3. Характеристика внутреннего производства металлообрабатывающего оборудования в 2005-2015 гг. Состояние российского станкостроения
3.1. Состояние российского станкостроения
В станкоинструментальной отрасли России насчитывается около *** предприятий. Однако большинство заводов находится под банкротством, вызванным неподъемными кредитами. Особенно обострилась эта ситуация после кризиса 2008 года. Так, в 2012 году обанкротился Савеловский машиностроительный завод, перешедший после этого под контроль корпорации «Оборонпром».
Борьба за выживание совсем не оставляет станкостроителям ресурсов для развития, вложений в НИОКР, обучения квалифицированных кадров, поддержания конкурентоспособности своей продукции.
Резкое сокращение станкостроительной промышленности вынудило некоторые крупнейшие машиностроительные предприятия развивать станкостроение на собственной базе, чтобы обеспечить возможность хотя бы модернизации своего станочного парка. Например, авиационный завод «Салют» в Москве развил собственное производство и приютил остатки Московского станкостроительного завода. А Кировский завод в Санкт-Петербурге создал на своей базе станкостроительное подразделение, преобразованное затем в завод «Киров-Станкомаш».
«Значительную роль в позиционировании отрасли играет российская ассоциация «Станкоинструмент», объединяющая **% производителей отрасли. Ассоциация совместно с отраслевыми предприятиями и научными организациями принимает участие в работе по развитию и модернизации отечественной технологической базы, в том числе в реализации важнейших правительственных документов, направленных на развитие станкоинструментальной промышленности и повышение ее конкурентоспособности.»[1]
Отметим, что если в 2012 году число средних и крупных предприятий по выпуску металлорежущих станков составляло ** ед., то в 2013 году – ** ед., в 2014 году – ** ед.
Таблица 2. Количество крупных и средних предприятий производителей металлообрабатывающего оборудования в Российской Федерации, на 1-е января
2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
Производство | |||||
инструментов | ** | ** | ** | ||
Производство | |||||
кузнечно-прессового | |||||
оборудования | * | * | * | ||
Производство | |||||
металлорежущих | |||||
станков | ** | ** | ** |
Источник: Росстат
3.2. Объём и динамика производства металлорежущих станков
За 2005-2014 гг. производство металлорежущих станков в России сократилось почти в * раза, с *,* тыс. ед. в 2005 году до *,* тыс. ед. в 2014 году.
По итогам 2015 года отмечен прирост в производстве металлорежущих станков, обусловленный сокращением импорта станков в Россию из-за девальвации рубля.
По итогам января-февраля 2016 года в России было произведено *** ед. металлорежущих станков, что на *** выше уровня АППГ (аналогичного периода прошлого года) (*** ед.)
Источник: Росстат
Рисунок 16. Объём и динамика производства металлорежущих станков в России в 2005-2015 гг., шт. и в процентах
Источник: Росстат
Рисунок 17. Объём производства металлорежущих станков в России в январе-феврале 2010-2015 гг., шт.
В структуре внутреннего производства металлорежущих станков наибольшая доля приходится на станки шлифовальные и отрезные (**% по итогам 2015 года), далее следуют сверлильные станки (**%) и токарные станки (**%).
Таблица 3. Объём производства металлорежущих станков по видам в 2010-феврале 2016 гг., шт.
Тип | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | январь-февраль 2016 |
Станки металлорежущие, в том числе | * *** | * *** | * *** | * *** | * *** | * *** | *** |
Обрабатывающие центры; агрегатные станки и многопозиционные (многооперационные) станки для обработки металлов | ** | ** | * | * | ** | *** | ** |
Станки токарные металлорежущие, в том числе | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
Станки токарные с числовым программным управлением | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** |
Станки токарные горизонтальные с числовым программным управлением многоцелевые | ** | ** | ** | ** | *** | ** | |
Станки токарные горизонтальные с числовым программным управлением (кроме многоцелевых токарных станков): токарные автоматы | ** | ** | ** | * | ** | ||
Станки горизонтальные токарные с числовым программным управлением (кроме многоцелевых токарных станков, токарных автоматов) прочие | ** | ** | ** | * | ** | ** | ** |
Станки токарные многоцелевые вертикальные с числовым программным управлением | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
Станки сверлильные, расточные и фрезерные металлорежущие | * *** | * *** | * *** | * *** | *** | *** | *** |
Станки резьбонарезные или гайконарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки | * | * | * | * | * | * | * |
Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные, доводочные (хонинговальные), станки отрезные или строгальные или для прочих видов обработки металлов | *** | *** | * *** | *** | * *** | * *** | *** |
Источник: Росстат
Источник: Росстат
Рисунок 18. Структура производства металлорежущих станков в России в 2010-феврале 2016 гг. по видам, в натуральном выражении
3.3. Структура производства металлорежущих станков по регионам РФ
В структуре производства металлорежущих станков по регионам РФ наибольшая доля приходится на ЦФО (47% в 2015 году), ПФО (20%) и ЮФО (25%).
