Мировой опыт; Наличие значительных средств для технических разработок, а также интенсивного продвижения своей продукции; Наличие собственного производства в России; Значительная доля экспорта.
Планы по развитию
Компания планирует использовать кризисный период, чтобы укрепить позиции лидера на мировом рынке. В 4-х летний план развития Procter&Gamble входит также активное развитие бизнеса в России, который в последние годы демонстрирует высокие темпы роста.
Инвестиции в расширение и модернизацию своего завода в Новомосковске в размере 5,45 миллиардов рублей до конца 2010 года, из них 2,65 млрд. рублей компания пойдут на расширение производства синтетических моющих средств и жидких моющих средств, а также 2,8 млрд. рублей - в производство детских подгузников Pampers.
Компания не исключает инвестирования и в другие регионы России, в которых Procter & Gamble имеет свои производственные предприятия, но точнее планы пока не разглашаются.
Так же в отчёте представлена Таблица «Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка бытовой химии».
В таблице описана информация об игроках по следующим позициям: название сети, управляющая компания, год основания сети, количество магазинов, география деятельности, формат магазинов, ассортиментный портфель, ценовая политика, планы по развитию.
Среди основных типов торговых точек по продаже бытовой химии можно выделить следующие: торговые точки на открытых рынках, специализированные магазины, магазины смешанного типа. В последнее время наметилась тенденция уменьшения в общем объеме продаж моющих средств доли открытых рынков, и соответственно увеличение доли других форматов торговли. К магазинам смешанного типа можно отнести крупные розничные сетевые магазины и отдельные розничные магазины, занимающиеся розничной торговлей, как продуктов питания, так и непродовольственных товаров. Наиболее выгодным розничным каналом сбыта бытовой химии являются сетевые гипермаркеты и супермаркеты, доля которых на рынке ритейла постоянно увеличивается. В условиях кризиса наибольшую популярность приобретают магазины эконом-класса: гипермаркеты и дискаунтеры.
Наиболее крупными игроками в сегменте торговых точек смешанного типа являются торговые точки, которые принято относить к сегменту продуктового ритейла. Самым крупным игроком продуктового ритейла является компания X5 Retail Group. Также в пятёрку лидеров рынка входят розничные сети «Магнит», «Лента», «Дикси» и «Седьмой Континент».
Описание потребительского сегмента
Потребителей такого продукта, как бытовая химия, можно разделить на две большие группы: B2C рынок и B2B рынок.
B2C рынки:
B2C рынок представлен физическими лицами, которые являются основными потребителями чистящих средств. Что является вполне объяснимым, так как каждой семье необходим минимальный ассортимент моющих средств для поддержания чистоты в доме. В каждой квартире имеются средства для мытья посуды (их может быть несколько), унитаза, окон, стиральные порошки и так далее.
По данным Госкомстата численность населения России по состоянию на 1 января 2009 года составила 141,9 млн. человек, из которых 103,73 млн. проживает в городе, а 38,22 млн. в сельской местности.
Диаграмма. Структура населения России по территориальному признаку
Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики, 2009
Как известно товары для дома покупают в основном женщины, которых на 2008 год было около 54%.
Диаграмма. Структура населения по половому признаку, % от численности населения
Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики, 2009
Сегментацию B2C потребителей также можно провести по уровню дохода:
- Бедные. Данная группа потребителей является наименее активной в потреблении чистящих средств. Эти люди могут вовсе не покупать их, заменяя ЧС мылом, либо покупать крайне редко дешевые средства. Малоимущие. Данная группа населения также является наименее активной, предпочитая покупать дешевые средства бытовой химии. Среднедоходная группа. Данная группа населения ориентирована в основном на покупку средств бытовой химии среднего ценового сегмента. Высокодоходная группа. Данная группа потребителей предъявляет высокие требования к бытовой химии и покупает качественные средства среднего и высокого ценового сегмента.
Таблица. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Уровень доходов, руб. | Доля населения, в % | |||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
до 2000,0 | 12,3 | 7,1 | 4,3 | 2,6 |
2000,1- 4000,0 | 28,1 | 21,9 | 16,2 | 11,9 |
4000,1-6000,0 | 21,1 | 20,3 | 17,7 | 14,6 |
6000,1-8000,0 | 13,4 | 14,8 | 14,7 | 13,6 |
8000,1-10000,0 | 8,4 | 10,3 | 11,2 | 11,3 |
10000,1-15000,0 | 10,0 | 13,9 | 17,1 | 19,1 |
15000,1-25000,0 | 5,2 | 8,6 | 12,7 | 16,5 |
свыше 25000,0 | 1,5 | 3,1 | 6,1 | 10,1 |
Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики, 2009
Таким образом, наибольшая доля населения (19,1%) приходится на людей с уровнем дохода 10рублей в месяц. Именно эта категория является основной при потреблении средств бытовой химии.
