АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Развитие рынка бизнес-тренингов в России

в гг.:

текущие тенденции и перспективы развития

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2010 Discovery Research Group.

Апрель 2010 г.Москва

Агентство DISCOVERY Research Group

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Кроме того, агентство разрабатывает и реализует PR-кампании, направленные на коррекцию имиджевых характеристик Заказчика и/или его продукции.

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.

Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: PriceWaterhouseCoopers, Intel, Microsoft, GoodYear, Bridgestone, Continental, Sumitomo, Yokohama, «Тройка диалог», «Ренессанс Капитал», «ИФД КапиталЪ», «РЕНОВА-финанс», Raiffeisen Bank, «Внешторгбанк», «Автобанк-Никойл», «АФК Система», концерн «Ситроникс», Alcoa, «Газпром», «Роснефть», «Уренгойгазпром», «КАМАЗ», «Трансстрой», «Джинсовая симфония», Video International, Tinkoff, ECCO, Spektor Sachs & Company, Chrysalis Development Consultants, «Минеральная Вата», URSA, Saint-Gobain Isover Russia, «Салаватстекло», «Русская Содовая Компания», «Уральская Химическая Компания», «Евроцемент», «Топкинский Цемент», «Кератон», Cersanit, TERRACO, «Оптимист», «Ярославские краски», «Текс», Caparol, Empils, Henkel (бренды Makroflex, Makrosil, Makrofix), Kleo, «Старатели», «Юнис», Wienrberger и др.

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг».

Оглавление

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ... 9

РЕЗЮМЕ.. 12

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ.. 13

Цель исследования.. 13

Задачи исследования.. 13

Объект исследования.. 14

Метод сбора данных.. 14

Методы анализа данных.. 14

Информационная база исследования.. 14

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ.. 15

§1. Основные сегменты рынка бизнес-образования.. 15

§2. Формы краткосрочного бизнес-образования.. 17

§3. Особенности тренинга как метода обучения.. 19

§4. Классификации и виды тренингов.. 21

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ В РОССИИ.. 26

ГЛАВА 4. ПОТРЕБИТЕЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ 35

§ 1. Основные потребители бизнес-тренингов.. 35

§ 2. Цели проведения бизнес-тренинга.. 44

§3. Специфика потребностей корпоративных клиентов.. 49

§4. Особенности обучения взрослых людей.. 56

§ 5. Источники информации о тренинге.. 58

§ 6. Критерии выбора тренинга.. 60

§ 7. Критерии выбора тренинговой компании.. 69

Рейтинг тренинговой компании на рынке. 74

Методологическая отработанность технологий обучения: технические средства, литература, методика и пр. 76

Опыт работы компании. 77

Соотношение цена/качество предлагаемого продукта. 77

Выбор тренера. 78

§ 8. Оценка эффективности проведенного тренинга.. 80

§ 9. Основные способы проведения бизнес-тренингов в России.. 89

ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ В РОССИИ.. 92

§ 1. Основные организации, предлагающие тренинговые услуги на российском рынке, и их классификация.. 92

Группы провайдеров услуг краткосрочного бизнес-образования. 94

Виды бизнес-тренеров. 96

Портрет усредненного провайдера T&D услуг. 100

§ 2. Независимые бизнес-тренеры

§ 3. Компетенции бизнес-тренера.. 105

§ 3. Оценки провайдеров услуг по бизнес-тренингу и конкретных тренеров.. 106

§ 4. Портфель HR и T&D услуг провайдера.. 107

§ 5. Темы тренинговых программ

§ 5. Ценообразование на тренинговые услуги.. 116

§ 6. Продвижение бизнес-тренингов.. 123

§ 7. Время и место проведения бизнес-тренингов.. 125

Продолжительность тренинга. 125

Сезонность. 126

Место проведения тренинга. 127

ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ РЫНКА УСЛУГ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ.. 128

§ 1. Отсутствие единых стандартов.. 128

§ 2. Недостаток квалифицированных тренеров.. 132

§ 3. Интеллектуальное пиратство.. 134

§ 4. Сложности при взаимодействии с T&D поставщиками. Недостатки бизнес-тренеров. 139

§ 5. Влияние кризиса на бизнес-образование.. 143

§ 6. Сокращение затрат компаний на обучение персонала под влиянием кризиса.. 145

§ 7. Ошибки при проведении бизнес-тренингов.. 146

ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ.. 149

§ 1. Пересмотр наборов методов обучения и развития персонала под влиянием кризиса 153

§ 2. Изменения в форме и методе обучения.. 156

§ 3. Развитие системы дистанционного бизнес-обучения.. 160

§ 4. Сокращение продолжительности бизнес-тренингов.. 164

§ 5. Повышение значимости цены при выборе бизнес-школы

§ 6. Развитие внутреннего тренинга.. 166

§ 7. Изменение роли бизнес-тренеров.. 168

§ 8. Падение цен на бизнес-обучение.. 170

§ 9. Перспективы развития рынка бизнес-тренингов.. 172

ГЛАВА 8. РАЗВИТИЕ РЫНКА КРАТКОСРОЧНОГО БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 179

