Обзор рынка сотовой связи в Екатеринбурге
Исследование рынка сотовой связи проводилось в ноябре-декабре 2004 года.
Предыстория
Развитие рынка сотовой связи в Екатеринбурге претерпело несколько этапов своего развития – с конца 90-х годов в городе работали компании: «Уралтел», «Екатеринбургская сотовая связь», работавшая под маркой «БиЛайн» и «Уралвестком», которая впоследствии была вытеснена с рынка сотовой связи и сосредоточилась только на пейджинговой связи.
С середины 2002 года начал работать федеральный оператор «МегаФон», потеснивший местного оператора «Уралтел», который сейчас работает под брендом МТС, федеральный оператор «БиЛайн» начал самостоятельную раскрутку своего бренда с осени 2002 года. Местный оператор «Екатеринбургская сотовая связь» был вынужден создать свою торговую марку после отделения от «БиЛайн».
И, наконец, в конце 2004 года появился пятый оператор – «Уралсвязьинформ» (УСС), работавший до этого исключительно по проводной связи, который стал продвигать свою торговую марку из Перми в Екатеринбург.
На сегодняшний день рыночные доли всех пяти операторов выглядят следующим образом:
Вся Свердловская область составляет более 2 млн. потенциальных абонентов из 4,6 млн. населения области.
Общий потенциал абонентов в Екатеринбурге составляет около 980 000 человек, рассчитывается по стандартным методикам и данным Комитета статистики города. Реальное количество абонентов составляет примерно половину этого количества.
Общая оценка операторов
МТС
Федеральный оператор МТС пришел в Екатеринбург в конце 2002 года, позже, чем его основной конкурент «Мегафон», выкупив акции у местного оператора сотовой связи «Уралтел», являвшегося лидером по охвату абонентов и работавшего с конца 90-х годов.
При этом он имеет самую большую зону покрытия, и, поскольку сейчас основные клиенты находятся в Екатеринбурге, развитие базовых станций за пределами областного центра является стратегической задачей.
Положительные стороны
В Екатеринбурге МТС имеет 3 офиса продаж своих услуг, планируется открытие еще 2-х. Превосходит своих конкурентов по количеству щитов и перетяжек на улицах и по количеству рекламных роликов на ТВ, имеет федеральную известность и значительную лояльность потребителей - абоненты оценивают бренд МТС как стабильный. Значительную роль в этом сыграла репутация «Уралтела».
После поглощения местного оператора произошел бесплатный и безболезненный переход всех абонентов «Уралтела» в МТС. Задействованы два основных активных сегмента рынка – молодежный и деловой. Наиболее востребованный тариф «Джинс 007».
Хорошая маркетинговая работа специалистов по продвижению новых тарифных планов и предоставление новых услуг. Удобство оплаты и сервиса (контроль баланса, оплата услуг, абонентское обслуживание вне домашней сети). Обученный персонал предоставляет квалифицированные консультации по услугам оператора, тарифам и пр. вопросам. По количеству проводимых рекламных и промо-акций МТС превосходит других операторов.
Отрицательные стороны
Абоненты оценивают качество связи МТС, как не всегда стабильное и качественное, бываю сбои, когда сеть не работает. Не всегда просто дозвониться в колл-центр для получения консультации по услугам. При этом стоимость услуг МТС является наиболее дорогой, по сравнению с другими операторами.
«МегаФон»
Появился в Екатеринбурге раньше всех федеральных операторов сотовой связи, причем одновременно и в Нижнем Тагиле – городе в 200 км от Екатеринбурга, купив вместе с лицензией на регион местного оператора «Уральский Джи Эс Эм», не ведшего операторскую деятельность с 1998 года.
Первым внедрил бесплатное подключение, сначала в качестве рекламных акций. Повлиял на ценовую политику других операторов, немного снизив тарифы, однако, первоначальная стратегия была «снять сливки» с наиболее обеспеченных слоев населения.
Положительные стороны
Имеет федеральную известность. В Екатеринбурге имеет 2 головных офиса продаж, планируется еще 2. Количество рекламных роликов на ТВ сопоставимо с МТС, отличаются профессионализмом и качеством продукта. Зона покрытия быстро расширяется за пределы областного центра. Имеет большое количество тарифных планов и по способам оплаты превосходит других операторов. Уровень абонентского обслуживания оценивается клиентами как выше среднего. Отмечается профессионализм персонала при консультировании абонентов и потенциальных клиентов. Присутствует стабильность в работе оператора.
Отрицательные стороны
Многие абоненты отмечают не очень хорошее качество связи оператора, как в городе, так и при роуминге, причем это подтверждают и не абоненты этого оператора. Отрицательную реакцию абонентов вызывает отсутствие рекламных и промо-акции. Не чувствуется креатив в наружной рекламе, она скучна и не привлекательна. Маркетинговая стратегия не просматривается.
