Предварительный Бизнес-план организации производства Элкартов

ЧП «ЭЛКАРТ»

г. Одесса, 2008г.

1.  Введение.

Настоящий бизнес-план разработан с целью организации первого этапа производства Элкартов в Украине. (Под определением «Элкарт» - подразумеваются транспортные средства с электрическим двигателем нового поколения.) Предусматривается организация сборки Элкартов в регионе Одессы (Одесской обл.) из комплектующих завода изготовителя Элкартов – предприятия SUZHOU EAGLE ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURING CO., LTD. (Китай, г. SUZHOU) и комплектующих украинских заводов-изготовителей. Продолжением настоящего Бизнес-плана будет второй этап – постепенное налаживание производства отечественных комплектующих взамен китайских.

В 2007-м году начата деятельность по поставкам и реализации Элкартов производства китайского предприятия SUZHOU EAGLE ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURING CO., LTD. Предприятие выпускает более 80 типов Элкартов самого разного предназначения – легковых, грузовых, микроавтобусов и специализированных.

Особенность Элкартов как товара – отсутствие их на отечественном рынке. Вследствие этого – нерешенность большого числа вопросов, связанных с импортом товара, сертификацией, регистрацией и т. д. В связи с этим было принято решение ограничиться поставками Элкартов, область использования которых ограничивается закрытыми территориями – не для улиц и дорог общего пользования.

Основные достоинства Элкартов:

- абсолютная экологическая чистота;

- дешевизна эксплуатации (стоимость электроэнергии на пробег 60-80 км. – до 4,0-5,0 грн.);

- простота в управлении.

Более детальная информация по Элкартам – в каталогах, описаниях и на сайте ЧП «Элкарт».

Для реализации идеи уже осуществлено:

- создано предприятие и начата практическая работа ЧП «Элкарт» (г. Одесса);

- решены все вопросы по организации импорта товара;

- десять месяцев назад подана заявка на регистрацию торговой марки «Элкарт»:

- подготовлены рекламные материалы (проспекты, листовки и т. д.);

- развернута рекламная кампания по презентации Элкартов – в-основном в Одесском регионе;

- создана демонстрационная площадка и начата реализация Элкартов;

- создана база для технического и гарантийного обслуживания Элкартов.

3.1.  Высокий интерес к Элкартам вообще. Вызван новизной товара, элементарным любопытством людей и открывающимися перспективами использования Элкартов в некоторых областях жизни и бизнеса – экскурсионные услуги; использование на территориях личных хозяйств; несение охранных функций и патрульной службы; применение в качестве технологического транспорта на больших территориях – на строительных площадках, в коттеджных городках, на производственных территориях, в парках и т. д. Интерес в значительной степени вызван и новым, непривычным дизайном Элкартов.

3.2.  Рекламная деятельность. Выяснено, что из всех видов рекламы действенными являются только те, в которых прямо показана возможность использования взрослым человеком – простая демонстрация и телевидение. Реклама на бумажных носителях, плакаты, биг-борды и т. д.; радио, презентации – успеха не имеют. Вывод: Основной задачей рекламной кампании должно быть ликвидация стереотипа мышления о том, что Элкарты – просто детские игрушки (детские автомобильчики).

3.3.  Типы Элкартов, пользующиеся наибольшим спросом:

- экскурсионные микроавтобусы на 11-14 мест – для организации экскурсий в парках, прибрежных зонах и т. д.;

- типа «Багги» - для использования на сложных участках и на личных подсобных хозяйствах;

- грузовые – самых разных видов. Грузовые универсальные на 300 кг, грузовые типа «Электрокар» с закрытой кабиной и др.

- типа «Микки» - для использования в качестве патрульного и в коттеджных городках.

4.  Рынок Украины.

На рынке Украины в настоящий момент нет такого или аналогичного товара. Из всего перечня электромобилей есть только промышленные тележки с электрическим приводом – электрокары российского производства. Стоимость электрокаров – на условиях EW (со склада завода-изготовителя в Екатеринбурге) – более 6000 долларов США – без стоимости аккумуляторных батарей, что значительно выше стоимости Элкартов китайского производства.

Перспективы применения Элкартов определяются их экологической чистотой, дешевизной, простотой эксплуатации и крайне низкими эксплуатационными расходами (до 5,0 – 6,0 грн. расходов на суточную зарядку аккумуляторов), маневренностью, небольшими габаритами, отсутствием необходимости государственной регистрации в ГАИ (не нужно прав водителя) и др.

Направления:

- прибрежные и парковые территории, курортные зоны, санатории и дома отдыха, пляжи и т. д.;

- промышленные объекты, занимающие большие территории (морские порты, аэропорты, промышленные заводы и комбинаты;

- территории массового скопления людей (рынки и др.);

- службы безопасности, занимающиеся охраной объектов, располагающихся на больших территориях (применяются ЭЛКАРТЫ типа «полицейский кар»);

- экскурсионные ЭЛКАРТЫ вместимостью до 14 человек – для организации экскурсий по экологически уязвимым объектам и в качестве микроавтобусов;

- внутренний транспорт для массивов жилой застройки коттеджного типа;

- в качестве базовой платформы для организации торговли товарами напитками, фаст-фуд, сувенирами и т. д.

