Маркетинговое исследование рынка кинотеатров России

Маркетинговое исследование рынка кинотеатров России

Введение

При проведении исследовании рынка российских кинотеатров в большей степени изучался рынок СОВРЕМЕННЫХ кинотеатров – либо вновь построенных, либо реконструированных из ранее действующих кинотеатров. Как правило, в «современном» кинотеатре установлено новое звуковое оборудование (в основном формата Dolby), новые кресла в кинозале, заменен киноэкран, произведен ремонт самого кинозала, фойе и других помещений. На протяжении всего прошлого столетия Россия (СССР) имела одну из крупнейших кинематографий мира, в том числе одну из крупнейших систем кинопроката. И рынок современных кинотеатров России возник не на пустом месте. До сих пор в стране, несмотря на экономические и политические преобразования 90-хх годов, в той либо иной степени действует около 15 тысяч городских и сельских киноустановок. Часть зданий, в которых расположены эти киноустановки, особенно в крупных городах была переоборудована в рынки, магазины, казино и клубы, часть до сих пор продолжает функционировать, хотя и не имея большого экономического успеха. Подавляющее большинство этих кинотеатров и киноустановок находится во владении государства и местных властей.

По данным Госкомстата и Министерства Культуры в 2004 году в России действовало около 12,5 тыс. сельских киноустановок и около полутора тысяч городских постоянных кинотеатров и киноустановок, из них около 450 кинотеатров (около 700 экранов) можно отнести к понятию «современный кинотеатр».

В середине 70-х годов кино в России было больше, чем просто кино. Количество посещений кинотеатров на душу населения составляло свыше 19 раз в год. Для сравнения, сейчас среднестатистический москвич ходит в кино хотя бы один раз в год, тот, кто живет далеко за пределами МКАДа, – только 0,3 раза, средний американец ходит в кино 5,5 раз в год.

В конце 80-х годов, когда расцвел неконтролируемый рынок подпольных видеосалонов, кинотеатры не смогли конкурировать с ними из-за того, что не смогли обеспечивать тот репертуар, который предлагался на видео. В 90-х годах предприниматели превратили пустующие помещения кинотеатров в автосалоны, мебельные магазины и дискотеки. На экранах фильмы крутились редко, а качество кинотеатров оставалось на уровне 80-х. Люди перестали ходить в кино и аренда огромных площадей стала основным доходом кинозалов.

В последние годы ситуация стала меняться. Объем кинорынка уже четвертый год подряд растет.

1. Сегменты рынка

1. Реконструкция существующих кинотеатров

Развитие рынка современных кинотеатров России началось именно с реконструкции и модернизации существующих государственных кинотеатров. Отличительной особенностью развития российского рынка стала передача зданий государственных кинотеатров в аренду частным компаниям. В свою очередь, частные компании осуществляли косметический ремонт и установку нового оборудования в кинотеатре. На первом этапе такая реконструкция предусматривала минимум капитальных вложений, но обеспечивала высокий доход новому владельцу кинотеатра. Затраты в первые кинотеатры окупались буквально за 3-4 месяца и такая высокая доходность первых кинотеатров обеспечила приток инвестиций в строительство и реконструкцию российских кинотеатров. Именно с реконструкции существующих государственных кинотеатров начинался бизнес крупнейших московских сетей – «Каро Фильм» и «Империя Кино», объединенных в 2004 году в сеть «Формула Кино». Интересно отметить, что именно по пути реконструкции существующих государственных кинотеатров в последние годы пошло государство в лице и ГУП «Московское кино».

Тенденция реконструкции существующих кинотеатров сохранилась до сих пор, и, скорее всего, будет существовать до тех пор, пока есть «оптимально» расположенные государственные кинотеатры. Это будет касаться в основном региональных рынков, поскольку удачно расположенные кинотеатры старого типа в Москве и Санкт-Петербурге уже, как правило, реконструированы, остальные являются неперспективными для развития бизнеса.

