Исследование рынка очистных сооружений

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Демонстрационная версия

Содержание

Приложения (таблицы)

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Часть 1

Анализ рынка

1.1.  Обзор российского рынка очистных сооружений

По мнению специалистов, ситуация с очистными сооружениями на постсоветском пространстве очень плачевна. Более 80% очистных сооружений канализации поселков, небольших и средних городов России не работает или не обеспечивает необходимое качество очистки сточных вод из-за ненадежности в длительной эксплуатации аэрационного оборудования, ухудшения и полного прекращения процесса биологической очистки в холодное время года, быстрой гибели активного ила при перерывах в подаче электроэнергии и аварийного состояния. К указанному числу относятся почти все устаревшие сооружения с биологическими фильтрами.

Низкая рентабельность очистных сооружений канализации, использующих традиционные технологические решения (их срок окупаемости более 20 лет), препятствует поступлению частных инвестиций в эту сферу.

Переломить в корне отношение к данной отрасли, как считают специалисты, можно только внедрением новых технологических процессов очистки сточных вод, обеспечивающих снижение капитальных и эксплуатационных затрат в 2 - 3 раза, что и наблюдается в последние годы в России.

Помимо реконструкции существующих очистных сооружений в России возрастает потребность в строительстве новых и индивидуальных (под потребности заказчика) сооружений выполняющих функции очистки сточных вод и подготовки питьевой воды.

Такая тенденция сопряжена, прежде всего, с растущими темпами строительства, увеличением количества вновь строящихся АЗС, автомоек, гаражей, автостоянок, складов ГСМ в регионах в связи с быстро растущим числом автовладельцев и прогрессивно возрастающим числом машин на предприятиях.

В последние десятилетия технологии очистки сточных и питьевых вод претерпевают стремительное развитие. Это касается и усовершенствования процессов производства. Все больше предприятий и заводов, в том числе и в России переоснащают производство, вводят новые технологические линии. Эти изменения неизменно отражаются на качестве производственных сточных вод. Основной тенденцией в этом разрезе является увеличение концентрации этих вод.

Поиск эффективных и надежных в эксплуатации очистных сооружений становится основной задачей, которую ставят предприятиям контролирующие органы и такие организации, как Водоканал. Для этого требуется или замена, или реконструкция уже имеющихся очистных сооружений.

Для того чтобы требования по надежности и качеству систем были соблюдены, каждому предприятию нужны высококачественные комплексные системы очистки. По мнению специалистов, лучшим решением является разработка таких систем «под ключ», т. е. проектирование, производство и поставка такой системы очистки, которая соответствует жестким российским природоохранным нормативам.

В последнее время появляется все больше систем очистки, которые соответствуют мировым стандартам качества ISO 9001:2000. Среди применяемых технологий очистки производственных сточных вод выделяют фильтрационные установки, мембранные технологии, различные системы флотации и способы биологической очистки.

Положительную динамику отрасли подтверждают данные органов ГМЦ Росстата России представленные ниже.

Диаграмма 1.1а

Структура инвестиций (в основной капитал) в секторе работ по удалению и обработке сточных вод в РФ за 2006 год, тыс. руб.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

В целом объем инвестиций в секторе работ по удалению и обработке сточных вод по России за 2006 год составил тыс. руб.

Диаграмма 1.1б

Структура инвестиций (в основной капитал) в секторе работ по удалению и обработке сточных вод в РФ за 2007 год, тыс. руб.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

В целом объем инвестиций в секторе работ по удалению и обработке сточных вод по России за 2007 год составил ХХХХ тыс. руб.

Как видно по диаграммам 1.1а и 1.1б, динамика инвестиций в секторе работ по удалению и обработке сточных вод имеет положительную тенденцию. В некоторых округах наблюдается резкое изменение показателей, что связано с увеличением или уменьшением объемов работ в данном секторе.

Так, например, наблюдается резкий скачок инвестиций в Южном ФО, что, скорее всего, связано с победой г. Сочи за право проведения олимпиады в 2014 г.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

О положительной динамике в строительстве очистных сооружений свидетельствуют данные выручки, показанные в графике 1.1в. В целом по России суммированный объем выручки компаний в исследуемом секторе составил в 2006 году ХХХХХ тыс. руб., а в 2007 году этот показатель увеличился почти в два раза, и достиг ХХХХХХ тыс. руб. Такая динамика свидетельствует о бурном развитии отрасли, что, по мнению экспертов, сохранится в ближайшие годы.

График 1.1в

Динамика выручки в секторе удаления и обработки сточных вод по ФО России, за гг., тыс. руб.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

На графике 1.1г показаны объемы заказав (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в секторе удаления и обработки сточных вод в России.

Данный показатель отображает объем заказов, которые компании получили на будущие периоды, при этом деньги за эти заказы еще не получили и продукция (или услуги) еще не отгружена.

Судя по данным ГМЦ Росстата России, в начале текущего года компании получили большие объемы заказов на перспективу. Данный показатель превышает аналогичные показатели за предыдущие годы.

