Отчет: «Исследование рынка пластиковых труб в России»

       Отчет: «Исследование рынка пластиковых труб в России»

Подготовлено для: 

www. drgroup.

Цель исследования

Провести обзор рынка пластиковых труб. Описать текущее состояние и перспективы.

Задачи исследования

Провести краткий экскурс в историю возникновения пластиковых труб. Краткий обзор мирового и российского рынков до 2014 года. Определить объем рынка пластиковых труб. Определить темпы прироста рынка пластиковых труб. Произвести классификацию труб по материалу производства Рассмотреть основные способы производства и используемые материалы. Провести обзор ситуации на мировом рынке пластиковых труб Описать текущее состояние российского рынка пластиковых труб Описать состояние основных игроков на рынке Проанализировать цены на различные виды труб Выделить основные тенденции на российском рынке пластиковых труб Проанализировать экспорт и импорт труб по материалу, типам, области применения, производителям Подвести итоги и сформулировать тенденции на рынке

Объект исследования

Российский рынок пластиковых труб

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы

Содержание        6

Список рисунков, таблиц и диаграмм        9

Рисунки:        9

Таблицы:        9

Диаграммы:        10

Резюме        12

1.        Технологические характеристики исследования        14

Цель исследования        14

Задачи исследования        14

Объект исследования        14

Метод сбора данных        14

Метод анализа данных        15

Объем и структура выборки        15

2.        Основные характеристики и классификация        16

История пластиковых труб        16

Объем рынка пластиковых труб        18

Темпы роста рынка пластиковых труб        18

Классификация пластиковых труб        20

Полиэтиленовые трубы        20

Полипропиленовые трубы        20

ПВХ трубы        21

Полибутеновые трубы        21

Металлопластиковые трубы        21

Способы производства и используемые материалы        24

3.        Мировой рынок        28

4.        Объем российского рынка пластиковых труб        31

5.        Российский рынок. Производство.        32

Рынок полиэтиленовых труб        33

Рынок ПВХ труб        36

Рынок полипропиленовых труб        39

Некоторые крупные игроки рынка пластиковых труб        42

«ДКС»        42

       44

Группа «ПОЛИПЛАСТИК»        49

«Тверьтрубпласт»        53

       55

«Хемкор»        57

«ЯрИнтерПласт»        59

Цены на различные виды труб        60

6.        Российский рынок. Внешняя торговля        64

Импорт и экспорт труб по материалам        65

Импорт        66

Экспорт        67

Импорт и экспорт труб по типам        68

Импорт        69

Экспорт        70

Импорт и экспорт труб по назначению        72

Импорт        73

Экспорт        74

Импорт и экспорт труб по назначению и материалу        75

Импорт        75

Экспорт        77

Импорт и экспорт труб по назначению и производителям        79

Вентиляция        79

Водоснабжение        80

Бытовое водоснабжение и канализация        84

Канализация        87

Отопление        90

Прочие цели        93

7.        Итоги. Тенденции на российском рынке пластиковых труб         97

Рисунки:

Рисунок 1. Схема корпуса металлопластиковой трубы        22

Рисунок 2. Принцип работы экструдера        25

Таблицы:

Таблица 1. Характеристики некоторых полимерных материалов, применяемых для производства труб и соединительных деталей.        26

Таблица 2.Годовой прирост спроса на полимерные трубы для водоснабжения в 2006-2011гг и прогноз на 2011-2016гг., тыс. тонн        29

Таблица 3. Объем рынка пластиковых труб в России в натуральном выражении по материалам в 2013 г., тыс. тонн        31

Таблица 4.Казаньоргсинтез. Положение в отрасли, тыс. тонн, %        43

Таблица 5. Виды труб, используемых в бытовых системах водоснабжения        60

Таблица 6. Ориентировочные цены на основные типы труб ПВХ        63

Таблица 7. Импорт и экспорт пластиковых труб Россией в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг. по материалам, тонн и $ тыс. долл.        65

Таблица 8. Импорт и экспорт пластиковых труб Россией в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг. по типу изделий, тонн и $ тыс. долл.        68

Таблица 9. Импорт и экспорт пластиковых труб Россией в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг. по назначению, тонн и $ тыс. долл.        72

Таблица 10. Импорт пластиковых труб в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по назначению и материалу, тонн и $ тыс. долл.        75

Таблица 11. Экспорт пластиковых труб из России в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по назначению и материалу, тонн и $ тыс. долл.        77