2. Многозальные кинотеатры

В последние годы, особенно в крупных городах, установилась устойчивая тенденция строительства многозальных кинотеатров. Первые многозальные кинотеатры (4 и более кинозалов) появились в России в 1999 году. Первый мультиплекс – 9-ти зальный «Формула Кино» в Москве был открыт в 2002 году.

Мировая тенденция вытеснения с рынка однозальных кинотеатров сохранится в России и в будущем. Особенно это будет характерно для крупных городов с населением более 200 тысяч.

2004 год охарактеризовался еще одной тенденцией в развитии рынка многозальных кинотеатров. Открылись первые многозальные кинотеатры, реконструированные из реконструированных ранее однозальных кинотеатров. Причем на рынке присутствуют обе технологии преобразования однозального кинотеатра в многозальный кинотеатр. Первая технология – пристройка дополнительных залов к существующему зданию кинотеатра («Россия» в Нижнем Новгороде, «Горизонт», Москва). Вторая технология: радикальная перепланировка кинотеатра и разделение основного кинозала (обычно объемом 900 – 1100 мест) на 4-5 кинозалов по 1мест («Киргизия», «Витязь» Москва).

Принятая терминология классификации кинотеатров в зависимости от количества кинозалов в мире:

·  Однозальный кинотеатр

·  Миниплекс или многозальный кинотеатр – 2-7 кинозалов

·  Мультиплекс – 8-15 кинозалов

·  Мегаплекс – 16 и более кинозалов

3. Кинотеатры в Торговых Центрах

Прошедший год в Москве стал годом бума открытия кинотеатров в торговых центрах. Бум строительства торговых центров в Москве и Петербурге, а так же строительство ТЦ в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, стали «локомотивом» развития рынка кинотеатров. Наиболее активны на рынке ТЦ с кинотеатрами – «Рамэнка» («Формула Кино», «BFC Cinema»), «IKEA» (Kinostar De Lux), «Адамант» («Кронверк-Синема»), большие планы развития у питерского «Макромира».
Достаточно сказать, что, например, почти все кинотеатры, планируемые к открытию в текущем году в Санкт-Петербурге – расположены именно в Торговых Центрах.
Совместное развитие торгового рынка оказывает на рынок кинотеатров как положительное, как и негативное влияние. К положительным влияниям, безусловно, можно отнести эффективность капитальных вложений для владельца кинотеатра в торговом центре. Как правило, согласование документации по строительству, развитие инфраструктуры нового строительства ложится на плечи девелопера торгового центра. Владелец кинотеатра, не несущий совместных с девелопером рисков по проекту, получает значительное преимущество перед кинотеатром, расположенным в отдельно стоящем здании. Удачное сочетание торгового центра и кинотеатра взаимовыгодно обеим сторонам и способствует росту бизнеса. Однако следует отметить, что такое соседство имеет и обратную сторону. В определенной мере кинотеатр в ТЦ становится заложником маркетинговой и ценовой политики ТЦ, конкурентоспособности и привлекательности ТЦ. Ошибки, совершенные девелопером при разработке проекта, ошибки в выборе местоположения, целевой аудитории, недооценка конкурентов в результате может существенно осложнить бизнес кинотеатра в ТЦ.

4. Мультиплексы в отдельно стоящих зданиях – Кинокомплексы

Следующим этапом развития рынка, после реконструкции существовавших кинотеатров, строительства мультиплексов в Торговых Центрах, становится строительство мультиплексов в отдельностоящих зданиях.
В апреле 2006 года компания «Эпос» планирует открытие мультиплекса, расположенного в отдельном здании, в районе Александровского парка г. Санкт-Петербурга.
В 2005 году компания «Роскинопрокат» планирует открытие 12-ти зального мультиплекса в отдельно стоящем здании на площади Гагарина в Москве.

