(Восточно-Казахстанский государственный университет

им. С. Аманжолова, д. э.н., профессор ВКГУ)

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации» отмечается, что кластер-ориентированное развитие экономики является одним из основных факторов обеспечения устойчивого экономического роста: «Мы выбрали модель конкурентоспособной экономики с приоритетными отраслями, имеющими экономический потенциал повышения конкурентоспособности, положив тем самым начало развитию системы казахстанских кластеров … в таких сегментах рынка, как туризм, нефтегазовое машиностроение, пищевая и текстильная промышленность, транспортно-логистические услуги, металлургия и строительные материалы. Они определят долгосрочную специализацию экономики страны в несырьевых отраслях» [1].

Кластер - это устойчивое территориально-отраслевое партнерство, объединенное инновационной программой внедрения передовых производственных, инжиниринговых и управленческих технологий с целью повышения конкурентоспособности его участников.

В более узком смысле под кластером понимают группу расположенных в достаточной географической близости взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих и услуг, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и других организаций, взаимодополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг друга [2].

Основоположник теории кластерного развития экономики М. Портер [3, 4] в процессе исследования конкурентных позиций более 100 отраслей различных стран обратил внимание на то, что кластеры могут оказывать влияние на конкурентоспособность, так как: 1) повышают производительность фирм и отраслей; 2) создают возможности для инновационного и производственного роста; 3) стимулируют и облегчают формирования нового бизнеса, поддерживающего инновации и расширение кластера (таблица 1).

Пищевая промышленность, в состав которой входят более 30 специализированных отраслей, подотраслей и отдельных производств, является кластер-образующей отраслью агропромышленного комплекса Казахстана. Ее эффективное функционирование имеет большое значение для обеспечения экономической безопасности страны и повышения жизненного уровня населения.

В настоящее время в пищевой промышленности Казахстана действуют около пяти тысяч промышленных предприятий и производств, на которых работают около 70 тысяч человек, или 10,3 % всех занятых в промышленности.

Таблица 1 - Влияние кластеров на конкурентоспособность (по М. Портеру)

Основными сегментами пищевой промышленности являются: производство мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, растительных и животных масел и жиров, напитков, а также переработка фруктов и овощей.

В настоящее время примерно 10 % предприятий пищевой промышленности являются крупными, остальные 90 % - малыми и средними.

Вместе с тем известно, что пищевая промышленность характеризуется эффектом экономии масштаба производства, то есть повышением эффективности производства выпускаемой продукции при увеличении его масштабов.

Это, в частности, подтверждается результатами исследования, проведенного в Восточно-Казахстанской области работниками НИИ АПК и развития сельских территорий, в ходе которого была сделана сравнительная оценка эффективности функционирования крупного специализированного предприятия по переработке семян подсолнечника АО «Май» и мини-маслобоек.

Результаты исследования экономической эффективности мини-маслобоек, функционирующих в Восточно-Казахстанской области, свидетельствуют об их низкой производительности, так как выход масла составляет всего 25 %. Так, в 2003 году на 213 мини-маслобойках было переработано 13,6 тыс. тонн подсолнечника и выработано 3,4 тыс. тонн масла против 43 на специализированных предприятиях. При этом потери масла составляют на заводе – 1 %, а на мини-маслобойках – 16 % [5].

Поэтому в настоящее время в пищевой промышленности в мире происходят процессы горизонтальной интеграции.

Кластер объединяет всех участников цепочки добавленных стоимостей (от сырья до конечного продукта) какой-либо отрасли, родственные и поддерживающие отрасли, а также другие институты, имеющие отношение к данной отрасли (рисунок 1).