Таблица 12. Импорт пластиковых труб для вентиляции в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        79

Таблица 13. Импорт пластиковых труб для водоснабжения в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        80

Таблица 14. Экспорт пластиковых труб для водоснабжения из России в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        82

Таблица 15. Импорт пластиковых труб для бытового водоснабжения и канализации в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        84

Таблица 16. Экспорт пластиковых труб для бытового водоснабжения и канализации из России в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        86

Таблица 17. Импорт пластиковых труб для канализации в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        87

Таблица 18. Экспорт пластиковых труб для канализации из России в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        89

Таблица 19. Импорт пластиковых труб для отопления в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        90

Таблица 20. Экспорт пластиковых труб для отопления из России в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        92

Таблица 21. Импорт пластиковых труб для прочих целей в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        93

Таблица 22. Экспорт пластиковых труб для прочих целей из России в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг по производителям, тонн и $ тыс. долл.        95

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы роста объемов производства пластиковых труб в России в 2011-2013 гг., тыс. тонн, %        19

Диаграмма 1. Спрос на полимерные трубы для водоснабжения в мире в 2006 г. и в 2011 г. и прогноз на 2016 г., тыс. тонн.        28

Диаграмма 2. Спрос на трубные марки HDPE в Северной Америке в 2002-2011гг., тыс. тонн        29

Диаграмма 3. Основные производители трубного HDPE в Северной Америке и их рыночные доли, %        30

Диаграмма 4. Производство полимерных труб в России в 2007-2013гг., тонн        31

Диаграмма 5. Производство полиэтиленовых труб в России в 2011-2013гг., тыс. тонн        32

Диаграмма 6. Импорт полиэтиленовых труб в Россию в 2011-2012гг., тонн        33

Диаграмма 7. Экспорт полиэтиленовых труб из России в 2012-2013гг., тонн        33

Диаграмма 8. Производство ПВХ труб в России в 2008-2013гг., тыс. тонн        35

Диаграмма 9. Импорт ПВХ труб в Россию в 2012-2013гг., тонн        36

Диаграмма 10. Экспорт ПВХ труб из России в 2012-2013гг., тонн        36

Диаграмма 11. Доля производителей ПВХ труб в 2012 году, %        37

Диаграмма 12. Импорт полипропиленовых труб в Россию в 2012-2013гг., тонн        38

Диаграмма 13. Экспорт полипропиленовых труб из России в 2012-2013гг., тонн        39

Диаграмма 14. Казаньоргсинтез. Структура выручки от реализации по основным видам продукции, 2012 г., %        43

Диаграмма 15. Казаньоргсинтез. Структура выручки на внутреннем рынке по основным видам продукции, 2012 г., %        43

Диаграмма 16. Казаньоргсинтез. Структура выручки на внутреннем рынке по регионам, 2012 г., %        44

Диаграмма 17. Казаньоргсинтез. Структура выручки по рынкам сбыта, 2012г., %        44

Диаграмма 18. Казаньоргсинтез. Структура экспорта по странам, 2012 г.        45

Диаграмма 19. Средние цены на полиэтиленовые трубы в зависимости от месяца, руб./тонну        62

Диаграмма 20. Импорт пластиковых труб в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тонн        65

Диаграмма 21. Экспорт пластиковых труб в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тонн        66

Диаграмма 22. Экспорт пластиковых труб в натуральном выражении в 2013 году по типу, тонн        68

Диаграмма 23. Экспорт пластиковых труб в натуральном выражении в 2013 году по типу, тонн        70

Диаграмма 24. Импорт пластиковых труб в натуральном выражении в 2013 году по назначению, тонн, %        72

Диаграмма 25. Экспорт пластиковых труб в натуральном выражении в 2013 году по назначению, тонн        73

Диаграмма 26. Крупные импортеры пластиковых труб для водоснабжения в Россию в натуральном выражении в 2013 г., тонн        80

Диаграмма 27. Крупные экспортеры пластиковых труб для водоснабжения в Россию в натуральном выражении в 2012-2013 гг., тонн        82

Диаграмма 28. Крупные экспортеры пластиковых труб для бытового водоснабжения и канализации в Россию в натуральном выражении в 2012-2013 гг., тонн        84

Диаграмма 29. Крупные импортеры пластиковых труб для канализации в Россию в натуральном выражении в 2012-2013 гг., тонн        87

Диаграмма 30. Крупные экспортеры пластиковых труб для отопления в Россию в натуральном выражении в 2012-2013 гг., тонн        90

Диаграмма 31. Крупные экспортеры пластиковых труб в Россию в натуральном выражении в 2012-2013 гг., тонн        93

Диаграмма 32. Крупные экспортеры пластиковых труб в Россию в натуральном выражении в 2012-2013 гг., тонн        95

В мае 2014 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка пластиковых труб в России.