§ 1. Москва.. 179

§ 2. Санкт-Петербург.. 185

§ 3. Уральский федеральный округ.. 192

Екатеринбург. 193

Челябинск. 199

§ 4. Приволжский федеральный округ.. 205

Нижний Новгород. 205

Самара. 211

§ 5. Сибирский федеральный округ.. 219

Новосибирск. 219

Красноярск. 227

§ 6. Южный федеральный округ.. 232

Ростов-на-Дону. 232

§ 7. Дальневосточный федеральный округ.. 238

Владивосток. 238

ПРИЛОЖЕНИЕ.. 241

Приложение 1. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Екатеринбурга в первом полугодии 2009г. 241

Приложение 2. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Челябинска в первом полугодии 2009г. 246

Приложение 3. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Нижнего Новгорода в первом полугодии 2009г. 247

Приложение 4. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Самары в первом полугодии 2009г. 248

Приложение 5. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Новосибирска в первом полугодии 2009г. 249

Приложение 6. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Красноярска в первом полугодии 2009г. 250

Приложение 7. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Ростова-на-Дону в первом полугодии 2009г. 251

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

В отчете содержится 26 таблиц и 65 диаграмм.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Стоимостной объем рынка бизнес-тренингов в России в гг., $ млн. 26

Диаграмма 2. Изменение расходов компаний на обучение персонала в 2009г., %... 29

Диаграмма 3. Тенденции к изменению объемов очного обучения в России и США в 2009г., % 30

Диаграмма 4. Посещение бизнес-тренингов экономически активным населением (на сентябрь 2009г.), %... 36

Диаграмма 5. Посещение бизнес-тренингов (и не посещение) экономически активным населением в зависимости от возраста на сентябрь 2009г., %... 37

Диаграмма 6. Посещение бизнес-тренингов (и не посещение) экономически активным населением в зависимости от ежемесячного дохода (руб.) на сентябрь 2009г., %... 38

Диаграмма 7. Предоставление возможности получения бизнес-образования в компаниях в 2006г. и 2009г,%... 39

Диаграмма 8. Предоставление возможности получения бизнес-образования в компаниях в зависимости от размера компании (количество сотрудников) в 2009г,%... 40

Диаграмма 9. Построение корпоративного обучения в компаниях в 2008г., %... 41

Диаграмма 10. Участие высшего руководства в бизнес-обучении в 2008г., %... 42

Диаграмма 11. Доля обучаемого персонала в компаниях в 2008г., %... 43

Диаграмма 12. Обучение представителей различных должностей в 2008г., %... 44

Диаграмма 13. Цели бизнес-образования с точки зрения работодателей (руководителей компаний), % от числа опрошенных. 47

Диаграмма 14. Цели бизнес-образования по мнению менеджеров (сотрудников компаний), % от числа опрошенных. 48

Диаграмма 15. Преимущества дополнительного образования (тренинги, семинары, курсы повышения квалификации) в 2006г. и 2009г., %... 49

Диаграмма 16. Доли основных источников информации о тренинговых программах в 2005 г.: Интернет, отзывы коллег, специализированные выставки, СМИ, %. 59

Диаграмма 17. Причины бизнес-обучения в 2008г., %... 60

Диаграмма 18. Факторы выбора тренингов в России в 2005 г. по результатам опроса профильных экспертов, %. 61

Диаграмма 19. Наиболее важные характеристики бизнес-образования, в % от количества опрошенных. 62

Диаграмма 20. Усвоение материала в зависимости от формы подачи, %. 66

Диаграмма 21. Этапы выбора тренинговой компании.. 69

Диаграмма 22. Уровень доверия различным источникам подтверждения качества программ бизнес-образования по мнению руководителей и сотрудников компаний, %. 71

Диаграмма 23. Факторы выбора учебного заведения руководителями компаний, %. 72

Диаграмма 24. Факторы выбора учебного заведения сотрудниками компаний, %. 73

Диаграмма 25. Критерии выбора поставщика тренинговых услуг, %. 74

Диаграмма 26. Доверие к различным источникам информации о бизнес-образовании со стороны сотрудников компаний в 2006 г., %. 76

Диаграмма 27. Способы оценки эффективности бизнес-обучения в 2008г., %... 88

Диаграмма 28. Соотношение внутренних и внешних ресурсов при проведении бизнес-тренингов в 2008г., %... 89

Диаграмма 29. Основные способы проведения бизнес-тренингов в России в 2008г., %... 90

Диаграмма 30. Основные способы проведения бизнес-тренингов в России в 2009г., %... 91