«Мотив»
Присутствует на рынке сотовой связи с конца 90-х годов в виде компании «Екатеринбургская сотовая связь» первоначально под маркой федерального оператора «БиЛайн», с которым было заключено соглашение о совместном ведении бизнеса.
После отказа «БиЛайн» продлить договор, вынужден был создать собственную торговую марку «Мотив», которую успешно развивает в настоящее время.
Положительные стороны
Отличается четкой и продуманной маркетинговой стратегией «локального лидера». Рекламная стратегия продвижения агрессивна и креативна. Количество головных офисов продаж приближается к 6 и в планах увеличение до 10. Отличается технической и технологической оснащенностью.
Количество рекламы как на ТВ, так и наружной сопоставимо с лидерами рынка. Вводится много новых тарифов, рассчитанных на все слои населения. Акцент делается на молодежь, как в креативном плане, так и в ценовой политике. Постоянно проводятся различные акции. Уровень обслуживания абонентами оценивается выше среднего. Отличает высокое качество связи.
Отрицательные стороны
Малоизвестная пока торговая марка. Не до конца просчитанный бизнес-план по внедрению новых тарифов вызывает ажиотаж, что приводит к очередям в офисах и у дилеров. Поскольку оператор локальный - дорогой роуминг. Немногочисленны дополнительные услуги.
«БиЛайн»
На сотовом рынке Екатеринбурга с конца 90-х годов присутствовала марка «БиЛайн» усилиями местного оператора, создавшего свою абонентскую сеть под федеральной маркой. В конце 2002 года федеральный оператор «БиЛайн» отказался от услуг местного оператора и начал самостоятельный захват рынка и формирование свой собственной абонентской сети. В настоящее время позиции «преследующего лидера» утеряны.
Положительные стороны
Имеет федеральную известность, в том числе и с помощью местного оператора. В Екатеринбурге создан 1 головной офис продаж. О планах создания дополнительных офисов не известно.
Значительная техническая и технологическая оснащенность. Имеет значительную зону покрытия вне областного центра. Абоненты отмечают удобство обслуживания и простоту дозвона в колл-центр.
Отрицательные стороны
Потеря лидерства на рынке. Малое количество предлагаемых тарифов. Нет маркетинговой стратегии продвижения бренда. Наружная реклама однообразна. Нет интересных предложения для абонентов.
«Уралсвязьинформ»
Торговая марка известна в городе, как оператора стационарной связи. С конца 2004 года начал работать на рынке мобильной связи с провала, который характеризовался неудачным решением фирменного цвета (розовый) и названием тарифов – «Радуга», которые ассоциируются с кондитерскими изделиями или с одеждой для детей. Планы амбициозны – захват четверти доли рынка Екатеринбурга.
Положительные стороны
Известность марки в регионе, пока 1 головной офис продаж. Интересный тарифный план «Капитал», который позволяет использовать мобильный телефон как стационарный при одинаковой стоимости за подключение. Нацеленность на рыночную нишу, не занятую пока другими операторами – средний класс с доходами более 6,5 тыс. руб. в месяц. Выгодные предложения для корпоративных клиентов. Хорошее качество связи и скорость дозвона.
Отрицательные стороны
Поздний выход на очень конкурентный рынок Екатеринбурга. Просчеты, допущенные в начале рекламной компании. Многочисленные тарифные планы запутывают потенциальных клиентов. Предпринятый дилерами отказ от сотрудничества.
Общие экспертные оценки операторов сотовой связи Екатеринбурга
№ п/п | Показатель | МТС | МегаФон | БиЛайн | Мотив | УСС |
1 | Лидерство на рынке | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | Известность ТМ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Качество связи | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | Зона покрытия | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | Доп. услуги | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Способы оплаты | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | Уровень абонентского обслуживания | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Стоимость услуг | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Операторы сотовой связи Екатеринбурга по соотношению «цена/качество»
Резюме по обзору:
1. Рынок сотовой связи в Екатеринбурге характеризуется значительным уровнем конкуренции. Потенциал оценивается экспертами как 50% от общего числа абонентов.
2. С приходом пятого оператора сотовой связи в лице «Уралсвязьинформа» вновь начинается передел сегментов рынка.
3. Лидером на рынке является МТС, однако, усилия, предпринятые «Мотивом» предполагают возможность перераспределения рыночных долей в сторону «Мотива». Качество связи и стоимость услуг, являющиеся ключевыми при выборе оператора также позволяют говорит о возможном перераспределении рыночных долей в Екатеринбурге в пользу «Мотива».