5. VIP-кинотеатры

Интересная тенденция строительства так называемых VIP-кинотеатров наметилась в России с открытием первого VIP-зала в мультиплексе «Формула Кино» в ТЦ «Атриум» (Москва).

VIP-кинотеатр сегодня – это сочетание и высокого качества кинопоказа, и высокого уровня комфорта и безопасности в кинотеатре, небольшое количество кресел в кинозале, обслуживание зрителей едой и напитками прямо в кинозале, широкие проходы между креслами и специальные кресла, обеспечивающие максимальный комфорт для зрителя.

Цена билета в VIP-кинотеатр составляет $10-$35, такие кинотеатры в крупных городах (Москва и Петербург) пользуются большой популярностью. Основной зритель VIP-кинотеатра – представитель среднего и «выше среднего» класса, имеющий доход более $1000 долларов на каждого члена семьи, и предпочитающий не «шумные блокбастеры», а «умное» кино.

Интересная история произошла с кинотеатром «Стрела» в Москве. Кинотеатр «Стрела» был одним из первых современных кинотеатров Москвы и первым кинотеатром сети «Империя Кино». Но когда рынок московских кинотеатров стал постепенно насыщаться, доход однозального кинотеатра стал снижаться. Владельцы кинотеатра переоборудовали кинотеатр в VIP-кинотеатр уменьшив в три раза количество мест в кинозале (с 195 до 54) и установив специальные VIP-кресла. В результате доход кинотеатра стал резко повышаться, а прибыль от F &B (общепита) увеличилась в 3 (!) раза.

Сегодня на московском рынке действуют уже несколько VIP-кинотеатров: уже упоминавшийся VIP-кинотеатр «Стрела», VIP-зал в мультиплексе «Формула Кино» в ТЦ «Атриум», двухзальный VIP-кинотеатр «Пионер», а в 2004 году в Москве открылся трехзальный VIP-кинотеатр «Романов Синема», в Петербурге открылся VIP-зал на 20 кресел в кинотеатре «Мираж Синема».
Тенденция строительства VIP-кинотеатров получит свое продолжение в городах «миллионниках» с высоким уровнем доходов населения и в условиях возрастания конкуренции на рынке.

6. Общенациональные сети

До настоящего времени в России практически не существовало общенациональных сетей кинотеатров.

Однако тенденция слияния и укрупнения сетей уже начинает просматриваться. Первопроходцами в этой области можно назвать сети московских кинотеатров «Каро Фильм» и «Империя Кино». Сегодня, обе сети объединены в единую сеть кинотеатров «Формула Кино». Громкие планы развития сетей кинотеатров, объявленные компаниями «Синема Парк», «Роскинопрокат», «Инвесткинопроект», «Rising Star Media» только подтверждают эту тенденцию.
Нельзя не отметить, что помимо вопросов общей собственности и единого управления, существует еще одна общая тема для объединения кинотеатров – репертуарное программирование. Практически на почве единого репертуарного программирования действует сегодня объединение независимых московских кинотеатров – «Центр Фильм». Некоторые кинотеатры, входящие в крупные сети кинотеатров, включены в сеть только на основе единого «репертуарного управления». В настоящее время выявлено 16 сетей, имеющих более 1 многозального кинотеатра.

7. Кинотеатры «второго экрана»

Рост российского рынка кинотеатров выявляет и первые проблемы роста. В настоящее время практически ни в одном регионе России нет рынка кинотеатров «второго экрана». Все современные кинотеатры, модернизированные либо построенные в последние годы, претендуют на показ фильмов «первым» экраном. В результате огромный потенциал роста кассового сбора за счет проката фильма «вторым экраном» практически не используется. Если посмотреть кассовый сбор некоторых фильмов за первую неделю, видно, что Россия выглядит очень привлекательно, входя в двадцатку, а то и в десятку стран с наивысшими кассовыми сборами первой недели. При этом анализ среднего сбора на одну кинокопию дает удивительные результаты: по многим фильмам средний сбор фильма за первый уикенд в России превышает аналогичный показатель в США.

