Маркетинговое исследование и обзор российского рынка оборудования для производства ювелирных изделий как конкурентного преимущества, г

Отчет подготовлен агентством B2B Research

Справка об агентстве B2B Research

Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на отраслевых исследованиях.

Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.

Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.

Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.

B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.

Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.

Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi Corp.; Robert Bosh; Electrolux Professional; РусАл; Агрисовгаз; Карачаровский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; KIMBERLY-CLARK Professional; Макита; ГК ПИК, ПромСвязьКапитал, Hilti и многие другие.

Направления исследований:

Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.

Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).

Раздел 1. Характеристики проекта. 6

Раздел 2. Общая характеристика рынка. 8

2.1. Современное состояние рынка оборудования для производства ювелирных изделий 8

2.2. Факторы развития рынка. 9

2.3. Особенности восприятия брендов потребителями оборудования для производства ювелирных изделий……………………………………………………………………………………………………10

Раздел 3. Структурный анализ ………………………………………………………………………………………12

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении……………………………………………12

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации. 13

3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции

(отечественная/импортная)..............................................................................15

3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей. 17

3.5. Импорт оборудования для производства ювелирных изделий. 22

3.5.1. Сегментация импорта оборудования в разрезе ассортиментной сегментации. 24

3.5.2. Сегментация импорта оборудования в разрезе стран происхождения. 27

3.5.3. Сегментация импорта оборудования в разрезе производителей. 29

3.6. Экспорт оборудования для производства ювелирных изделий. 33

3.6.1. Сегментация экспорта оборудования в разрезе ассортиментной сегментации35

3.6.2. Сегментация экспорта оборудования в разрезе стран назначения........... 36

3.7. Отечественное производство на рынке оборудования для производства

ювелирных изделий................................................................................ 38

3.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования в разрезе ассортиментной сегментации.................................................................................................... 40

3.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования в разрезе

производителей.......................................................................................... 42

3.8. Структурная карта рынка...................................................................... 44

3.9. Ценовая сегментация. 45

3.10. Потребительская сегментация. 45

Раздел 4. Профили ключевых производителей. 46

4.1.1 BAORU. 46

4.1.2 LOGIMEC 47

4.1.3 BALKAN. 48

4.1.4 Blaucraft GmbH. 49

4.1.5 OTEC. 51

4.1.6 ЮМО………………………………………………………………………………………………………….52

4.1.7 Сапфир……………………………………………………………………………………………………..54

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка. 56

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели. 58

1.1. ВВП. 58

1.2. Основные показатели промышленного производства. 60

1.3. ВЭД. 60

1.4. Россия и ВТО. 61

1.5. Инфляция. 62

1.6. Смежные рынки. 64

1.6.1. Рынок драгоценных металлов………………………………………………………………………64

1.6.2.Рынок ювелирных изделий…………………………………….……………………………………..67

1.6.3. Горнодобывающая промышленность……………………………………………………………69

В настоящем исследовании объектом изучения является оборудование для производства ювелирных изделий.

Под оборудованием для производства ювелирных изделий в данном исследовании понимаются машины для литья (центробежные, вакуумные, для литья под давлением, плавильные печи) и галтовочное оборудование (турбогалтовки, виброгалтовки, роторные, центробежные, электромагнитные, ленточные галтовки).

Цель исследования

Оценка состояния рынка оборудования для производства ювелирных изделий как конкурентного преимущества, анализ импорта и отечественного производства.

Задачи исследования

Ø  Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;

Ø  Произвести анализ сегментов рынка;

Ø  Конкурентный анализ;

Ø  Анализ потребления.

Этапы работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:

1 этап.

Кабинетное исследование:

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств; Специализированные базы данных;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап.

Качественное исследование:

Экспертные интервью с участниками рынка: дистрибуторами, крупными производителями, экспертными организациями и т. д.

Ассортиментная сегментация

Ø  Машины для литья

Ø  Галтовочное оборудование

Период исследования

гг.

География исследования

Российская Федерация

2.1. Современное состояние рынка оборудования для производства ювелирных изделий

В настоящее время на рынке оборудования для производства ювелирных изделий наблюдается постепенный стабильный рост. По сравнению с 2006г. рынок увеличился на …%.

Рост спроса на изделия из драгоценных металлов и камней приводит к увеличению объемов производства данной продукции. В ближайшее время прогнозируется рост рынка ювелирных изделий на …% в год. Следовательно, рынок оборудования для ювелирной промышленности также будет развиваться.

Рынок оборудования для производства ювелирных изделий представлен двумя крупными сегментами:

·  машины для литья

·  галтовочное оборудование.

Доля этих сегментов в общем объеме оборудования для производства ювелирных изделий составляет …%. Указанные сегменты рынка развиваются параллельно. Однако можно отметить, что сегмент галтовочного оборудования составляет большую часть на рынке оборудования для производства ювелирных изделий (…% к …%, соответственно).

На рынке оборудования для производства ювелирных изделий лидируют иностранные производители, среди которых можно выделить Италию, Германию, Китай, США. Их отношение к доле российских компаний на рынке определяется как …% к …%, соответственно. Позиции отечественных производителей не настолько сильны, чтобы конкурировать с иностранными. Тем не менее, эксперты полагают, что рынок отечественного производства ювелирного оборудования развивается, и рост его составляет около … % в год.

2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка

В настоящее время на российский рынок оборудования для производства ювелирных изделий оказывают влияние несколько факторов.

Прежде всего, это развитие ювелирного производства…

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на рынок оборудования для производства ювелирных изделий, является развитие современных технологии…

Важно отметить тот факт, что на российском рынке ювелирного оборудования …% составляют импортные компании.

