АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Исследование рынка стекла и стеклотары в России

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2011 Discovery Research Group.

Февраль 2011г.

Москва

Агентство DISCOVERY Research Group

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Оглавление

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ... 9

РЕЗЮМЕ.. 13

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования.. 15

Цель исследования. 15

Задачи исследования. 15

Объект исследования. 16

Метод сбора данных. 16

Методы анализа данных. 16

Информационная база исследования. 16

ГЛАВА 2. Ситуация на мировом рынке стекла.. 17

§1. Тенденции и перспективы мирового рынка стекла.. 17

§2. Консолидация на мировом рынке стекла.. 17

§3. Основные производители на мировом рынке стекла.. 19

Nippon Sheet Glass (NSG) 19

Asahi Glass Company. 19

Sekurit Saint-Gobain. 20

Guardian. 20

Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 21

JAAN.. 22

XYG.. 22

Soliver. 23

Tamglass. 23

Pittsburgh Plate Glass Co (PPG) 24

Shatterprufe. 25

ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка стекла.. 26

§1. Конкурентная среда.. 26

§2. Консолидация рынка.. 28

§3. Новые игроки на рынке.. 29

Стекольный завод «Актис» (Новочеркасск, Ростовская область) 29

Завод пеностеклокерамики комбинат». 29

Завод по производству стеклопакетов стекольная компания» (РСК) 30

стекольный завод». 31

. 31

«П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно». 31

§4. Инновации в производстве.. 33

Распыляемое стекло. 33

Рефлективное солнцезащитное стекло. 36

Покрытие стекла, предотвращающее смертность среди птиц. 37

§5. Инвестиции зарубежных компаний.. 38

§6. Ситуация на сырьевом рынке.. 39

§7. Государственное регулирование.. 41

§8. Влияние экономического кризиса.. 43

ГЛАВА 4. Российский рынок листового стекла.. 45

§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка листового стекла.. 45

§2. Сегменты рынка листового стекла.. 46

§3. Объемы производства листового стекла.. 48

Безопасное стекло. 48

Безопасное закаленное стекло (сталинит) 49

Безопасное многослойное стекло. 51

Стекло в блоках, необработанное стекло в форме шаров (кроме микросфер), прутков или трубок; стеклобой и прочие отходы стекла. 53

Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу. 54

Стекло листовое для декоративно-художественных оформлений. 56

Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом.. 57

Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью, окрашенное по всей массе; непрозрачное, с нанесенным люстром или только с матовой поверхностью.. 59

Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью, имеющее поглощающий, отражающий или не отражающий слой, прочее, не включенное в другие группировки 60

Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью, имеющее не отражающий слой. 62

Стекло листовое неармированное термически полированное и стекло с матовой или полированной поверхностью, имеющее поглощающий или отражающий слой. 64

Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом.. 65

Стекло листовое тянутое или выдувное. 67

§4. Уровень потребительских цен на рынке листового стекла.. 69

§5.Доли основных производителей на рынке листового стекла.. 71

§6. Характеристики крупнейших производителей на рынке стекла.. 73

Борский стекольный завод». 73

. 75

. 77

Гласс». 79

Флэт Гласс Клин». 80

«Гардиан-стекло Рязань». 81

стекло» (стекольный завод «Востек») 82

. 83

. 85

ГЛАВА 5. Российский стеклотарный рынок.. 86

§1. Специфика стеклотарного рынка.. 86

§2. Сегменты стеклотарного рынка.. 89

Структура производства стеклотары по видам.. 89

Структура производства стеклотары по цветности. 91

Структура производства стеклотары по потреблению.. 92

§3. Объем производства стеклотарного рынка.. 94

Бутылки из стекла для напитков и пищевых продуктов. 95

Бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов. 97

Бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов. 98

Банки стеклянные для консервирования. 99

§4. Уровень средних цен производителей на стеклотарном рынке.. 101

§5. Основные производители на стеклотарном рынке.. 102

§6. Ситуация на смежных рынках.. 105

Рынок пива. 105

Рынок водки и ликероводочных изделий. 105

Рынок вин. 107

Рынок слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%) 109

Рынок безалкогольных напитков. 109

Рынок соков. 110

§7. Технологические тенденции.. 112

ГЛАВА 6. Внешнеторговые операции на рынке.. 114

§1.Объем экспорта и импорта по товарным категориям

§2.Объем экспорта и импорта по производителям

§3.Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления.. 258

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

В отчете содержатся 24 таблиц и 67 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Динамика изменения объема производства безопасного стекла в России по федеральным округам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 48

