Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Апатит» (Общество)

Акционер:

Количество голосов акционера:

Вопрос №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии.

Формулировка решения по вопросу №1: 1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии.

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

(1) Вид сделки - предоставление гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "ФосАгро" по договору займа (Loan Agreement) (далее – Договор займа), заключенного между Phosagro Bond Funding Limited (далее - Эмитент) и ОАО "ФосАгро" и финансируемого посредством выпуска еврооблигаций участия в займе (далее – Облигации), размещаемых Эмитентом на международных рынках капитала (далее – Сделка по предоставлению гарантии), оформляется, в том числе, путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и соглашений:

  i.  договор гарантии (Deed of Guarantee) между Эмитентом в качестве эмитента и Обществом в качестве гаранта;

  ii.  дополнительное соглашение о подписке (Subscription Support Agreement) между, помимо прочего, Эмитентом в качестве эмитента, Обществом, компаниями Citigroup Global Markets Limited, Renaissance Capital – Financial Consultant LLC, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, BMO Capital Markets – Nesbitt Burns Inc., VTB Capital plc, Deutsche Bank AG, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. International plc, BNP Paribas Capital Limited, ОАО "Сбербанк России", Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»; Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Raiffeisen Centrobank AG, "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество),  «Goldman Sachs Bank» (LLC), ОАО «УРАЛСИБ», J. P. Morgan Securities plc и/или их аффилированными лицами в качестве совместных ведущих организаторов размещения (далее – Совместные ведущие организаторы размещения) и иными лицами, указанными в нем;

  iii.  иные соглашения и документы, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, письма-подтверждения, инструкции, подписываемые, заключаемые и совершаемые Обществом в связи со Сделкой по предоставлению гарантии и вышеуказанными соглашениями.

(2) Предмет сделки и стороны участвующие в сделке:

  i.  Общество солидарно с Открытым акционерным обществом "ФосАгро-Череповец" и Обществом с ограниченной ответственностью "Балаковские минеральные удобрения" (далее – Гаранты) предоставляет Эмитенту безусловную и безотзывную гарантию в обеспечение обязательств ОАО "ФосАгро" перед Эмитентом по Договору займа;

  ii.  размер гарантии определяется исходя из того, что Общество представляет безусловную и безотзывную гарантию всех выплат, которые могут быть совершенны ОАО "ФосАгро" в соответствии с условиями Договора займа, исходя из того, что заем предоставляется на следующих основных (существенных условиях):

·  размер основного долга (займа) по Договору займа не превысит 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США (или эквивалент данной суммы в других валютах) включительно;

·  срок займа не превысит 5 (пяти) лет;

·  процентная ставка по займу не превысит 6 (шести) процентов годовых от суммы займа;

·  комиссия за предоставление займа, организацию выпуска Облигаций и возмещение связанных с выдачей займа и выпуском Облигаций расходов не превысят 4 долларов США (или эквивалент данной суммы в других валютах);

и

  iii.  сторонами, участвующими в Сделке по предоставлению гарантии, и выгодоприобретателями по ней являются: ОАО "ФосАгро", Эмитент, Совместные ведущие организаторы размещения (и/или их аффилированные лица) и Гаранты.

1.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.

Варианты голосования:

ЗА

***________(голосов)

ПРОТИВ

*** ________(голосов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

***_______(голосов)

*** Только при голосовании в случаях, указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте), сделайте соответствующую отметку:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг,

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________)

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению бюллетеня для голосования

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (зачеркнув ненужные варианты), кроме следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции, или 2) когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка в соответствующем поле в нижней части бюллетеня:

Х голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

Х голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня:

Х голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня:

Х часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются

Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования.

Акционер:

Количество голосов акционера:

Вопрос №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между и .

Формулировка решения по вопросу №2: 2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между и .

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

(1) Вид сделки – договор займа.

(2) Стороны по сделке – (Займодавец), (Заемщик).

(3) Предмет сделки – Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.

(4) Другие существенные условия сделки:

4.1. Сумма договора займа – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

4.2. Срок договора займа – не более 6 (шести) месяцев с даты выдачи.

4.3. Процентная ставка – не менее 8,5% (Восьми целых пять десятых процентов), но не более 10,0% (Десяти процентов) годовых.

2.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанных выше сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанных сделок.

Варианты голосования:

ЗА

***________(голосов)

ПРОТИВ

*** ________(голосов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

***_______(голосов)

*** Только при голосовании в случаях, указанных в пп. 2-4 РАЗЪЯСНЕНИЙ по заполнению бюллетеня для голосования (см. на обороте), сделайте соответствующую отметку:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг,

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Подпись акционера (представителя акционера)________________________________(_____________________________)

ВНИМАНИЕ!

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

по заполнению бюллетеня для голосования

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (зачеркнув ненужные варианты), кроме следующих случаев: 1) когда Вы продали акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и осуществляете голосование в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции, или 2) когда Вы голосуете в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (отмечены знаком ***), отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка в соответствующем поле в нижней части бюллетеня:

Х голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

Х голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня:

Х голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов (отмечено знаком ***), находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку в соответствующем поле в нижней части бюллетеня:

Х часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются

Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности путем направления бюллетеня для голосования в Счетную комиссию Общества, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель. Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) настоящий бюллетень для голосования.