2.3. Особенности восприятия брендов потребителями оборудования для производства ювелирных изделий

При выборе оборудования для производства ювелирных изделий, отечественные производители, в первую очередь, обращают внимание на цену и качество данного продукта.

Кроме того, на выбор ювелирного оборудования оказывают влияние и такие факторы, как: ……

На сегодняшний день лидерами рынка оборудования для производства ювелирных изделий являются компании таких стран, как …… Продукция этих компаний отличается высоким качеством, надежностью, долговечностью.

В сегменте машин для литья наиболее популярными производителями оборудования являются: ….

Так, например, по мнению ряда экспертов….

Среди производителей галтовочного оборудования выделяются такие всемирно известные бренды, как….

Таким образом, по мнению экспертов, марка компании является …..

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении

Рост объёма рынка оборудования для производства ювелирных изделий с 2006 по 2007 год составил порядка …% или … единиц. В структуре рынка большую часть занимает импортное производство, с 2006 по 2007 год оно увеличилось на …% или на … единиц.

Отечественное производство, занимает значительно меньшую долю в общем объеме рынка, тем не менее, рост его с 2006 по 2007 год составил …%.

Экспорт продукции в 2007 году увеличился на …%.

Таблица 1. Динамика российского рынка оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.), РФ, гг.

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации

Наиболее популярным сегментом рынка является сегмент галтовочного оборудования…..

Таблица 2. Динамика российского рынка оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, гг.

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

С 2006 по 2007 год сегмент машин для литья увеличился на …% или на … единицы. Рост сегмента галтовочного оборудования составил …%.

3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей

Крупнейшими производителями оборудования для производства ювелирных изделий на российском рынке согласно 2006 году являются: …. Данные компании являются производителями преимущественно галтовочного оборудования. В 2007 году…. лидерами производства ювелирного оборудования стали: ….

Таблица 3. Динамика российского рынка оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, гг.

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.5. Импорт оборудования для производства ювелирных изделий

Импорт составляет …% в структуре рынка оборудования для производства ювелирных изделий. С 2006 по 2007 год он увеличился на …% или на … единиц.

Таблица 4. Динамика импорта оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.), РФ, гг.

Источник: ФТС, B2BResearch

3.5.1. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации

Таблица 5. Динамика импорта оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, гг.

Источник: ФТС, B2BResearch

3.5.2. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе стран происхождения

Таблица 6. Динамика импорта оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран происхождения, РФ, гг.

Источник: ФТС, B2BResearch

3.5.  Экспорт оборудования для производства ювелирных изделий

Экспорт оборудования для производства ювелирных изделий в 2007 году по сравнению с 2006 увеличился на …%. При этом в общем объеме рынка экспорт составляет лишь ….%.

Таблица 7. Динамика экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.), РФ, гг.

Источник: ФТС, B2BResearch

3.6.1. Сегментация экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации

В 2007 г. на экспорт было произведено в … раза больше машин для литья, чем в 2006 г. В данном сегменте преобладают плавильные печи.

Таблица 8. Динамика экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, гг.

Источник: ФТС, B2BResearch

3.7. Отечественное производство оборудования для производства ювелирных изделий

Отечественное производство составляет около …% от объёма рынка.

Таблица 9. Динамика отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.), РФ, гг.

Источник: Росстат, Экспертные оценки, B2BResearch

3.7.1.  Сегментация отечественной оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации

Отечественное производство на российском рынке главным образом формирует сегмент галтовочного оборудования.

Производство в сегменте галтовочного оборудования в 2006 году составило … единиц, в 2007 было произведено …единиц. Рост в сегменте составил …%.

Производство машин для литья в 2007 году увеличилось на …% или на … единиц.

Таблица 10.  Динамика отечественной оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, гг.

Источник: Росстат, Экспертные оценки, B2BResearch

3.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе производителей

Таблица 11.  Динамика отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, гг.

Источник: Экспертные оценки, B2BResearch

3.8. Структурная карта рынка

Производитель

В роли производителя на изучаемом рынке выступают иностранные и отечественные компании, выпускающие оборудование для производства ювелирных изделий. Иностранные и отечественные производители оборудования для производства ювелирных изделий работают как через посреднические организации, так и реализуют свою продукцию напрямую.

Посредник

Посредник – обязательный участник рынка. В данном случае это организации, выполняющие роль связующего звена между иностранным производителем и отечественным потребителем. Они являются либо сторонней по отношению к импортеру компанией (дистрибутор), либо дочерней (официальное представительство).

Потребитель

Потребителями оборудования для производства ювелирных изделий являются производители ювелирных изделий.

В настоящее время на рынке оборудования для производства ювелирных изделий наблюдается постепенный стабильный рост. По сравнению с 2006г. рынок увеличился на …% или на …единиц.

На рынке оборудования для производства ювелирных изделий действует большое число игроков, производящих галтовочное оборудование и машины для литья.

Крупнейшими производителями оборудования для производства ювелирных изделий на российском рынке согласно 2006 году являются: …. В 2007 году лидерами производства ювелирного оборудования стали:….

В структуре рынка большую часть занимает импортное производство, с 2006 по 2007 год оно увеличилось на …% или на … единиц.

Отечественное производство, занимает значительно меньшую долю в общем объеме рынка, тем не менее, рост его с 2006 по 2007 год увеличился на …%.

Экспорт оборудования для производства ювелирных изделий в 2007 году по сравнению с 2006 увеличился на …%. При этом в общем объеме рынка экспорт составляет лишь …%.

Спрос на рынке оборудования для производства ювелирных изделий превышает предложение. …

Наиболее популярным сегментом рынка является сегмент галтовочного оборудования. ….