Таблица 2. Динамика объема производства безопасного закаленного стекла в России по федеральным округам, гг. и мар-авг. 2010г., тыс м2. и %. 51

Таблица 3. Динамика изменения объема производства безопасного многослойного стекла в России по федеральным регионам, мар.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 52

Таблица 4. Динамика изменения объема производства стекла в блоках, необработанного стекла в форме шаров (кроме микросфер), прутков или трубок; стеклобоев и прочих отходов стекла в России по регионам, янв.-авг. 2010гг., тыс. м3 и %. 54

Таблица 5. Динамика изменения объема производства листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного или обработанного иным способом, но не вставленного в раму или оправу стекла в России по федеральным округам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 55

Таблица 6. Динамика изменения объема производства листового стекла для декоративно-художественных оформлений в России по регионам янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 57

Таблица 7. Динамика изменения объема производства листового литого, прокатного, тянутого или выдувного, но не обработанного другим способом стекла в России по регионам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 58

Таблица 8. Динамика изменения объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, окрашенного по всей массе; непрозрачного, с нанесенным люстром или только с матовой поверхностью в России, мар.-авг. 2010гг., тыс. м2 и %. 60

Таблица 9. Динамика изменения объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий, отражающий или не отражающий слой, прочее, не включенное в другие группировки в России по регионам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 61

Таблица 10. Динамика изменения объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее не отражающий слой в России по регионам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 63

Таблица 11. Динамика изменения объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий или отражающий слой в России по регионам, янв.-авг. 2010гг., тыс. м2 и %. 65

Таблица 12. Динамика изменения объема производства листового термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, но не обработанного другим способом в России по регионам в янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 66

Таблица 13. Динамика изменения объема производства листового тянутого или выдвинутого стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 68

Таблица 14. Структура производства стеклотары по потреблению в России в I полугодии 2009г., % 93

Таблица 15. Объем импорта стекла из России в гг. по товарным группам, т. и $ тыс. 118

Таблица 16. Объем экспорта стекла из России в гг. по товарным группам, т. и $ тыс. 119

Таблица 17. Объем импорта стекла из России в 2009г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 120

Таблица 18. Объем экспорта стекла из России в 2009г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 122

Таблица 19. Объем импорта стекла из России в 2010г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 124

Таблица 20. Объем экспорта стекла из России в 2010г. по товарным группам по месяцам, т. и $ тыс. 126

Таблица 21. Объем экспорта стекла из России в 20гг. по производителям, т. и $ тыс. 130

Таблица 22. Объем импорта стекла из России в 20гг. по производителям, т. и $ тыс. 144

Таблица 23. Объем импорта стекла из России в гг. по стране отправления, т. и $ тыс. 261

Таблица 24. Объем экспорта стекла из России в гг. по стране назначения, т. и $ тыс. 264

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп роста рынка листового стекла в России в гг. и прогноз на гг. , млн. кв. м. и %.. 46

Диаграмма 2. Доли сегментов рынка листового стекла в России в 2009г., %. 48

Диаграмма 3. Динамика изменения объема и темпа роста производства безопасного стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 49

Диаграмма 4. Доля объема производства безопасного стекла Федеральных округов РФ в янв-авг. 2010г., %. 50

Диаграмма 5. Динамика изменения объема производства безопасного закаленного стекла в России, гг., тыс м2. 51

Диаграмма 6. Динамика объема производства безопасного закаленного стекла в Федеральных округах РФ, гг., тыс м2. 51

