Мониторинг состояния
малого и среднего предпринимательства
в субъектах Российской Федерации
Обобщенные результаты анкетирования
руководителей предприятий о состоянии и перспективах бизнеса
в условиях финансово-экономического кризиса,
проведенного в рамках мониторинга, организованного
ТПП России совместно с Минэкономразвития России
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва, апрель 2009 г.
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в соответствии с распоряжением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Шувалова от 01.01.01 года № ИШ-П13-7756 в апреле 2009 г. проведен очередной раунд мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства в отдельных сферах экономики.
Мониторинг предпринимателей проведен с использованием разработанной «Анкеты руководителя предприятия о состоянии и перспективах бизнеса в условиях финансово-экономического кризиса».
В данном сообщении представлена экспресс-обработка 130 анкет, которая показывает динамику ситуации за последние 3 месяца, полученную на основе мнений и оценок предпринимателей.
Информация представлена по следующим разделам:
1) Общие характеристики обследованной совокупности компаний;
2) Оценка текущего состояния предприятий;
3) Изменения на предприятиях;
4) Поведение предприятий в условиях кризиса;
5) Прогнозы;
6) Доступ к финансированию;
7) Доступ к помещениям;
8) Антикризисные меры со стороны государства.
1. Общие характеристики обследованной совокупности компаний
Диаграмма 1.1 Регион расположения Вашей компании, %
Диаграмма 1.2 Укажите численность сотрудников в организации, чел.
Диаграмма 1.3 Время деятельности компании, лет.
Диаграмма 1.4 Основной вид экономической деятельности организаций – респондентов, %
2. Оценка текущего состояния предприятий
Диаграмма 2.1 Как бы Вы оценили текущее состояние Вашего бизнеса, %
Диаграмма 2.2 Как бы Вы оценили текущее состояние Вашего бизнеса, % (распределение по видам деятельности)
Диаграмма 2.3 Как бы Вы оценили текущее состояние Вашего бизнеса, % (распределение по размеру предприятий)
Диаграмма 2.4 Какие цели ставите Вы как руководитель предприятия на 2009 г. в условиях финансово-экономического кризиса, %
3. Изменения на предприятиях
Диаграмма 3.1 Как изменились объемы производства/оборот Вашей компании за последние 3 месяца, % ответивших о факте изменений
Диаграмма 3.2 На сколько процентов изменились объемы производства/оборот, среднее значение
Диаграмма 3.3.1 Как изменились указанные ниже параметры за последние 3 месяца
Спрос на продукцию/услуги, %
Диаграмма 3.3.2 Объем задолженностей по платежам со стороны покупателей,
Диаграмма 3.3.3 Цены на продукцию/услуги Ваших поставщиков, %
Диаграмма 3.3.4 Конкуренция, %
Диаграмма 3.4 Как изменились условия поставок, предлагаемые Вашими поставщиками (имеются в виду требования по предоплате, возможность отсрочки платежей,..) за последние три месяца
Диаграмма 3.5 Имеет ли Ваша компания задолженности, %, все ответившие
Таблица 3.1 Имеет ли Ваша компания задолженности, % ответивших «Да» (распределение по виду деятельности)
Вид деятельности
по зарплате
перед поставщиками
по кредиту
по аренде и коммунальным платежам
Обрабатывающие производства
26%
61%
39%
22%
Розничная торговля
5%
53%
74%
11%
Дорожное хозяйство
17%
83%
13%
21%
Строительство
8%
100%
8%
8%
Оптовая торговля
44%
44%
11%
Научные исследования
50%
50%
Сельское хозяйство
38%
50%
Транспорт и связь
29%
43%
Услуги населению
33%
33%
Финансовая деятельность
17%
33%
Другое
18%
27%
18%
9%
Таблица 3.2 Имеет ли Ваша компания задолженности, % ответивших «Да» (распределение по численности занятых)
Численность занятых
по зарплате
перед поставщиками
по кредиту
по аренде и коммунальным платежам
101-250 средние
12,0%
72,0%
28,0%
12,0%
до 15 микро
17,6%
29,4%
35,3%
23,5%
16-100 малые
5,6%
41,7%
33,3%
8,3%
Диаграмма 3.6 Наиболее критичные для Вашего бизнеса задолженности, %, все ответившие
4. Поведение предприятий в условиях кризиса
Таблица 4.1 С какими последствиями мирового кризиса уже столкнулась Ваша компания за последние полгода, %