Ядром пищевого кластера являются производители продуктов питания. Так, лидерами в производстве молочной продукции в Республики Казахстан являются такие компании как «Деп», «Фуд Мастер», «Космис», СМАК, «Солнечный» и АО «АПК Адал»; в производстве мясной продукции - Усть-Каменогорская птицефабрика, АО «Алматы Кус», «Бент», СП «Беккер и К», ЧП «Алимпиев», «Павлодар Заман», «Шыгыс-Ет», «Нарык», «Нур-Алем»; в производстве соков – «Раимбек Ботлерс», «Фуд Мастер Асептик», RG Brands; в переработке фруктов и овощей – ТОО «Цин Каз», ТОО «Акжол», «Замир Фуд», «Булгар Консерв Продукт», Сайрамский и Тулькубасский заводы.

Основным фактором производства для данных компаний является продукция сельского хозяйства (молоко, мясо, фрукты и овощи). Следовательно, взаимоотношения между производителями сельхозпродукции и ее переработчиками являются определяющими в развитии кластера и характеризуются сильной взаимосвязью.

Рисунок 1 – Структура агропродовольственного кластера.

Производители пищевой продукции также как и сельскохозяйственные товаропроизводители взаимодействуют с прямыми и с косвенными поставщиками. Прямыми поставщиками являются поставщики ресурсов, необходимых для осуществления производственного процесса (оборудования, электроэнергии, топлива, водных и человеческих ресурсов), косвенными поставщиками – организации, оказывающие научно-исследовательские, опытно-конструкторские, консалтинговые, финансовые, строительные, транспортные и складские услуги. Кроме того, в отличие от переработчиков, сельскохозяйственные товаропроизводители взаимодействуют с арендодателями земли и ее владельцами, производителями семян и удобрений.

Некоторые компоненты кластера недостаточно развиты и не удовлетворяют требованиям других участников кластера. Так, связь с производителями семян и удобрений, водораспределительными организациями, а также научно-исследовательскими институтами и консалтинговыми организациями характеризуется как слабая, остальные связи характеризуются как сильные.

Кроме того, кластер включает в себя сопутствующие или поддерживающие отрасли. Для пищевой промышленности таковыми являются: 1) высшие и средние профессиональные учебные заведения; 2) промышленные и общественные организации (Национальная Ассоциация фермеров, Аграрная партия Казахстана, Международная агропромышленная биржа, Союз производителей продуктов питания и др.); 3) государственные учреждения (министерство сельского хозяйства, министерство индустрии и торговли, комитет стандартизации и сертификации, таможенный комитет, санитарно-эпидемиологическая служба и др.); 4) предприятия инфраструктуры АПК.

Участниками данного кластера, с которыми происходит взаимодействие производителей пищевой продукции, являются экспортеры, оптовики, розничные торговцы и дистрибьюторы, сильная взаимосвязь с которыми имеется, как у производителей, так и переработчиков сельхозпродукции.

Рассмотрим цепочку добавленных стоимостей и проведем оценку каждого звена этой цепочки с точки зрения наличия или отсутствия в этом звене таких характеристик как компании, оперирующие на рынке пищевой промышленности, человеческий капитал, технологии, а также его присутствие в различных областях Казахстана.

В настоящее время в Казахстане функционируют около 110 тысяч компаний, являющихся поставщиками сельскохозяйственной продукции для ее последующей переработки.

Проблемы человеческого капитала в компаниях-поставщиках в основном сводятся к недостаткам в вопросах исследований и разработок, управления производством и маркетинга выпускаемой продукции.

Технический уровень производства сельскохозяйственной продукции характеризуется низким уровнем механизации и автоматизации, высоким износом основных фондов и морально устаревшим оборудованием.

Следовательно, при повышении образовательного уровня занятых в сельском хозяйстве, а также при массовом внедрении новых технологий ситуация в сырьевом звене может улучшиться.

Уровень исследований и разработок в пищевой промышленности можно оценить как неудовлетворительный. Из-за отсутствия достаточного количества компаний, специализирующихся на проведении научных исследований, крупные предприятия по производству пищевой продукции вынуждены создавать отделы по оказанию данных услуг для собственных нужд предприятия.

Крупные компании обладают абсолютно всеми необходимыми технологиями и проводят собственные разработки. Однако малые и средние предприятия, испытывающие недостаток финансовых ресурсов, не уделяют исследованиям и разработкам необходимого внимания.