Диаграмма 7. Доля объема производства безопасного закаленного стекла Федеральных округов РФ в мар-авг. 2010г., %. 52

Диаграмма 8. Динамика изменения объема и темпа роста производства безопасного многослойного стекла в России, мар.-авг. 2010гг., тыс. м2 и %. 53

Диаграмма 9. Доля объема производства безопасного многослойного стекла Федеральных округов РФ в мар-авг. 2010г., %. 54

Диаграмма 10. Динамика изменения объема и темпа роста производства стекла в блоках, необработанного стекла в форме шаров (кроме микросфер), прутков или трубок; стеклобоев и прочих отходов стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс. м3 и %. 54

Диаграмма 11. Доля объема производства стекла в блоках, необработанного стекла в форме шаров (кроме микросфер), прутков или трубок; стеклобоев и прочих отходов стекла регионов РФ в янв-авг. 2010г., %. 55

Диаграмма 12. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного или обработанного иным способом, но не вставленного в раму или оправу стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 56

Диаграмма 13. Доля объема производства листового гнутого, граненого, гравированного, сверленого, эмалированного или обработанного иным способом, но не вставленного в раму или оправу стекла Федеральных округов РФ в янв-авг.2010г., %. 57

Диаграмма 14. Динамика изменения объема и темпа роста и производства листового стекла для декоративно-художественных оформлений в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 57

Диаграмма 15. Доля объема производства листового стекла для декоративно-художественных оформлений регионов РФ в янв-авг. 2010г., %. 58

Диаграмма 16. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового литого, прокатного, тянутого или выдувного, но не обработанного другим способом стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 59

Диаграмма 17. Доля объема производства листового литого, прокатного, тянутого или выдувного, но не обработанного другим способом стекла Федеральных округов РФ в янв-авг. 2010г., %. 60

Диаграмма 18. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, окрашенного по всей массе; непрозрачного, с нанесенным люстром или только с матовой поверхностью в России, мар.-авг. 2010гг., тыс. м2 и %. 61

Диаграмма 19. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий, отражающий или не отражающий слой, прочее, не включенное в другие группировки в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 62

Диаграмма 20. Доля объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий, отражающий или не отражающий слой, прочее, не включенное в другие группировки в России по регионам, %. 63

Диаграмма 21. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее не отражающий слой в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 63

Диаграмма 22. Доля объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее не отражающий слой в России по регионам, %. 64

Диаграмма 23. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий или отражающий слой в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 65

Диаграмма 24. Доля объема производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, имеющее поглощающий или отражающий слой регионов РФ, %. 66

Диаграмма 25. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, но не обработанного другим способом в России, янв.-авг. 2010гг., тыс. м2 и %. 67

Диаграмма 26. Доля объема производства листового термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, но не обработанного другим способом в России по регионам в янв-авг. 2010г., %. 68

Диаграмма 27. Динамика изменения объема и темпа роста производства листового тянутого или выдвинутого стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %. 68

Диаграмма 28. Доля объема производства листового термически полированного стекла и стекла с матовой и полированной поверхностью, но не обработанного другим способом Федеральных округов РФ, %. 69

Диаграмма 29. Динамика среднего уровня потребительских цен на рынке листового (оконного) стекла в России в гг., руб. 70

Диаграмма 30. Средний уровень потребительских цен на рынке листового (оконного) стекла в России по федеральным округам в 2009г., руб. 71

Диаграмма 31. Средний уровень потребительских цен на рынке листового (оконного) стеклав России по федеральным округам в 2010г., руб. 71

Диаграмма 32. Доли основных производителей на российском рынке стекла в 2009г., %. 72

Диаграмма 33. Структура производства стеклотары по видам в России в I полугодии 2009г., % 90

Диаграмма 34. Структура производства стеклотары по цветности в России в I полугодии 2009г., % 92

Диаграмма 35. Доля объема производства стеклобутылки Федеральных округов РФ в 2009г., %. 97