Источник: Росстат
Рисунок 19. Структура производства металлорежущих станков по федеральным округам РФ в 2010-2015 гг., в натуральном выражении
Таблица 4. Объём и динамика металлорежущих станков по ФО РФ в 2010-2015 гг., шт.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Российская Федерация | * *** | * *** | * *** | * *** | * *** | * *** |
Центральный федеральный округ | *** | *** | * *** | * *** | * *** | * *** |
Южный федеральный округ | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
* *** | * *** | * *** | * *** | *** | *** | |
* | ** | ** | ** | * | * | |
* | * | * | * | *** | *** |
Источник: Росстат
3.4. Основные производители металлообрабатывающего оборудования, их объёмы и доли
Системообразующими предприятиями отрасли для Российской Федерации являются: , станкозавод», Стерлитамакский станкостроительный завод, ёловский машиностроительный завод», завод тяжелого станкостроения».
Остальные активы отрасли распылены междучастными инвесторами, часть предприятий входит в профильные структуры Роскосмоса, Росатома и др. Станкостроительные предприятия, входящие в подобные интегрированные структуры наиболее активно кооперируются с зарубежными партнерами по производству узкоспециализированного оборудования.
Необходимо отметить, что на данный момент государственной корпорацией «Ростех» при содействии Минпромторга России ведется работа по формированию холдинга , которое должно стать системным интегратором в отрасли. Объединяемые станкостроительные активы в рамках создаваемого холдинга группируются в 4 профильных блока:
- производственные предприятия (Савеловский машиностроительный завод, ООПЗ Нефтехимавтоматика, Завод индустриальных покрытий, РЭМОС-ПИ, РЕМО);
- научно-исследовательские и проектные институты (ВНИИАЛМАЗ, ВНИИАВТОГЕНМАШ, ВНИТИ ЭМ, ВНИИИНСТРУМЕНТ, НИПТИМИКРОН, Ульяновский НИАТ);
- организации, специализирующиеся на разработке и выпуске инструмента и оснастки (Инструментальный завод ПМ, инструментальный завод Сатурн, Новые инструментальные решения);
- коммерческие и внешнеторговые объединения (ВО Станкоимпорт (ОАО), ВО Станкоимпорт (ООО), РТ-станкоинструмент).