График 1.1г

Динамика общих объемов заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в секторе удаления и обработки сточных вод в России, тыс. руб.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Несмотря на положительную динамику выручки, и инвестиций, рентабельность продаж в секторе удаления и обработки сточных вод падает. Предположительно, такое положение дел связано с ужесточением экологических требований, что влечет увеличение затрат на научно-исследовательскую деятельность и закупку более качественного и дорогостоящего оборудования – таблица 1.1а.

Таблица 1.1а

1.2.  Компании по строительству очистных сооружений в России

1.2.1.  НПФ «Экос»

Компания работает на рынке очистки коммунальных, промышленных, ливневых, масложировых и нефтесодержащих сточных вод с 1989 года.

В своем штате компания имеет научную группу, которая занимается анализом очистки сточных вод производимых оборудованием компании. Такой подход дает возможность компании вовремя реагировать на недочеты, совершенствовать производимые продукты и разрабатывать новые.

При работе с клиентами компания придерживается принципа экономии средств заказчика. Поэтому, при разработке проекта максимально учитывается возможность использования существующих емкостей, коммуникаций и сооружений.

За время работы на рынке компания имела опыт разработок и сооружения очистных сооружений для мясокомбинатов, молокозаводов, масло-сырзаводов, машиностроительных предприятий, автобаз, заводов ЖБК, заводов по производству силикатного кирпича, объектов речного флота, газо - и нефтеперекачивающих станций, АЗС, автомоек, а также для очистки поверхностных стоков c территорий предприятий и промышленных полигонов, для очистке полного цикла хоз.-фекальной канализации поселков и малых городов.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Реквизиты компании:

Адрес: г. Ярославль, Ярославская область, Октября проспект, 67

Тел./,

Электронная почта: *****@***ru

Сайт: www. ecos. *****

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании НПФ «Экос»:

Таблица 1.2а

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.2.2. Группа компаний «ЭкоСан»

Свою деятельность компания начала осуществлять с 1998 года.

Основная специализация компании: аренда, продажа и сервисное обслуживание уличных туалетных кабин, оказание услуг сети городских общественных туалетов населению, а также продаже портативных биотуалетов и санитарных жидкостей.

В частности компания производит и реализует:

§  Туалетные кабины;

§  Туалетные модуль-павильоны;

§  Локальные очистные сооружения (очистное сооружение канализации «Тверь»);

§  Портативные биотуалеты;

§  Торфяные биотуалеты;

§  Санитарные жидкости;

§  Пункты мойки колёс.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании «ЭкоСан»:

Таблица 1.2б

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.2.3.

Компания «Водпроектстрой» является управляющей компанией экологического холдинга и специализируется на комплексном управлении экологическими проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве и промышленном секторе.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании :

Таблица 1.2в

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

.

1.2.4.

Курский институт экологической безопасности начал свою деятельность в 1992 г.

Основными направлениями работы института является инновационная научно-исследовательская, конструкторская и производственная деятельность в области разработки, изготовления и внедрения новой экологической техники, технологий и оборудования для очистки хозпитьевых, сточных и ливневых вод, переработки и утилизации нефтемаслоотходов, санации нефтезагрязненных земель и др.

Продукция института:

§  Флотационные установки серии «СЕЙМ» для очистки ливневых, производственных сточных вод;

§ Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности компании :

Таблица 1.2.г

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.2.5. «Инженерное оборудование»

Торговый Дом «Инженерное оборудование» начал свою деятельность в 1992 году.

Компания осуществляет производство:

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.2.6.

Компания «Альбатрос» работает на рынке очистных сооружений более 5 лет.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.2.7.

Компания работает на рынке очистных сооружений.

Компания производит, поставляет и монтирует:

§  Очистные сооружения, септики, установки для очистки дождевых вод и хозяйственно-бытовых стоков для дачи, коттеджа, загородного дома.

§ Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.2.8.

Компания «Креал» основана в 1993 году.

Начало деятельности компании знаменуется не выпуском и производством продукции, а реконструкцией очистных сооружений с  использованием аэраторов «Балтэк».

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.2.9. НИЦ «Потенциал-2»

Компания НИЦ «Потенциал-2» работает на рынке технологий и оборудования для очистки сточных вод более 15 лет.

Приоритетными направлениями деятельности компании являются разработка, поставка и сервисное обслуживание профессионального промышленного оборудования для очистки стоков.

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.2.10. /ВОДГЕО»

На базе лаборатории дренажа промышленных площадок » в 1992г. было создано специализированное предприятие, преемником которого является /ВОДГЕО».

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета

1.3.  Прочие участники рынка очистных сооружений

Таблица 1.3а

Выводы:

Таким образом, говоря о состоянии российского рынка очистных сооружений, можно сделать следующие выводы:

§ в последние годы во многих регионах России ведется активная коттеджная застройка, в связи, с чем все более актуальной становится проблема строительства в сельской местности локальных автономных очистных сооружений, в частности и систем наружной канализации вообще. Строительство мини-производств, ресторанных, гостиничных и автозаправочных комплексов, кемпингов, терминалов, значительно удаленных от городской инфраструктуры, но рассчитанных на высокий уровень производства и обслуживания, еще более увеличивает потребность в подобного рода сооружениях;

Остальные данные предоставлены в полной версии отчета