К примеру – использование Элкартов позволит полностью решить проблему транспорта в прибрежной зоне Одессы – «трасса здоровья», применение грузовых Элкартов может значительно упростить доставку товаров по промрынку «7-й километр», при использовании полицейских Элкартов можно значительно улучшить качество охраны больших территорий (заводы, аэропорты и т. д.).

5.  Экономическое обоснование организации производства.

На сегодня определены ценовые параметры по поставкам и реализации Элкартов. Данные по расходной и доходной части на примерах трех марок Элкартов указаны в Таб.1. (в долл. США).

Таб.1.

Расшифровка некоторых статей расходной части:

- Транспортировка из Китая. Имеются ввиду расходы по контейнерным поставкам готовых (собранных) Элкартов. При этом в один 40-фут. контейнер вмещается 2 микроавтобуса EG6061K или 8 EG2020ASZ («Багги») или 3 электрокара EG6021H. Общий вес груза в контейнере при этом не превышает 4,0т – то есть контейнеры идут практически пустыми.

- Таможенные и налоговые сборы. Имеются ввиду расходы по «импортному» налогу на добавленную стоимость (НДС), плюс таможенный сбор в размере 10% или 25% - в зависимости от типа Элкарта.

В случае организации сборки Элкартов в Украине можно снизить расходную часть по следующим позициям:

- Стоимость транспортировки единицы товара. В случае поставок Элкартов в полностью разобранном виде (C. K.D. - completely knocked down) появляется возможность размещать в одном контейнере в 3-4 раза больше Элкартов. Таким образом транспортная составляющая расходов снижается минимум в 3 раза.

- Таможенные и налоговые сборы. Таможенный тариф по частям для промышленной сборки составляет по разным позициям 0% - 1%. Таким образом резко снижаются таможенные сборы. Налоговые сборы (по импортному НДС) снижаются минимум на 20% за счет удешевления самих комплектующих (по сравнению со стоимостью после установки), плюс использование уже на начальном этапе минимум 15% частей отечественного производства – колеса, диски, зеркала и стекла, расходные материалы, часть электрооборудования и т. д. Ожидаемый экономический эффект указан в Таб.2. (в долларах США).

Средняя экономия на организации сборки Элкартов – 1 400,00 – 1 600,00 USD.

Задача настоящего Бизнес-плана – обосновать окупаемость в течение одного года расходов по организации производства – исходя из указанной экономии на единицу товара и планируемого объема реализации Элкартов.

При стоимости начальных планируемых вложений в сумме 890 000 USD (4 450 000 грн.) и срока окупаемости в один год потребуется обеспечить чистую среднемесячную прибыль в сумме 890 000 USD / 12 мес. = 74 170 USD.

6.  Общие параметры производства по сборке Элкартов.

Предполагаемые параметры производства:

- Общая площадь производственной площадки. Потребуется от 1,5 до 3,0Га территории (точнее – при эскизном проектировании производства). В состав производства должны входить производственные цеха (цех), склады (2-3 склада), склад готовой продукции (или площадка с навесом), офисные помещения – площадью 400-500 кв. м.

- Коммуникации. Электроснабжение (мощность будет уточняться), водоснабжение и водоотвод, связь, подъездные пути с твердым покрытием, отопление.

- Количество работников – от 40 до 70 человек. Ориентировочный фонд заработной платы – 25 000 USD в месяц.

- Предполагается организовать безконвейерную сборку Элкартов. Будут использоваться обычные механические подъемники (аналогичные с используемыми на СТО). Конкретная технология сборки, дополнительное технологическое оборудование, стенды и испытательное оборудование будут определены по согласованию и на основе опыта завода-изготовителя Элкартов. Предполагается изначально организовать 12-15 точек по сборке Элкартов с последующим расширением производства.

- Подготовка персонала. Планируется выезд на завод-изготовитель для стажировки десяти - двенадцати основных специалистов – на период 15-20 дней. Дальнейшее обучение и подготовка персонала – на самом производстве.

- Организационная структура предприятия. В структуре предприятия должны быть подразделения: производственный, маркетинга, административно-финансовый и обеспечения.

- Для организации непрерывного процесса производства потребуется создать запас Элкартов в объеме 40-50 единиц – наиболее востребованных типов.