Поощрение персонала к дальнейшей работе по исследованиям и разработкам в отрасли, а также поддержка со стороны государства компаний, работающих или начинающих работу в данном направлении, может способствовать значительному улучшению ситуацию в этом звене цепочки добавленных стоимостей.

Отрасль не испытывает проблем с человеческим капиталом на производственном уровне, однако, как и в секторе производства сельскохозяйственной продукции, здесь существует потребность в квалифицированных менеджерах, маркетологах, инженерах и технологах.

Производство тары и упаковки оказывает существенное влияние на эффективность функционирования пищевого кластера.

В советский период производство упаковки в Казахстане не получило достаточного развития, а в период реформирования экономики произошло резкое ухудшение экономического положения, предприятий, выпускающих тару и упаковку.

Основной причиной сокращения производства тароупаковочных материалов является снижение платежеспособного спроса в результате ухудшения состояния основных потребителей – предприятий пищевой, легкой и фармацевтической промышленности. Кроме того, имеющиеся в республике предприятия, специализирующиеся на производстве тары и упаковки, в основном используют импортное сырье и поэтому испытывают зависимость от зарубежных поставщиков.

Тароупаковочным предприятиям необходимо повышать конкурентоспособность производимой ими продукции, поскольку ряд крупных, стабильно работающих предприятий пищевой промышленности, приватизированных иностранными фирмами, отдают предпочтение импортной упаковке.

При разработке стратегии развития отечественное тароупаковочного производства необходимо отказаться от традиционного подхода, при котором основное внимание уделялось функциональному назначению тары как средства, обеспечивающего защиту продукции от повреждения и потерь, и взять на вооружение маркетинговый подход, согласно которому производители тары и упаковки должны учитывать следующие факторы, определяющие конкурентоспособность упаковки: 1) дизайн, формирующий представление потребителя о товаре и фирме-изготовителе; 2) возможность использования групповой упаковки; 3) стандартизация упаковки и сочетание цветов материала при ее изготовлении; 4) абсолютная и относительная стоимость; 5) размеры и форма; 6) экологичность; 7) сопоставимость упаковки и маркировки; 8) количество вариантов упаковки для одного товара; 9) соответствие упаковки маркетинговой стратегии фирмы на определенном рынке или его сегменте [6].

Действующие мощности предприятий тароупаковочной промышленности республики обеспечивают упаковкой 15 % отечественной пищевой продукции. Емкость казахстанского рынка тары и упаковки (при условии упаковки всех производимых в республике пищевых продуктов) оценивается в 200 млн. долларов США. Реальный же объем реализуемой продукции тароупаковочных предприятий составляет лишь 30 млн. долларов

Неосвоенный рынок производства тароупаковочной продукции является перспективным для предприятий малого и среднего бизнеса. Для развития тароупаковочного производства необходимы инвестиции, ежегодный объем которых оценивается в 7-8 млн. долларов. Кроме того, данное производство нуждается в квалифицированных специалистах, подготовкой которых занимается лишь небольшое количество учебных заведений республики [7].

Вследствие того, что существующий уровень развития производства тары и упаковки не позволяет в полном объеме удовлетворить потребность в них предприятий пищевой промышленности республики, на крупных предприятиях создаются подразделения по упаковке конечной продукции. Что же касается малых и средних предприятий, то они вынуждены обходиться без упаковки, чтобы избежать последующей потери конкурентоспособности их продукции из-за высокой цены.

Таким образом, появление новых компаний, использующих современные технологии по производству упаковочной продукции, позволит решить проблемы производителей пищевой продукции по ее упаковке.

Сотрудники АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» (ЦМАИ), являющегося головной организацией по проблеме формирования в республике пищевого кластера, считают, что состояние таких его сегментов, как транспортировка и хранение, оптовая и розничная торговля является удовлетворительным [8].