Анализ результатов дальнейшего проката фильма показывает, что дальнейшее падение сборов по неделям проката в России более заметно для фильмов, находящихся в середине кассового рейтинга, а для фильмов занявших первые места в рейтинге такое падение менее заметно.

Сегодня практически каждый Фильм не может стоять в кинотеатре «первым» экраном в течение нескольких недель, так как вынужден уступить дорогу следующему блокбастеру, и именно строительство многозальных кинотеатров – наблюдаемая сейчас тенденция - позволит решить проблему проката «вторым» экраном и приведет к увеличению общих кассовых сборов в России.
Проблема отсутствия кинотеатров «второй волны» вынуждает дистрибьютора нести дополнительные расходы по выпуску большего количества кинокопий, не позволяя практически эффективно управлять количеством копий во время проката фильма.

8. Технологические тенденции

Практически второе рождение кинотеатров в России в середине 90-х годов сыграло благоприятную роль в развитии технологий кинопоказа в современных российских кинотеатрах.

Долгие годы синонимом современного кинотеатра являлось понятие «Dolby-кинотеатр». В это понятие вкладывалось не только наличие современного звукового оборудования в кинотеатре, но и новая философия современного кинотеатра, соответствующего современному представлению зрителя о кинотеатре. Де-факто, формат Dolby – стал определяющим для современного кинотеатра. Далеко не каждый «современный» кинотеатр мог позволить себе установить новое кинопроекционное оборудование, но практически каждый кинотеатр имеет многоканальную звуковую систему Dolby Stereo либо Dolby Digital
Все вновь построенные в последние годы кинотеатры проектировались с учетом современных мировых тенденций проектирования и архитектуры кинозалов и фойе – в первую очередь, это подъемы рядов кресел типа stadium seats, максимально широкое экранное полотно и т. д.

Все крупные игроки рынка имеют современные системы продажи билетов и контроля финансовых потоков кинотеатров. А крупнейшие сетевые компании имеют объединенные в единую сеть электронные билетные системы, а так же собственные call-центры, пункты автоматического бронирования и продажи билетов.

2. Емкость рынка кинотеатров

Совокупная реальная емкость рынка оборота кинотеатров по итогам 2004 года оценочно составила 600 млн. долларов. Прирост по сравнению с 2003 годом составил 67%. Таким образом, прошедший год продолжил тенденцию динамично развивающегося рынка.

Структура оборотов кинотеатров России за последние 2 года представлена в Таблице.

Таблица 1.

Из таблицы видно, что в структуре происходит постепенное перераспределение акцентов с позиций кассы кинопроката в сторону общепита и развлечений, что говорит о том, что современные кинотеатры становятся, прежде всего, местом культурного досуга населения.

Диаграммы 1-2

Постепенно осуществляется переход к «западным» стандартам, где соотношение кино/общепит находится на уровне 50:50. Пока же в общем объеме оборота кинопрокат еще занимает основную долю 45%, хотя имеет при этом минимальный прирост относительно других сегментов – только 42%.

График 1

График 2

Наибольший прирост в структуре за прошедший год пришелся на сопутствующие развлечения (97%) и общепит (96%). Достаточно высокие темпы развития имеют и доходы от рекламной деятельности кинотеатров (33%), причем за последние годы это направление сделала существенный скачек вперед, однако в последующем объемы рекламы будут распределяться пропорционально открывающимся кинотеатрам:

График 3

Если рассматривать оборот Киномакса согласно аналогичной структуре, то распределение сети отличается от среднероссийских. В частности, доля кинопроката значительно превышает общепит (60% против 30%), доля сопутствующих развлечений составляет только 3%, что говорит об отсутствии повышенного внимания к данной составляющей (20% средняя составляющая по России). В итоге доля рынка сети Киномакс от совокупного оборота кинотеатров России составляет 3%, кинопроката – 4%:

Таблица 2

Структура оборота сети Киномакс в 2004 г.