Объем российского рынка пластиковых труб в натуральном выражении составил по итогам 2013 года … тыс. тонн. За последний год данный показатель уменьшился на …% (в 2012 году -- … тыс. тонн).

Российский рынок полимерных труб в настоящий момент сталкивается с рядом серьезных проблем, таких как трудности с обеспечением сырьем, низкая маржинальность переработчиков, сокращение федеральных программ по замене трубопроводов и наплыв продукции низкого качества.

Рынок пластиковых труб классифицируются по материалу производства. Выделяются рынки трубной продукции из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, полиэтилена и других пластмасс. К рынку других пластмасс относятся трубы из таких полимерных материалов как полибутен, поликарбонат, полиамиды, а также металлопластиковые трубы, полученные синтезом металла и полимерных материалов.

Наиболее развитым из рассматриваемых рынков является рынок полиэтиленовых труб, объем которого составляет 415 тыс. тонн. Доля импортируемых труб из полиэтилена составляет всего 5%, однако экспорт довольно мал и составляет приблизительно 1% от всего объема.

Объем рынка ПВХ труб по расчетам DISCOVERY Research Group составил … тыс. тонн, доля импорта – …%.

Рынок полипропиленовых труб составляет … тыс. тонн, а доля импортируемых труб из данного материала – …% от общего объема российского рынка.

Экспорт полимерных труб из России очень мал и в 2013 году составил всего около … тыс. тонн, что связано с довольно малыми производственными мощностями предприятий, которые не способны соответствовать быстро растущему уровню потребления. Также товары российского рынка часто характеризуются низким качеством.

Перспективы у рынка труб из полимерных материалов очень большие, т. к. в России постепенно происходит процесс повсеместного перехода от металлических труб, которые подвержены эффекту коррозии и могут служить не более 50 лет, к более экологически чистым и долговечным пластиковым трубам.

Процесс вытеснения полимерными трубами своих «конкурентов» во многих странах начался гораздо раньше, чем в нашей стране, поэтому доля полимерных труб на мировом рынке уже перевешивает доли труб из стали, меди, бетона и других материалов, вместе взятых, и тенденция вытеснения конкурирующих материалов сохраняется.

Мировой рынок труб в 2012 году в денежном выражении оценивался в 113 млрд долл. США. Основную долю на мировом рынке занимал Тихоокеанский регион – 41%, на европейскую часть мира, включая страны СНГ и Турцию приходилось порядка 26%, доля стран НАФТА (Канада, США, Мексика) оставалась в пределах 18%. Больше половины рынка (63 млрд долл. США) занимали трубы из полимерных материалов. По прогнозам, к 2017 году доля пластиковых труб увеличится еще на 37 млрд долл.

До 2018 года на территории США и Канады будут введены мощности по производству полиэтилена объемом до 5,7 млн тонн (11,4 млрд фунтов), а спрос на пластиковые трубы будет прирастать на 6,2% ежегодно до 2017 года.

Диаграмма 1. Спрос на полимерные трубы для водоснабжения в мире в 2006 г. и в 2011 г. и прогноз на 2016 г., тыс. тонн.

Источник: по данным журнала «Полимерные трубы Украины»

Полиэтилен низкого давления (HDPE) занимает доминирующее положение на рынке ПЭ-труб – его доля составляет 90%.

Диаграмма 2. Спрос на трубные марки HDPE в Северной Америке в 2002-2011гг., тыс. тонн

Источник: по данным журнала «Полимерные трубы Украины»

…

В 2013 году российские компании активно инвестировали средства в расширение мощностей по производству полимерных труб. Инвестиции выросли в два раза в сравнении с показателем 2012 года.

По данным ФСГС та, объем производства труб в России в 2012 году приблизился к … тыс. тонн, что на …% больше в сравнении с показателем 2011 года. Столь стремительный рост рынка полимерных труб заставил многие компании активно инвестировать в расширение мощностей. Однако данная ситуация немедленно привела к затовариванию рынка. В итоге в 2013 году производство пластиковых труб сократилось на …% и составило … тыс. тонн.