B2B рынки:
Сегмент юридических лиц также присутствует на Рынке. Компании закупают средства для офисов, среди них могут быть средства для мытья посуды, полов, унитазов, окон, ковров и так далее. Классификацию юридических лиц можно провести по нескольким основаниям.
По типу собственности:
- Частные Государственные Смешанные
По размерам компании:
- Крупные Средние Небольшие
Можно предположить, что крупные и средние компании потребляют большее количество средств бытовой химии, чем маленькие.
Сегментировать или сгруппировать компании по отраслям не представляется возможным, так как все они закупают бытовую химию в независимости от рынка, на котором оперируют.
По итогам 2008 года среднедушевое потребление средств бытовой химии составило 8,3 кг. Этот показатель вырос по сравнению с 2007 годом на 0,6 кг.
Диаграмма. Динамика среднедушевого потребления средств бытовой химии за период гг., кг
Источник: «Маркет Аналитика»
Большинство потребителей средств бытовой химии отличаются лояльностью или консервативностью к выбранным маркам и редко их меняют, покупая другие. При покупке средств бытовой химии потребители в первую очередь ориентируются на соотношении цены и качества.
Перечень таблиц и диаграмм
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Уровень инфляции за период гг.
Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в гг., % к соответствующим периодам гг.
Диаграмма 5. Динамика численности безработных за гг., млн. чел.
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период гг., млрд. руб.
Диаграмма 7. Структура рынка потребительской упаковки, в % от объёма продаж
Диаграмма 8. Структура российского рынка бытовой химии, в % от объема рынка в натуральном выражении
Диаграмма 9. Структура рынка синтетических моющих средств, в % от объема сегмента в натуральном выражении
Диаграмма 10. Структура рынка чистящих средств, в % от объема сегмента в натуральном выражении
Диаграмма 11. Динамика цен на хозяйственное мыло за период гг. (показатель на июнь)
Диаграмма 12. Динамика цен на стиральный порошок за период гг. (показатель на июнь)
Диаграмма 13. Структура экспорта товаров бытовой химии из России, в натуральном выражении
Диаграмма 14. Структура импорта в Россию товаров бытовой химии, в натуральном выражении
Диаграмма 15. Структура рынка синтетических моющих средств, в % от объема рынка в стоимостном выражении
Диаграмма 16. Структура рынка хозяйственного мыла, в % от объема рынка в стоимостном выражении
Диаграмма 17. Динамика Рынка (в стоимостном выражении) за период гг.
Диаграмма 18. Динамика российского рынка бытовой химии в натуральном выражении за период гг., тыс. тонн
Диаграмма 19. Динамика сегмента синтетических моющих средств (в стоимостном выражении) за период гг., млрд. рублей
Диаграмма 20. Динамика сегмента хозяйственного мыла в стоимостном выражении, млрд. рублей
Диаграмма 21. Доли игроков на Рынке в стоимостном выражении, в % от объема Рынка
Диаграмма 22. Доли игроков в сегменте синтетических моющих средств (в стоимостном выражении)
Диаграмма 23. Доли игроков в сегменте жидких моющих средств (в стоимостном выражении)
Диаграмма 24. Доли игроков в сегменте сухих чистящих средств (в стоимостном выражении)
Диаграмма 25. Структура доходов компании «Хенкель» по направлениям деятельности
Диаграмма 26. Территориальная структура доходов компании «Хенкель»
Диаграмма 27. Структура ассортимента сети магазинов «Подружка»
Диаграмма 28. Структура населения России по территориальному признаку
Диаграмма 29. Структура населения по половому признаку, % от численности населения
Диаграмма 30. Динамика среднедушевого потребления средств бытовой химии за период гг., кг
Диаграмма 31. Среднедушевое потребление стирального порошка в различных странах, кг
Таблица 1. Классификация сырья, используемого для производства бытовой химии и парфюмерии
Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка мяса
Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний (торговые точки смешанного типа)
Таблица 4. Сравнительная характеристика игроков розничного сегмента российского рынка бытовой химии
Таблица 5. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Таблица 6. PEST-анализ российского рынка бытовой химии