Мы считаем, что в пищевой промышленности республики существуют серьезные проблемы с логистическим обслуживанием отрасли, в результате чего цена продуктов питания в процессе движения от производителя к конечному потребителю существенно возрастает.

Результаты исследования механизма формирования оптовых и розничных цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции свидетельствуют о том, что «накрутки» посреднических структур достигают 40-90 % от оптовой цены производителей сельхозсырья. Только за хранение одной тонны зерна товаропроизводители оплачивают 60-80 долларов США1 [9, с.6].

Дополнительные доходы от продажи продовольственных товаров оседают в посреднических организациях, осуществляющих перепродажу продовольствия, а также в торговых предприятиях. В результате для значительной части населения страны уменьшается экономическая доступность продовольствия, являющаяся одним из критериев национальной продовольственной безопасности.

Наиболее перспективными сегментами пищевой промышленности Казахстана являются производство молока, мяса и переработка фруктов и овощей. Этот вывод сделан с учетом удельного веса указанных подотраслей в общем объеме производства пищевой промышленности республики, а также уровня развития отечественных товаропроизводителей в данных секторах и наличия у них перспектив для производства и экспорта той или иной продукции.

В 2003 году мировое потребление продуктов питания, по оценкам ЦМАИ, составляло около 3414 млрд. долларов США.

Доля регионального рынка, включающего такие страны, как Китай, Россия, Украина, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Беларусь и страны Ближнего Востока, составляет 33 % объема мировой торговли. При этом на долю Китая приходится 2/3 указанного объема потребления.

Емкость казахстанского рынка продуктов питания оценивается в 2,5 млрд. долларов США, что составляет менее 0,1 % мирового рынка [8].

Учитывая рост реальных доходов населения республики, можно предполагать, что емкость внутреннего рынка будет увеличиваться и в дальнейшем. Кроме того, одной из основных стратегических целей пищевой промышленности Казахстана является выход на зарубежные рынки.

Рынок Китая с его быстрорастущим населением и экономикой, к тому же близкорасположенный к Казахстану, является для казахстанских производителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия одним из наиболее перспективных потенциальных рынков сбыта.

Так, развитие евразийского рынка мясной продукции происходит под влиянием следующих факторов: 1) уровень самообеспеченности российского рынка говядины составляет 66 % (при нормативном значении 85 %) и объем ее импорта постоянно увеличивается; 2) спрос европейских стран на говядину более или менее стабилен и имеет высокие импортные барьеры; 3) увеличение импорта говядины в страны Ближнего Востока в связи с быстрым ростом населения региона; 4) растущая китайская экономика повышает спрос на мясную продукцию; 5) повышенный спрос на мясо кур и полуфабрикаты из него на всех рынках Евразии, так как эти продукты удобны для быстрого приготовления пищи.

Перспективы развития производства молочной продукции определяются такими моментами, как структурные проблемы российского рынка, ожидаемый рост объема импорта в страны Ближнего Востока, а также продолжающийся быстрый рост китайской экономики, в результате которого увеличивается возможность экспорта данной продукции в Китай.

Емкость рынка фруктов и овощей в регионе, включающем страны СНГ, Европу, Азию и Ближний Восток оценивается в 243 млрд. долларов США.

Данный рынок развивается под воздействием следующих факторов: 1) импорт сельхозпродукции в России, начиная с 2001 года, ежегодно увеличивается в среднем на 15 %; 2) импорт переработанных фруктов и овощей в Европу составляет около 50 % всей мировой торговли, из которых 80 % приходится на торговлю между странами внутри региона; 3) Азия импортирует 18 % объема мировой торговли, из них 70 % приходится на торговлю внутри данного региона; 4) импорт стран Ближнего Востока, начиная с 2001 года, ежегодно увеличивается в среднем на 12 % [8].

Таким образом, секторы переработки мясной, молочной и плодоовощной продукции имеют перспективы не только развития на национальном уровне, но и выхода на региональные рынки.