Диаграмма 4. Производство полимерных труб в России в 2007-2013гг., тонн

Источник: Расчет Discovery Research Group по данным ФСГС

…

Рынок полиэтиленовых труб

По расчетам DISCOVERY Research Group объем сегмента ПЭ труб в России в 2013 г. составил … тыс. тонн. экспорт – около …%.

Диаграмма 5. Производство полиэтиленовых труб в России в 2011-2013гг., тыс. тонн

Источник:

Доля импорта на российском рынке труб из полиэтилена в 2013 составила всего …% — … тыс. тонн, а в 2012 году — … тыс. тонн.

По словам директора департамента трубопроводных систем группы «Полипластик» Кирилла Трусова, по предварительным расчетам, увеличение рынка не достигнет 10%. Такая оценка основывается на данных о реализации, где отмечается сокращение программ по замене стальных труб на полимерные в канализационных системах и газопроводах.

…

Рынок ПВХ труб

По словам директора департамента аналитики INVENTRA Лолы Огрель, за последнее десятилетие объем производства труб из ПВХ в России вырос в 4 раза, достигнув 54 тыс. тонны, а их потребление в 3 раза (58 тыс. тонн).

По расчетам DISCOVERY Research Group объем рынка труб из поливинилхлорида – 76,7 тыс. тонн.

Диаграмма 8. Производство ПВХ труб в России в 2008-2013гг., тыс. тонн

В последние годы прирост потребления обеспечивается отечественными производителями, в 2011-2013 годах их доля превысила 80%, продемонстрировав максимальный показатель за последние годы.

Доля импорта на российском рынке труб из полиэтилена в 2013 составила около …% — … тыс. тонн, а в 2012 году — … тыс. тонн.

…

В данном исследовании в структуру пластиковых труб включаются трубы различных типов из полимерных материалов, применяемые для разных целей, которые экспортируются и импортируются Россией. Для анализа использовались коды ТН ВЭД 3917.

В 2013 году в Россию было импортировано … тыс. тонн труб из полимерных материалов. В стоимостном выражении данный показатель составил … млн. долл. В сравнении с предыдущим годом объем импортируемых труб сократился на 9%, а стоимостный показатель уменьшился на …%.

Экспорт пластиковых труб из России в 2013 году составил приблизительно … тыс. тонн или … млн. долл. в стоимостном выражении. По сравнению с 2012 годом экспорт снизился на …%, а стоимостный показатель – на …%.

Импорт и экспорт труб по материалам

….

Таблица 7. Импорт и экспорт пластиковых труб Россией в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013гг. по материалам, тонн и $ тыс. долл.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт

В структуре российского рынка импорта пластиковых труб в натуральном выражении подавляющая часть приходится на трубы из полипропилена – чуть более …%. Трубы из ПВХ занимаются приблизительно …% импорта, полиэтиленовые трубы – около …%, а трубы из других полимеров – чуть более …%.

В стоимостном выражении структура импорта отличается. Наибольшую долю занимают трубы из других полимерных материалов, что связано с более высокими ценами на некоторые полимеры – …%. Полипропиленовые трубы составляют чуть более …% от импорта в Россию. На трубы из полиэтилена и поливинилхлорида приходится …% и …% соответственно.

Полученные результаты импорта пластиковых труб по материалам в натуральном выражении можно представить следующим образом:

Диаграмма 20. Импорт пластиковых труб в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тонн

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт

Наибольшую долю на российском рынке экспорта пластиковых труб в натуральном выражении занимают товары из других пластмасс (металлопластиковые, полибутеновые, полиамидные, поликарбонатные) – приблизительно 59%. На трубы из полиэтилена приходится 28%, а на трубы из полипропилена и поливинилхлорида примерно 7% и 6% от российского экспорта труб соответственно.

Что касается структуры российского экспорта полимерных труб в стоимостном выражении, то доля других пластмасс, из-за высоких цен на них, составляет около 85%. Трубы из полиэтилена, ПВХ и полипропилена занимаются 11%, 3% и 2% соответственно.

Полученные результаты экспорта пластиковых труб по материалам в натуральном выражении можно представить следующим образом:

Диаграмма 21. Экспорт пластиковых труб в натуральном выражении в 2013 году по материалам, тонн

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

…