Обзор рынка Чешской бумажной промышленности

Обзор рынка Чешской бумажной промышленности

Чешская бумажная промышленность формирует около 1,8% от ВВП Чехии, большую часть которой приходится на упаковочные материалы. В отрасли работает 928 компаний с числом работников 18 288 человек, из которых 668 производит товары из бумаги, а 256 компаний производит целлюлозу, бумагу и картон для последующей переработки. Средняя заработная плата в отрасли чуть ниже средней в промышленности и составляет 25 900 крон, производительность труда на одного работника 76.7 тыс. крон (курс колеблется от 24 до 25 крон за долл.).

Общий оборот предприятий бумажной промышленности Чехии составляет около 80 млрд. крон (3,2 млрд. долл.), добавленная стоимость 16,8 млрд. крон. (670 млн. долл.).

Для производства бумажной продукции широко используется макулатура, а также собственное древесное сырье, в процессе переработки которого активно используются технологии замкнутого цикла (переработка отходов для выработки электроэнергии и т. д.). При этом Чехия обладает достаточно большим неиспользованным потенциалом переработки макулатуры, так как из 950 тыс. тонн макулатуры до 84,5% экспортируется.

Потребление бумаги в Чехии составляет около 140 кг на душу населения, при среднеевропейском показателе, равном 180 кг. С 2008 года наблюдается положительный тренд роста спроса на бумагу и эксперты Ассоциации бумажной промышленности Чехии прогнозируют его сохранение и в будущем.

Основу роста спроса составляет производство упаковочных материалов на основе бумаги, вызванное соответствующим спросом со стороны объектов общественного питания (этикетки для пива, этикетки с клеевой основой, пергаменты), а также промышленности (упаковка для потребительских товаров и для запасных частей).

Динамика спроса и производства в Чехии в 2000-2016 гг.

(тыс. тонн.)

По данным Министерства промышленности Чехии, основу импорта бумажной продукции составляет картон (до 1,4 млн. тонн в год при объеме внутреннего производства около 740 тыс. тонн).

Хотя более 80% бумажной продукции Чехии экспортируется на рынок стран ЕС, Чехия является нетто импортером гигиенической бумаги, листов для производства гофрированного картона, бумаги для изготовления печатной продукции и писчей бумаги.

Торговый баланс по данной группе товаров является отрицательным, постепенно улучшается за счет введения в Чехии новых мощностей и составлял в 2015 году -1,6 млрд. чешских крон (около - 64 млн. долл.).

Показатели внешней торговли бумажной продукции Чехии

(млн. крон)

Показатели внешней торговли бумажными изделиями в Чехии в 2015-2016 гг.

(тыс. тонн.)

Основные экспортные партнеры чешской бумажной промышленности Германия (21%), Польша (12%), Словакия (9%). Импортируется бумажная продукция преимущественно из Германии (32%), Польши (12%) и Австрии (8%). Детальная информация по объемам экспорта и импорта в разрезе стран с детализацией до 8 знаков по ТНВЭД с 1999 года доступна по адресу: http://apl. czso. cz/pll/stazo/STAZO. STAZO? jazyk=EN.

Ожидается, что прогнозируемый выход на объемы потребления, аналогичные среднеевропейским, приведет к появлению дополнительной потребности на чешском рынке в 2 млн. тонн в год, что будет покрываться не только увеличением импорта, а и повышением доли перерабатываемых вторичных ресурсов, которые сейчас экспортируются.

Данный прогноз подтверждается и стратегией ряда крупнейших фирм Чехии по инвестированию в расширение производств на территории Чехии.

Так, крупнейшая чешская национальная компания «KRPA Paper» (в состав которой входит 8 производственных площадок), которая до настоящего времени специализировалась на производстве бумаги для канцелярских целей, в настоящее время перепрофилировало производство и является крупнейшим национальным поставщиком бумаги для пищевых целей (упаковка для масла, хотдогов, сладостей). При этом компания владеет крупнейшим чешским производителем школьных тетрадей в Чехии (Бумажная фабрика в г. Брно). Такое решение позволило увеличить продажи компании в 2016 году до 46 млн. долл. и получить прибыль в 3,5 млн. долл. В 2016 году компания инвестировала около 4 млн. долл. в расширение производства на своей фабрике пищевой бумаги и еще 12 млн. долл. планирует инвестировать в 2017 г. До 90% продукции компании направляется на экспорт.

Об инвестициях в расширение производства в Чехии заявляют и международные корпорации. Группа «Mondi Štĕtí», имеющая в Чехии три фабрики с численностью работников, достигающей 750 человек, планирует в ближайшие годы инвестировать около 500 млн. долл. в расширение производства. Уже получены разрешения на строительство нового котла регенерации, ожидается получение ряда экологических разрешений.

Финская группа компаний «Huhtamaki», которая в 2015 году за 30 млн. долл. приобрела чешскую компанию по производству упаковок и этикеток «Fiomo», в 2016 году планирует закончить строительство в Чехии еще одного нового завода с общим объемом инвестиций в 24 млн. долл. Основной рынок сбыта для новой продукции страны Центральной и Восточной Европы.

Член международной группы чешская компания «Smurfit Kappa Czech, s. r.o.» также планирует расширение производственных мощностей, однако не раскрывает детали.