Диаграмма 31. Структура предложения краткосрочных программ по категориям в январе-мае 2008г. (по данным Магазина семинаров РБК) 111

Диаграмма 32. Структура спроса краткосрочных программ по категориям в январе-мае 2008г. (по данным Магазина семинаров РБК) 112

Диаграмма 33. Структура предложения бизнес-тренингов по программам, направленным на борьбу с кризисом в 2008г., %

Диаграмма 34. Цена закупки различных форматов обучения в 2009г., руб. 120

Диаграмма 35. Цена закупки 1 тренинг-дня для различных должностей в гг., руб. 122

Диаграмма 36. Структура распределение тренингового времени между лекцией и практической работой, %. 126

Диаграмма 37. Необходимые улучшения по мнению компаний для поставщиков услуг по бизнес-тренингам в 2008г., %

Диаграмма 38. Сложности при взаимодействии с T&D поставщиками в 2009г., %

Диаграмма 39. Оценка некоторых провайдеров по результатам Trainings Index 2010, средний балл 144

Диаграмма 40. Ошибки при проведении бизнес-тренинга (16 февраля – 11 марта 2010г.), %

Диаграмма 41. Методы обучения и развития персонала в компании в гг., %

Диаграмма 42. Изменение соотношения числа внутренних тренеров к общему числу сотрудников в 2009г. по сравнению с 2008г., %

Диаграмма 43. Изменение цен на бизнес-тренинги под влиянием кризиса в 2009г., %

Диаграмма 44. Структура тренинговых компаний по типу деятельности в Москве в 2005 г., %. 181

Диаграмма 45. Структура московского рынка краткосрочного образования по числу штатных и привлеченных тренеров, 2005 г., %. 181

Диаграмма 46. Количество компаний, предоставляющих услуги по различным тренинговым направлениям в Москве в 2005 г., %. 182

Диаграмма 47. Структура московского тренингового рынка в 2005 г. по числу открытых и корпоративных тренингов (менее 20, 20-50, 50-100, более 100), %. 183

Диаграмма 48. Доли московских компаний, пользующихся тренинговыми услугами, по размеру компаний в 2005 г., %. 184

Диаграмма 49. Структура петербургского тренингового рынка в 2005 г. по типам участников: тренинг-центры, фрилансеры, приезжие тренеры, %. 187

Диаграмма 50. Наличие у компаний, работающих на петербургском рынке краткосрочного образования филиалов в Москве в2005 г., %. 188

Диаграмма 51. Доля бизнес-тренингов в портфеле услуг петербургских тренинговых компаний в 2005 г., %. 189

Диаграмма 52. Количество компаний, предоставляющих услуги по различны тренинговым направлениям в Санкт-Петербурге в 2005 г., %. 190

Диаграмма 53. Структура петербургского рынка по числу проводимых тренингов в 2005 г., %. 191

Диаграмма 54. Ведущие центры бизнес-обучения по обороту от краткосрочных программ обучения в первом полугодии 2009г., млн. руб. 195

Диаграмма 55. Ведущие центры бизнес-обучения по обороту от бизнес-тренингов и семинаров в первом полугодии 2009г., млн. руб. 196

Диаграмма 56. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в Челябинске в первом полугодии гг., кол-во слушателей.. 204

Диаграмма 57. Структура слушателей по длительности программ в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2009г., %

Диаграмма 58. Топ-5 ведущих бизнес-школ по краткосрочным программам в Нижнем Новгороде в гг., кол-во человек.. 211

Диаграмма 59. Лидеры по тренингам и семинарам в Самаре в первом полугодии 2009г., кол-во человек 218

Диаграмма 60. Ведущие бизнес-центры по обороту от тренингов и семинаров в Новосибирске в первом полугодии 2009г., млн. руб. 222

Диаграмма 61 . Ведущие бизнес-центры по количеству слушателей тренингов и семинаров в Новосибирске в первом полугодии 2009г., человек.. 223

Диаграмма 62 . Ведущие бизнес-центры по обороту от тренингов и семинаров в Красноярске в первом полугодии 2009г., млн. руб. 229

Диаграмма 63. Ведущие бизнес-центры по количеству слушателей тренингов и семинаров в Красноярске в первом полугодии 2009г., человек.. 230

Диаграмма 64. Ведущие бизнес-центры по обороту от тренингов и семинаров в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2009г., млн. руб. 235

Диаграмма 65. Ведущие бизнес-центры по количеству слушателей тренингов и семинаров в Ростове-на-Дону в первом полугодии 2009г., человек.. 236

Таблица 6. Диапазоны цен на открытые, корпоративные и долгосрочные программы бизнес-тренингов.. 118

Таблица 7. Сравнение средней стоимости 1 тренинг-дня корпоративного тренинга, семинара, мастер-класса и т. д. в 2007 и 2008 годах. 119