Спад спроса на продукцию
85%
Дефицит финансовых ресурсов
80%
Ужесточение условий и неплатежи со стороны покупателей
68%
Ослабление рубля и инфляция
64%
Ужесточение условий поставщиков
63%
Неплатежи со стороны контрагентов
57%
Сокращение инвестиционных программ компании/их перенос на более поздний срок
37%
Ужесточение конкуренции
35%
Налоговые ставки
26%
Отказ партнеров от реализации совместных проектов
22%
Отказ от выхода на новые рынки сбыта/перенос сроков выхода
22%
Падение капитализации компании
17%
Недостаток персонала требуемой квалификации на рынке труда
11%
Вывод инвесторами денег из компании
4%
Таблица 4.2 Четыре наиболее неблагоприятных варианта для бизнеса (частота выбора)
Спад спроса на продукцию
Ужесточение условий и неплатежи со стороны покупателей
Дефицит финансовых ресурсов
Ослабление рубля и инфляция
Обрабатывающие производства
16
12
10
10
Строительство
1
1
1
Оптовая торговля
4
4
1
Розничная торговля
15
2
17
6
Транспорт и связь
6
2
4
3
Сельское хозяйство
2
3
3
2
Гостиницы и рестораны
1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1
Финансовая деятельность
2
4
5
4
Услуги населению
3
1
2
Другое
9
5
4
6
Дорожное хозяйство
6
4
5
2
Научные исследования
2
1
2
1
Диаграмма 4.1 Есть ли у Вашей компании стратегия/план по минимизации влияния кризиса, % (распределение по отраслям)
Диаграмма 4.2 Есть ли у Вашей компании стратегия/план по минимизации влияния кризиса, % (распределение по числу занятых)
Диаграмма 4.3 Какие антикризисные меры планирует реализовать Ваша компания, %
Диаграмма 4.4 Какие антикризисные меры планирует реализовать Ваша компания, %
5. Прогнозы
Диаграмма 5.1 Как, по Вашим прогнозам, изменится состояние Вашего бизнеса в ближайшее три месяца, % (распределение по отраслям)
Диаграмма 5.2 Как, по Вашим прогнозам, изменится состояние Вашего бизнеса в ближайшее три месяца, % (распределение по федеральным округам)
Диаграмма 5.3 Оцените возможные изменения в объемах производства/оборота Вашей компании в апреле 2009 г. по отношению к октябрю 2008 г., %
Диаграмма 5.4 На сколько % изменятся объемы производства/оборота Вашей компании в апреле 2009г. по отношению к октябрю 2008 г., среднее значение
Диаграмма 5.5 Оцените темпы роста в Вашей отрасли в 2008 году, %, среднее значение (100% - темп роста отсутствует). Зеленым цветом отмечены отрасли с положительным темпом роста, красным – с отрицательным.
Диаграмма 5.6 Оцените возможные темпы роста в Вашей отрасли в 2009 году, %, среднее значение (100% - темп роста отсутствует). Зеленым цветом отмечены отрасли с положительным темпом роста, красным – с отрицательным, желтым цветом отмечены те отрасли, где темп роста отсутствует.
Диаграмма 5.7 Оцените темпы роста в Вашей отрасли в 2008 и 2009 году, % (распределение по численности занятых)
Диаграмма 5.8 Оцените темпы роста в Вашей отрасли в 2008 и 2009 году, % (распределение по федеральным округам)
6. Доступ к финансированию
Диаграмма 6.1 Насколько сложно сейчас привлечь внешнее финансирование для Вашей организации, %
Диаграмма 6.2 Пытались ли Вы в последние 6 месяцев получить кредит в коммерческом банке, %
Диаграмма 6.3 Если да, то получили ли Вы кредит, %
Диаграмма 6.4 Под какие проценты сегодня Ваша организация может привлечь кредит в коммерческом банке, % годовых, среднее значение
Диаграмма 6.5 Как изменилась ситуация для Вашей организации с доступом к кредитам коммерческих банков, %
Диаграмма 6.6. Если Вы получали кредиты в небанковских микрофинансовых организациях (кредитных кооперативах, фондах малого предпринимательства и т. д.), оцените, как изменилась ситуация с предоставлением микрокредитов, %
7. Доступ к помещениям
Диаграмма 7.1. Увеличилась ли стоимость аренды производственных помещений для Вашего предприятия за последние три месяца, % (распределение по отраслям)
Диаграмма 7.2 Увеличилась ли стоимость аренды производственных помещений для Вашего предприятия за последние три месяца, % (распределение по размерам предприятий)
Диаграмма 7.3 За последние три месяца найти подходящие помещения для Вашего бизнеса (по цене, размеру и местоположению) стало, % (распределение по отраслям)