Диаграмма 36. Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв-окт. 2010г., млн. шт. и %. 97

Диаграмма 37. Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв-окт. 2010г., млн. шт. и %. 98

Диаграмма 38. Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв-окт. 2010г., млн. шт. и %. 99

Диаграмма 39. Доля объема производства стеклобанки Федеральных округов РФ в 2009г., %. 100

Диаграмма 40. Динамика изменения объема и темпа роста производства стеклянных банок для консервирования в России в янв-окт. 2010г., млн. шт. и %. 101

Диаграмма 41. Средний уровень цен производителей на бутылки, банки. флаконы и прочую тару из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и средства укупорочные из стекла на стеклотарном рынке в России по федеральным округам в янв-ноя. 2010г., руб. за тыс. шт. 102

Диаграмма 42. Доли основных производителей на рынке стеклотары по объему рынка в России в 2009г., %. 104

Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпа роста производства пива в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 106

Диаграмма 44. Динамика изменения объема и темпа роста производства ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 107

Диаграмма 45. Динамика изменения объема и темпа роста производства водки в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 107

Диаграмма 46. Динамика изменения объема и темпа роста производства коньяка в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %.. 108

Диаграмма 47. Динамика изменения объема и темпа роста производства столовых вин в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 109

Диаграмма 48. Динамика изменения объема и темпа роста производства игристых и газированных вин в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 109

Диаграмма 49. Динамика изменения объема и темпа роста производства слабоалкогольных напитков (с содержанием этилового спирта не более 9%) в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 110

Диаграмма 50. Динамика изменения объема и темпа роста производства безалкогольных напитков в России в янв-окт. 2010г., тыс. дкл. и %. 111

Диаграмма 51. Динамика изменения объема и темпа роста производства фруктовых и овощных соковв России в янв-окт. 2010г., тыс. усл. банк. и %. 111

Диаграмма 52. Доли товарных групп импортируемых в Россию в 2010г., %.. 117

Диаграмма 53. Доли товарных групп экспортируемых в Россию в 2010г., %.. 118

Диаграмма 60. Доли лидирующих производителей по объему экспортируемой стекольной продукции в денежном выражении из России 2009г., %.. 129

Диаграмма 61. Доли лидирующих производителей по объему экспортируемой стекольной продукции в денежном выражении из России 2010г., %.. 130

Диаграмма 64. Доли стран отправления по объему импорта стекольной продукции в Россию в 2009г., % 259

Диаграмма 65. Доли стран отправления по объему импорта стекольной продукции в Россию в 2010г., % 260

Диаграмма 66. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России в 2009г. в стоимостном выражении, %. 261

Диаграмма 67. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России в 2010г. в стоимостном выражении, %. 261

РЕЗЮМЕ

В феврале 2011 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка стекла.

По нашим оценкам, в 2010 г. объем рынка стекла составил 284,5 млн. кв. м. при темпе роста, соответственно, 41%, что было обусловлено эффектом низкой базы в 2009 г. вследствие влияния кризиса на промышленность и строительную отрасль. в 2010 г. спрос на стекло восстановился.

Тем не менее, по прогнозам DISCOVERY Research Group, в 2011–2014 гг., предложение стекла снизится с 279,65 млн кв. м до 264,8 млн кв. м по причине снижения внутреннего производства, поскольку спрос будет расти медленно и не сможет обеспечивать потребление в масштабах существующего объема производства.

На мировом рынке стекла спрос на листовое стекло приходится на три основных сектора, среди которых строительная индустрия потребляет две трети мирового производства стекла. Основной тенденцией рынка является увеличение спроса для производства автомобильного стекла и архитектурных решений.

Среди основных тенденций на российском рынке листового стекла стоит отметить переход крупных компаний на более прогрессивную флоат-технологию производства. Можно выделить 6 крупных игроков, общая доля которых, по нашим оценкам, составляет более 90% производства в Россию: Борский стекольный завод», , Гласс», Флэт Гласс Клин», Стекло Рязань».