Таблица 8. Стоимость 1 часа коучинга, 2008 год.. 120

Таблица 9. Цена закупки различных форматов обучения в 2009г., руб. 121

Таблица 10. Стоимость 1 тренинг-дня корпоративного тренинга, семинара, мастер-класса и т. д. в 2009г., рубли.. 122

Таблица 11. Сравнение параметров качества лицензионного и нелицензионного тренинга 139

Таблица 12. Действия компаний в условиях финансового кризиса, общие тенденции, 2009г. 156

Таблица 13. Сравнение средней стоимости 1 тренинг-дня корпоративного тренинга, семинара, мастер-класса и т. д. в 2007 и 2008 годах. 172

Таблица 14. Число привлекаемых тренинговых компаний представителями малого, среднего и крупного бизнеса в 2005 г., шт., %

Таблица 15. Рейтинг лидирующих тренинговых компаний и учебных центров г. Москвы по версии портала «МскТренинги. ру» в 2009г. 185

Таблица 16. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в г. Екатеринбурге в первом полугодии 2009г. 242

Таблица 17. Ведущие центры бизнес-образования по бизнес-тренингам и семинарам (до 16 часов) в г. Екатеринбурге в первом полугодии 2009г. 243

Таблица 18. Ведущие центры бизнес-образования по количеству штатных сотрудников в г. Екатеринбурге в первом полугодии 2009г. 244

Таблица 19. Ведущие центры бизнес-образования по проведенным открытым программам в г. Екатеринбурге в первом полугодии 2009г. 245

Таблица 20. Ведущие центры бизнес-образования по проведенным корпоративным программам в г. Екатеринбурге в первом полугодии 2009г. 246

Таблица 21. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в г. Челябинске в первом полугодии 2009г., кол-во человек.. 247

Таблица 22. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в г. Нижний Новгород в первом полугодии 2009г. 248

Таблица 23. Ведущие центры бизнес-образования по семинарам и тренингам в г. Самаре в первом полугодии 2009г. 249

Таблица 24. Ведущие центры бизнес-образования по семинарам и тренингам в г. Новосибирске в первом полугодии 2009г. 250

Таблица 25. Ведущие центры бизнес-образования по семинарам и тренингам в г. Красноярске в первом полугодии 2009г. 251

Таблица 26. Ведущие центры бизнес-образования по семинарам и тренингам в г. Ростове-на-Дону в первом полугодии 2009г. 252

РЕЗЮМЕ

В апреле 2010 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило очередное исследование рынка бизнес-тренингов в России.

Экспертные оценки объема рынка по итогам 2009 г. составляют примерно $560 млн., под влиянием кризиса рынок просел на четверть. Три четверти компаний урезали расходы на обучение персонала в 2009 году, причем снижение составило порядка 30-45%. Половина компаний планирует обращаться к услугам тренинговых компаний в 2010 году.

Основная тенденция прошедшего года – мировой финансовый кризис, который оказал существенное влияние на рынок бизнес-тренингов. Под влиянием кризиса происходит снижение затрат компаний на бизнес обучение своего персонала, те же компании, которые и в тяжелой экономической ситуации отправляют своих сотрудников на различные бизнес-тренинги, стали снижать расходы и, соответственно, стали уделять большее внимание ценам бизнес-курсов, которые предлагают различные бизнес-школы. Эту тенденцию отмечают многие участники рынка, как представители бизнес-школ, так и те компании, которые в этом году прибегали к бизнес-тренингам.

Мировой финансовый кризис остудил пыл на рынке услуг обучения и развития персонала в России, приостановив рост цен на тренинги. 50% компаний снизили цены на бизнес-тренинги. Ощутимо заметно уменьшение разброса цен: сейчас цены на примерно одинаковые по содержанию бизнес-тренинги в разных компаниях находятся примерно на одном уровне, в отличие от докризисной ситуации.

Изменились требования к качеству тренингов: в настоящее время заказчиков больше интересует высокая отдача и результативность тренинга.

Больше чем в два раза увеличилось количество компаний, которые отдают предпочтения неаудиторным методам обучения, таких как action learning, стажировки на рабочем месте, коучинг и т. д. Многие эксперты отмечают растущий спрос на сокращенные по времени (однодневные или даже несколькочасовые) тренинги

Переход от индивидуального обучения к обучению команд – это еще одна характерная тенденция последнего времени. Одна из самых перспективных тенденций — переход на е-learning и внедрение самообучения.

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описать текущее состояние рынка бизнес-тренингов в России.

Задачи исследования

1.  Описать общую ситуацию и определить ключевые показатели бизнес-образования в России.

2.  Определить объем и темпы роста рынка бизнес-образования в России.