Диаграмма 7.4 За последние три месяца найти подходящие помещения для Вашего бизнеса (по цене, размеру и местоположению) стало, % (распределение размерам предприятий)
Таблица 7.1 Какие проблемы испытывают предприниматели при принятии решений об аренде помещений в Вашем регионе, %
Проблемы
ЦФО
ЮФО
СЗФО
ДВФО
СФО
УФО
ПФО
Необходимые помещения отсутствуют в требуемом количестве
31%
11%
44%
20%
13%
13%
Слишком высока арендная плата
69%
67%
33%
80%
67%
75%
80%
Арендная плата часто возрастает
59%
89%
33%
60%
100%
69%
53%
Слишком малые сроки арендных договоров
44%
33%
33%
13%
13%
Сложности с подключением к энергосетям
31%
67%
33%
40%
50%
50%
60%
Сложности с газоснабжением
22%
67%
33%
40%
50%
44%
53%
Сложности с водоснабжением
6%
33%
17%
6%
20%
Сложности с подключением к Интернет
6%
11%
6%
7%
Недостаточное количество муниципального имущества, предоставляемого в аренду
34%
22%
11%
20%
17%
25%
7%
Таблица 7.2 Какие проблемы испытывают предприниматели при решении приватизировать помещения в Вашем регионе, %
Проблемы
ЦФО
ЮФО
СЗФО
ДВФО
СФО
УФО
ПФО
Сложно собрать необходимый для приватизации муниципального имущества пакет документов
80%
88%
80%
67%
83%
75%
82%
Приобретение муниципального имущества через аукцион лишает предпринимателей возможности выкупать помещения
40%
38%
17%
25%
27%
Слишком высокая стоимость муниципального имущества
60%
88%
67%
50%
75%
73%
Слишком короткие сроки для оплаты в рассрочку выкупаемых у муниципалитетов площадей
48%
88%
67%
67%
75%
73%
Слишком малые муниципальные площади разрешено приватизировать
28%
13%
20%
33%
8%
Городские администрации препятствуют выкупу площадей, внесенных в план приватизации
28%
13%
40%
33%
17%
8%
18%
8. Антикризисные меры со стороны государства
Таблица 8.1 Какие антикризисные меры со стороны государства, на Ваш взгляд, наиболее эффективно помогут бизнесу в Вашем регионе, %
ЦФО
ЮФО
СЗФО
ДВФО
СФО
УФО
ПФО
Отсрочка налоговых платежей или налоговые каникулы
44%
31%
60%
33%
14%
32%
38%
Снижение налоговой нагрузки
59%
31%
30%
50%
14%
37%
46%
Снижение ставок НДС, ЕСН для предприятий
56%
46%
40%
50%
29%
47%
54%
Кредитование бизнеса
46%
62%
50%
33%
29%
63%
62%
Кардинальное упрощение отчетности, упрощение документооборота, перевод на сдачу отчетности 1 раз в год
34%
23%
50%
%
43%
11%
31%
Снижение (не повышение) административного давления
32%
46%
40%
33%
14%
11%
15%
Введение годового моратория на все проверки бизнеса, за исключением случаев грубого нарушения законодательства
20%
31%
20%
17%
14%
16%
12%
Снижение ставок платы за аренду государственного и муниципального имущества
29%
23%
10%
50%
57%
42%
23%
Повышение доступности госзаказа
37%
23%
20%
33%
71%
58%
50%
Запрет на приобретение через госзаказы импортной продукции при наличии аналогичной продукции отечественного производства
15%
23%
20%
17%
%
%
15%
Субсидирование расходов, связанных с созданием новых рабочих мест
22%
31%
10%
33%
43%
32%
23%
Введение временных чрезвычайных условий приема работников на предприятие и их увольнение без выплаты выходных пособий
8%
14%
11%
4%
Переобучение уволенных сотрудников
7%
31%
10%
17%
29%
16%
15%
Обеспечение своевременных выплат за работы, выполненные малыми и средними предприятиями, со стороны государственных и муниципальных организаций, в том числе госкорпораций, ГУПов (МУПов) и т. д.
17%
%
30%
17%
14%
11%
19%
Сохранение, а не повышение тарифов
46%
69%
50%
67%
57%
47%
54%
Диаграмма 8.1 Получала ли Ваша компания государственную поддержку или планирует воспользоваться какими-либо формами государственной поддержки предпринимательства, % (распределение по отраслям)
Диаграмма 8.2 Получала ли Ваша компания государственную поддержку или планирует воспользоваться какими-либо формами государственной поддержки предпринимательства, % (распределение размерам предприятий)
Диаграмма 8.3 Получала ли Ваша компания государственную поддержку или планирует воспользоваться какими-либо формами государственной поддержки предпринимательства, % (распределение по федеральным округам)