Кроме того, на рынке появились некоторое количество новых игроков, таких как: Стекольный завод «Актис» (Новочеркасск, Ростовская область), Завод пеностеклокерамики комбинат», Завод по производству стеклопакетов стекольная компания» (РСК), стекольный завод», , «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно».

В сфере инноваций в производстве стекла стоит отметить разработки распыляемого стекла; рефлективного солнцезащитного стекла, а также специального покрытия стекла, предотвращающего смертность среди птиц.

В настоящее время для российского рынка стекла весьма характерно развитие тенденции использования иностранного капитала, в частности, активно привлекаются турецкие и японские инвесторы.

Отметим и спад на рынке сырья для производства стекла - выпуск кальцинированной соды в 2009г. снизился на 15-20%.

Для российского рынка стеклотары характерны следующие тенденции. В последнее время другие виды тары (ПЭТ, жесть, «тетра-пак» и т. п.) активно завоевывают позиции в тех сегментах, где ранее стеклотара занимала ведущие позиции. Вследствие этого, за последние годы значительно ужесточились требования по качеству к производимой в России стеклотаре у потребителей данной продукции. Также значительно увеличилось и количество предложений по рынку, что заставляет производителей уделять больше внимания качеству выпускаемой продукции и снижению затрат на производство, чтобы выжить в усиливающейся конкурентной борьбе на сегодняшнем рынке стеклотары.

Объем импорта стекольного рынка в 2010 г. составил 320940 тыс.$ в денежном и 278236 т. в натуральном выражении. По сравнению с 2009 г. произошел значительный рост объемов импорта соответственно на 22% в денежном и на 10% в натуральном выражении. Объем экспорта в 2010 г. составил 187562 тыс.$ в денежном и 396919 т. в натуральном выражении. По сравнению с 2009 г. объемы экспорта снизились соответственно на 11% в денежном и на 24% в натуральном выражении.

ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка стекла

Задачи исследования

1.  Описать ситуацию на мировом рынке стекла:

·  тенденции и перспективы мирового рынка стекла;

·  консолидация рынка;

·  основные производители на мировом рынке стекла и их характеристики.

2.  Описать тенденции и перспективы российского рынка листового стекла:

·  конкурентная среда;

·  консолидация рынка;

·  новые игроки на рынке;

·  инновации в производстве

·  инвестиции зарубежных компаний

·  ситуация на сырьевом рынке

·  государственное регулирование

·  влияние экономического кризиса

3.  Описать ситуацию на российском рынке листового стекла:

·  объем, темпы роста и прогноз рынка листового стекла

·  сегменты рынка листового стекла;

·  объемы производства листового стекла;

·  уровень потребительских цен на рынке листового стекла;

·  доли основных производителей на рынке листового стекла;

·  характеристики крупнейших производителей на рынке листового стекла

4.  Описать ситуацию на российском стеклотарном рынке

·  специфика стеклотарного рынка;

·  сегменты стеклотарного рынка:

-  по видам стеклотары;

-  по цветости стеклотары;

-  по потреблению.

·  объемы производства стеклотарного рынка;

·  уровень средних цен производителей на стеклотарном рынке;

·  основные производители на стеклотарном рынке;

·  ситуация на смежных рынках:

-  рынок пива

-  рынок водки и ликероводочных изделий

-  рынок вин

-  рынок слабоалкогольных напитков

-  рынок безалкогольных напитков

-  рынок соков

·  технологические тенденции.

5.  Описать внешнеторговые операции на рынке стекла:

·  объем экспорта и импорта по товарным категориям;

·  объем экспорта и импорта по производителям;

·  объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления

Объект исследования

Рынок стекла в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.  Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.  Ресурсы сети Интернет.

3.  Материалы компаний.

4.  Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.  Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.  Экспертные оценки.

7.  Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.  Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.  Базы данных Discovery Research Group.