По количественному показателю объем рынка кинотеатров составляет 450 единиц, из которых категории современных соответствует 380 кинотеатров на 700 экранов (прирост по сравнению с 2003 годом составил 16%):

Графики 4-5

В объеме потребления емкость рынка составила 110 млн. чел. посетителей, что значительно превысило показатели посещаемости 2003 года (63%), показатель посещаемости на 1 жителя России также подрос до уровня 0,75 раз в год (уровень посещений Польши). Эта цифра по-прежнему значительно уступает даже основным развитым странам Европы – Ирландия (4,5), Испания (3,6), Франция (3,0), Англия (3,0), Германия (2,2), Италия (1,9), Финляндия (1,5):

Графики 6-7

3. Анализ конкурентов

Следует отметить, что конкуренция по кинопрокату осуществляется не только между сетями и отдельными кинотеатрами, но и с телевидением, DVD и Интернетом.

В настоящее время выявлено 16 киносетей конкурентов, имеющих более одного кинотеатра:

Таблица 3

В настоящее время наибольшую долю кинотеатров занимает сеть «Формула кино» (28%), сеть Киномакс занимает 2 место, на нее приходится 16% сетевых кинотеатров, далее следует Центр-фильм – 9%. Лидером немосковских сетей является компания «Эпос», владеющая сетью под маркой «Кронверк Синема» - 7%:

Диаграмма 3

По количеству залов после «Формулы кино» следует «Кронверк Синема» - 12%, на Киномакс приходится 11% залов сетей, 8% принадлежит компании «Rising Star Media», владеющей сетью мультиплексов «Киностар де Люкс», которая, имея только 2 кинотеатра, обладает 23 самыми современными залами:

Диаграмма 4

Остановимся подробнее на каждой из представленных сетей и их ближайших планах развития.

Формула Кино

К 2004 году две крупнейших сети московских кинотеатров «Каро Фильм» и «Империя кино» практически завершили объединение управления своими кинотеатрами в одной компании «Формула Кино Менеджмент».

В настоящее время компания «Формула Кино» управляет 77-ю экранами в 25-и кинотеатрах, из которых на Москву приходится 22, Санкт-Петербург - 1 и Нижний Новгород - 2.

По предварительной информации в марте 2005 года сеть будет раздроблена на три более мелких (две из которых будут называться как и было ранее), после чего сеть Киномакс будет занимать наибольшую долю рынка кинотеатров.

Тем не менее, стратегическим рынком для образованных сетей останется Москва, и основные планы в 2005 году будут связаны с реконструкцией и строительством кинотеатров в Москве. Два кинотеатра будут реконструированы в трехзальные из однозальных, два четырех-пятизальных кинотеатра будут построены в ТЦ «Рамстор». Подписан договор по проекту шестизального кинотеатра в торговом центре на пересечении Рублевского шоссе и МКАД – открытие планируется на 1-е полугодие 2005 года. В 2005 году планируется открыть закрытый на реконструкцию кинотеатр «Ладога». Проводится работа и по реализации региональных проектов в Пензе, Владивостоке, Калининграде и Воронеже.

В 2004 году сеть начала плотное сотрудничество с компанией «Синергия», управляющей киевским кинокомплексом «Украина» и «Ореандой» в Ялте, по созданию сети кинотеатров на Украине. В ближайшее время планируется открытие в данных городах двух кинотеатров.

Роскинопрокат

Компания обладает 4 кинотеатрами в количестве 13 залов в Санкт-Петербурге, Белгороде, Кирове и Чебоксарах. В планах государственной компании создание общенациональной сети кинотеатров, в основу которой войдут как новые многозальные кинотеатры, так и модернизированные уже существующие кинозалы в городах: Омске, Сыктывкаре, Глазове, Энгельсе, Мелеузе, Ульяновске, Кемерово. Компания работает над строительством многозальных кинотеатров в Уфе, 7-зального в Санкт-Петербурге, а в Москве в 2005 году планируется запуск мультиплекса на площади Гагарина (12 залов).