При оценке конкурентоспособности пищевой промышленности необходимо сопоставить затраты на производство продуктов питания в Казахстане с затратами мировых лидеров данной продукции.

Результаты сравнения структур затрат в секторе производства молочной продукции свидетельствуют о том, что преимущество Казахстана заключается в более дешевой рабочей силе и более низких накладных расходах. Вместе с тем республика имеет более высокий чем у конкурентов уровень затрат на производство и сбыт данной продукции.

Несмотря на разобщенную систему производства молока и небольшое количество коров, приходящихся на 1 товаропроизводителя, Казахстан имеет преимущество перед Турцией по продуктивности молочного животноводства. В то же время республика имеет гораздо более низкую продуктивность, чем в ЕС, что свидетельствует о менее профессиональном подходе к производству молока и молочных продуктов.

Сравнительный анализ затрат в секторе переработки фруктов и овощей, в структуре которых у казахстанских товаропроизводителей наибольший удельный вес имеют расходы на сырье и сбыт готовой продукции, позволяет сделать вывод о том, что Казахстан может с прибылью экспортировать фруктовые соки в Европу и Россию.

Рост европейского рынка натуральных соков позволяет прогнозировать возможность значительного увеличения прибыли. В то же время высокий уровень транспортных расходов, наличие высокоразвитого производства и строительство новых перерабатывающих предприятий в странах Азии являются препятствием для конкурентоспособного экспорта казахстанской плодоовощной продукции в этот регион.

Казахстан имеет возможность с прибылью экспортировать продукцию из говядины в Россию, Азию и на Ближний Восток. При этом самую высокую потенциальную прибыль обеспечивает рынок Азии.

В мясоперерабатывающей отрасли Казахстана затраты на сырье и сбыт имеют наибольший вес в структуре себестоимости производимой продукции. Затраты казахстанских мясоперерабатывающих предприятий на рабочую силу и накладные расходы намного меньше, чем у ведущих аналогичных предприятий США. Сокращение затрат на сбыт в результате повышения эффективности системы транспортировки и маркетинга продукции является необходимым условием для дальнейшего улучшения положения казахстанских предприятий на международном рынке.

По мнению академика Э. Госсена, казахстанские предприятия могут стать основой формирования международных кластеров. В частности, на базе может быть создан международный кластер по переработке масличных культур и производству растительных и сливочных масел, майонеза, а также белковых продуктов глубокой переработки.

В настоящее время компания выпускает продукцию для пищевого рынка с известной в Казахстане и за его пределами торговой маркой «Иртыш», масложировую продукцию с торговой маркой «VitaSoy» (соевый фарш и гуляш, дезодорированная полуобезжиренная соевая мука, концентрат пищевого соевого белка «белый лепесток»), а также продукцию для рынка кормов для животных (соевый, подсолнечный, рапсовый и др. жмыхи и шроты). Реализация продукции осуществляется через сеть филиалов компании, расположенных в 17 городах Казахстана и двух городах Киргизии, а также при участии пяти дочерних компаний в России.

осуществляет внедрение передовых технологий по глубокой переработке соевых бобов, позволяющих получать экспортоориентированную продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную не только в СНГ, но и в дальнем зарубежье. Осуществляется поэтапное строительство первого в СНГ предприятия по глубокой комплексной переработке сои. За гг. введены в эксплуатацию: 1) высокотехнологичная линия американской фирмы «INSTRA-PRO» по переработке сои на полуобезжиренные пищевые продукты мощностью 6 тыс. тонн сои в год; 2) прессовый цех по переработке семян масличных культур мощностью 30 тыс. тонн в год; 3) первый на территории СНГ по уровню используемых технологий экстракционный завод компании «Европа Краун Лимитед» по глубокой комплексной переработке сои на обезжиренную соевую продукцию под торговой маркой ALMPRO мощностью 140 тыс. тонн сои в год, на котором можно получать до 27 тыс. тонн в год соевого масла, 70 тыс. тонн кормового шрота, 30 тыс. тонн «белого лепестка» (пищевого белкового концентрата) – основного сырья для производства многофункциональных соевых изолятов, концентратов, обезжиренной соевой муки и текстуратов; 4) цех по переработке соевого и др. растительных масел на модифицированные масла и жиры с широким спектром функциональных свойств мощностью 30 тыс. тонн в год; 5) цех по переработке «белого лепестка» на высокотехнологичный продукт с высокой добавленной стоимостью – соевый концентрат (или изолят) мощностью 30 тыс. тонн в год.