Источник: Росстат
Рисунок 20. Структура производства металлорежущих станков по производителям в 2015 году, в натуральном выражении
Таблица 5. Характеристика ключевых производителей металлорежущих станков
Компания (регион, сайт) | Продукция | Доля в 2015 году, % | Характеристика |
машиностроительный завод» http://www. smz-stanki. ru/ | Токарное оборудование Вертикально-фрезерное оборудование Продольно-фрезерное оборудование Обрабатывающие центры оборудования для раскроя Прочее специализированное оборудование | **% | Основан в 1915 году, с 1943 года специализируется на станкостроении. На производственных площадях, занимающих более ****** кв. м., осуществляется полный замкнутый производственный цикл. Площадь территории завода: **,* га Производственные площади цехов основного производства: *** тыс. кв. м Среднесписочная численность работающих: **** человек, в том числе *** рабочих и *** специалистов, включая ИТР. Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичных станков. Входит в |
«Краснодарский завод тяжелого станкостроения» () «Краснодарский станкостроительный завод «Седин»» http://www. k-zts. ru | Обрабатывающие центры "Вертимастер" Обрабатывающие центры "Вертицентр" Токарно-карусельные станки "Вертитурн" | *% | Основан в 1997 году. Осуществляет комплексную деятельность в области проектирования и производства токарно – карусельного оборудования, многоцелевых обрабатывающихцентров, а также специальных станков и комплексных автоматизированныхтокарно – карусельных технологий крупногабаритной металлообработки в диапазоне от **** до **** мм. Поставки оборудования осуществляются какна отечественный, так и на мировой рынок. |
«Стерлитамакский станкостроительный завод» (ООО “НПО “Станкостроение”) (Респ. Башкортостан) http://www. stanok-mte. ru/ http:/// | обрабатывающие центры; фрезерно - расточные станки с ЧПУ; токарные станки с ЧПУ; хонинговальные станки, хонинговальные станки с ЧПУ; универсальные станки; специальные сверлильные станки, в том числе многошпиндельные; универсальные станки, сверлильные станки и фрезерные станки, в том числе настольные; | **% | Входит в СТАН» под брендом НПО «Станкостроение». |
завод тяжелого станкостроения» http://www. izts. ru | Тяжелые и уникальные станки Обрабатывающие центры Горизонтально-расточные станки Горизонтальные обрабатывающие центры с угловой поворотной головкой Поворотно-подвижные автономные столы с ЧПУ Универсальные станки | менее *% | Входит в СТАН». Основан в 1953 году для серийного выпуска универсальных расточных станков. Первые станки были выпущены заводом в 1958 году. Предприятие специализируется на выпуске обрабатывающих центров, а также горизонтально-расточных станков. |
станкостроительный завод» | Универсальные токарные станки Станки с ЧПУ горизонтальной компоновки Станки с ЧПУ горизонтальной компоновки Токарные обр. центры Трубообрабатывающие станки Резьбонакатные станки Специальные токарные станки Станки дляглубокого сверления и растачивания | менее *% | Крупное предприятие станкостроительной отрасли России. Предприятие специализируется на производстве токарных станков с ЧПУ, токарно-винторезных станков, многофункциональных токарных обрабатывающих центров, станков для железнодорожного транспорта (колесотокарных), трубообрабатывающих, резьбонакатных, вальцетокарных, вальцекалибровочных и вальцефрезерных станков, станков для ротационной вытяжки изделий, зубофрезерных станков и станков для ремонта роторов турбин. Входит в СТАН». |
|
(Рязанская область) http://www. sasta. ru | Токарные станки с ЧПУ Токарные станки с оперативной системой управления с направляющими качения Трубонарезные станки Токарно-фрезерные центры Зубофрезерные станки с ЧПУ | **% | Крупное предприятие по производству автоматических линий, гибких производственных модулей, обрабатывающих центров, токарных и специальных станков. В настоящее время предприятие занимает **% российского рынка токарных станков. |
Липецкое станкостроительное предприятие | Плоскошлифовальные станки Внутришлифовальные станки Круглошлифовальные станки Токарные станки Сверлильные станки Сверлильно-фрезерные станки Фрезерные станки Станки с ЧПУ Станки с программным управлением Точильно - шлифовальные и отрезные станки | *% | станкостроительное предприятие» за ** месяцев 2015 года выпустило *** металлообрабатывающих станков, увеличив, таким образом, объем производства по сравнению с прошлым годом на ***%, а объем выручки – на ***%. Все мощности предприятия обеспечены полностью заказами вплоть до апреля 2016 года. На складе стоят только те станки, которые заказчик оставил на временное хранение, и те, которые компания еще не отгрузила. В 2016 году Липецкое станкостроительное предприятие планирует увеличить объемы производства уже на ***% и довести выпуск металлообрабатывающих станков до *** штук в год. При этом порядка *** станков будут оснащены ЧПУ, что увеличит добавленную стоимость как минимум в три раза. Ожидаемая стоимость контрактов 2016 года на производство станков должна составить около $ млрд рублей. В этом году на запустили в производство круглошлифовальный станок для шлифовки деталей диаметром от * мм, который востребован в приборостроении. В настоящее время такие станки нигде в России больше не выпускают. Также начато производство инструментального фрезерного станка. Самым крупным проектом 2015 года стал запуск в производство трехкоординатного обрабатывающего вертикально-фрезерного центра. |