Всего до 2008 года в планах компании открыть 105 залов в 15-ти мультиплексах и реконструировать 69 залов в регионах.

ИнвестКиноПроект

Компания «ИнвестКиноПроект» развивает сеть кинотеатров под торговой маркой «Киноплекс». Сейчас обладает 2 кинотеатрами в Москве и Волгограде. Компания планирует строительство новых мультиплексов в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Волгограде, Тольятти и других городах России. В частности, в Санкт-Петербурге Компания "ИнвестКиноПроект" стала соинвестором строительства торгово-развлекательного комплекса на бывшем Варшавском вокзале (наб. Обводного канала). Она будет работать в тандеме с заказчиком проекта - холдингом "Адамант". "Варшавский экспресс" (так называется будущий ТЦ) - первый и пока единственный проект москвичей в Петербурге. "ИнвестКиноПроект" собирается потратить $8 млн на создание развлекательной части ТЦ. В нее войдут девятизальный "Киноплекс" на 1200 мест, фуд-корт на шесть операторов, несколько кафе, боулинг на 20 дорожек, бильярд, зона виртуальных игровых автоматов, трехмерный аттракцион "Аква-терра" и др. Развлекательный центр займет пространство около 9000 кв. м. К проектированию "Варшавского экспресса" привлечен итальянский архитектор Джованни Бартоли. Комплекс разместится на трех этажах, включая цокольный. Исторические боковые фасады сохранены. Удлиненное здание визуально разделят на несколько зон. Центральный вход с Обводного канала украсит локомотив, стоящий на приподнятых рельсах и как бы вылетающий из здания на набережную. Общая площадь "Варшавского экспресса" составит околокв. м. Завершение проекта намечено на 2005 г. До конца 2005 года компания планирует развернуть сеть региональных многозальных кинотеатров на 46 экранов.

«Кронверк Синема»/Эпос

Управляющая компания «Эпос» - дочерняя структура финансовой группы «Банкирский Дом» (Санкт-Петербург) реализует проект сети многозальных кинотеатров и мультиплексов в Санкт-Петербурге «Кронверк Синема».

Дебют состоялся в декабре 2002 г. на Большом проспекте Васильевского острова, в торговом центре "Балтийский", когда заработал двухзальный кинотеатр NEO на 250 мест. Он разместился в двухэтажной пристройке площадью 900 кв. м, соединенной с галереей магазинов. Строительство и оборудование NEO обошлось в $1, 5 млн.

Это был первый в городе киноторговый гибрид и первый совместный проект "Эпоса" и холдинга "Адамант", наиболее активного инвестора и девелопера на петербургском рынке торговых комплексов.

В декабре 2003 г. пятизальный "Кронверк Синема" был запущен в ТЦ "Заневский каскад", который на форуме "Киноэкспо-2004" получил приз в номинации "Лучший кинотеатр двух столиц". В отделку и оснащение кинокомплекса, самый большой зал которого рассчитан на 360 зрителей, было вложено примерно $2 млн.

В этом году в сеть "Кронверк Синема" вошли еще четыре мультиплекса. Один за другим открылись кинотеатры в торговых центрах "Норд" (шесть залов на 900 мест), "Академический" (пять экранов и 800 мест), "Балканский" (семь на 1500) и "Меркурий" (восемь на 1200).

Сейчас компания представлена на рынке Санкт-Петербурга 33 залами в 6 кинотеатрах. В начале 2005 года будут открыты еще 2 мультиплекса в спальных районах города в двух ТЦ - "Невском" (шесть залов на 700 мест) и "Казачок" (семь на 1500).

В конце 2005 года откроется «жемчужина» проекта – многозальный кинотеатр «Кронверк» в -Петербурга.