ГЛАВА 2. Ситуация на мировом рынке стекла

ГЛАВА 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка стекла

§1. Конкурентная среда

Некоторые аналитики опасаются, что при сохранившейся тенденции уже в ближайшем будущем ценовую политику на российском стекольном рынке начнут диктовать фирмы с иностранным капиталом. Компании с иностранным капиталом нацеливаются на самые выгодные сегменты рынка, строительство (стекло для изготовления стеклопакетов) и автомобилестроение. Не исключено, что рост стоимости, действительно, произойдет вслед за ростом качества продукции.

Российские производители уже сейчас вынуждены улучшать качество до уровня западных стандартов. В некоторой степени, отечественным заводам может помочь государство, обеспечивая их масштабными госзаказами под национальный проект доступного жилья.

В дальнейшем производство менее качественного стекла пойдет на спад, а флоат-мощности, напротив, будут наращиваться, поэтому после 2009г. темпы роста производства станут выше - до 13-14%. Таким образом, в 2012 году выпуск листового стекла в стране может достичь 350млн кв. м. При этом доля стекла, выпущенного производителями с иностранным капиталом, может увеличиться до 70-75% (в настоящее время около 47-48%, если учитывать Борский завод, на 83% принадлежащий бельгийской Glaverbel), поскольку динамика российского рынка привлекла в страну практически уже все ведущие зарубежные компании, занимающиеся стекольным бизнесом. Часть производств уже запущена в дело, а некоторые находятся в стадии проектирования или строительства.

В настоящее время по более прогрессивной флоат-технологии работают так называемые компании «большой пятерки»: Борский стекольный завод, подконтрольный Asahi Glass «Клинский стекольный завод – Химлаборприбор», Раменский стекольный завод (принадлежит входящей с 2006 года в группу NSG компании Pilkington Glass), «Гардиан Стекло Рязань» (девятый европейский и первый российский проект американской корпорации Guardian Industries, крупнейшего производителя флоат-стекла в Северной Америке и третьего по величине игрока мирового стекольного рынка), а также независимые производители «Саратовстройстекло» и «Салаватстекло».

По методу вертикального вытягивания стекла работают такие предприятия, как завод «Символ», «Магнитогорский стекольный завод – МАСТ», «Востек», Бытошевский стекольный завод и входящий в группу компаний Star’Glass Чернятинский стекольный завод (компании также принадлежит завод «Стеклофара» в подмосковной Запрудне и клинцовский завод KlZTA, осуществляющий экспорт в 39 стран), которые оказались в затруднительном положении, после кризиса.

Таким образом, в настоящее время конкуренцию на рынке обеспечивают только 5 лидирующих игроков, что указывает на олигополизацию российского рынка стекла.

§2. Консолидация рынка

В соответствии с данными на 2010г., уровень консолидации на российском рынке стекла не высок (по крайней мере, в число лидеров входят не одна и не две компании). На рынке присутствует 6 крупных игроков, общая доля которых, по нашим оценкам, составляет более …%: …», , …», …», Флэт Гласс Клин», .».

Одним из самых важных событий на рынке за последнее время, стало заявление руководства о намерении приобрести . За 100% акций убыточного поволжского конкурента башкирское предприятие может заплатить $40 млн. Некоторые эксперты считают, что после покупки саратовской компании «Салаватстекло» станет одним из крупнейших игроков на стекольном рынке России. Другие ссылаются на неоднозначность данной покупки. По мнению директора уфимского представительства «Солид», у саратовской компании есть существенный недостаток - она завершила 2009 год с убытком в размере более 300 млн руб. и имеет серьезную кредиторскую задолженность. По данным официальной отчетности «Саратовстройстекла», непогашенные кредиты компании по итогам третьего квартала 2009 года превысили 3,5 млрд руб., из которых более 2,5 млрд руб. - это долг перед Сбербанком. В тоже время, сумма сделки вполне адекватна, учитывая, что стоимость активов «Саратовстройстекла» составляла в прошлом году порядка 1,6 млрд рублей, а сделка оценивается в 1,16 млрд.

§3. Новые игроки на рынке

Стекольный завод «Актис» (Новочеркасск, Ростовская область)

Одно из крупнейших предприятий на Юге России (Новочеркасск, Ростовская область), начало свою работу. Завод построен по самым передовым технологиям европейского стеклопроизводства.