- Сезонность. Особенность реализации Элкартов – сезонный характер интереса покупателей. Следует рассчитывать на подъем количества продаваемых Элкартов начиная с марта месяца, пик покупок – к июню-июлю месяцам и постепенный спад к октябрю месяцу. В период с середины осени и до начала весны потребуется переориентация производства и сбыта Элкартов на грузовые и специализированные. В этот период возможно общее сокращение объемов производства или разворачивание производства Элкартов «впрок» - на будущий период. Исходя из сезонности целесообразно начать практическую работу по сборке Элкартов в феврале-марте месяцах 2009 года.

Модели Элкартов, планируемых к производству. Предполагается начать производство (сборку) четырех базовых моделей Элкартов:

- универсальный Элкарт на базе EG2028 (EG2028ASZ – пассажирский на 4 места; EG2028Н –грузопассажирский на 2 места и 300 кГ груза);

- экскурсионный микроавтобус EG6116K – на 11 мест;

- типа «Багги» EG2020ASZ – на 4 места;

- электрокар EG6030H – на 2 места и 1500 кГ груза.

Остальные модели – по мере заказов (с отсрочкой поставки на срок до 80 дней).

7.  Обеспечение производства и реализации Элкартов.

- Сертификация. Потребуется решение вопросов по сертификации производства и сертификации комплектующих. Для сертификации комплектующих планируется отправка специалистов из государственных служб стандартизации на завод-изготовитель. Ориентировочные расходы по сертификации – около 40 000 USD.

- Рекламная кампания. Планируется развертывание и ведение постоянной рекламной кампании по всей Украине. Основной упор – телевизионная реклама и реклама через региональных представителей.

- Сеть реализации. Создание сети реализации по городам и регионам Украины – путем заключения агентских соглашений с юридически самостоятельными структурами в регионах. Принцип взаимодействия – комиссионные отношения. При этом обеспечение продвижения товара в регионах возлагается на регионального агента (дилера) – в том числе и расходы по региональной рекламной кампании.

8.  Экономика производства и сбыта.

Принимается к расчету:

- количество рабочих мест по сборке Элкартов – 12;

- среднее время для сборки одного Элкарта – 2 рабочих смены;

- максимальная производительность – количество собранных Элкартов в месяц (при односменной работе) – 22 раб. дня / 2 раб. дня * 12 рабочих мест = 132 Элкарта;

- принимаемое количество собранных Элкартов в месяц – 100 Элкартов.

- расходы по потребляемой электроэнергии в месяц – 800 USD;

- расходы по фонду оплаты труда в месяц – 5 000 USD;

- сопутствующие и непредвиденные расходы в месяц – 11 000 USD;

- расходы по рекламе и маркетингу в месяц – 8 000 USD;

- налоги на прибыль, НДС и другие (сравнительное увеличение в случае организации сборки) – 14 000 USD.

ИТОГО: Расходы по деятельности предприятия (возрастание расходов по сравнению с вариантом прямой поставки) составляют 38 800 USD.

При реализации в среднем в месяц 100 шт. Элкартов месячная экономия составит – 1 400,00 USD * 100 шт. = 140 000,00 USD.

Чистая экономия составляет – 140 000,00 USD – 38 800,00 USD = 101 200 USD.

При начальных затратах в 890 000,00 USD срок окупаемости составит – 890 000 USD / 101 200 USD = 8,8 месяца.

С учетом новизны товара на украинском рынке данная окупаемость вполне реальна.

9.  Перечень планируемых расходов.

9.1.  Технические и материальные расходы.

Таб.3.

9.2.  Технологические расходы.

Создание производственных запасов из расчета комплектующих на 40 Элкартов. При средней цене на 1 Элкарт в 4200 USD – расходы составят 168 000 USD.

9.3.  Расходы по обеспечению производства.

- Расходы по начальной подготовке (стажировке) персонала – 10 человек * 5 000,00 USD = 100 000,00 USD.

- Расходы по сертификации комплектующих и сертификации производства – 40 000,00 USD.

ИТОГО: 140 000,00 USD.

Общие планируемые расходы – 809 000,00 USD.

Резерв (10%) – 81 000,00 USD.

В расчет расходной части проекта не включены:

- Затраты на приобретение недвижимости. Вопрос с приобретением или арендой недвижимости решается отдельно от настоящего Бизнес-плана.

- Затраты на покрытие убытков начала деятельности – обычно возникают при реализации нового проекта от начала производственной деятельности до выхода на планируемые объемы производства и реализации товара. Исключены из расчета исходя из того, что реализация напрямую поставляемых Элкартов и связанная с этим маркетинговая деятельность должна обеспечить реализацию всех производимых (собираемых) Элкартов.

Срок реализации проекта – 8-9 месяцев.

График работ разрабатывается дополнительно.

Данные по претенденту:

Частное предприятие «Элкарт» - зарегистрировано в мае 2007 года.

Основной вид деятельности – поставка, продажа, сервис Элкартов – транспортных средств с электроприводом.

Контактные данные:

6.

т3

E-mail:*****@***

www. elcart.

Директор –

т. моб. – 8 (0