Это позволило частично удовлетворить растущую потребность пищевой промышленности Казахстана в белках, а также выйти на рынок России.

В 2006 г. в г. Дзержинске (Россия) для повышения глубины переработки производимой продукции и создания длинных цепочек добавочной стоимости будет запущен экструзионный завод по производству обезжиренных и полуобезжиренных текстуратов из казахстанского сырья мощностью 24 тыс. тонн в год.

Наряду с развитием производственных мощностей реализует программу по привлечения крестьянских хозяйств к возделыванию сои. Компания заключает фьючерсные контракты с фермерскими хозяйствами, обеспечивает их всем необходимым для производства сои (семенами, гербицидами, ГСМ) и покупает у них выращенное сырье. выступает координирующим и контролирующим органом, от которого зависит деятельность всех остальных звеньев технологической цепочки. Координация и контроль осуществляется посредством конкурентного отбора фермерских хозяйств, участвующих в работе формирующегося кластера, установления отпускных цен на сою и стандартов качества. В 2001 г. с помощью было засеяно 6,4 тыс. га сельхозугодий, в 2002 г. – 16,9 тыс. га, в 2003 г. – 27 тыс. га, в 2004 г. – 40 тыс. га.

Потенциал Казахстана по выращиванию соевых бобов оценивается экспертами в 5 млн. тонн в год. Создание и развитие соевого кластера на базе позволит республике занять преобладающее положение на рынках СНГ, Европы и Центральной Азии по поставкам пищевых соевых продуктов из генетически чистой казахстанской сои, выращенной традиционными методами селекции. При этом экспортироваться будет продукция с высокой добавленной стоимостью. Так, если соевые бобы (в экспортных ценах) оцениваются в 230-250 дол. США за тонну, то готовая продукция на следующем этапе переработки (кормовой соевый шрот) стоит 280-310 дол.; производимый на третьем этапе «белый лепесток» стоит около 600 дол.; продукция четвертого этапа (соевая мука и текстуратыдол., пятого этапа (функциональный концентрат) – от 1 до 2 тыс. дол. за тонну [10, с. 73-76].

Литература

1 Послание Президента Республики Назарбаева народу

Казахстана «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и

политической модернизации». – Астана. – 2005. – 19 февраля.

2 Зеленая как современный инструмент повышения

конкурентоспособности региона // Материалы международной научно -

правктической конференции «Валихановские чтения-10». Том 7. –

Кокшетау: КГУ им. Ш. Уалиханова, 2005. – С. 3-6.

3 Международная конкуренция. – М.: Международные

отношения, 1993. – 896 с.

4 Конкуренция. – М.: Вильямс, 2000. – 495 с.

5 Акимбекова переработки // http:// www. .

6 О кластерном подходе к развитию отрасли // Вестник

КазГАУ. – 2001. - № 1. – С. 57.

7 , , Палицкая бизнес в

Казахстане // Пищевая и перерабатывающая промышленность Казахстана.

–  1999. - № 2. – С. 18.

8 Сельское хозяйство и пищевая промышленность // http:// www. .

9 Мырзагалиев регулирование сельскохозяйственного производства // Вестник КазНУ. Серия экономическая. – 2005. – № 2. – С. 3-9.

10  Кластеры – новое направление в развитии АПК // Мысль. –

2005. - № 5. – С. 73-78.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

1 Мырзалиев регулирование сельскохозяйственного производства // Вестник КазНУ. Серия экономическая. – 2005. – № 2. – С. 3-9.