На предприятии производится широкий спектр высококачественной стеклотары для упаковки пивной, ликероводочной и пищевой промышленности.

В 2010 г. закончилась масштабная модернизация предприятия. По словам сотрудников отдела маркетинга завода, инвестиции в проект составили €100 млн.

Мощность первой очереди нового производства – 360 млн единиц бесцветной стеклотары в год.

В марте 2011 г. планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь, производительность которой составит 360 млн единиц зеленой стеклотары.

Новый стеклозавод на всех этапах производственного цикла оснащен современным оборудованием, изготовленным в Германии, Франции, Италии и Чехии, в том числе системой контроля качества выпускаемой продукции, которая отвечает международным требованиям.

§6. Ситуация на сырьевом рынке

Вследствие кризиса наблюдается сильный спад на сырьевом рынке стекла - выпуск кальцинированной соды, который в 2009г. снизился на 15-20%.

В начале июня 2010г. произошел прецедентный случай, иллюстрирующий смену парадигмы работы антимонопольного ведомства (ФАС). Госструктура, призванная развивать конкуренцию и разрушать монополии, содействовала монополизации рынка кальцинированной соды. Кальцинированная сода — один из самых крупнотоннажных продуктов химпрома, используется в основном при производстве стекла и стекольных изделий, а также в технологических процессах металлургии, химии и целлюлозно-бумажной промышленности.

Бельгийская компания Solvay в декабре 2009 года подала в ФАС заявку на приобретение одного из крупнейших российских производителей кальцинированной соды Березниковского содового завода с долей рынка около 17%. Заявку на приобретение этого предприятия подал и самый крупный российский содовый производитель — «Сода» из Стерлитамака, к тому моменту контролировавшая 60% производства. Бельгийцы договорились с собственником Березниковского содового завода (БСЗ), что он продаст предприятие именно им. При этом было поставлено условие, что продажа должна состояться не позднее 31 мая 2010 года, в противном случае сделка будет денонсирована. Solvay подала заявку в ФАС, однако после около полугода проволочек и проверок сделки решение в нужный для Solvay срок получено не было. Сделка сорвалась, а Березниковский комбинат был продан стерлитамакскому конкуренту, точнее, его управляющей компании — «Башкирской химии».

В итоге на рынке образовалась фактическая монополия с долей более 75% от объемов российского производства.

Ни Solvay, ни собственник Березниковского содового завода не сомневались в положительном и скором решении ФАС. С января 2010 года бельгийцы с согласия собственника перевели свое торговое представительство на Березниковский содовый завод; в феврале половина совета директоров БСЗ была укомплектована сотрудниками Solvay. Но выдача разрешения на сделку в антимонопольном ведомстве затянулась. Сначала ФАС запросила у бельгийского гиганта информацию о положении компании на европейском рынке. Этот запрос был быстро удовлетворен. Но, в середине марта 2010 года ФАС все-таки отказала как Solvay, так и стерлитамакской «Соде».

Объяснение было довольно странным и туманным: «Решение об отказе ФАС приняла на основании имеющейся информации о наличии в группе лиц БСЗ физического лица, являющегося реальным (экономическим) владельцем общества, отличающегося от зарегистрированного владельца».

ГЛАВА 4. Российский рынок листового стекла

§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка листового стекла

Основными отраслями – потребителями стекла в России являются строительство, автомобилестроение и производство напитков. На строительную отрасль при этом приходится 70 % потребления стекольной продукции.

Спрос на стекло имел положительную динамику в 2005–2007 гг. и снизился в 2008–2009 г., когда финансовый кризис затронул строительную отрасль и автомобилестроение. В 2009 г. объем рынка достиг пятилетнего минимума и составил 201,5 млн кв. м. В 2010г. произошел значительный рост данного показателя на 41%, что было обусловлено постепенным восстановлением основных отраслей-потребителей, которые готовы наращивать потребление стекла.