Конечная цель проекта создание сети из 5-ти мультиплексов с 30-ю кинозалами, опоясывающими город у самых «проходных» станций метро в торговых центрах совместно со стратегическим партнером сети – компанией «Адамант».

Выручка компании за 2004 год составила около $13,8 млн.

Синема Парк

Компания «Синема Парк», созданная дочерней структурой компании «Интеросс» - ИД «Проф-Медиа» и «ТРИТЭ» ставит перед собой амбициозную цель – занять 30% рынка современных российских кинотеатров. В январе 2004 года открылся первый кинотеатр, самостоятельно построенный компанией – 9-ти зальный мультиплекс в ТЦ «Калужский», в конце года мультиплекс на Октябрьском Поле.
В ближайших планах компании открытие двух мультиплексов в Санкт-Петербурге (один их проектов – ТРЦ «Гранд Каньон»), а в ближайших планах открытие еще одного мультиплекса в Москве (Марьина Роща) а так же кинотеатров в Ростове, Красноярске, Нижнем Новгороде и других городах. В период до 2006 года «Синема-парк» планирует открыть 12 кинотеатров в 10 регионах России (из них 3 в Москве и 2 в Санкт-Петербурге). В каждом кинотеатре будет не менее восьми залов, общее их количество не менее 100. Сумма инвестиций в сеть составит $107 млн.

Выручка компании за 2004 год составила 160 млн. руб. или около $5,5 млн.

Парадиз Продакшнз

В 1999 году кинокомпания "Парадиз Продакшнз" и открыли на Чистых прудах свой первый суперсовременный кинотеатр "Ролан". Сейчас сеть насчитывает 4 кинотеатра в Москве с общим количеством залов 12. В 2005 году в крупных торговых центрах Калуги и Москвы открываются два кинотеатра на два и семь залов. Не останутся без внимания и кинозрители Подмосковья. Следующий кинотеатральный проект компании будет расположен за пределами Москвы, в городе Щелково, где обычный городской однозальный кинотеатр упорными усилиями лучших инженеров и дизайнеров превратится в суперсовременный шестизальный мультиплекс.

И даже на Урале, в Ижевске, куда кинокомпания «Парадиз» планирует прийти со своими проектами и идеями, в недалеком будущем откроются два пятизальных кинотеатра.

Люксор

Компания ЗАО "Люксор Интертейнмент" образована в 2000 году. Открыла 4 кинотеатра в Москве с общей численностью залов 11. Самый крупный из них мультиплекс "Люксор" был открыт в июле 2002 года. На этом объекте отрабатывается формат управления, который планируется применить на следующих проектах компании.

Rising Star Media / National Amusements

Компания «Rising Star Media» - первый проект иностранных компаний в России. «Rising Star Media» - совместное предприятие компании National Amusements Inc. (группа Viacom) и Компании Soquel Ventures. Компания Soquel Ventures основана американским предпринимателем Полом Хэтом (Paul Heth), который был одним из первых топ-менеджеров первого современного российского кинотеатра «Кодак-Киномир».

В сентябре 2003 года компания Rising Star Media открыла свой первый мультиплекс 11-ти зальный «Kinostar De Lux» в ТЦ «МЕГА» (Москва, Теплый Стан).
В конце 2004 года компания открыла второй мультиплекс в ТЦ «МЕГА –Химки». В обоих случаях девелопером торгового центра выступает шведский концерн «IKEA».

Центр-фильм

Сеть представляет собой 8 кинотеатров с 18 залами, функционирует в Москве (2 кинотеатра в Московской области) и 1 кинотеатр в Нижнем Новгороде. Полностью отсутствует PR сети, сайт не обновлялся, в т. ч. и по репертуару с середины 2003 года. О планах развития не заявляли.

Warner Brothers Theatres Int.