3.  Охарактеризовать текущее состояние и тенденции развития рынка бизнес-образования в регионах России по следующим параметрам:

·  объем и темпы роста;

·  количество игроков;

·  уровень конкуренции;

·  наличие федеральных игроков;

·  темпы роста отдельных сегментов;

·  перспективные направления и темы бизнес-тренингов и т. д.

4.  Определить и охарактеризовать факторы роста и торможения рынка бизнес-тренингов в России.

5.  Описать ключевые тенденции и перспективы развития рынка бизнес-тренингов в России.

6.  Выделить и охарактеризовать основные сегменты рынка бизнес-образования, формы краткосрочного бизнес-образования и виды бизнес-тренингов.

7.  Охарактеризовать особенности тренинга как метода обучения.

8.  Выявить:

• цели проведения бизнес-тренингов;

• критерии выбора тренинга и тренинговой компании;

• источники информации о тренингах;

• эффективность проведения тренингов и методы ее оценки.

9.  Охарактеризовать рынок бизнес-тренингов по следующим параметрам:

• основные производители тренинговых услуг;

• основные потребители тренинговых услуг;

• ценовой аспект;

• сезонность;

• территориальные предпочтения проведения тренинга;

• актуальные темы тренингов;

• структура тренингового времени.

Объект исследования

Рынок бизнес-тренингов в России

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.  Расчеты Discovery Research Group.

2.  Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

3.  Ресурсы сети Интернет.

4.  Материалы компаний.

5.  Аналитические обзорные статьи в прессе.

6.  Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

7.  Экспертные оценки.

8.  Интервью с участниками рынка.

9.  Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

§1. Основные сегменты рынка бизнес-образования

§2. Формы краткосрочного бизнес-образования

Наиболее распространенными формами организации краткосрочного образования являются:

*  практические семинары,

*  лекции,

*  консультационные семинары,

*  тренинги и деловые игры;

Менее распространенными:

*  конференции,

*  круглые столы;

*  мастер-классы;

*  экспертные семинары;

*  инновационные игры.

В таблице 1 представлены характеристики основных форм организации краткосрочного бизнес-образования по таким параметрам, как знания и форма подачи материала, состав и численность группы, продолжительность и задачи. Не стоит забывать, что под влиянием кризиса произошли изменения по некоторым параметрам, о которых говорится в дальнейшем в соответствующем разделе.

Лекция является самой простой, мобильной и дешевой формой обучения, основная задача которой дать слушателям представление о понятиях, ввести в курс какой-либо проблемы, познакомить с новым явлением на теоретическом уровне.

Практическая эффективность семинаров наоборот достаточно высока, поскольку эта форма обучения предполагает активность участников. При этом по статистике, на семинарах обычно собираются специалисты высокого уровня.

Таблица 1. Сравнительная анализ форм краткосрочного бизнес-образования: лекция, семинар, тренинги.

Тренинги - это интенсивная форма обучения, нацеленная на практическое освоение приемов использования того или иного инструмента, технологии, продукта. Также как и семинары, тренинги предполагают активность участников и практическую направленность. Основным критерием отличия тренингов от семинаров является доля практических занятий: если во время обучения более 70% времени отводится на отработку практических навыков, разбор реальных ситуаций (case-study), участие в ролевых играх, то данный тип занятия относится к тренингам.

Преобладающая часть – более 70% - всех программ краткосрочного бизнес-образования проводятся в форме тренингов и семинаров. Многие компании в рекламе своих услуг объединяют эти понятия в одно. В связи с этим, говоря о рынке бизнес-тренингов, эксперты чаще всего имеют ввиду весь рынок краткосрочного бизнес-образования. Поэтому, здесь и далее понятия бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес-образование будем считать синонимами.

§3. Особенности тренинга как метода обучения

§4. Классификации и виды тренингов

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ В РОССИИ

На подъеме годов компании активно развивали своих сотрудников: считалось модным создать корпоративную культуру и насаждать ее с помощью корпоративного обучения. Повсеместно и много организации тратили на тренинги. Иные в своем стремлении к совершенству создавали целые университеты.

Годовой прирост совокупной выручки российских тренингово-консалтинговых компаний в 2007 году составил % при объеме рынка в $ млн, в 2008-м – еще % до $ млн. «В 2009 году о былых достижениях придется забыть, - рассказывает директор департамента HR и T&D услуг и партнер «Амплуа-брокер» Наташа Гришакова. - По самым оптимистичным прогнозам рынок останется на прошлогоднем уровне года, по пессимистичным - упадет на четверть до $ млн».

Диаграмма 1. Стоимостной объем рынка бизнес-тренингов в России в гг., $ млн.

Источник: «Амплуа-Брокер».