Тем не менее, в 2011–2014 гг., предложение стекла снизится с 279,65 млн кв. м до 264,8 млн кв. м по причине снижения внутреннего производства, поскольку спрос будет расти медленно и не сможет обеспечивать потребление в масштабах существующего объема производства.

Диаграмма 1. Объем и темп роста рынка листового стекла в России в гг. и прогноз на гг. , млн. кв. м. и %

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

§2. Сегменты рынка листового стекла

Листовое стекло является базовым продуктом стекольной промышленности — это бесцветное, прозрачное натрий-кальций-силикатное стекло, изготавливаемое методами флоат или вертикального вытягивания без какой-либо дополнительной обработки поверхностей, имеющее вид плоских прямоугольных листов, толщина которых мала по отношению к длине и ширине. Обычно используют стекла с толщинами от 1.9 до 19 мм.

Листовое стекло может быть неполированным и полированным, цветным и бесцветным, однако, оно никогда не бывает абсолютно прозрачным: даже самые лучшие оптические стекла пропускают всего лишь 92–95% света. Современные технологии и оборудование позволяют получать из листового стекла множество видов стекла с различными свойствами, например:

теплосберегающее (низкоэмисионное) стекло, применение которого в остеклении зданий, позволяет сократить потребление теплоэнергии на 30–50% ; закаленное стекло (сталинит), имеющее в 5 раз большую, чем обычное стекло, прочность в т. ч.термическую. При разрушении закаленного стекла образуются мелкие осколки с тупыми краями, что позволяет значительно сократить риск травмирования людей; многослойное стекло (в том числе строительный и автомобильный триплекс), при разбивании такого стекла, осколки не разлетаются, оставаясь скрепленными вместе полимерной композицией, т. е. безосколочное стекло; зеркальное полотно, стекло способное отражать окружающие предметы и визуально увеличивать пространство; тонированное стекло, ограничивающее пропускание с солнечного света и ультрафиолетового излучения, и многие другие виды стекла, и его производные.

Таким образом, листовое стекло может использоваться в различных сферах.

В качестве основных сегментов рынка листового стекла (по потреблению) можно выделить следующие:

·  гражданское строительство;

·  жилищное строительство;

·  автомобилестроение;

·  промышленное строительство;

·  мебельное и другое производство;

Диаграмма 2. Доли сегментов рынка листового стекла в России в 2009г., %.

Лидирующим сегментом по потреблению на рынке листового стекла является …, доля которого составляет … от общего объема потребления стекольной продукции. Вторым сегментом по доли потребления на рынке является … – …%, несколько меньше доля сегмента автомобилестроения – …%. Далее следуют сегменты промышленного строительства, мебельного и другого производства, доли которых составляют …% и …%, соответственно.

Таким образом, …% всего потребления на рынке стекла реализуется посредством сегмента ….

§3. Объемы производства листового стекла

Рассмотрим динамику российского производства листового стекла.

Безопасное стекло

Производство безопасного стекла в России за период с января по август 2010г. составило 3547 тыс. м2.при среднемесячном объеме 443 тыс. м2. и темпе роста 20%. В целом, в отношении объемов производства безопасного стекла наблюдается положительный тренд.

Диаграмма 3. Динамика изменения объема и темпа роста производства безопасного стекла в России, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстата

Таблица 1. Динамика изменения объема производства безопасного стекла в России по федеральным округам, янв.-авг. 2010гг., тыс м2 и %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстата

Производство безопасного стекла осуществляется в шести федеральных округах РФ. Наибольшая доля производства реализуется Приволжским ФО и составляет …% от общего объема российского производства. Вторым по уровню объема производства является Центральный ФО – …%. Далее следуют Северо-Западный – …% и Уральский ФО – 3%. Наименьшие объемы осуществляют Сибирский ФО и Южный ФО – …%.

Диаграмма 4. Доля объема производства безопасного стекла Федеральных округов РФ в янв-авг. 2010г., %.

,

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстата

Безопасное закаленное стекло (сталинит)