Пермский завод металлообрабатывающих центров (Пермский край) | Токарные станки с ЧПУ | - | Публичное акционерное общество «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров». Производство токарных центров повышенной динамической жесткости, точности и производительности для обработки специальных конструкционных сталей и сплавов |
Пумори | Okuma, токарные, фрезерные станки и обрабатывающие центры (Япония) | менее 5% | Запущено серийное производство токарных станков с ЧПУ Genos L японской корпорации Okuma под торговой маркой «Окума-Пумори». Запланированные объемы производства до 2020 года – *** станков в год с постепенным повышением локализации до **%. На сегодняшний день доля российских комплектующих в токарных станках с ЧПУ Genos L составляет более **%. В течение *-** лет российско - японскому предприятию запланировано выйти на производство ***-*** станков в год. |
КЭМЗ | 3-х координатный токарный станок TAKISAWA TS4000 series 4-координатный фрезерный станок QUASER MV-184/MV-154 series 4- координатный фрезерный станок AKIRA SEIKI V - series 5-координатный вертикально- фрезерные станки KV series 4-координатные горизонтально- фрезерные станки KH series | Менее *% | В сотрудничестве с японской TAKISAWA, QUASER, AKIRA-SEIKI. Указом Президента РФ № 000 от 10 июля 2008 г. **% акций ОАО "КЭМЗ" находящихся в Федеральной собственности переданы в качестве имущественного взноса Российской Федерации Государственной корпорации «Ростехнологии». |
Источник: Росстат, данные компаний
Справочно: ООО«Группа СТАН»-российский производственный холдинг, объединяющий крупнейшие отечественные предприятия станкостроения и являющийся интегратором современных технологий для металлообрабатывающих станков. Холдингу принадлежит «Станкостроение» (г. Стерлитамак, бренд «Стерлитамакский станкостроительный завод»). Кроме того, Холдинг является контролирующим акционером (г. Коломна, бренд «Коломенский завод тяжёлого станкостроения») и российско-германское «СП Донпрессмаш» (г. Азов).
Осенью 2014 года в состав холдинга вошли Рязанский станкостроительный завод и Ивановский завод тяжелого станкостроения.
Предприятия «Группа СТАН» специализируются на производстве широкого спектра металлообрабатывающих станков, современных обрабатывающих центров и кузнечно-прессового оборудования. Суммарная годовая выручка предприятий холдинга по итогам 2013 г. превысила $ млрд. рублей. Основным держателем акций (**,*%) является Филтро Инвестментс Лимитед (Британские Виргинские острова).
Справочно: на конец 2013 г. X% акций принадлежит ОПК «Оборонпром». **,*% акций ОПК «Оборонпром» – в государственной собственности, **% в собственности ГК «Ростех».
Наряду с российскими заводами, ведущими свою деятельность еще с советских времён, в России работают совместные предприятия и сборочные предприятия по выпуску станков. Ниже мы приводим характеристики некоторых их них.
Название | Учредители | Регион | Объёма производства в 2013 году, шт. |
Волжский машиностроительный завод | MAG и «РТ-Станкоинструмент» | Тольятти | ** |
ООО "ГРС Урал" | ООО "КР-Пром" (ранее - ООО "Ковосвит-Русь") и АО "TOSVarnsdorf" (Чехия) | Екатеринбург | * |
МТЕ КОВОСВИТ МАС | МТЕ и KOVOSVIT MAS | Азов (Ростовская область) | ** |
Источник: данные компании
3.5. Характеристика производства металлорежущих станков в УФО
По данным статистики, на начало 2015 году в УФО было зарегистрировано * крупных/средних предприятия по производству металлорежущих станков.
По итогам 2015 года в УФО было произведено * металлорежущих станков (все – сверлильные), что на * ед. выше уровня 2014 года.
Единственными производителями новых металлорежущих станков (не капитальный ремонт) являются:
Станкозавод, ООО (АЛАПАЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД), Свердловская область. Объём производства составляет *-** ед. в год.
Пумори (Свердловская область). Объём производства в 2015 году около * ед.
Таблица 6. Объём производства металлорежущих станков в УФО в 2010-2015 гг., ед.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Станки металлорежущие | * | ** | ** | ** | * | * |
Станки сверлильные, расточные и фрезерные металлорежущие | * | |||||
Станки токарные металлорежущие | * | ** | ** | ** | * |
Источник: Росстат
[1]