Участники рынка отмечают, что 2007 год был рекордным, и первая половина 2008 года обещала еще более впечатляющие результаты. Но с сентября уже многое делалось по инерции. «Компании-заказчики среагировали на кризис с длительной оттяжкой, – рассказывает бизнес-тренер центра «Голубка» Игорь Овчинников. – В конце прошлого года мы дорабатывали по уже заключенным контрактам. И лишь в январе в полной мере ощутили кризис: рынок провалился. Два месяца затишья. Вели кое-какие переговоры, но договоренности не доходили до стадии подписания. Только к середине весны стали появляться заказчики из коммерческого сектора. Длительный провал мы объясняем тем, что предлагаем программы, посвященные вопросам управления человеческими ресурсами, принятию решений, лидерству, которые всегда были десертом для нашего заказчика. А спрос на «сладкое» упал на %».

По данным мониторинга изменений в управлении персоналом PYNDEX, к июню 2009 года % компаний сократили объем учебных программ, предоставляемых внешним провайдером, а …% отказались от них полностью. Статистика «Амплуа-брокер», полученная в ходе ежегодного исследования систем обучения Trainings Index`09, свидетельствует: …% компаний-респондентов срезали бюджет на обучение на четверть.

Более-менее активно с центрами обучения продолжают работать производители и продавцы табачной продукции, алкоголя, продуктов питания, лекарств, отдельные торговые сети. «Причем …% компаний FMCG указали, что бюджеты даже выросли по сравнению с 2008 годом. Увеличение на треть связано, прежде всего, с ростом курсов валют, так как значительная часть расходов на обучение в этих компаниях приходится на западных провайдеров и экспертов», - рассказывает Наташа Гришакова.

Больше всего тратят на линейный персонал (…% бюджета), на топ-менеджмент уходит …%. Линейному менеджменту достается …%.

По данным «Амплуа-Брокер» на середину 2008 года в России действует провайдеров T&D услуг. Из них в Москве. Провайдер стал крупнее в 2008 году — численность его персонала выросла на …%.

По данным исследования HR-benchmarking — AXES Monitor компании AXES Management компании тратят от …% (FMCG) до …% (банковский сектор) своей выручки на персонал. Издержки компаний могут различаться в несколько раз даже в пределе отрасли.

По данным исследования компании AXES Management, издержки на персонал составляют в среднем …% от выручки компании. В тоже время на обучение компании тратят до …% от всех издержек на персонал. В то же время история показывает: при неправильном использовании указанных выше …% от выручки компания может потерять лидерство, долю рынка, лучших сотрудников или саму возможность дальнейшего существования. Особенно это справедливо в трудных ситуациях, в кризисных ситуациях.

В течение последних нескольких лет издержки на обучение также имели тенденцию к снижению (в расчете на одного сотрудника), в основном за счет оптимизации и повышения эффективности системы обучения, однако, в ситуации, которую мы рассматриваем, речь идет о сокращении активностей в обучении в целом, что не может не сказаться на результатах компании. При текущей ситуации на рынке издержки будут снижаться, в первую очередь, за счет дорогостоящего и\или непрофильного обучения, т. е. используется своеобразный буферный резерв, за счет которого снижение уровня обучения наименее всего скажется на деятельности компании. С другой стороны, любой запас конечен и в условиях затяжного кризиса рассчитывать на постоянное урезание издержек на обучение персонала нельзя.

На тренинговые компании финансовый кризис повлиял по-разному, отмечает директор тренинг-центра «Спикер» Наталия Лозийчук.

«Те, у кого ……………………………………………………………………………………………………….., испытали влияние кризиса в меньшей степени. А вот те провайдеры, которые были ориентированы исключительно на ………………………………………………, пострадали очень заметно — объемы резко упали», — уточнила эксперт, добавив, что некоторые компании практически приостановили свою деятельность.

По словам руководителя проекта «Интернет-журнал BOTEXPERT» Ларисы Наконечной, спад рынка тренинговых услуг начался еще осенью прошлого года, а пик его пришелся на ……………………………………….. «В марте-апреле произошло некоторое оживление, появились запросы и заказы на корпоративное обучение. Однако с объемами 2008 года сравнивать не приходится», — сетует она.

По данным Л. Наконечной, общий объем потребления услуг на рынке сократился ориентировочно на …..%.

Подводя первые итоги последствий кризиса, учебные заведения поставили неутешительный диагноз корпоративному образованию. Снижение затрат компаний на обучение своих сотрудников, по разным оценкам, составило …..%.

«За период кризиса в первую очередь пострадали те наши слушатели, за которых платили крупные компании, - рассказывает заместитель декана факультета инновационно-технологического бизнеса (ФИТБ) Академии народного хозяйства при правительстве РФ Константин Хомкин. По его словам, рынок корпоративного обучения до сих пор «скорее мертв, чем жив».

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Kelly Services в марте-апреле 2009г., …% компаний сократили затраты на обучение персонала.