Компания Warner Brothers Int. Еще в 2003 году объявила, что Россия входит в сферу стратегических интересов компании наравне с китайским рынком. В ближайшее время компания планирует объявить о своих планах строительства мультиплексов в Москве и Санкт-Петербурге.

Что касается анализа отдельно кинотеатров в качестве конкурентов, то по данным исследовательского агентства «РОМИР Мониторинг» двадцатка наиболее крупных кинотеатров России на осень 2004 года выглядит следующим образом:

Таблица 4

* - посещаемость учитывалась в пиковый период сезона.

4. Региональное распределение рынка кинотеатров

Наибольшее количество кинотеатров функционирует в Москве – 98, из них 88 современных, далее по плотности идет Санкт-Петербург (50), Волжский (56) и Сибирский (53) округа:

Таблица 5

На долю одной Москвы приходится 22% количественного объема рынка кинотеатров России. Наименьшая доля рынка приходится на Северо-Западный (7%) и Дальневосточный (5%) округа:

Диаграмма 5

Наиболее обеспеченными кинотеатрами по регионам являются Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Свердловская и Самарская области.

Исходя из оборота кассовых сборов на долю Москвы приходится 89 млн. долларов или 33% рынка, на Санкт-Петербург – 19 млн. долларов или 7% рынка. Остальное, т. е. около 60% рынка, сосредоточено уже сейчас в регионах России.

Остановимся более подробно на тех регионах, где есть представленность сети Киномакс.

4.1 Рынок московских кинотеатров

Это самый динамично развивающийся рынок. Анализ московского рынка интересен и для кинотеатров других регионов еще и тем, что московский рынок, опережая развитие рынков других российских регионов на 2 – 2,5 года, с большой долей вероятности может дать представление о будущем развитии кинотеатров в том или ином регионе.

На сегодняшний момент в Москве фукнционируют 88 современных и 10 традиционных кинотеатров, хотя потенциальная емкость Москвы оценивается экспертами на уровне 150-170 кинотеатров, включая 60 многозальных. Доля многозальных кинотеатров в структуре рынка Москвы значительно увеличивается:

Таблица 6

Несмотря на то, что количество однозальных кинотеатров по-прежнему достаточно высокое (42 к/т из них 32 современных), прошедший год отметился значительным увеличением доли 2-х, 3-х и 4-х зальных кинотеатров, на последние два типа более чем двукратным. В общей структуре 2 место (20%) занимают 2-зальные кинотеатры, далее идут 4-зальные (15%) и 3-зальные (9%) кинотеатры:

Диаграммы 6-7

Впервые в этом году в структуре появились первые 11-ти и 12-зальные кинотеатры.

В 2005 году может быть открыт и первый 16-зальный кинотеатр компании «Екатеринбург Арт» в торговом центре «Вэймарт-2». По данным консалтинговой компании Colliers International на стадии начала строительства находятся еще не менее 10 новых кинотеатров.

4.2. Рынок региональных кинотеатров

В настоящий момент региональное влияние сети Киномакс охватывает 7 городов, рынок кинотеатров которых в совокупности состоит из 33 кинотеатров с общей численностью залов 63.

Таблица 7

Наибольшие доли по количеству кинотеатров имеют Екатеринбург (25%), Челябинск (25%), Ростов-на-Дону (15%):

Диаграмма 8

По количеству кинозалов лидерами являются Екатеринбург (29%), Челябинск (22%), Волгоград (17%). Таким образом, Екатеринбург и Челябинск являются регионами самой насыщенной конкуренции:

Диаграмма 9

Доля Киномакса по данной региональной сети составляет 24% по кинотеатрам и 22% по кинозалам. Наиболее высокие доли рынка Киномакса в городах: Нижний Тагил (50% по кинотеатрам и 67% по залам), Волгоград (33%, 27%), Тюмень (33%, 25%), Челябинск (25%, 29%). Среди сетей конкуренция осуществляется только в Екатеринбурге с сетью Премьер-Зал, владеющей 5 кинотеатрами на 9 залов.