Исследование рынка декоративных штор (стр. 1 )

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

ДЕКОРАТИВНЫХ ШТОР

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Приложения (таблицы)

Часть 1

Анализ рынка

1.  Краткий обзор рынка легкой промышленности России

Краткая характеристика производства. Экспорт и импорт ткани в РФ.

Рынок товаров легкой промышленности, по результатам исследований специалистов Всероссийского научно-исследовательского института потребительского рынка и маркетинга (ВНИИПРиМ), в последние 2 года характеризовался высокой динамикой развития при незначительном снижении темпов роста.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Устойчивый рост реальных доходов населения, ставший тенденцией в течение последних шести лет, стимулирует быстрый рост спроса.

В 2005 году объем рынка в физическом выражении увеличился в среднем на ХХ% (в зависимости от ассортиментных групп). Емкий и динамично растущий внутренний спрос должен был стать фактором роста российской легкой промышленности. Однако воспользоваться плодами благоприятной конъюнктуры российские производители сегодня не в состоянии. Несмотря на быстрый рост рынка, объем производства в отрасли ежегодно сокращается.

Определенное улучшение финансового состояния предприятий легкой промышленности, вызванное, в том числе, и действиями со стороны государства, пока не принесло кардинальных изменений в сложившуюся ситуацию. В 2005 году официально учтенный совокупный оборот предприятий легкой промышленности составил 135,7 млрд. рублей ($4,8 млрд.), что, например, составляет меньше годовой выручки одной крупной металлургической компании.

Для реализации потенциала отрасли необходимо стимулировать формирование широкого слоя дееспособных отечественных производителей, обладающих достаточными ресурсами для развития, инвестиций, дизайнерских разработок и маркетинга собственной продукции.

Для решения указанных задач Министерством промышленности и энергетики совместно с заинтересованными ведомствами на основе предложений 47 субъектов Российской Федерации разработан план мероприятий по развитию легкой промышленности на годы, ориентированный на решение главных проблемных задач отрасли, а именно:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Доля отечественных предприятий на внутреннем рынке товаров легкой промышленности в годах в среднем не превышала ХХХ%.

Исключение составлял лишь рынок тканей, где российскими компаниями контролируется до ХХ% потребления.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Анализируя ситуацию развития легкой промышленности в январе-феврале 2006 года, выявлены следующие данные: рост производства в легкой промышленности за 9 месяцев 2006 года составил: в текстильном и швейном производстве – ХХХХ%.

Рост текстильного и швейного производства во многом обусловлен увеличением выпуска тканей:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

По данным экспертов рынка на фоне других секторов легкой промышленности текстильная отрасль (в особенности ткацкое производство) развивается достаточно быстрыми темпами, в связи с тем, что в наследство от СССР России достались крупнейшие в Европе ткацкие мощности. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Емкость текстильного рынка в РФ, по данным Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, составляет около $ХХХ млрд., из них на долю российских производителей пришлось в 2005 году не более $ХХ млрд.

Структура отрасли весьма неоднородна — это не только всевозможные ткани, но и нетканые материалы, а также нитки, пряжа, постельное белье, ковры, тюлегардинные изделия, различные скатерти и полотенца, одеяла.

Самым значимым направлением в России по-прежнему остается выпуск хлопчатобумажных тканей: в России достаточный объем производится, а так же успешно экспортируется.

Однако в 2004 году началось падение объемов производства: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Данная ситуация, по мнению экспертов, складывается из- за того, что экономические условия, сложившиеся в России, не позволяют отечественным производителям на равных конкурировать и иностранцами.

Если рассматривать мировой рынок текстиля, то он сильно изменился после 2001 года, когда Америка из-за высоких издержек начала выводить со своей территории текстильные предприятия. Таким же путем идет и Европа, где сегодня осталось весьма ограниченное количество компаний, которые занимаются развитием брендов, либо филиалов, производящих заключительные операции (например, упаковку или вшивку молний).

На рынке складывается следующая ситуация: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Многие компании стремятся (особенно крупные текстильные холдинги) выпускать готовую продукцию ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рост продажи предметов интерьера жилища (портьеры, шторы, тюль, покрывала) как в виде готовых тканей, так и в комплектах осуществляется за счет импортных товаров. Основными поставщиками этих товаров на российский рынок являются Турция и Китай (в среднеценовом уровне). Продукция высокого качества и по высоким ценам из Италии, Германии доступна представителям среднего класса. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Некоторые крупные холдинги энергично осваивают выпуск смешанных тканей, то есть смешивают натуральное сырье - шерсть, лен - с синтетическими волокнами - лавсаном, лайкрой.

Объем розничного оборота товаров легкой промышленности в 2005 г. составил, по оценке специалистов, 1910 млрд. руб. при росте физического объема на ХХХ% и индексе розничных цен 112%.

Конкурировать с иностранными производителями тканей отечественным фабрикам мешает несколько факторов:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Конкурентные преимущества российских ткачей на европейском рынке в том, что они ближе к европейским потребителям и могут быстрей и дешевле доставить им товар, чем китайские поставщики. Другие конкуренты россиян - турки - проигрывают отечественным производителям в издержках. Дело в том, что Турция стремится в Евросоюз и зарплата у турецких ткачей уже на уровне европейской.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Текстильная отрасль России производит хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и синтетические ткани. На ткани из хлопка приходится почти ХХ% всего производства. К примеру, практически весь рынок хлопковых тканей (их доля составляет около ХХХ% в общем текстильном производстве) представлен несколькими крупными игроками: шесть компаний занимают ХХ% рынка.

На производство всех остальных видов тканей в стране приходится всего ХХ%. ХХХХХХХХХ

В структуре экспорта легкой промышленности ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В таблице 1.1а представлены данные по импорту тканей в РФ в натуральном выражении.

Многие компании-производители ежегодно экспортируют различные ткани (например, льняные, (порядка более ХХ млн. кв. м)) в США и Европу. В таблице 1.1.б представлены крупные производители хлопчатобумажной ткани.

Доминирующее положение в поставках импортных товаров остается за Китаем. В общем объеме поставок одежда на долю Китая приходится ХХ%, обуви – ХХ%, текстильных изделий – ХХ%. В основном это товары массового спроса.

Таблица 1.1a

Отечественные и импортные ткани в РФ* (доля рынка в натуральном выражении) в 2005 г.

* С учетом производства, импорта, экспорта и остатков.
 

Таблица 1.1б

Производители хлопчатобумажных тканей (доля рынка в натуральном выражении, в %) в 2005 г.

* С учетом производства, импорта, экспорта и остатков.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

В структуре российского рынка тканей доля хлопчатобумажных тканей отечественных производителей в 2003 году составила ХХ %, 2004 году - ХХХ %, в первом квартале 2005 года – ХХ %, таким образом, хлопчатобумажная отрасль своих позиций пока не сдает.

Таблица 1.1 в

Структура российского рынка ткани (доля каждого вида ткани, %) в 2005 г.

Таблица 1.1 г

Рост производства тканей в РФ в I полугодии 2005 г. * (%)

*По сравнению с аналогичным периодом 2004, в натуральном выражении

Источник: Росстат.

В процессе анализа рынка выявлено, что сейчас Китай и Турция являются мировыми лидерами по экспорту тканей.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Российская легкая промышленность впервые за многие годы имеет положительные темпы роста, причем они выше, чем в других обрабатывающих отраслях. В целом объем рынка легкой промышленности России в 2006 году оценивается в ХХ трлн. рублей.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3