Наталья Комарницкая, консультант Morgan Hunt, говорит, что в тренинговом сегменте падение составило около …%, а многие игроки вообще ушли с рынка.

В Международной школе бизнеса Финансовой академии при правительстве РФ, чьи основные корпоративные клиенты - банки, отмечают, что в этом сегменте наблюдается падение более чем на …%.

Доля корпоративных программ в портфеле ИЭФ «Синергия» до 2009 года составляла около …%, но к настоящему моменту она снизилась до …%, и в основном это краткосрочное обучение.

По данным исследования рекрутинговой компании Morgan Hunt, проведенного в ноябре 2009г., …% компаний в 2009г. занимались обучением персонала, при этом большая часть компаний обучала персонал собственными силами (…%). В 2009 году расходы на обучение сократились в …% компаний и не изменились в …% компаний. Об увеличении расходов заявили …% опрошенных.

Диаграмма 2. Изменение расходов компаний на обучение персонала в 2009г., %

.

Лидер среди форм обучения — тренинги. Их назвали …% опрошенных. Заметно отстают от них участие сотрудников в конференциях и наставничество — по …%. Популярно также дистанционное обучение (…%) и стажировки сотрудников в офисах компании в других регионах (…%). Второе высшее образование оплатили своим сотрудников только 10% опрошенных компаний.

По данным опроса *****, проведенного в апреле 2009г., абсолютное большинство респондентов заявило о сокращении очного обучения в той или иной степени (более …%). Почти …% опрошенных сообщили о том, что количество часов очного обучения осталось неизменным. Еще почти …% заявили о росте, из них около 7% респондентов назвали увеличение объемов обучения значительным.

Между тем, Masie Center проводил в марте 2009 года аналогичный опрос «Learning Resources Barometer in Uncertain Times». В нем приняли участие … респондента, из которых 77% — из США, 13% — из других стран мира. 50% опрошенных сообщили, что объем очного обучения так или иначе сокращен. О прежних объемах заявили 33%. О росте заявили почти 17%, из которых, однако, только 2% говорят о значительном увеличении объемов очного обучения.

Диаграмма 3. Тенденции к изменению объемов очного обучения в России и США в 2009г., %

Источник: *****, .

И в США, и в России приблизительно равное количество компаний увеличили объем очного обучения с начала 2009 года (около 15%), несмотря на то, что это одно из самых дорогостоящих видов обучения персонала. Возможно, именно цена стала причиной тому, что и в России, и в США высок процент компаний, сокративших его объем в портфеле своих T&D активностей (70% и 50% соответственно). В России среди сокративших больший процент компаний, кто сделал это значительно — 45,5% (при этом в США — лишь 19%).

Некоторые эксперты ***** полагают, что пик сокращения бюджетов на корпоративное обучение в России пройден, и компании в дальнейшем вернутся к привычным формам обучения, правда, не в прежнем объеме.

Самыми «стойкими» клиентами оказались компании FMCG-сектора, продемонстрировавшие наименьшее сокращение расходов. Однако даже те фирмы, которые приняли решение не «кромсать» данную смету, во многих случаях заморозили траты до III квартала 2009 года. Ясно, что ждать восстановления рынка можно только со стабилизацией экономической ситуации. При этом многие эксперты отмечают, что пик урезания бюджетов на корпоративное обучение пройден.

Проректор по корпоративным программам Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» Анна Воронина говорит, что в отличие от бизнес-семинаров, тренингов, корпоративных мероприятий, …………………………………………………….., большие проекты, хотя и были заморожены в ряде компаний на 2-3 месяца, с февраля-марта 2009-го стали реализовываться в соответствии с планами. По прогнозам МИРБИС, в 2010 году такой продукт, как «корпоративные программы для управленцев», может даже продемонстрировать некоторую положительную динамику. Участники рынка также отмечают, что хотя компании восстанавливают программы, но становятся более разборчивыми в выборе образовательных подрядчиков.

Действительно, на фоне общего снижения активности в сегменте корпоративного обучения далеко не все фирмы полностью прекращают проведение обучающих программ. «В последние три года профессиональному росту своих сотрудников содействовали…% компаний, а с наступлением кризиса эта цифра сократилась только до …%. В условиях рецессии этот показатель можно считать высоким», - комментирует президент рекрутингового портала ***** Алексей Захаров.

«Согласно результатам социологических обследований директоров предприятий, президентов фирм, главным фактором, сдерживающим развитие бизнеса в России, является острый дефицит кадров, способных квалифицированно работать в области бизнеса и менеджмента. На втором стоит коррупция, на третьем – нехватка финансовых средств. Конечно сейчас, в условиях финансового кризиса она переместилась на лидирующую позицию. Но я бы хотел обратить внимание на то, что отсутствие квалифицированных кадров, способных решать реальные проблемы в реальных условиях, – это острейшая проблема, требующая решения. Люди, прошедшие такого рода подготовку, получившие бизнес-образование, имеют очень большую востребованность в принципе. А дальше начинается конкретика. Очень многое зависит от того, имеет ли человек опыт работы в конкретной области и где он получил бизнес-образование, что он изучил в процессе прохождения бизнес-образовательных программ и была ли при этом связь с практикой, усиливающей его опыт. Поэтому я отвечу так: да, специалисты очень нужны, но они должны соответствовать ожиданиям бизнеса», - отмечает Леонид Иванович Евенко, ректор Высшей школы международного бизнеса Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

В ситуации кризисной паники не обошлось без демпингующих тренеров и недобросовестной конкуренции. «Мы, разумеется, наблюдаем демпинг со стороны вузов и школ, цепляющихся за рыночную соломинку и пытающихся отсидеться согласно стратегии «валенка», - рассказывает Вадим Афанасьев. - Но это не вариант, выжить при таком раскладе невозможно, тем более что рынок уже не вернется к прежнему состоянию и взять деньги с клиента за умеренно качественную услугу не получится». При этом, по данным КЦ «ЮНИТИ», по некоторым курсам цены снизились чуть ли не в два раза. Дело в том, что освободились специалисты из разных корпоративных университетов, которые очень сильно сбили цены на рынке. Но хаотичное падение цен не поможет. Эксперты вспоминают, что во время коллапса 1998 года открытые антикризисные программы пользовались популярностью, но теперь клиенты относятся к ним с недоверием. Прежде всего потому, что этот продукт появился очень быстро и за новым названием могли скрываться привычные стандартные тренинги. В итоге «антикризис» сработал как антиреклама. «Ничего существенно нового так вдруг придумать бизнес-школы и бизнес-тренеры не могли. Есть, конечно, попытки адаптировать свои программы, курсы, тренинги к текущей ситуации, но новизны в этом я не вижу», - уверена Светлана Коробейникова.

Однако основные надежды бизнес-школы возлагают на возрождение рынка корпоративного образования. Уже с учетом того, что кризис научил корпоративных клиентов быть более взыскательными и дальновидными в части этой статьи расходов, корпоративное образование становится более целесообразным с точки зрения бизнеса. «До кризиса эффективность 80% (может, чуть меньше) корпоративных учебных проектов во многом соответствовала пословице «Сытое брюхо к ученью глухо», - констатирует Вадим Афанасьев. - То есть часто заказчики в ответ на предложение посчитать экономическую эффективность обучения либо отмахивались от лишних трудозатрат («нам все и так понравилось»), либо считали сами, сваливая все образовательные проекты в одну кучу.

«Наиболее дальновидно поступают те компании, которые перешли от продажи «тренинговых дней и человеко-часов» к продаже результатов», когда оплата производится по факту решения поставленных задач, достижения реального и измеримого эффекта, - оценивает работу провайдеров Наталия Сыс.

Один день внешнего тренинга стоит …., за год стоимость программ упала примерно на …%, иногда до …%, оценил гендиректор тренинговой компании Restteam Алексей Кислов. Стоимость услуг внешнего тренера упала на …% и составляет от … до … евро в час, согласна Почтивая. По словам Кислова, рынок бизнес-тренингов сократился втрое. Средний персонал почти совсем перестали обучать, огорчен он. В кризис поменялись сроки обучения, те программы, которые раньше заказывали на два дня и больше, теперь проводят за день, отмечает Кислов.

Наметившиеся до кризиса тенденции в области управления персоналом и обучения во время тяжелой экономической ситуации стали более четкими и интенсивными. Общие характеристики таковы: компании выделяют ключевые категории персонала и компетенций, реформируют программы, переходят на обучение собственными силами и внедряют самообучение, в том числе электронное обучение.

Главной задачей становится снижение затрат на обучение при стремлении сохранить и приумножить бизнес-результат и, более того, подготовить будущий рост компании.

По мнению гендиректора экономико-правовой школы , времена, когда за счет компании обучали всех и всему — прошли. Теперь, выбирая какие-нибудь тренинги командообразования и стрессоустойчивости, руководитель семь раз подумает: действительно ли они необходимы. Однако Пятенко предостерегает от отказа от образовательных программ вообще: люди остаются, и повышение показателей бизнеса напрямую зависит от квалификации персонала.

В 2010 году по данным компании Morgan Hunt более …% компаний планируют заниматься обучением персонала. …% собираются обучать сотрудников своими силами, а 60% готовы обращаться к провайдерам, причем большинство компаний будут применять смешанных подход: часть программ проводить сами, а часть отдавать на аутсорсинг.

ГЛАВА 4. ПОТРЕБИТЕЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ БИЗНЕС-ТРЕНИНГОВ

§ 1. Основные потребители бизнес-тренингов